Divulgadas 31 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 31/jan a 06/fev/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores e um investimento da ordem de R$ 9,4 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
• Quatro setores AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Lojas de Varejo; Meio Ambiente; Produtos Químicos Farmacêuticos.
• E os demais 5 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

Participação percentual dos Investimentos por Setor

Representatividade dos Portes das transações na semana

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• A Ambipar quer apagar o fogo. Esse M&A é um começo – A Ambipar acaba de comprar uma empresa canadense especializada no atendimento de emergências ambientais, principalmente no combate a incêndios. A First Response tem oito bases no Canadá, nas províncias de Alberta e British Columbia, e faturou US$ 8 milhões no ano passado, com um EBITDA de US$ 1,6 mi.
• Omie anuncia compra da Conpass – A Omie, plataforma SaaS de gestão (ERP) na nuvem, anuncia hoje a compra da Conpass. Fundada em 2016, por Ivan Biava, a startup criou uma pioneira plataforma de Customer Experience para empresas de software, que ajuda hoje mais de 300 empresas, como Ambev, Americanas, Stone e Locaweb, a reduzirem atritos e engajar seus usuários através da automação da experiência do cliente ao longo de toda a sua jornada.
• BRF (BRFS3) levanta R$ 5,4 bilhões em oferta subsequente; Marfrig (MRFG) mantém participação em 31,66% – A BRF (BRFS3) levantou R$ 5,4 bilhões na oferta subsequente de ações e ADRs realizada no decorrer das últimas semanas.

“Market Movers” – Exterior

• Mercado de games deve ultrapassar US$ 150 bilhões em transações e IPOs em 2022 – Depois de iniciar 2022 com duas mega aquisições, o setor de videogames está correndo para um novo recorde de 150 bilhões de dólares em negócios de fusões e aquisições, financiamentos e ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) este ano, segundo o banco de investimentos Drake Star Partners.
• Jornal The New York Times anuncia compra do jogo Wordle – O jornal The New York Times anunciou nesta segunda-feira (31) a aquisição do Wordle, o jogo de adivinhação de palavras que nos últimos meses virou um fenômeno das redes sociais.
• Microsoft, Amazon e Google fizeram mais aquisições em 2021 do que nos últimos 10 anos – O ano de 2021 foi de dualidade para Microsoft, Amazon e Google, três das empresas de tecnologia mais importantes do mundo.
• AT&T vai desmembrar WarnerMedia em fusão de US$43 bi com Discovery – A AT&T disse na terça-feira que vai desmembrar a WarnerMedia em uma transação de 43 bilhões de dólares que vai unir suas propriedades de mídia com a Discovery.
• Fundo compra Citrix por US$ 16,5 bi – Empresa vai ser fundida com a Tibco, outra empresa tradicional da TI.A Citrix acaba de ser comprada pelos fundos de investimento Vista Equity Partners e Evergreen Coast Capital por US$ 16,5 bilhões.
• Sony compra Bungie, desenvolvedora de Destiny, por quase R$ 19 bilhões – A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou nesta segunda-feira (31) que fechou um acordo para comprar a desenvolvedora Bungie, empresa norte-americana que foi responsável por criar títulos como o jogo Destiny e pela franquia Halo.
• Faurecia conclui compra da Hella e se transforma em gigante de € 33 bilhões – A Faurecia concluiu a aquisição da Hella por € 5,3 bilhões, em um dos maiores acordos recentes da história da indústria de autopeças na Europa.
• Fundos cogitam oferta de US$ 25 bilhões por unidade de genéricos da Novartis – Várias companhias de investimento em participações estudam oferecer até US$ 25 bilhões para comprar a Sandoz, a unidade de remédios genéricos pertencente à Novartis, segundo diversas fontes.
• Novo unicórnio: insurtech recebe aporte de US$ 125 milhões e passa a valer mais de US$ 1 bilhão – A Betterfly, plataforma de benefícios orientada por propósito social, levantou uma rodada de financiamento da Série C, no valor de US$ 125 milhões, atingindo o status de primeiro unicórnio social da América Latina, avaliada em mais de US$ 1 bilhão.
• Com aporte de R$ 321 mi, Tribal entra na briga dos cartões corporativos – A chegada a terras brasileiras se justifica pela magnitude do ecossistema de fintechs do país, explica Sonia Michaca, gerente regional da Tribal para a América Latina.
• SIG faz aquisição da empresa SCHOLLE IPN por 1 bilhão de euros – A SIG, empresa especializada em sistemas de envase e embalagens cartonadas, acaba de anunciar a aquisição de 100% da Scholle IPN, empresa líder em inovação de sistemas e soluções para embalagens sustentáveis de bebidas e outros líquidos, por um valor empresarial de 1,36² bilhões de euros e um valor patrimonial de 1,05 bilhões de euros.
• As aquisições mais caras do mundo dos games – O mercado de videogames movimenta bilhões de dólares todos os anos, principalmente pela compra e venda de empresas. Isso foi reforçado em 2022, quando os olhares do mundo inteiro se voltaram à aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft por astronômicos US$ 68,7 bilhões — um dos maiores valores já pagos na indústria do entretenimento.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Todas as transações consolidadas nos relatórios podem ser encontradas nas postagens publicadas na semana de 31/jan a 06/fev/2022.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.