Divulgadas 30 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 31/mai a 06/jun/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores e um investimento da ordem de R$ 8,2 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação. Quatro setores AQUECIDOS: Hospitais e Lab. De Análises Clínicas e Saúde; Instituições Financeiras; Alimentos e Bebidas; Meio Ambiente;
E os demais 6 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Marfrig eleva participação na BRF para aproximadamente 31,66% A processadora de carnes Marfrig Global Foods elevou sua participação na empresa de alimentos BRF para aproximadamente 31,66%, conforme fato relevante nesta quinta-feira. “A Marfrig reafirma que a aquisição da referida participação visa a diversificar os investimentos em segmento que possui complementaridades com seu setor de atuação”, disse a empresa…
• Itaúsa vai investir mais R$1,2 bi na Aegea A Itaúsa, holding dona do Itaú Unibanco, informou nesta segunda-feira que fará um investimento adicional de 1,2 bilhão de reais na companhia de saneamento Aegea. Por meio de fato relevante, a Itaúsa explicou que operação foi acordada com os demais acionistas da Aegea e será feita por meio de um…

“Market Movers” – Exterior

• FireEye vende parte do portfólio para fundo de private equity por US$ 1,2 bilhão A FireEye está vendendo seus serviços de produtos de segurança para um consórcio liderado pela empresa de private equity Symphony Technology Group por US $ 1,2 bilhão, anunciou a empresa nesta quarta-feira,2 A separação anunciada na quarta-feira inclui a rede, e-mail, nuvem e outros produtos de segurança da FireEye. Os…
• A uruguaia DLocal avaliada em quase US $ 9 bilhões em sua estreia na Nasdaq As ações da DLocal Ltd saltaram quase 48% em sua estreia na Nasdaq na quinta-feira, dando à empresa uruguaia de pagamentos internacionais uma capitalização de mercado de cerca de US $ 9 bilhões. As ações da empresa abriram a US $ 31, em comparação com o preço da oferta pública…
• Grupo com o Blackstone fecha negócio para comprar Medline por mais de US$ 30 bi A aquisição é uma das mais alavancadas desde a crise financeira, de acordo com especialistas Um grupo de empresas de capital privado, incluindo o Blackstone Group Inc, está próxima de um acordo para adquirir a gigante de equipamentos médicos, a norte-americana Medline Industries Inc. (avaliada em mais de US$ 30…
• Blackstone compra IDG por 1,3 bilhão de dólares A empresa de investimentos anunciou que os fundos de private equity que gere chegaram a um acordo definitivo para adquirir o International Data Group (IDG), detido pela Oriental Rainbow, uma subsidiária do Grupo China Oceanwide Holdings. A Blackstone, uma das principais empresas de investimento do mundo, anunciou a compra do…
• MSD conclui spin off do braço de saúde feminina e cria a Organon Empresa já surge com faturamento global de US$ 6,5 bi e um portfólio de 60 marcas A MSD concluiu nesta quinta-feira o processo de cisão da sua divisão de saúde feminina. A companhia americana vai lançar a Organon no mercado mundial, empresa que já nasce com um faturamento global de…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Porto Seguro protocola na Susep pedido de cisão parcial de controlada A Porto Seguro informa que protocolou, nesta sexta-feira, 4, na Superintendência de Seguros Privados (Susep), pedido de autorização prévia para a realização da cisão parcial de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A empresa pretende transferir parte de suas atividades para a Porto Seguro Assistência e Serviços. Em…
• Espaçolaser compra grupos franqueados no RJ e PI por R$ 16,3 milhões A Espaçolaser anunciou a compra de mais dois grupos franqueados por intermédio de sua subsidiária Corpóreos Serviços Terapêuticos. Os dois grupos adquiridos, “Kaico” e “Wilson e Pedro”, são responsáveis pelas operações de seis lojas da marca Espaçolaser no Rio de Janeiro e no Piauí. A Companhia detinha opção de compra…
• XP adquire participação na gestora de fundos quantitativos Giant Steps Com a entrada da XP como minoritária, empresa vai acelerar planos de expansão nacional e internacional, com abertura de filiais fora do Brasil A XP Inc. anunciou a aquisição de participação minoritária na Giant Steps, que tem cerca de R$ 7 bilhões sob gestão. A gestora é especializada em portfólios…
• Logicalis adquire participação majoritária na Kumulus Com a aquisição, a Logicalis complementa o seu portfólio de soluções com a expertise da Kumulus em modernização de aplicações e gestão de ambientes de nuvem híbrida Para apoiar e acelerar ainda mais a migração dos seus clientes para a nuvem, a Logicalis, empresa global de soluções e serviços de…
• Bauducco aposta em nova categoria e investe na One More, startup de bebida funcional Famosa por seus panetones, a fabricante passa a deter 20% da foodtech A fabricante de panetones, pães e biscoitos Bauducco resolveu apostar em uma nova categoria. Por meio do B.Lab, programa de aceleração da Panduratta (empresa que administra as marcas Bauducco, Visconti e Tommy), e do Family Office, grupo investiu…
• Marfrig eleva participação na BRF para aproximadamente 31,66% A processadora de carnes Marfrig Global Foods elevou sua participação na empresa de alimentos BRF para aproximadamente 31,66%, conforme fato relevante nesta quinta-feira. “A Marfrig reafirma que a aquisição da referida participação visa a diversificar os investimentos em segmento que possui complementaridades com seu setor de atuação”, disse a empresa…
• Apex Group compra a BRL Trust, de administração e custódia de fundos Com a aquisição, a Apex Group adiciona, à sua operação no Brasil, R$ 209 bilhões em ativos administrados e R$ 166,7 bilhões em custódia, de 570 fundos de investimentos destinados a investidores locais e estrangeiros O provedor global de serviços financeiros Apex Group fechou a aquisição de 100% da BRL…
• Monte Bravo decide ficar com XP e acerta ter fatia de 55% em nova corretora A Monte Bravo Investimentos, escritório de agentes autônomos ligado à XP, com R$ 18 bilhões sob seu guarda-chuva Filipe Portela e Pier Mattei, sócios-fundadores da Monte Bravo A Monte Bravo Investimentos, escritório de agentes autônomos ligado à XP, com R$ 18 bilhões sob seu guarda-chuva, fechou acordo para criar uma corretora…
• Ambipar adquire participação na Centro Oeste Resíduos Nas negociações desta quarta-feira (2), por volta das 11h30, os papéis da companhia tinham alta de 1,21%, a R$ 32,59 A Ambipar (SA:AMBP3) anunciou a aquisição de uma participação de 70% da Centro Oeste Resíduos, por meio de sua controlada Environmental Participações. Nas negociações desta quarta-feira (2), por volta das…
• VTEX anuncia aquisição de startup gaúcha A VTEX, a plataforma de comércio digital que mais cresce no mundo, com funcionalidades nativas de marketplace e gerenciamento de pedidos, anunciou hoje a aquisição da Suiteshare, uma plataforma brasileira que permite que as marcas vendam e prestem atendimento ao cliente via WhatsApp. A aquisição marca o próximo passo da…
• Startup de tecnologia para gestão de ativos físicos recebe investimento de R$ 30 milhões A Fracttal, startup de tecnologia para gestão de ativos físicos e manutenção, fechou sua última rodada de investimentos liderada pela Seaya Ventures com a participação da GoHub Ventures, com o objetivo de acelerar seu crescimento e expansão global incluindo a nova sede em Florianópolis A empresa, que já conta com…
• Rede D’Or São Luiz compra Hospital Serra Mayor em SP A Rede D’Or São Luiz (RDOR3), um dos maiores grupos hospitalares privados do Brasil, concluiu a aquisição de participação representativa de 100% do capital social do Serra Mayor Serviços Médicos. A operação ocorreu por meio de sua afiliada Hospitais Integrados da Gávea – São Vicente. O valor de firma (firm…
• Dasa paga R$ 850 milhões pelo Hospital da Bahia Em sua primeira aquisição depois do re-IPO, a Dasa está pagando R$ 850 milhões pelo Hospital da Bahia, seu primeiro em Salvador. O hospital tem 309 leitos e faturou R$ 300 milhões no ano passado. A Dasa está pagando 13x EBITDA e R$ 2,4 milhões por leito — em linha…
• Startup que ajuda indústria a economizar com manutenção capta R$ 17 mi Com um dispositivo próprio que ajuda a prever falhas mecânicas em máquinas industriais, a startup brasileira Tractian conquistou 45 clientes, entre eles empresas como Ambev e Embraer, desde que foi fundada em 2019. Agora, para continuar expandindo, captou um aporte de R$ 17 milhões em uma rodada seed liderada pela…
• Fleury compra laboratórios Pretti e Bioclínico no Espírito Santo por R$ 315 milhões A Fleury (FLRY3) adquiriu os laboratórios Pretti e Bioclínico, ambos em Vitória, Espírito Santo, mostra documento enviado ao mercado nesta terça-feira (1º). Ainda de acordo com o documento, as duas aquisições marcam a entrada do Grupo Fleury no estado do Espírito Santo Segundo a empresa, o valor de avaliação de…
• DSG adquire MaisBrasil Rede Passa a Administrar Mil Farmácias Presente em Minas Gerais, a DSG Farma adquiriu o Grupo MaisBrasil, franquia que licencia a marca para mais de 700 farmácias independentes. Com a operação, a empresa quintuplica de tamanho e passa a ter pontos de venda em todo os estados e no Distrito…
• Idwall levanta R$ 210 milhões Rodada série C foi liderada pelo family office Endurance com participação de outros sete fundos. A Idwall, startup paulistana de autenticação digital anti-fraude, recebeu um aporte de R$ 210 milhões em rodada série C liderada pelo Endurance, o family office dos herdeiros de Pedro Conde, banqueiro que fundou e depois…
• Positivo Tecnologia investe em startup de suporte de informática A Positivo Tecnologia anunciou um investimento e parceria estratégica para aceleração da EuNerd, startup de suporte de informática e infraestrutura de tecnologia da informação. Os valores não foram informados. A startup surgiu em 2014 e atualmente possui uma rede exclusiva com mais de 25 mil técnicos, os chamados “nerds”. Tem…
• Startup de educação para habilidades digitais recebe aporte da Arco Educação Em um cenário de distanciamento social e gradual democratização do ensino remoto, a Tera, pioneira no modelo de ensino em formato de bootcamps de tecnologia, recebeu um investimento financeiro minoritário da Arco Educação, um dos maiores grupos de educação brasileiro com capital aberto na Nasdaq. A startup planeja resolver o…
• Startup de soluções para gerenciamento de equipes operacionais recebe aporte de R$ 875 mil A Novidá, startup que utiliza Inteligência Artificial e IOT para gerenciamento de equipes operacionais, e vem transformando a relação de trabalho operacional no Brasil, acaba de captar R$ 875 mil via EqSeed, plataforma de venture capital on-line do Brasil. A rodada foi concluída com um investimento médio de mais de…
• Itaúsa vai investir mais R$1,2 bi na Aegea A Itaúsa, holding dona do Itaú Unibanco, informou nesta segunda-feira que fará um investimento adicional de 1,2 bilhão de reais na companhia de saneamento Aegea. Por meio de fato relevante, a Itaúsa explicou que operação foi acordada com os demais acionistas da Aegea e será feita por meio de um…
• Log Commercial vende o BTS Extrema Empreendimentos A Log Properties comunica a venda do BTS Extrema Empreendimentos Imobiliários por R$ 272.700 milhões, de acordo com fato relevante encaminhado ao mercado. A liquidação financeira se dará em duas parcelas, sendo a primeira concluída na data de hoje no valor de R$ 191.3 milhões e a segunda prevista para…
• Cosan informa acordo de investimento de R$810 mi por fatia da Compass O grupo de energia e infraestrutura Cosan informou que celebrou um acordo pelo qual investidores se comprometeram a subscrever 810 milhões de reais em novas ações preferenciais de sua subsidiária de gás natural e energia Compass. A Cosan disse, em fato relevante nesta segunda-feira, que o acordo de investimento foi…
• Sodexo Benefícios conclui compra da carteira da Sorovale Segundo a Sodexo, a aquisição acrescenta 1.254 empresas à carteira da companhia no Brasil e 18,4 mil usuários de cartões A Sodexo Benefícios e Incentivos informou a compra da carteira da Sorovale, empresa do grupo Afinz (ex-Sorocred). O negócio foi concluído em abril e engloba a aquisição da base de…
• Ação da Dotz dispara em estreia na B3 A administradora de programa de fidelidade Dotz disparava em estreia na B3 nesta segunda-feira, após precificar IPO a 13,20 reais por ação na semana passada, levantando 390,72 milhões de reais. A oferta restrita, coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, UBS BB e Credit Suisse, consistiu na distribuição pública primária de…
• Insurtech levanta R$ 13 milhões e inicia operação para venda de seguros de vida A Azos levantou R$350 mil na primeira rodada, em abril de 2020. Em outubro, captaram mais de R$12,5 milhões com Kaszek, Maya, Propel e alguns outros anjos dos mercados de tecnologia e seguros. “Os recursos foram usados para montar um time forte de tecnologia e firmar parcerias com resseguradora e…
• Unico adquire ViaNuvem Empresa tem tecnologia de onboarding digital para concessionárias de veículos. A Unico, companhia brasileira em alta no segmento de assinatura digital e biometria facial, acaba de fechar a compra da ViaNuvem, especializada em ferramentas que permitem a concessionárias vender carros online. A aquisição é a primeira depois do aporte de…
• Ser Educacional compra Faculdade Educacional da Lapa A Ser Educacional (SEER3) comprou 100% da Sociedade Técnica Educacional da Lapa, mantenedora da Faculdade Educacional da Lapa (Fael). O negócio foi intermediado pela 3L Digital, uma subsidiária da Ser. Capilaridade: Fael conta com 600 polos e forte atuação em cidades com até 100 mil habitantes A transação foi fechada…
• BTG Pactual compra dona da Empiricus e Vitreo por pelo menos R$690 mi O BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira que assinou contrato para a aquisição da empresa de serviços a investidores Universa, que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor. O banco disse que pagará inicialmente 690 milhões de reais, dos quais 440 milhões de reais em dinheiro…
• GetNinjas define faixa de preço e IPO pode movimentar R$ 704 milhões Indicativo da oferta de ações da plataforma vai de R$ 24,90 a R$ 33,50

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.