Divulgadas 29 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 27/dez/21 a 02/jan/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 16 setores e um investimento da ordem de R$ 44,5 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Sete setores estão AQUECIDOS: Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Tecnologia da Informação; Petróleo e Gás; Telecomunicações e Mídia; Lojas de Varejo; Meio Ambiente; Outros.
• E os demais 9 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• 3G Capital compra multinacional de persianas Hunter Douglas por US$ 7,1 bilhões – O grupo 3G Capital, dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, fechou um acordo de US$ 7,1 bilhões para aquisição do controle acionário da Hunter Douglas, multinacional holandesa de persianas, cortinas e fabricante de produtos arquitetônicos.
• Dasa (DASA3) fecha compra do laboratório Boris Berenstein e aumenta presença em Pernambuco – A rede de laboratórios Dasa (DASA3) decidiu ampliar a presença no Nordeste, mais precisamente em Pernambuco, e anunciou a compra do Centro de Diagnóstico Boris Berenstein (CDBB).

“Market Movers” – Exterior

• Fusões movimentam recorde de US$5,8 trilhões em 2021 – O resultado é um aumento de 64% em relação ao ano anterior, e acima do recorde anterior de US$ 4,55 trilhões de 2007, de acordo com os dados da Dealogic. O mercado de fusões e aquisições deve manter ritmo efervescente no próximo ano, após um 2021 histórico, devido em grande parte à disponibilidade de dinheiro barato e mercados de ações em alta.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Cheque de R$ 2 milhões no Biscoint marca entrada da Bossanova em cripto – Em sua primeira aposta no segmento de criptoativos, a Bossanova Investimentos acaba de aportar R$ 2 milhões no Biscoint por intermédio do Grupo Primo.
• Benoit compra Shopping Lajeado – A rede de lojas Benoit assinou contrato para aquisição do Shopping Lajeado na tarde desta quarta-feira (22). Já no início da administração, os novos donos devem investir R$ 15 milhões em reformas do prédio, inclusive com mudanças na fachada.
• Cade aprova compra de duas redes concessionárias agrícolas pela Cocari – Redes de New Holland e Case possuem no total 14 estabelecimentos. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra das redes de concessionárias de máquinas agrícolas Tratornew e Tratorcase pela Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cocari), que atua no Paraná.
• Petrobras conclui venda de campos para PetroRecôncavo – A Petrobras informou que finalizou a venda da totalidade de sua participação em 12 campos terrestres de exploração e produção, denominados Polo Remanso, localizadas no estado da Bahia, para a Petro Recôncavo S.A.
• Empresa compra todas as lojas de concorrente e passa a ter 68 minimercados sem funcionários – Movimentação no setor de minimercados e lojas de conveniência sem funcionários no Rio Grande do Sul. A Quadrado Express, uma das marcas que oferece esse tipo de serviço, adquiriu todas as operações da 18 Micromarket, que também atendia no formato de lojas autônomas.
• Globo vende R$ 2,4 bi em propriedades e poderia ganhar R$ 1 bi na poupança – Não, a Globo não está quebrando. No meio deste ano a empresa possuía em seu caixa mais de R$ 12,5 bilhões.
• Mais R$ 4,2 milhões para a conta: Petrobras (PETR4) conclui venda de ativos na Bacia Potiguar para Aguila Energia – A Petrobras (PETR4 e PETR3) deu mais um passo em seu programa de desinvestimentos e, em conjunto com a Sonangol, concluiu a venda para a Aguila Energia da participação no bloco exploratório terrestre POT-T-794, pertencente à concessão BT-POT-55A, localizada na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte.
• Nadir compra a Cristar e dá passo importante rumo à internacionalização – A Nadir Figueiredo, importante player em utilidades domésticas de vidro da América Latina, anunciou a assinatura de contrato vinculante para aquisição de 100% das ações da Cristar TableTop S.A.S.
• Águas do Brasil arremata bloco 3 da Cedae por R$ 2,2 bi, ágio de 90% – A Águas do Brasil foi vencedora do leilão do bloco 3 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), com o lance de R$ 2,201 bilhões.
• Petrobras conclui venda de campos terrestres no Espírito Santo – A Petrobras finalizou hoje a venda da totalidade de sua participação em 27 concessões terrestres de exploração e produção, localizadas no Espírito Santo, denominadas conjuntamente de Polo Cricaré, para a Karavan Seacrest SPE Cricare, empresa em que a Karavan O&G Participações e Consultoria Ltda.
• Dasa (DASA3) fecha compra do laboratório Boris Berenstein e aumenta presença em Pernambuco – A rede de laboratórios Dasa (DASA3) decidiu ampliar a presença no Nordeste, mais precisamente em Pernambuco, e anunciou a compra do Centro de Diagnóstico Boris Berenstein (CDBB).
• Fusão entre empresa mineira e grupo gaúcho pode render lucros milionários – O negócio terá lucro sobre juros avaliado em R$ 50 milhões anuais; expectativa é que as empresas possam abrir o capital futuramente. Operadora mineira de serviços funerários faz acordo com Grupo Cortel e expectativa é de crescimento. A primeira semana do mês de setembro se encerra com boas expectativas para a empresa mineira Metropax e o Grupo Cortel.
• SulAmérica compra Sompo Saúde por R$ 230 milhões – O ano ainda não acabou para a SulAmérica. A companhia fechou nesta madrugada a aquisição de 100% da Sompo Saúde, seguradora japonesa com 116 mil usuários de convênio médico no Brasil, por R$ 230 milhões.
• Central da Visão capta R$ 3 milhões para baratear cirurgias oftalmológicas – Os negócios em oftalmologia estão aquecidos, atraindo os olhos até mesmo de quem não operava nesse mercado. Recentemente, o Fleury fez a primeira aquisição fora de medicina diagnóstica justamente nesse ramo, enquanto o private equity da XP criou uma holding para consolidar a Vision One, rede de oftalmologia de R$ 500 milhões em faturamento.
• Syn Prop & Tech compra 5 andares de prédio comercial em São Paulo – A Syn Prop & Tech (SYNE3), ex-Cyrela Commercial Properties, fechou a aquisição de cinco andares da Torre D do Condomínio WTorre JK, localizado na avenida Juscelino Kubitschek, uma das regiões mais valorizadas da cidade de São Paulo.
• SuperSim capta US$ 5 milhões para dar crédito com celular em garantia – Focada em microcrédito para classes C e D, a SuperSim acaba de captar US$ 5 milhões em uma rodada série A liderada pelo IDC Ventures.
• Grupo Card e Rede Tendência anunciam fusão e ampliam operações no mercado brasileiro – União das empresas representa atendimento em mais de 100 mil PDV’s em todo o território nacional, além de 1.000 colaboradores em 17 escritórios no país. O Grupo Card, empresa de meios de pagamento e soluções de tecnologia, anuncia a fusão de suas atividades com a Rede Tendência.
• 3G Capital compra multinacional de persianas Hunter Douglas por US$ 7,1 bilhões – O grupo 3G Capital, dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, fechou um acordo de US$ 7,1 bilhões para aquisição do controle acionário da Hunter Douglas, multinacional holandesa de persianas, cortinas e fabricante de produtos arquitetônicos.
• Infracommerce compra a Tevec plataforma focada em algoritmos por R$ 25 milhões – Infracommerce assina contrato de aquisição da Tevec, plataforma de Machine Learning focada em algoritmos de Inteligência Artificial para transformação digital, pelo valor de R$25 milhões, com potencial de earn out caso determinadas metas sejam atingidas.
• Ardonagh Group adquire o Grupo MDS – A aquisição pelo maior grupo de corretagem independente do Reino Unido do Grupo MDS permite dar um importante passo estratégico na direção que este tem vindo a traçar, com vista a reforçar a sua presença nacional e internacional na área dos seguros e consultoria de risco.’
• Kora Saúde compra Hospital São Francisco por R$ 330 milhões – A Kora Saúde (KRSA3) anunciou nesta segunda-feira (3) que sua controlada Itapuã comprou a Serviços Hospitalares Yuge (Hospital São Francisco).
• Supernosso compra startup de orgânicos e amplia canais de vendas – O Grupo Supernosso está investindo em uma nova frente do mercado alimentício. A rede acaba de adquirir o controle da empresa mineira “Orgânico do Chico”, um e-commerce especializado em produtos orgânicos.’’
• Startup que oferece certificação e prescrição de treinamento físico recebe aporte de R$ 3,2 milhões – A Core 360º, plataforma de certificação e prescrição de treinamento físico, recebeu um aporte de R$ 3,2 milhões da Venture Developer Futurum Capital.
• Startup aluga iPhone por R$ 200/mês e tem 400 mil na fila de espera – Com as variações cambiais e a redução do poder de compra, está cada vez mais difícil alcançar o sonho de consumo de ter aparelhos eletrônicos caríssimos. Para atender a essa demanda, o Allugator acaba de receber um aporte de 42 milhões de reais que será totalmente dedicado à compra de novos aparelhos.
• Canadense CCL adquire Tecnoblu – A Tecnoblu, de Blumenau (SC), foi adquirida pela canadense CCL Industries, multinacional com sede em Toronto. O negócio foi fechado por meio da Checkpoint Brasil, braço de segurança e tecnologia da CCL. “O preço de compra, líquido de dinheiro e dívida, é de aproximadamente US$ 19,1 milhões,
• Marca Expresso de Prata será mantida em aquisição pelo Grupo Comporte – O Grupo Comporte, comandado pela família Constantino Oliveira, adquiriu a tradicional Expresso de Prata, empresa de ônibus rodoviários e suburbanos com sede em Bauru, no interior de São Paulo, com quase 100 anos de atuação e atualmente, com aproximadamente, 190 veículos.
• O guarda-chuva da Rentbrella voou até Manhattan – A Rentbrella está provando que dinheiro pode, sim, cair do céu — e em qualquer lugar do mundo onde tenha chuva, gente e um mercado publicitário maduro. A Rentbrella já levantou o equivalente a US$ 7 milhões em uma rodada anjo e duas seed. A mais recente delas, uma captação de US$ 5 milhões no ano passado.
• Conasa Infraestrutura vende participação acionária para Generate Capital – A Conasa Infraestrutura, que atua em concessões de saneamento, rodovias e iluminação pública, anunciou nesta quinta-feira a conclusão da venda de uma participação acionária para a norte-americana Generate Capital no valor de R$ 403 milhões.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.