Divulgadas  42 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 07 a 13/dez/2020.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 15,2 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

 

 

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

  • Em IPO, Rede D’Or aloca lotes extras e levanta total de R$ 11,5 bilhões – Com isso, a oferta pública inicial de ações (IPO) é o segunda maior da história no país, em termos nominais, atrás apenas da oferta do Santander Brasil em 2009. A Rede D’Or concluiu a alocação dos lotes adicional e suplementar em sua oferta pública inicial de ações (IPO), captando um total de R$ 11,5 bilhões. Com isso, o IPO é o segundo maior da história no país, em termos nominais, atrás apenas da oferta do Santander Brasil em 2009…  08/12/020
  • Locaweb adquire a empresa de Tecnologia e Marketing Vindi  e a plataforma Ideris– A Locaweb Serviços de Internet adquire 100% do capital social total da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., Locaweb faz oferta de R$ 180 milhões para compra de empresa. Anunciou também  aquisição do Ideris, plataforma de tecnologia de integração multicanal, e reforça o ecossistema de e-commerce do mercado.  Adquiriu 100% do Ideris por R$ 18,3 milhões. 10/12/2020
  • Notre Dame Intermédica compra hospital Lifecenter, em BH, por R$ 240 milhões – Valor será pago à vista, descontado o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências. A Notre Dame Intermédica anunciou a aquisição do hospital Lifecenter, em Belo Horizonte (MG), por R$ 240 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão por leito. O 09/12/2020
  • Fleury compra Centro de Infusões Pacaembu e Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha –  a Fleury disse que as aquisições reforçam a estratégia de crescimento e expansão da empresa .  Celebrou um contrato para a aquisição de 100% das quotas de emissão do Centro de Infusões Pacaembu (CIP). Paralelamente a essa operação, a companhia comunicou a compra de 80% das quotas de emissão da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha.A Fleury pagará R$ 120 milhões pelo CIP.  A Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha, também localizada em São Paulo, foi adquirida por R$ 29,5 milhões.  10/12/02020
  • Stefanini compra N1 IT – Integradora adquirida trabalha com Microsoft, Adobe e Kaspersky. A Stefanini destaca que a N1 IT é um dos “principais players do mercado como a Microsoft” e tem “forte atuação e relevância com a Kaspersky”.. 09/12/2020

“Market Movers” – Exterior

  • O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou neste sábado a compra da empresa de biotecnologia americana Alexion, por US$ 39 bilhões,em dinheiro e ações, adicionando um especialista no tratamento de doenças raras e imunologia ao seu portfólio de medicamentos para câncer e outras doenças. 12/12/2020
  • Sony adquire Crunchyroll por US$ 1,2 bi para fusão com Funimation -O serviço de streaming de animes Crunchyroll, que possui mais de três milhões de assinantes, foi adquirido pela Sony por US$ 1,175 bilhão. A compra foi anunciada nesta quarta-feira (9) pela Funimation Group, subsidiária da companhia japonesa que vai assumir o comando do serviço. 10/12/2020
  • Airbnb é avaliada em mais de US$100 bilhões em maior IPO dos EUA em 2020 – As ações da Airbnb dispararam na estreia em Nova York nesta quinta-feira, avaliando a empresa de aluguel de residências por aplicativo em US$ 101,6 bilhões. A operação marcou o maior IPO dos Estados Unidos neste ano. As ações abriram a US$ 146 na Nasdaq, muito acima do preço da oferta pública inicial (IPO), de US$ 68 cada, que levantou US$ 3,5 bilhões para a empresa. A ação chegou a subir 142,6%, a US$ 165, em seu melhor momento. Fundada em 2008 como um site de reservas de quartos por períodos curtos de tempo, a Airbnb foi avaliada em US$ 18 bilhões em uma rodada privada de investimentos em abril e em US$ 31 bilhões na última captação realizada antes da pandemia, em 2017. 11/12/2020
  • Hyundai compra empresa fabricante do cão-robô Spot – Sabe aquele cães-robôs que surgiram na internet há anos e recentemente entraram em produção? Bem, a empresa que os fabrica se chama Boston Dynamics e, de acordo com um relatório publicado na quarta-feira (9) pelo The Korea Economic Daily , ela acabou de ser comprada pela Hyundai por cerca de US $ 921 milhões (aproximadamente R$ 4,7 bilhões). 10/12/2020
  • Próxima parada: Wall Street – a supertemporada de IPOs das startups – Em um ano recorde para as bolsas americanas, Airbnb, DoorDash e Wish vão abrir o capital nos próximos dias, testando o humor dos investidores na reta final de um ano marcado por uma pandemia que provocou uma crise sanitária e econômica. Este é o mês de dezembro mais movimentado de Wall Street. Em um ano marcado por uma grave crise econômica e sanitária, o mercado de ações protagonizou – e ainda protagoniza – um número recorde de captação em bolsa de valores. Abastecido pelo desempenho das listagens de empresas de tecnologia, o volume de dólares captados nas bolsas americanas este ano, até agora, já ultrapassou US$ 140 bilhões. O resultado já supera o recorde de 1999, quando foram levantados US$ 108 bilhões, de acordo com dados da Dealogic IPO. 09/12/2020
  • Chineses vendem a Ingram Micro – Fundo americano comprou a gigante de distribuição por US$ 7,2 bilhões. A HNA, conglomerado chinês que comprou a Ingram Micro em 2016, passou a gigante americana distribuição adiante para o fundo americano Platinum Equity por US$ 7,2 bilhões.A notícia dificilmente surpreendeu alguém. Os primeiros rumores do interesse da HNA numa venda começaram a circular no final de 2018. 09/12/2020
  • Sino Biopharma compra 15,03% da Sinovac, fabricante que desenvolve a Coronavac – A Sino Biopharmaceutical Ltd. fechou acordo para adquirir uma participação de 15,03% da Sinovac Life Sciences Co., que desenvolve a vacina contra a covid-19, por US$ 515 milhões. Recentemente, a Sinovac tem feito progressos significativos no desenvolvimento de uma vacina, chamada de CoronaVac, tornando-se uma das poucas empresas na China que desenvolveu e produziu uma vacina por si mesma, afirmou a Sino Biopharma ao anunciar o negócio. No Brasil, o governo de São Paulo anunciou na quinta-feira (03) que deverá começar a vacinação com a Coronavac em janeiro de 2021. O início da imunização, porém, depende da divulgação dos resultados do estudo clínico da fase 3 da vacina, desenvolvida pela Sinovac e produzida em parceria com o Instituto Butantã. 06/12/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Itaú vende ações da CR2 à Total Log, que tem agora 45% da empresa e quer o seu controle – Novo dono: Total Log planeja assumir o controle da CR2 . O Itaú Unibanco (ITUB4) vendeu uma fatia de 19,64% da CR2 Empreendimentos Imobiliários (CRDE3) à Total Log Participações, equivalente a 475.611 ações ordinárias. Com isso, o Itaú deixou o quadro de acionistas da incorporadora.Em contrapartida, a Total Log passou a deter 44,63% do capital social da CR2. Segundo comunicado ao mercado, o movimento da Total Log tem o objetivo de assumir o controle da empresa, bem como promover mudanças em sua gestão.Segundo informações disponíveis no site da B3, a CR2 é uma empresa com capital diluído. Atualmente, 81% de suas ações estão em circulação no mercado, o equivalente a 1,952 milhão de papéis. Além da Total, outros acionistas relevantes são a Squadra Investimentos, com 18,6% do capital,  12/12/2020
  • Soprema adquire a empresa Denver Impermeabilizantes no Brasil – O Soprema Group, especialista em impermeabilização, isolamento e soluções ecológicas assumiu no passado dia 3 de Dezembro a totalidade do controle da Denver Impermeabilizantes no Brasil. Segundo Paulo Oliveira, CEO da Soprema para o Sul de Europa e para a América do Sul, a “Soprema Brasil está presente no mercado desde 1992, e consideramos esta aquisição como uma escolha óbvia  dada a reputação da Denver Impermeabilizantes e é um passo significativo na estratégia de expansão do Grupo no Brasil e na América Latina. Atingiu em 2020 um volume de negócios de 100 Milhões de  Reais com 153 colaboradores e mais de 2.500 clientes. Para além de São Paulo, possui também instalações industriais no nordeste do Brasil, próximo de Salvador da Bahia. A empresa produz anualmente cerca de 5 milhões de m2 de membranas betuminosas para protecção de edifícios e obras de engenharia civil (pontes, túneis, etc), argamassas poliméricas e elastoméricas, tintas impermeabilizantes e membranas e fitas betuminosas.10/12/2020
  • Diretores compram ações e Sertrading  – A empresa de comércio exterior Sertrading acaba de concluir uma reorganização societária. Um grupo de diretores comprou 35% das ações. Os vendedores foram o financista Jair Ribeiro e o empresário Paulo Brito, fundador da Aura Minerals, que estão fora do dia a dia da empresa. Com a transação, os seis diretores da Sertrading passam a deter 93% do capital da companhia. Ribeiro permanece com 7% das ações.Pra frente. Fundada em 2001 pelo empresário Alfredo de Goeye, a Sertrading crescerá 60% seu..  12/12/2020
  • Ser paga R$ 120 milhões por faculdade de medicina e avança na diversificação – Um mês depois de perder a disputa pelos universidades da norte-americana Laureate no Brasil para a Ânima, a Ser Educacional voltou a dar vazão à sua estratégia de diversificação. Comprou a Unesc, faculdade de medicina em Rondônia, por R$ 120 milhões.  12/12/2020
  • Cleantech que possui solução para reuso e reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos capta R$650 mil – A startup Circular Brain, que atua como um ecossistema digital para gestão de ciclo de vida (reuso e reciclagem) de equipamentos eletroeletrônicos, recebeu recentemente um investimento de R$ 650 mil para impulsionar o crescimento da empresa nos próximos anos. “Este investimento terá como foco principal a entrada da startup no mercado (Go2Market), pois a empresa passou o ano de 2020 trabalhando na estruturação do produto, após um período de operação do MVP no primeiro trimestre do ano”, contou Marcus Oliveira, fundador da Circular Brain, ao Startupi.A cleantech foi fundada em dezembro de 2019 e surgiu como um spin-off  do grupo Reciclo, recicladora de eletroeletrônicos com mais de 10 anos de mercado. Sem revelar nomes, o empreendedor contou ainda que o valor de R$ 650 mil é referente a um investimento feito em dívida (Bridge Loan) pelos investidores pré-seed, a fim de evitar uma diluição adicional dos fundadores e manter um cap table alinhado com as futuras rodadas de investimento 13/12/2020
  • Sequoia anuncia compra da Prime, que atua no e-commerce de produtos grandes – A Sequoia Logística e Transportes informa que celebrou contrato para a aquisição de 100% da Prime Express Logística e Transporte e da Prime Time Logística e Transportes Eireli. Os valores da transação não foram divulgados.“No mercado há mais de 10 anos, a Prime atua em oito estados do território brasileiro, possui 6 filiais e mais de 700 colaboradores. Com sede instalada na cidade de Itupeva (SP), opera com processos operacionais padronizados visando proporcionar agilidade e segurança aos seus clientes.No período de 12 meses encerrado em outubro de 2020, a Prime apresentou um faturamento bruto de R$ 199,5 milhões e crescimento de 54% sob o mesmo período do ano anterior. 11/12/2020
  • Petrobras formaliza venda de campo terrestre em Sergipe para Energizzi –  Racionalização: venda de Campo de Rabo Branco segue estratégia da Petrobras . A Petrobras (PETR3; PETR4) assinou, nesta sexta-feira (11), o contrato de venda do campo terrestre de Rabo Branco, localizado em Sergipe. A compradora é a Energizzi Energias do Brasil, que pagará US$ 1,5 milhão em uma única parcela.Atualmente, a estatal possui 50% do campo, sendo a Petrom a dona do restante e também a responsável pelas operações. A produção média diária de Rabo Branco, de janeiro a outubro, foi de apenas 138 barris de petróleo…  12/12/2020
  • Conta Simples leva aporte milionário e quer triplicar faturamento em 2021 – A startup Conta Simples, de solução de contas digitais para PMEs, acaba de receber um novo aporte de US$ 2,5 milhões liderado pelo fundo Quartz, especializado em e-commerce e fintechs. Rodada de investimento também contou com a participação dos fundos FJ Labs Big Bets, DOMO, Ab Seed e dos ex-sócios da XP Marcelo Maisonnave, Eduardo Glitz e Pedro Englert. Em julho, a startup já havia recebido um aporte da Y Combinator, uma das maiores aceleradoras do mundo, além de ter sido selecionada no programa de aceleração do BTG.Fundada em 2019 em São Paulo, a Conta Simples chamou a atenção dos investidores ao criar um serviço de conta bancária digital voltado exclusivamente para pequenas e médias empresas (PMEs) — um nicho ainda pouco explorado no Brasil —, além de auxiliar o gerenciamento de pagamentos, campanhas de marketing e assinaturas através de uma solução de múltiplos cartões corporativos. 11/12/2020
  • Fleury compra Centro de Infusões Pacaembu e Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha – Em fato relevante divulgado ao mercado, a Fleury disse que as aquisições reforçam a estratégia de crescimento e expansão da empresa . A Fleury (FLRY3) informou nesta quinta-feira (10) que celebrou um contrato para a aquisição de 100% das quotas de emissão do Centro de Infusões Pacaembu (CIP). Paralelamente a essa operação, a companhia comunicou a compra de 80% das quotas de emissão da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha por meio da sua subsidiária Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados. A Fleury pagará R$ 120 milhões pelo CIP. Localizado na capital de São Paulo, o CIP é um centro de infusão de medicamentos imunobiológicos com seis unidades de atendimento. Sua receita bruta estimada chegou a R$ 108,3 milhões nos últimos 12 meses findos em junho deste ano. A Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha, também localizada em São Paulo, foi adquirida por R$ 29,5 milhões. O acordo inclui as três sociedades que constituem e atuam nos serviços médicos oftalmológicos no modelo one stop shop, com consultas, exames e cirurgias. 10/12/02020
  • Locaweb anuncia a compra do Ideris, plataforma de integrações em marketplaces – A Locaweb anuncia aquisição do Ideris, plataforma de tecnologia de integração multicanal, e reforça o ecossistema de e-commerce do mercado. O Ideris, fundado em 2017 em Curitiba, oferece uma completa plataforma de integração multicanal para operações de varejo, permitindo aos varejistas operarem em diversos canais no modelo de integração direta em marketplaces ou por meio do Store in Store.Na transação, a Locaweb adquire 100% do Ideris por R$ 18,3 milhões. Os empreendedores ainda poderão ter direito a receber earnout, que está vinculado ao atingimento de metas estipuladas pelo grupo. 10/12/2020
  • BS2 cria joint venture com MaisTodos – O Banco BS2 anunciou nesta quinta-feira a criação de uma joint venture com a administradora cartões MaisTodos, em Minas Gerais, numa sociedade que será chamada de BS2 Todos. O acordo prevê a oferta de serviços financeiros e de pagamento do BS2 para clientes do Cartão de Todos e do MaisTodos. O negócio, que ainda depende de aval do Cade, terá o controle compartilhado na proporção de 50% cada.A joint venture terá serviços cartões de débito, pré-pago e de crédito, investimentos simplificados, seguros, emissão de boletos, maquininha de cartão, câmbio e produtos de crédito. 10/12/2020
  • Marilan anuncia compra Casa Suíça e entrada no mercado de panetones e bolos – A Marilan, segunda maior fabricante de biscoitos do País, acaba de anunciar a aquisição da empresa Casa Suíça, uma das principais das categorias de panetones e bolos. A compra está alinhada aos planos da Marilan de alcançar crescimentos expressivos nos próximos anos.A Casa Suíça foi fundada em 1996 pelo mestre confeiteiro suíço Emile Otto Eichenberger com o objetivo de levar a confeitaria suíça para a mesa dos brasileiros. Ela tem um portfólio amplo de panetones e bolos. Atualmente, emprega mais de 800 pessoas em suas duas unidades industriais, em Jandira e Itapevi, ambas do interior paulista.Esta é a primeira aquisição da Marilan, fundada pela família Garla em 1957. A empresa tem um portfólio de produtos forneados (biscoitos, torradas, snacks ). A transação será concluída após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).10/12/2020
  • Escola americana anuncia fusão e oferece diploma de high school para alunos do País – A escola americana Really Experience concluiu a fusão com a Flex Learning, empresa especializada na implantação de soluções para desenvolvimento de fluência em inglês e duplo diploma de Middle e High School, que equivalem aos Ensino Fundamental e Médio norte-americanos. Após a integração, a companhia vai adotar o nome Really Flex.A operação também envolve a compra de parte da Flex Major, braço americano da Flex Learning que certifica estrangeiros com diplomas internacionais de ensino americano. A empresa tem como um de seus principais investidores.. 11/12/2020
  • Take4Content adquire 20% do capital do aplicativo Farmazon – Com um aporte de R$ 2 milhões, realizado por meio do Núcleo Concept, empresa avança na estratégia de incorporar inovação à operação para agregar soluções e valor aos clientes. A Take4Content – empresa de curadoria, criação e produção de conteúdo multiplataforma – deu mais um passo em sua estratégia de trazer a inovação para dentro do negócio e agregar novas soluções aos clientes, ao adquirir 20% de participação societária no aplicativo Farmazon, considerado o iFood dos remédios. O aporte de R$ 2 milhões foi realizado por meio do núcleo Concept da Take4Content, especializado em inteligência digital e planejamento em novos negócios. 11/12/2020
  • Agibank cria spin off de tecnologia – HypeFlame nasce com 400 profissionais e receita de R$ 200 milhões. O banco digital gaúcho Agibank acaba de criar uma spin off de tecnologia, a HypeFlame, que nasce com 400 profissionais e uma receita de R$ 200 milhões. A nova companhia vai assumir toda a infraestrutura e arquitetura tecnológica do Agibank, indo desde engenharia de software até cibersegurança, incluindo também a evolução das soluções de canais, conta corrente, meios de pagamentos, operações de crédito, investimentos e, especialmente, big data.  O objetivo é que, além de atender as necessidades do Agibank, a nova HypeFlame também produtize e ofereça as soluções no mercado em geral, como uma empresa independente. 09/12/2020
  • Vasta Educação, da Cogna, compra startup de avaliação digital Meritt – Segundo a companhia, a Meritt possui mais de 10 anos de experiência e mais de 500 escolas atendidas . A Vasta Educação, que pertence a Cogna (COGN3), comprou a plataforma de avaliação digital Meritt, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (9). O da aquisição valor não foi revelado. Atualmente, a startup possui 153 clientes ativos, número 40% superior ao verificado em 2019 e deve fechar o ano com uma receita estimada de R$ 1,5 milhão. 09/12/2020
  • DaVita compra clínica de diálise Pro-Nefron– A rede americana de clínicas de diálise DaVita fez mais uma aquisição. Fechou a compra da concorrente Pro-Nefron, de São Paulo. De 2016 para cá, foram adquiridas 60 clínicas pela DaVita. CNN Business apurou que a aquisição gira em torno de R$ 25 milhões..,  08/10/2020
  • Koppert, gigante dos biológicos, compra brasileira Geocom – Koppert adquire a Geocom especializada em geoprocessamento e aplicação de agentes biológicos com drones e passa a oferecer também serviços aos agricultores brasileiros . Com o objetivo de oferecer uma experiência completa ao produtor rural brasileiro, a Koppert Biological Systems, multinacional holandesa líder mundial em controle biológico, acaba de adquirir a Geocom, com sede em Lençóis Paulista (SP). Atuando na área de tecnologia na agricultura desde 2013, a empresa é pioneira em geoprocessamento de imagens e no desenvolvimento de tecnologia exclusiva para aplicação de agentes biológicos via drones no Brasil. Para o diretor industrial da Koppert do Brasil, Danilo Pedrazzoli, trata-se de uma decisão estratégica. “Percebemos a necessidade de complementar a qualidade e eficiência de nossos produtos com uma aplicação mais especializada, para garantir o desempenho máximo 10/12/2020
  • Hygia Bank, o banco da saúde, anuncia nova captação – Empresa tem como missão incentivar brasileiros a guardar dinheiro para cuidados com a saúde e promover uma cultura de prevenção. É nisso que aposta a Hygia Bank, uma startup de Porto Alegre (RS) que quer se posicionar como o banco da saúde. A empresa acabou de fazer uma captação de R$ 3 milhões, em uma rodada seed feita por family and friends . Em um ano de aplicativo, a startup faturou R$ 500 mil e montou uma base de 1,2 mil usuários. .. 10/12/2020
  • Alphaville capta R$ 306 milhões com oferta primária restrita de ações – Antecipação: enquanto o IPO não vem, Alphaville capta recursos com oferta restrita. A Alphaville, cujo IPO está suspenso até 8 de fevereiro, captou R$ 306 milhões com uma oferta primária restrita de ações. A operação envolveu a emissão de 10,4 milhões de ações, vendidas por R$ 29,50 cada uma, além de bônus de subscrição. A oferta principal foi acrescida de lote adicional de 1,9 milhão de papéis. O volume corresponde a 22,4% da emissão inicial.Os compradores das ações receberam, como vantagem adicional, 3 bônus de subscrição para cada lote de 10 ações que adquiriram. O bônus é um título que garante o direito, a quem o possui, de comprar mais ações nas condições determinadas de preço, quantidade e prazo. 10/12/020
  • Votorantim Cimentos e McInnis Cement anunciam fusão das operações de cimento na América do Norte – Joint venture entre St Marys Cement (Canadá) e McInnis Cement foca na expansão das operações de cimento na região dos Grandes Lagos, Leste do Canadá e costa Nordeste dos EUA. A St Marys Cement Inc. (Canadá), subsidiária integral da Votorantim Cimentos, e a McInnis Cement Inc. anunciaram hoje que irão combinar seus ativos para criar uma companhia para fabricar, distribuir e vender cimento no Canadá e nos Estados Unidos. A joint venture será formada pela Votorantim Cimentos Internacional (VCI), plataforma de investimentos internacionais e subsidiária integral da Votorantim Cimentos, sexta maior produtora de cimento do mundo, e pela Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investidor institucional de longo prazo, por meio de sua participação na McInnis Holding Limited Partnership (McInnis Holding). 10/12/2020
  • BRB compra carteira de recebíveis da CEB Distribuição por R$ 120,9 mi – CEB-D foi vendida pelo governo do Distrito Federal em leilão na semana passada e arrematada pela Neoenergia, que pagou R$ 2,515 bilhões. O Banco de Brasília (BRB) comprou uma carteira de cessão de recebíveis da CEB Distribuição no valor de R$ 120,926 milhões. A carteira é oriunda de instrumentos de compra e venda entre a Terracap e a CEB (operações de parcelamento de lotes) e foi informada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) porque BRB, CEB e Terracap têm o mesmo controlador, o governo do Distrito Federal…  10/12/2020
  • Controlada da Empresas Randon adquire fundição de São Paulo – Castertech adquiriu a Fundituba, que desde 2002 pertencia ao Grupo Francisco Stedile. A Castertech Fundição e Tecnologia, uma das controladas das Empresas Randon, concluiu a compra da Fundituba Indústria Metalúrgica, de Indaiatuba (SP), empresa que pertencia ao Grupo Stedile, de Caxias do Sul. A negociação já recebeu a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), mas os valores do negócio não foram informados. Com essa aquisição, a Castertech amplia a capacidade e flexibilidade de produção de peças fundidas para em torno de 65 mil toneladas por ano. “Além da ampliação da capacidade produtiva, vamos aprimorar a logística da companhia, com a implementação de uma unidade de negócios em São Paulo, fortalecendo a participação no mercado de autopeças”, destaca Eduardo Dalla Nora, diretor de Suspensão e Rodagem das Empresas Randon. 08/12/2020
  • Qualicorp adquire carteira de 55 mil vidas no segmento coletivo por adesão –  A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros informou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta noite, que, conjuntamente com sua subsidiária Qualicorp Administradora de Benefícios, adquiriu, da Muito Mais Saúde Administradora de Benefícios (MMS) e da Soma Corretora de Seguros, contratos de planos privados de assistência à saúde e odontológica coletivos celebrados entre a MMS e as operadoras de planos de saúde GNDI – Grupo Notre Dame Intermédica, Assim Saúde e Amil, nos quais a MMS figura na condição de estipulante junto às respectivas operadoras, bem como contratos de prestação de serviços de comercialização, agenciamento, comissionamento e corretagem celebrados entre a Soma Corretora e as operadoras… 8/12/2020
  • Notre Dame Intermédica compra hospital Lifecenter, em BH, por R$ 240 milhões – Valor será pago à vista, descontado o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências. A Notre Dame Intermédica anunciou a aquisição do hospital Lifecenter, em Belo Horizonte (MG), por R$ 240 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão por leito. O valor será pago à vista, descontado o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.O Hospital Lifecenter opera uma estrutura de alta complexidade com 205 leitos, sendo 40 de UTI, 13 salas cirúrgicas e 12 consultórios de pronto socorro, além de ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, radiografia e laboratório de análises clínicas. Em 2019, o Hospital Lifecenter apresentou faturamento líquido de R$ 153,9 milhões. 09/12/2020
  • Fortinet adquire empresa de monitoramento e remediação de rede – A Fortinet anunciou a aquisição da Panopta, uma empresa inovadora em plataformas SaaS que fornece visibilidade completa e gerenciamento automatizado do estado de uma rede corporativa, incluindo servidores, dispositivos, rede, contêineres, aplicações, bancos de dados, dispositivos virtuais e infraestrutura em nuvem. As empresas estão acelerando suas iniciativas de inovação digital, e a experiência do usuário determina o sucesso de uma aplicação. Garantir que a infraestrutura tenha 100% de disponibilidade é fundamental. A solução baseada em nuvem da Panopta oferece uma imagem completa de cada serviço, dispositivo de rede e aplicação em qualquer implantação, seja contêiner, nuvem, on-premises ou híbrido. O Fortinet Security Fabric, combinado com a plataforma escalonável de monitoramento e diagnóstico de rede da Panopta, permite que a Fortinet ofereça a solução mais abrangente de gerenciamento de operações de rede e segurança para empresas ou provedores de serviços. 08/12/2020
  • Bitz, carteira digital do Bradesco, anuncia compra da fintech 4ward – É a segunda aquisição desde seu lançamento, em setembro. O Bitz, carteira digital do Bradesco, anunciou a aquisição da 4ward, fintech que atua no mesmo segmento desde 2013. Essa é a segunda aquisição do Bitz desde seu lançamento, em setembro. Em outubro, realizou também a incorporação da fintech DinDin.A 4ward, que conta com mais de 40 profissionais, acrescentou ao Bitz. 09/12/020
  • Stefanini compra N1 IT – Integradora adquirida trabalha com Microsoft, Adobe e Kaspersky.A Scala, integradora de TI do grupo Stefanini, comprou a N1 IT, empresa paulista parceira da Microsoft, Adobe e Kaspersky.Em nota, a Stefanini destaca que a N1 IT é um dos “principais players do mercado como a Microsoft” e tem “forte atuação e relevância com a Kaspersky”.No Linkedin, a empresa tem 30 funcionários listados e afirma ter atendido a 5 mil clientes em 11 anos de atividades, números de uma integradora de TI de médio porte.De qualquer forma, a adquirida reforça o portfólio da Scala, ela mesma produto da fusão realizada em 2016 entre a VANguard, empresa do Grupo Stefanini especializada em governança de TI, segurança e service management, com a Scala IT, um dos principais parceiros da IBM no Brasil na época.Além de produtos IBM, a Scala trabalha também com Red Hat, Veeam e Dynatrace. 09/12/2020
  • Empresa de tecnologia focada em gestão de oferta e demanda de talentos recebe aporte de R$120 mil – A Byou, empresa brasileira de tecnologia focada em gestão de oferta e demanda de talentos, recebeu um aporte de R$ 120 mil através de dois investidores: Celso Oliveira, ex-CEO da Microstrategy Brasil, hoje atuando como um dos mentores de soluções e estratégias da startup e Caio Bulgarelli, que também auxilia na estruturação do processo de vendas da Byou. Este aporte, o segundo recebido pela empresa, se soma aos R$60 mil investidos no último mês de julho por Vinicius Neves, co-fundador da Stoodi, startup nascida em 2013 com o objetivo de democratizar o acesso dos brasileiros a uma educação de qualidade.  09/12/2020
  • Nova startup de ex-sócios da Grow recebe aporte de US$ 2,2 milhões – Fundada em plena pandemia, em julho, a startup Dolado acaba de conquistar um aporte milionário. A empresa anuncia nesta quarta-feira, 9, o recebimento de um investimento de 2,2 milhões de dólares liderado pelo fundo americano Valor Capital Group. Participaram também da rodada seed os fundos Global Founders Capital, Provence e Norte Capital, além de investidores-anjo de empresas como iFood, Stone, Olist, Viva Real e Paypal. A área de atuação da startup veio calhar em tempos de pandemia: a empresa nasceu para apoiar pequenos lojistas a digitalizar seus negócios gratuitamente. “A startup leva oportunidade para o pequeno varejista operar de forma mais eficiente, se digitalizar e utilizar novas ferramentas digitais que promovem o aumento da receita”, afirma Antoine Colaco, sócio da Valor Capital Group.09/12/2020
  • Vale receberá R$1,22 bi após BNDESPar exercer opção de compra de ações da VLI – A mineradora Vale informou que foi notificada pelo braço de participações do BNDES sobre o exercício integral pelo banco de uma opção de compra de ações de emissão da empresa de logística VLI atualmente detidas pela companhia.”Com o exercício desta opção, a Vale receberá, por 8% de participação na VLI, cerca de 1,223 bilhão de reais no dia 11 de dezembro de 2020, passando a deter 29,6% do total de ações da VLI”, disse a mineradora em comunicado nesta quarta-feira.No momento, a Vale possui 37,6% na VLI, na qual é a maior acionista, segundo informações do site da companhia. 09/12/2020
  • Ame, plataforma mobile da Lojas Americanas e da B2W, compra a Bit Capital – A Ame Digital Brasil, fintech e plataforma mobile de negócios da Lojas Americanas (LAME4) e da B2W (BTOW3), comprou a Bit Capital, fintech especializada em soluções de Core Banking. A informação consta em comunicado enviado ao mercado após o pregão desta segunda, 7.A Bit Capital é uma plataforma Open Banking, modular, baseada em Blockchain e Open APIs, que oferece soluções para integração nativa ao ecossistema financeiro, de forma simples e segura. 07/12/020
  • Especializada em tecnologia do transporte, startup pernambucana Fusion é comprada pela Praxio – Essa é a quarta aquisição da empresa, que deverá ter um superior a R$ 85 milhões neste ano. A empresa de tecnologia especialista no setor do transporte rodoviário de cargas, passageiros e logística, Praxio, anunciou nesta segunda-feira (7), sua quarta aquisição. Trata-se da empresa pernambucana Fusion DMS, que traz o conceito de Delivery Management System (DMS) – uma ferramenta que realiza a gestão da distribuição de produtos de empresas. A chamada solução Fusion DMS inclui softwares de gestão de entregas e o acompanhamento das rotas em tempo real. O serviço pode ser usado por empresas que utilizam frota própria para fazer seus produtos chegarem aos distribuidores ou consumidores finais. Além de roteirizar as entregas, ele também monitora o plano de distribuição das mercadorias e disponibiliza um app onde a jornada de trabalho do motorista pode ser controlada a distância.  07/12/2020
  • RankMyAPP adquire empresa especializada em marketing de influência digital – Especialista em inteligência de marketing e aquisição mobile, a RankMyAPP anunciou a aquisição da marca, do domínio e da base de dados da Digital Influencers, especialista em marketing de influência digital. A compra, que não teve valores divulgados, foi realizada com o objetivo de acelerar o crescimento e a evolução do produto, que a empresa já vinha desenvolvendo no setor desde 2019, e passa a se chamar Digital Influencers. Só no último ano, a RankMyAPP cresceu 182%. “Estamos felizes em anunciar essa aquisição, a primeira da RankMyAPP nesses cinco anos de atuação. Esse movimento faz parte da nossa estratégia para fortalecer e acelerar um produto que já oferecemos no mercado, mas que agora ganha ainda mais peso com toda a expertise do Digital Influencers”, explica Leandro Scalise, CEO da RankMyAPP. 07/12/2020
  • Após aporte de R$130 milhões, startup de gestão logística anuncia fusão – A Intelipost, empresa de tecnologia inteligente para logística do e-commerce e de operações omnichannel, anunciou a captação de R$ 130 milhões da Riverwood Capital no início deste ano. Além disso, a startup anunciou a união com a AgileProcess, especializada em roteirização e visibilidade em tempo real para logística. Juntas, as duas empresas criam um poderoso conjunto para apoiar varejistas e transportadoras com tecnologia para tornar a logística no Brasil mais rápida e eficiente. O objetivo agora é expandir a equipe e acelerar o roadmap de produto, oferecendo um conjunto mais amplo de recursos e soluções ao mercado.A Intelipost pretende capitalizar sua posição como líder em tecnologia inteligente em meio ao crescimento do e-commerce no Brasil. “Nossa missão é simplificar a logística do e-commerce por meio de software e tecnologia, conseguindo menores custos de frete e maior automação para varejistas, ao mesmo tempo em que oferecemos melhores experiências de entrega para os consumidores”, afirma Stefan Rehm, CEO e cofundador da Intelipost. 08/12/2020
  • “Uber” do setor químico, Chlorum recebe aporte de R$ 110 milhões – Modelo de minifábrica elimina necessidade de transporte e reduz impacto ambiental. Com a proposta de ser o “Uber” da indústria química, a Chlorum Solutions recebeu um aporte de R$ 110 milhões e está direcionando esses recursos para ampliar presença no mercado brasileiro.  A empresa, que tem como acionista majoritário o investidor Hersch Klaff e sede em Chicago, instala e opera “minifábricas” de cloro para seus clientes, assumindo o investimento nas instalações de pequeno porte, que podem ser compartilhadas e atender a diferentes contratos. 08/12/020
  • Locaweb adquire a empresa de Tecnologia e Marketing Vindi – A Locaweb Serviços de Internet recebeu o aceite do último acionista à proposta vinculante para a aquisição de 100% do capital social total (em bases totalmente diluídas) da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., empresa que oferece soluções no modelo de assinaturas (planos e mensalidades) e combina um software de cobrança recorrente com uma plataforma de pagamento.  Locaweb faz oferta de R$ 180 milhões para compra de empresa de tecnologia VindiA Vindi foi avaliada considerando a compra de 100% do capital 07/12/2020
  • Em IPO, Rede D’Or aloca lotes extras e levanta total de R$ 11,5 bilhões – Com isso, a oferta pública inicial de ações (IPO) é o segunda maior da história no país, em termos nominais, atrás apenas da oferta do Santander Brasil em 2009. A Rede D’Or concluiu a alocação dos lotes adicional e suplementar em sua oferta pública inicial de ações (IPO), captando um total de R$ 11,5 bilhões. Com isso, o IPO é o segundo maior da história no país, em termos nominais, atrás apenas da oferta do Santander Brasil em 2009…  08/12/020
  • Gateware compra startup de biometria – A Gateware, uma empresa de desenvolvimento de software sediada em Curitiba, acaba de comprar a Bexpo, uma startup da mesma cidade com um produto de reconhecimento facial. A Bexpo criou o LivID, um aplicativo que realiza todo o processo de prova de vida e recadastramento de aposentados e pensionistas de maneira online por meio das tecnologias de reconhecimento facial e inteligência artificial. Em nota, a Gateware afirma que a tecnologia já é utilizado por grandes fundos de previdência privada em diversas regiões do Brasil, sem abrir nomes (muitas empresas preferem não abrir seus fornecedores de reconhecimento facial). 07/12/020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES