Embora a atividade de negociação da indústria farmacêutica nos últimos 12 meses ainda não tenha ultrapassado os níveis máximos observados em anos anteriores, como 2019, quando os valores totais dos negócios atingiram 264 mil milhões de dólares, as fusões e aquisições (F&A) registaram um certo ressurgimento em 2023.

Embora tenha sido observada uma recuperação nos negócios de fusões e aquisições de 2022 a 2023 em termos de valores totais de negócios, a atividade de fusões e aquisições no primeiro trimestre de 2024 caiu em comparação com o primeiro trimestre de 2023 em termos de valores de negócios.

A oncologia como área terapêutica tem atraído consistentemente o maior número de negócios ao longo dos anos, sendo o negócio de maior valor de 2023 também na área do cancro. Ao mesmo tempo, houve um interesse crescente por fusões e aquisições em neurologia e imunologia no ano passado.

A atividade de negócios de fusões e aquisições atingiu o pico em 2019

Valores médios e totais de negócios de M&A (em US$ bilhões) por ano de conclusão.

Após uma queda na atividade de negócios durante a pandemia de Covid-19, o valor de todos os negócios de fusões e aquisições no setor farmacêutico no ano passado atingiu US$ 184 bilhões, enquanto os dez principais negócios de maior valor totalizaram aproximadamente US$ 121 bilhões.

Neste recurso, analisamos dados disponíveis publicamente com foco apenas nas maiores fusões e aquisições concluídas em 2023.

As 10 principais ofertas farmacêuticas de alto valor em 2023

As 10 principais fusões e aquisições, de acordo com o valor mais alto, que foram concluídas em 2023.

1. Aquisição da Seagen pela Pfizer – US$ 43 bilhões

O acordo de US$ 43 bilhões entre Pfizer e Seagen estimulou um interesse significativo na área de conjugados de anticorpos e medicamentos (ADCs) no ano passado. O negócio foi anunciado em março de 2023 e concluído pouco antes do final do ano.

2. Aquisição da Horizon Therapeutics pela Amgen – US$ 28,3 bilhões

O segundo negócio de maior valor em 2023 foi a aquisição da Horizon Therapeutics pela Amgen por US$ 28,3 bilhões. O negócio foi anunciado no final de 2022 e concluído em outubro de 2023. De acordo com os termos do acordo, a Amgen comprou a Horizon por US$ 116,50 por ação em dinheiro e em uma base totalmente diluída.

3. Merck & Co adquire Prometheus Biosciences – US$ 10,8 bilhões

As receitas da Merck & Co atingiram 60,1 mil milhões de dólares em 2023, com a empresa a ser classificada como a principal empresa farmacêutica de acordo com as despesas de I&D em 2023.

Mais de metade dos fundos de I&D da Merck foram dedicados a parcerias e aquisições, sendo a aquisição da Prometheus Biosciences, por 10,8 mil milhões de dólares, o seu maior negócio conhecido, que foi anunciado em 16 de Abril e concluído exactamente três meses depois. O negócio foi fechado no momento em que a empresa se preparava para compensar a iminente perda de receita devido à expiração dos direitos de exclusividade de seu medicamento de sucesso de imunoterapia contra o câncer, Keytruda (pembrolizumab).

4. Aquisição da Reata Pharma pela Biogen – US$ 7,3 bilhões

A Biogen concordou em pagar US$ 172,50 por ação em dinheiro para comprar a Reata, elevando o preço de aquisição para US$ 7,3 bilhões. O acordo foi anunciado em julho e concluído em setembro do ano passado.

5. Roche adquire Telavant da Roivant Sciences e Pfizer – US$ 7,25 bilhões

Logo atrás do acordo da Biogen vem a aquisição da Televant pela Roche, com um preço de 7,25 mil milhões de dólares. Como parte do acordo, a Roche adquiriu a Televant, uma subsidiária da Roivant criada para desenvolver o medicamento para colite ulcerativa RVT-3101. O acordo foi anunciado em outubro, depois que dados positivos da Fase IIb sugeriram que o ativo tinha eficácia clinicamente significativa.

6. Aquisição da Nimbus Lakshmi pela Takeda Pharma – US$ 6 bilhões

Outro acordo significativo que foi finalizado no ano passado foi a aquisição total da Nimbus Lakshmi pela Takeda, uma subsidiária focada no programa de tirosina quinase 2 (TYK2), da Nimbus Therapeutics por 6 mil milhões de dólares. A aquisição foi anunciada em dezembro de 2022 e posteriormente concluída em fevereiro de 2023.

7. Aquisição da Iveric Bio pela Astellas Pharma – US$ 5,9 bilhões

Outro negócio de alto valor no ano passado foi a aquisição da empresa de biotecnologia Iveric Bio pela Astellas Pharma por US$ 5,9 bilhões. De acordo com os termos do acordo, a IVERIC bio se tornará uma subsidiária indireta integral da Astellas por meio da compra de todas as ações em circulação por US$ 40 em dinheiro por ação.

8. Aquisição da Abcam pela Danaher – US$ 5,7 bilhões

A Danaher, um grupo com sede nos EUA, finalizou a aquisição da Abcam, com sede no Reino Unido, no ano passado, por 5,7 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de libras) em dinheiro. O negócio foi anunciado pela primeira vez em agosto e concluído no final do ano.

9. Novartis adquire Chinook Therapeutics – US$ 3,5 bilhões

Em 2023, a Novartis ficou em quarto lugar na lista das principais empresas farmacêuticas que gastaram nos seus planos de I&D, tendo em conta os seus gastos de 11,37 mil milhões de dólares no ano passado.

Parte da estratégia de investimento da Novartis consistiu num acordo de 3,2 mil milhões de dólares para adquirir a Chinook Therapeutics em agosto de 2023, para impulsionar o seu pipeline de doenças renais. O acordo visava melhorar o portfólio de tratamentos para doenças renais da Novartis.

10. Aquisição da Provention Bio pela Sanofi – US$ 2,9 bilhões

O último negócio farmacêutico de alto valor nesta lista foi a aquisição da Provention Bio pela Sanofi por aproximadamente US$ 2,9 bilhões. O acordo foi anunciado em março e finalmente concluído em abril de 2023. O envolvimento da Sanofi no diabetes gira principalmente em torno de seu portfólio de insulinas, colocando a empresa em desvantagem em comparação com seus concorrentes no setor de diabetes, como Eli Lilly e Novo Nordisk. Esses rivais têm avançado com medicamentos inovadores com GLP-1, como Mounjaro e Ozempic, respectivamente.

Segundo os termos do acordo, a Sanofi pagou 25 dólares por ação em dinheiro, reforçando a transição estratégica da empresa para produtos diversificados… leia mais em Pharmaceutical Technology 26/06/2024