Divulgadas 30 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 29 a 05/dez/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 2,2 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
• Quatro setores AQUECIDOS: Educação; Outros; Instituições Financeiras; Vestuário e Calçados
• E os demais 7 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• DNA Capital compra 25% da divisão de medicina da Ânima por R$ 1 bilhão – Ânima Holding informou que acertou acordo para vender 25% de participação em sua subsidiária de medicina Inspirali para a empresa de investimentos brasileira especializada em saúde DNA Capital por 1 bilhão de reais.

“Market Movers” – Exterior

• Regulador do Reino Unido deve bloquear compra da Giphy por Facebook – diz Financial Times – O órgão regulador da concorrência do Reino Unido deve bloquear a aquisição da plataforma online Giphy pela Meta Platforms, anteriormente conhecida como Facebook, publicou o Financial Times nesta segunda-feira.
• Clearlake Capital adquire Quest Software da Francisco Partners – A Quest Software, provedor global de software de gerenciamento de sistemas, proteção de dados e segurança cibernética, anuncia acordo definitivo com a Clearlake Capital Group (junto com algumas de suas afiliadas) para adquirir a companhia pertencente à Francisco Partners.
• McAfee é vendida por US$ 14 bi para grupo de investidores – A McAfee Corp. provedora global em proteção online, anunciou nesta segunda-feira (8/11), que firmou um contrato definitivo para ser adquirida por um grupo de investidores liderado pela Advent International e Permira Advisers, com a participação da Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Limited e uma subsidiária integral da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi.
• ViacomCBS venderá icônico estúdio de ‘Seinfeld’ por US$1,85 bi – A ViacomCBS disse nesta terça-feira que vai vender o CBS Studio Center, onde a icônica sitcom “Seinfeld” foi gravada, por cerca de 1,85 bilhão de dólares.
• Petroleira Lundin Energy avalia venda de US$ 10 bilhões – A petroleira nórdica Lundin Energy estuda uma potencial venda que poderia marcar uma dos maiores negócios de petróleo e gás da Europa dos últimos anos, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
• BASF Venture Capital e Amathaon Capital adquirem participações na bioinformática Computomics – A BASF Venture Capital GmbH, empresa de capital de risco do Grupo BASF, e a Amathaon Capital, uma empresa de capital de risco especializada em AgTech, estão investindo na Computomics, empresa de bioinformática com sede em Tubinga, Alemanha.
• Clearlake Capital anuncia acordo para compra da Quest Software – A Partners Group anunciou um acordo definitivo para adquirir a Quest Software, pertencente à empresa de investimentos Francisco Partners. Patrick Nichols, atual CEO da Quest, continuará a liderar a empresa com o apoio da equipe de gestão executiva existente.
• Grab tem estreia firme na Nasdaq após fusão de US$40 bi – As ações da Grab, a maior empresa de transporte urbano e entrega de comida por aplicativo do Sudeste Asiático, tiveram uma estreia firme no mercado norte-americano nesta quinta-feira, após a maior fusão da história envolvendo uma empresa de cheque em branco, no valor de 40 bilhões de dólares.
• Match fecha processo com co-fundadores do Tinder por $ 441 milhões – A Match, gigante dos aplicativos de namoro, fez um acordo com um grupo de fundadores e executivos do Tinder por US$ 441 milhões.
• Empresa que oferece automação de publicidade por meio de um modelo SaaS recebe aporte de mais de R$ 300 milhões – Com acordo de 25% de participação no capital social da MINT (ex-Myntelligence), plataforma que oferece automação de publicidade por meio de um modelo SaaS, o fundo de gestão de ativos globais Tikehau Capital, fez um aporte de mais de R$ 300 milhões na empresa.
• Paper Excellence conclui aquisição da Domtar nos EUA por US$ 3 bilhões – O Grupo Paper Excellence, um dos maiores produtores de papel e celulose do mundo, acaba de anunciar a conclusão bem sucedida da aquisição da Domtar, maior comerciante de papel para imprimir e escrever dos Estados Unidos.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Prodap adquire a A3Pecuária e expande atuação para fazendas de pequeno porte – A Prodap, empresa mineira de softwares para a pecuária de corte, leite e fábricas de ração animal, adquiriu a A3Pecuária, plataforma voltada ao gerenciamento de rebanhos, informou a empresa em nota divulgada nesta segunda-feira.
• Foodtech de snacks veganos capta R$ 1,6 milhão via EqSeed e mostra o potencial do setor – A startup de snacks plant based Popai acaba de anunciar a captação de R$ 1,6 milhão via EqSeed, principal plataforma de venture capital online do Brasil.
• Startup Blips capta R$ 10 milhões para aumentar o portfólio de produtos – A Blips, startup de aluguel de equipamentos para ajudar pequenos empreendedores, prepara-se para aumentar o portfólio de produtos e serviços no Brasil.
• Acqua-Vero adquire Oslo Wralth do Andbank, Banco de Andorra – O escritório de agentes autônomos Acqua-Vero adquiriu 100% do capital da Oslo Wealth Investments, escritório de assessoria financeira que operava por meio da plataforma do Andbank, o Banco de Andorra.
• Arezzo&Co estreia em vestuário feminino com aquisição da Carol Bassi – Há dois meses, o Goldman Sachs elevou o preço-alvo da ação da Arezzo&Co ao destacar a estratégia do grupo de construir uma “casa de marcas”, com aquisições que incorporaram outras categorias ao seu portfólio além dos calçados femininos pelos quais ficou conhecido.
• Com R$ 3 bi em capital segurado, Azos recebe aporte de R$ 55 mi – Após um ano da primeira rodada de venture capital, a insurtech Azos voltou a se capitalizar. Por um bom motivo: se preparar para acelerar ainda mais o crescimento e tornar mais robusta tanto a frente tecnológica como a oferta dos produtos.
• DNA Capital compra 25% da divisão de medicina da Ânima por R$ 1 bilhão – Ânima Holding informou que acertou acordo para vender 25% de participação em sua subsidiária de medicina Inspirali para a empresa de investimentos brasileira especializada em saúde DNA Capital por 1 bilhão de reais.
• Ânima adquire IBCMED Serviços de Educação – A Ânima adquiriu a IBCMED Serviços de Educação via subsidiária Inspirali Educação. A adquirida é uma plataforma digital para a formação de pós-graduação de profissionais de saúde, além de uma opção de aquisição da totalidade da participação na sociedade até o final de 2026.
• Lupo avança com plano de compra de fábrica no Nordeste – Na última semana, os acionistas da empresa aprovaram a compra de uma unidade da catarinense Marisol em Pacatuba, no Ceará.
• Selbetti adquire operação de outsourcing de impressão da Planus – A Selbetti, de Joinville (SC), anunciou nesta quarta-feira (1) a aquisição da operação de outsourcing de impressão da Planus Informática e Tecnologia, empresa consolidada no mercado brasileiro em serviços e soluções de TIC.
• Jitterbit compra Wevo – A Jitterbit, um provedor global de Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS) localizado nos Estados Unidos, anunciou a aquisição da Wevo, fornecedora de uma solução em nuvem para a integração de diversos sistemas utilizados em operações de e-commerce.
• Unicórnio cripto brasileiro capta R$280 mi em extensão de rodada Série B – A 2TM, holding da corretora cripto Mercado Bitcoin, levantou 50,3 milhões de dólares adicionais em uma extensão da sua rodada de investimento de série B.
• Site de notícias Startups recebe aporte de R$ 1 milhão da StartSe e Conta Simples – O portal de notícias sobre inovação, startups e venture capital, Startups.com.br, anunciou nesta nesta terça-feira (30) que captou R$ 1 milhão da plataforma StartSe e da fintech Conta Simples.
• Wiser faz segundo aporte para criar um hub de edtechs – Em maio deste ano, quando vendeu o Orlando City, clube da liga americana de futebol, Flávio Augusto da Silva decidiu que era o momento de se dedicar 100% aos negócios em outro campo, no qual fez seu nome no mercado: a educação, por meio da Wiser, holding fundada por ele em 1994.
• Grupo Hard adquire empresa de usinagem de Joinville – O Grupo Hard, especialista em produtos para construção e indústria, anunciou a aquisição da empresa TKM Usinados. Ambas empresas são de Joinville.
• Plataforma de Open Finance as a Service recebe aporte de R$ 2 milhões – A Finansystech, fintech que usa tecnologia modular plug and play e open-source que permite que sistemas financeiros forneçam soluções seguras em open finance, recebeu um aporte de R$ 2 milhões via CapTable.
• Americanet, da Warburg Pincus, paga R$ 60 mi pela provedora de internet goiana Omni Telecom – A Americanet, controlada por Lincoln Oliveira e que tem os fundos de private equity, Warburg Pincus e Invest Tech como outros grandes investidores, adquiriu a Omni Telecom, provedora de serviços de internet com sede em Caldas Novas, em Goiás.
• KMM adquire startup mineira focada no segmento logístico – A KMM, empresa de soluções tecnológicas para o setor de logística, anunciou a aquisição da GridNet, empresa de Minas Gerais com experiência no desenvolvimento de software para o segmento logístico que atua no setor de Tecnologia da Informação há mais de dez anos.
• Grupo Sabin compra 100% da Amparo Saúde – Na disputa das plataformas de saúde, que integram vários serviços em um único ambiente, o Grupo Sabin acaba de aumentar a sua artilharia.
• Nuvemshop compra edtech E-commerce na Prática – A Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina com mais de 90 mil lojas, acaba de anunciar a compra do Ecommerce na Prática, maior comunidade e escola de e-commerce do mundo com mais de 40 mil alunos e que impacta com o seu conteúdo mais de 3 milhões de pessoas por semana.
• Startup de inovação tributária recebe aporte de R$ 10 milhões – A startup de inovação tributária Incentiv.me, acaba de receber um aporte de R$ 10 milhões, em uma mega rodada formada por mais de 250 investidores-anjo dos grupos Anjos do Brasil, BR Angels Smart Network, Harvard Angels, Insper Angels e Malbec Angels, além da organização social SITAWI Finanças do Bem e da Synthase Impact Ventures, holding de investimentos em negócios de impacto socioambiental.
• Startup de aluguel de equipamentos recebe aporte de R$ 10 milhões – A Blips, que acaba de receber um aporte de R$ 10 milhões da aceleradora InPulse, quer resolver uma das maiores dores dos pequenos empreendedores no Brasil, que muitas vezes não possuem os recursos financeiros necessários para investir em máquinas e equipamentos para começar ou ampliar um pequeno negócio.
• Ser Educacional anuncia a aquisição da catarinense Delinea – O grupo Ser Educacional anunciou nesta quinta-feira (2) que adquiriu 100% da Delinea Tecnologia Educacional, de Florianópolis. A transação foi de R$ 20 milhões, de acordo com fato relevante publicado pela Ser.
• Família Jereissati compra 20% da Petland – A família Jereissati — controladora da rede de shoppings Iguatemi — é a mais nova investidora do mercado pet brasileiro.
• Itaú investe R$ 200 milhões na Blueline – O Rising Stars — o fundo de R$ 770 milhões que o Itaú levantou junto a clientes para investir em novas gestoras — está fazendo seu terceiro investimento, apenas duas semanas depois de aportar R$ 100 milhões na ACE Capital.
• Modal compra startup de seguros e fortalece seu banking as a service – O Modal acaba de comprar a W2.digital — uma startup que viabiliza que empresas como Rappi, Dotz e Itapemirim vendam seguros em suas plataformas.
• Grupo formado por Daki e JOKR recebe aporte de US$ 260 milhões e passa a valer US$ 1,2 bilhão – A Daki, mercado 100% digital e pioneira na entrega ultra rápida, anunciou junto à JOKR a segunda rodada de investimentos do grupo.
• Startup catarinense que oferece sistema para modelagem têxtil recebe aporte – Em menos de três anos a Molde.me criou um software on-line que facilita a rotina de modelistas da indústria têxtil e virou uma empresa internacional.
• Boali compra franquia Horta 31 e joga tempero mineiro na salada – A franquia de alimentação saudável Boali anunciou, nesta quinta-feira (2/12), a aquisição da rede mineira Horta 31, fundada em 2017 pelos empreendedores Luiz Gustavo Moreira e Guilherme Astone, ambos com 33 anos.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.