Divulgadas 12 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 30/abr a 06/mai/2018.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA


“Market Movers” – Brasil

• JHSF vende participações em shoppings para XP Malls por R$ 745 milhões – A JHSF (JHSF3) vendeu uma participação minoritária em ativos de shopping centers de propriedade indireta da empresa para a XP Malls por R$ 745 milhões. Os ativos envolvidos na negociação são: Shopping Cidade Jardim, Shopping Bela Vista, Shopping Ponta Negra e Catarina Fashion Outlet. 

“Market Movers” – Exterior

• PwC compra participação na VeChain, fornecedora de serviços Blockchain, integrará a plataforma – A PricewaterhouseCoopers (PwC) , uma firma multinacional de auditoria e consultoria, adquiriu uma participação minoritária na startup chinesa VeChain, de acordo com um comunicado de imprensa de 4 de maio. A VeChain Global Technology Holding Limited é um fornecedor de serviços blockchain especializado em anti falsificação, gerenciamento da cadeia de suprimentos e Internet of Things (IoT). Com isso, a PwC pretende integrar a plataforma de serviços da VeChain em sua infraestrutura, o que exigirá o uso de Tokens VeChain para acessar e realizar transações . O Presidente Raymund Chao da PwC Asia Pacific and Greater na China comentou a colaboração: 04/05/2018
• Weener Plastics compra colombiana Proenfar – Investimento amplia o cerco da transformadora alemã a embalagens de cosméticos e fármacos na América Latina. Mais que uma rima, vantagem cambial e mercado descomunal agem como ímãs de investimentos em moeda forte de vips globais em embalagens plásticas para comprar concorrentes na América Latina. Fisgada por esse chamariz, a alemã Weener Plastics expande sua marcação ao sul da linha do Equador com a compra do grupo colombiano Proenfar. O montante da transação não foi revelado à mídia e envolve a incorporação de quatro unidades na Colômbia, Argentina e México dedicadas a embalagens como bisnagas para cosmésticos e fármacos e tubos de desodorantes roll on.04/05/2018
• Cisco vende unidade de software de vídeo – Depois de cinco anos, a empresa vende para o mesmo fundo a empresa de software de vídeo corporativo. A Cisco vai vender seu negócio de software de vídeo de volta à Permira Funds, cinco anos depois de comprar o negócio da empresa de private equity por US $ 5 bilhões. Uma fonte da agência Reuters disse que o acordo está avaliado em US $ 1 bilhão. A unidade atualmente oferece soluções de software de vídeo para provedores de serviços.02/05/2018
• Boeing compra fabricante de peças aeroespaciais KLX por US$ 4,25 bilhões – A Boeing informou nesta terça-feira que comprará a KLX, uma distribuidora de peças aeroespaciais, por US$ 63 por ação, ou cerca de US$ 4,25 bilhões, incluindo cerca de US $ 1 bilhão em dívida líquida. Segundo a Boeing, o acordo em dinheiro está condicionado ao bem-sucedido desinvestimento e separação do grupo de serviços de energia da KLX. O acordo inclui o grupo de soluções aeroespaciais da KLX. “Esta aquisição é o próximo passo em nossa estratégia de crescimento de serviços, com uma oportunidade clara de aumentar lucrativamente nossos negócios e servir melhor nossos clientes em um mercado de serviços de US$ 2,6 trilhões em dez anos”, disse Stan Deal, presidente e CEO da Boeing Global Services. 01/05/2018
• Marriott Vacations Worldwide adquire ILG por US$ 4,7 bilhões – A operadora de resorts americana Marriott Vacations Worldwide anunciou nesta segunda-feira (30) que fechou um acordo para adquirir a ILG, empresa da mesma área, por US$ 4,7 bilhões. Segundo a proposta, os acionistas da ILG receberão US$ 14,75  por suas ações, mais o equivalente a 0,165 em papel da Marriott…30/04/2018
• Walmart vende rede Asda à concorrente J. Sainsbury’s por US$ 10 bi  – A americana Walmart vendeu fatia da rede de supermercados Asda, no Reino Unido, à rival J. Sainsbury’s por US$ 10 bilhões. Com a aquisição, a companhia superou a líder Tesco, considerando o valor de mercado. A receita combinada das empresas em 2017 foi de US$ 70,63 bilhões. A transação foi noticiada no fim de semana pelo jornal “Financial Times”. Pelos termos da operação, o Walmart ficará com 42% da empresa que resultará da combinação entre Asda e Sainsbury’s, sendo 29% em ações ordinárias da Sainsbury’s .. 30/04/2018
• Marathon compra Andeavor por US$23 bi e cria maior refinaria independente dos EUA – Compradora também fará recompra adicional de US$ 5 bilhões em ações. A Marathon Petroleum Corp anunciou nesta segunda-feira que comprará a rival Andeavor por mais de 23 bilhões de dólares, formando uma companhia que vai ultrapassar a Valero Energy Corp. como a maior refinaria independente dos Estados Unidos em capacidade. 30/04/2018
• Chinesa Baidu vai vender fatia majoritária de unidade de serviços financeiros por US$1,9 bi – A chinesa Baidu informou que vai vender uma fatia majoritária em seu negócio de finanças por cerca de 1,9 bilhão de dólares para um consórcio liderado pelo TPG Capital Management e pelo Carlyle Group, conforme busca aprofundar seus avanços em serviços financeiros. 30/04/2018

HUMORES & RUMORES

M & A – VENDA

• Renobrax busca parceiros para fazer oferta por eólicas da Eletrobras – Elétrica estatal tem dito que deve realizar em julho um leilão para vender participações em usinas eólicas e linhas de transmissão. A desenvolvedora de projetos de energia renovável Renobrax contratou assessores financeiros para buscar parceiros e estruturar uma oferta conjunta para a aquisição de usinas eólicas que a estatal Eletrobras deve vender em um leilão no segundo semestre. Os empreendimentos da estatal na mira da companhia – os complexos Eólicas do Sul e Campos Neutrais – somam 583 megawatts em capacidade instalada e receberam investimentos de cerca de 3 bilhões de reais da Eletrobras, disse à Reuters o presidente da Renobrax, Christian Hunt.04/05/2018
• Christóvão da Gama negocia venda para Hospital Leforte – A diretoria do HMCG (Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama), localizado em Santo André, confirmou que há negociações para a venda do complexo hospitalar. O Diário ouviu fontes que informaram sobre a transação e o suposto comprador, que seria o Hospital Leforte. Apesar da confirmação oficial, a diretoria do HMCG não divulgou informações adicionais sobre a transação. Isso porque, além da negociação com o Leforte, em paralelo há um grupo de médicos do hospital se mobilizando para tentar arrematar a compra. “Então, por enquanto, a diretoria só pode confirmar este impasse, que segue em curso, e afirmar que a compra não está efetivada a nenhum dos interessados”, informou a diretoria, em nota. O controle do HMCG é feito por 83 sócios.03/05/2018
• Engie retoma a venda de duas térmicas a carvão – A Engie Brasil vai participar do leilão de energia do governo para entrega em 2024 (A-6) com objetivo de expandir a geração de energia renovável. Com a energia solar fora do leilão, o foco da empresa será a fonte eólica, disse o presidente da Engie Brasil, Mauricio Bahr. A empresa tem como meta caminhar para uma energia totalmente limpa no Brasil e está vendendo suas duas únicas térmicas a carvão no País, Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo (SC), de 857 megawatts, e a Pampa Sul, em construção em Candiota (RS), que terá 340 megawatts. 03/05/2018
• Duratex e Lwarcel conversam sobre florestas – A Duratex tem conversado diretamente com o grupo Lwart, controlador da Lwarcel, sobre o futuro dos seus 20 mil hectares de florestas de eucalipto. Essa área seria vendida, inicialmente, à Suzano Papel e Celulose por R$ 750 milhões. 03/05/2018

 M & A – COMPRA

• Engie vira a única na disputa por gasoduto – A francesa Engie foi a escolhida pela Petrobrás para ter exclusividade nas negociações de compra de 90% do gasoduto Transportadora Associada de Gás (TAG). As duas empresas têm até 31 de maio para chegar a um acordo sobre as bases do negócio, de US$ 8 bilhões. Caso não consigam entrar em consenso, os outros interessados voltam ao páreo com a oportunidade de fazer novas propostas, dizem fontes. 05/05/2018
• Exame de Admissão – A RHMed, uma prestadora de serviços para prevenção de acidentes de trabalho, vai investir R$ 50 milhões para crescer organicamente e adquirir outras empresas do segmento, segundo o diretor-presidente Anton Martin. O foco hoje são exames de admissão e demissão de empregados. As aquisições devem ser em negócios parecidos, mas não idênticos ao atual. “Atividades complementares, como atendimento médico, são uma vertente em estudo em que devemos investir.” 02/05/2018

PRIVATE EQUITY

• Fundo norueguês volta a apostar no Brasil – Ao todo, o fundo soberano aplica em 133 empresas brasileiras o equivalente a US$ 6,1 bilhões. O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, com mais de US$ 1 trilhão em ativos, aumentou a aposta no Brasil. No primeiro trimestre de 2018, títulos do governo brasileiro estão entre os que a carteira mais comprou, de acordo com relatório da instituição, administrada pelo Banco Central norueguês. No ano passado, a exposição em ativos do Brasil teve alta de 20% e o total chegou a 76 bilhões de coroas norueguesas, o equivalente a US$ 9,4 bilhões, revertendo movimento do período da crise, quando o fundo reduziu a aposta no Brasil.05/05/2018
• Private equity impulsiona valor de empresa fechada – A diferença entre os valores das empresas de capital fechado e aberto vem encolhendo, segundo dados do Boston Consulting Group, o que coloca em dúvida se os investidores não estariam pagando demasiado caro pelos ativos não negociados em bolsa. A menor diferença foi motivada, em parte, pelos valores recordes que os investidores em participações vêm pagando pelas empresas de capital fechado, diante da pressão que sofrem para não deixar o dinheiro parado, segundo analistas.  … 02/05/2018

IPO

• Movimento para abertura de capital supera expectativa da B3  – O movimento de abertura de capital na bolsa nesta época do ano é um pouco inesperado, considerou Tiago Isaac, chefe de IPOs e desenvolvimento de companhias listadas da B3, que participou do Latin Finance Brasil Summit, em São Paulo. “A quantidade de empresas que tem nos procurado para fazer ofertas na segunda janela do ano, ou seja, muito próximo das eleições, tem nos surpreendido”, disse. Isaac explicou que a B3 projetava uma desaceleração do mercado, com uma concentração maior de operação no início do ano.03/05/2018
• Grupo de sistemas de ensino Arco Educação planeja IPO em Nova York, diz fonte – A empresa de sistemas de ensino Arco Educação deve entrar com pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) nos Estados Unidos, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta quinta-feira. A holding Arco Educação detém a SAS Plataforma de Educação, fundada no Ceará em 2004, e a International School, sistema de ensino bilíngue. Os serviços da companhia são vendidos para 1.300 escolas, com 415 mil alunos. A empresa ainda não decidiu se listará as ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou na Nasdaq, de acordo com a fonte.03/05/2018
• Bunge pode fazer neste mês pedido de IPO de unidade no Brasil – A Bunge pode estar finalmente próxima de separar seu negócio de açúcar no Brasil, disse nesta quarta-feira, 2, o CEO da trading, Soren Schroder. De acordo com o executivo, a Bunge captou recursos para a unidade via emissão de dívida e preparou o negócio para que ele opere de forma independente. Schroder disse que a Bunge pode fazer ainda neste mês um pedido para a oferta pública inicial de ações (IPO) da unidade de açúcar no País.02/05/2018
• Sócia da Cruzeiro do Sul pede registro de companhia aberta  – A Cruze Participações, holding da área de educação e sócia do grupo educacional Cruzeiro do Sul, apresentou na segunda-feira (30), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro de companhia aberta. Constituída em 2016, a holding é controlada indiretamente pelo fundo soberano de Cingapura (GIC), ligado ao Ministério das Finanças do país, por meio de uma série de companhias. 01/05/2018
• Agibank manda prospecto de IPO para CVM – O banco gaúcho Agibank enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um prospecto para emissão inicial de ações, em oferta primária e secundária, mantendo estratégia para elevar sua base de correntistas e aproveitando uma oferta bem sucedida do rival Banco Inter, na semana passada. A instituição, ex-banco Agiplan, surgiu como financeira em 1999 em Caixas do Sul (RS) e ganhou tração após a compra do banco Gerador, em 2016. O Agibank afirma no prospecto que no final de março tinha 535,6 mil clientes, crescimento de 68 por cento sobre um ano antes, atendidos por “canais digitais e uma rede de mais de 450 pontos de atendimento físicos em todo o território nacional”.30/04/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Biolab anuncia aquisição da Actavis no Brasil – A Biolab assinou, no dia 13 de abril, o contrato de aquisição da Actavis Brasil, pertencente ao Grupo Teva. O laboratório farmacêutico atua na fabricação, importação e distribuição de medicamentos. Dentre seus ativos, destacam-se a fábrica localizada no município do Rio de Janeiro e um portfólio com mais de 30 produtos, entre itens de marca e genéricos. Segundo nota emitida pela Biolab, o objetivo é ampliar e inovar o portfólio da empresa. Com mais de 20 anos de atuação, a Biolab exibe um portfólio formado por mais de 100 produtos e 2.500 colaboradores. É considerada a quarta maior força de vendas do Brasil 25/04/2018
• Mineração Belocal adquire L-Imerys – Mineração Belocal anuncia adquisición de L-Imerys Indústria e Comércio de Cal. L-Imerys se dedica a la extracción de cal y dolomita / Belocal anuncia adquisición de L-Imerys Indústria e Comércio de Cal. Mineração Belocal Ltda., una compañía del grupo belga Lhoist, anunció la firma de un acuerdo que le permitirá adquirir la brasileña L-Imerys Indústria e Comércio de Cal Ltda., propiedad de la francesa Imerys Group por un monto confidencial.05/05/2018
• Máxima compra Life Apps – A Máxima Sistemas, empresa de automação de força de vendas para o mercado atacado distribuidor, acaba de adquirir a Life Apps, uma startup dona da plataforma SuperOn, um serviço que possibilita ao usuário fazer compras no supermercado pelo celular. A Life Apps foi fundada por Rafael Martins, um ex-funcionário PC Sistemas, companhia de software de gestão para o varejo pela qual o profissional teve uma passagem de quase 10 anos, saindo como diretor de produto em 2016.03/05/2018
• Escritório gaúcho assessora venda da Astoria Máquinas para empresa de SP – Matriz será transferida de Porto Alegre, mas filial segue no RS. Empresa de Porto Alegre que aluga máquinas de café produzidas na Itália, a Astoria Máquinas foi vendida para a Baraúna Investimentos, fundo de private equity como sede em São Paulo. 04/05/2018
• Startup de logística recebe aporte de US$ 7,1 milhões – A Mandaê acaba de anunciar o levantamento de US$ 7,1 milhões de dólares em uma nova rodada de investimentos. Chamada de Série B, a rodada foi liderada pela IFC, membro do Grupo Banco Mundial, e contou com a participação da UPS Strategic Enterprise Fund, Mercado Livre Fund., Tekton Ventures, FJ Labs e outros investidores já participantes, como Performa Investimentos, Qualcomm Ventures (o braço de investimentos da Qualcomm Incorporated), Monashees e Icon Holding Company. 03/05/2018
• OR vende projeto residencial para EZTec por R$ 90 milhões – A OR Empreendimentos e Participações – incorporadora do grupo Odebrecht – assinou ontem a venda do projeto residencial do Parque da Cidade, localizado na zona Sul de São Paulo, para a EZTec por R$ 90 milhões. O Valor Geral de Vendas (VGV) do ativo comercializado para a EZTec é da ordem de R$ 500 milhões, segundo fontes. O projeto abrange duas torres de alto padrão.04/05/2018
• Lupatech vende fatia em subsidiária holandesa – A Lupatech anuncia venda de 20,2% da subsidiária holandesa Lupatech OFS Cooperatief, veículo que controla a Lupatech Colômbia, por US$ 1,650 milhão, para a Petroalianza. A negociação se segue à venda de participação da subsidiária colombiana à Petroalianza. O novo acordo prevê ainda obrigação de adquirir até 49% da Lupatech Holanda por US$ 1,932 milhão, em pagamentos mensais até 31 de julho de 2018, e a opção de adquirir o remanescente da participação societária na Lupatech Holanda, para adquirir o controle da Lupatech Colômbia, por no mínimo US$ 3 milhões, se a opção for exercida até 31 de agosto, até o valor máximo de US$ 4 milhões, se exercida até 31 de janeiro de 2019.  04/05/18 
• Banco Neon recebe novo aporte financeiro e mira alcançar 1 milhão de clientes – Fintech vai usar o aporte de R$ 72 milhões para ampliar o número de funcionários e para desenvolver novos produtos financeiros. O Banco Neon, instituição financeira digital criada em 2016, recebeu uma rodada de investimento no valor de R$ 72 milhões. O dinheiro será usado, principalmente, para a contratação de pessoal na área de tecnologia e para o desenvolvimento de novos produtos financeiros. O objetivo do banco digital é alcançar um milhão de clientes até o fim do ano. A nova rodada de investimento foi feita pelas empresas Propel Ventures, Monashees, Quona, Omydiar Network, Tera Capital – family office do Patria Investimentos – e Yellow Ventures. Com o aporte, o Neon optou por transferir seu controle acionário para uma holding no Reino Unido, que passa controlar integralmente a Neon Pagamentos SA. “Isso facilita o investimento e mostra um aumento expressivo no nosso nível de governança”, afirma Pedro Conrade, CEO e fundador da companhia.03/05/2018
• Genial Investimentos compra fatia da Finchain – De olho na febre das criptomoedas, a Genial Investimentos, plataforma do Brasil Plural, acaba de fechar a compra de 18% na Finchain, empresa especializada em blockchain, criptomoedas e ofertas iniciais de moedas (ICOS, na sigla em inglês) e dona da corretora de criptomoedas FlowBTC, uma das maiores do País. Essa é a primeira plataforma de investimento no Brasil a dar esse passo. Além da negociação, a Finchain atua como plataforma de educação, assessoria de investimentos nesse segmento e na estruturação de ICOs. O valor da transação não foi anunciado.  03/05/2018
• JHSF vende participações em shoppings para XP Malls por R$ 745 milhões – A JHSF (JHSF3) vendeu uma participação minoritária em ativos de shopping centers de propriedade indireta da empresa para a XP Malls por R$ 745 milhões, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (2). Os ativos envolvidos na negociação são: Shopping Cidade Jardim, Shopping Bela Vista, Shopping Ponta Negra e Catarina Fashion Outlet. 02/05/2018 
• Live Nation adquire participação do Rock in Rio – A Live Nation adquiriu uma participação do festival Rock in Rio, anunciou nesta quarta-feira (4) a empresa líder no mercado global de entretenimento ao vivo. “Estamos muito satisfeitos em reunir o maior festival de música do mundo com a maior empresa de entretenimento do planeta”, disse Roberto Medina, fundador e presidente do Rock in Rio, em comunicado divulgado pela Live Nation . A empreitada é mais uma iniciativa da expansão da Live Nation pelo território sul-americano, após a estreia de sua operação solo no Brasil com a turnê de Foo  Fighters com Queens of  the Stone Age, em fevereiro. Até então, a empresa realizava espetáculos com intermediárias regionais, como a Time for Fun (T4F), com a qual promoveu turnês de artistas como Justin Bieber, em 2017, e a Move Concerts, parceira nos recentes shows de Phil Collins. 02/05/2018
• A mexicana Novem adquire a Pentair Sibrape, de Equipamentos Aquáticos e de Filtragem – Pentair Sibrape Indústria e Comércio de Equipamentos Aquáticos e de Filtragem Ltda. fabrica e fornece equipamentos de economia de água para piscinas de vinil. Oferece filtros, motobombas, produtos de desinfecção, aquecedores, iluminação, válvulas, produtos de automação, limpadores automáticos, acessórios, pisos de vinil, coberturas e vários outros produtos. A empresa foi fundada em 1988 e está sediada em Ribeirão Preto, no Brasil. Em 19 de março de 2018, a Pentair Sibrape Indústria e Comércio de Equipamentos Aquáticos e de Filtragem Ltda. opera como subsidiária do Grupo Novem, S.A. …30/04/2018

RELATÓRIOS – DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>>  23 a 29/abr/2018>>>
•  FUSÕES E AQUISIÇÕES: 73 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/18
•  TI – RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2018

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ