Divulgadas 42 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 25 a 31/jul/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 17 setores e um investimento da ordem de R$ 16,0 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Telecomunicações e Mídia.
• Seis setores AQUECIDOS: Alimentos e Bebidas; Hospitais e Lab. De Analises Clínicas Saúde; Instituições Financeiras; Serviços para Empresas; Companhias Energéticas; Lojas de Varejo.
• E os demais 9 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Volume de transações por setor

Participação percentual dos Investimentos por Setor

Representatividade dos Portes das transações na semana

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• ArcelorMittal fecha acordo com Vale e sócios para compra de CSP por US$2,2 bi – A Vale informou nesta quinta-feira que assinou, em conjunto com seus sócios Posco Holding Inc. e Dongkuk Steel Mill, um acordo vinculante com a ArcelorMittal para a venda de suas participações na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).
• Maior navegadora do mundo arremata terminal do Estaleiro Atlântico Sul em Suape – A empresa APM Terminals, pertencente ao grupo Maersk, apresentou nesta terça-feira à tarde uma nova proposta para a aquisição de uma área interna no Cais Sul do Estaleiro Atlântico Sul, no valor de R$ 455.000.000 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões de reais). Com essa proposta de R$ 5 milhões acima da proposta apresentada pelos filipinos do Tecon Suape e a empresa Cone Suape, a Maersk, uma das maiores empresas de navegação do mundo, arremata terminal do Estaleiro Atlântico Sul em Suape.
• Kora compra o CCRI, dono do Hospital Encore – A Kora Saúde Participações (KRSA3) informou na noite desta terça, 26, que sua subsidiária integral Ilha do Boi Participações celebrou contrato para comprar o Centro de Cardiologia e Radiologia Intervencionista (CCRI), incluindo todos os imóveis da sociedade, bem como as áreas adjacentes para futuras expansões.
• Ambipar (AMBP3) volta às compras e assume o controle de empresa especializada em limpeza de tanques industriais – Parece que a fome da Ambipar (AMBP3) por aquisições está insaciável. A controlada Ambipar Response anunciou nesta terça-feira (26) a compra da C-Tank, especialista em limpeza de tanques industriais.

“Market Movers” – Exterior

• O segundo semestre de 2022 será impulsionado pelos três “eus”: inflação, taxas de juros e instabilidade – Quatro conclusões de uma discussão com negociadores de private equity sobre enfrentar os ventos contrários atuais e olhar para o futuro.
• Grupo austríaco Heinzel torna-se acionista com 25% da Paracel, projeto de celulose do Paraguai – O grupo austríaco Heinzel está se tornado acionista do projeto de construção da primeira fábrica de celulose do Paraguai, a Paracel.
• “É difícil não gostar da Amazon nesse valuation” – Depois de cair quase 30% este ano, o futuro da Amazon “não poderia ser mais animador” — e a ação pode “dobrar ou triplicar nos próximos anos.” É o que dizem analistas ouvidos pela revista americana Barron’s, cuja reportagem de capa desta semana discute as perspectivas da gigante de ecommerce.
• Telefónica venderá 45% da empresa de rede de fibra Bluevia Fibra por US$ 1 bi – A espanhola Telefónica concordou em vender uma participação de 45% na Bluevia Fibra para um consórcio formado por Vauban Infrastructure Partners e Credit Agricole por 1,02 bilhão de euros em dinheiro, segundo a empresa em comunicado.
• Onebeat recebe R$ 25 milhões em Série A para apoiar varejistas – A retail-tech israelense Onebeat, que no Brasil tem Aramis, Calvin Klein, Grand Cru, Vivara, Pague Menos e Lojas Lebes entre seus clientes, recebeu um aporte de US$ 5 milhões em rodada Série A liderada por dois fundos conterrâneos, a Surround Ventures e o grupo AnD Ventures.
• Accenture compra Eclipse Automation: empresa de automação e robótica – A Accenture anunciou a compra da Eclipse Automation, fornecedora de soluções de automação e robótica com sede em Cambridge (Canadá).
• Eutelsat e OneWeb se unem para criar rival europeia da Starlink, de Elon Musk – As empresas de satélite Eutelsat Communications e OneWeb concordaram em se fundir, em um acordo que avalia a OneWeb em US$ 3,4 bilhões, e que criará um concorrente maior para o serviço Starlink de Elon Musk.
• Fusão da JetBlue com a Spirit Airlines é confirmada – A JetBlue Airways e a Spirit Airlines anunciaram hoje (28) a fusão de suas operações, formando a quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos.
• Amazon e One Medical: o que está acontecendo aqui? – Tivemos alguns dias para digerir a aquisição anunciada da semana passada pela Amazon da One Medical, uma cadeia de 180 clínicas de cuidados primários em 28 mercados.
• FTC tenta impedir que Facebook compre empresa de realidade virtual Within – A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) pediu nesta quarta-feira para impedir temporariamente a Meta, dona do Facebook, de comprar a produtora de conteúdo de realidade virtual Within, segundo um processo judicial.
• EDP Renováveis compra empresa alemã por 250 milhões de euros – A EDP Renováveis (EDPR) chegou a acordo para comprar 70% da Kronos Solar Projects, uma empresa de desenvolvimento solar baseada na Alemanha, comunicou a empresa à CMVM.
• Gigantes do baixo custo desistem de fusão nos EUA – Quase seis meses depois de anunciarem uma fusão que criaria a quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos, a Spirit Airlines e a Frontier Airlines, duas das maiores companhias aéreas de baixo-custo (low-cost) do país, anunciaram a desistência da união, ontem (27).
• EcoVadis garante investimento de US$ 500 milhões para inaugurar a nova era de decisões de negócios lideradas pela sustentabilidade – Líder de classificações e insights aproveita a inteligência de sustentabilidade para transformar fundamentalmente as cadeias de suprimentos, private equity, empréstimos vinculados a ESG, impacto climático e muito mais.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Todas as transações de empresas brasileiras postadas durante a semana no Portal podem ser encontradas nas Newsletters diárias publicadas ente os dias 25 a 31/jul/2022.

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.