Divulgadas 31 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 26/set a 02/out/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 1,2 bilhão.

Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação.
Seis setores AQUECIDOS: Hospitais e Laboratórios; Lojas de Varejo; Petróleo e Gás; Serviços para Empresas; Telecomunicações e Mídia; Transportes;
E os demais 5 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Volume de transações por setor

Participação percentual dos Investimentos por Setor

Representatividade dos Portes das transações na semana

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Crescera compra 10% da Vitru por R$ 300 milhões – A Crescera, gestora de private equity com forte tradição na área de educação, fechou a aquisição de cerca de 10% do capital da Vitru, holding de ensino a distância dona da Uniasselvi e UniCesumar, por R$ 300 milhões.
• AmericaNet expande operações para Goiás com aquisição de ISP – A AmericaNet, provedora de serviços de internet (ISP) sediada em São Paulo, fechou mais uma aquisição, ampliando sua presença no interior e Centro-Oeste do país.
• Petlove faz rodada com Globo Ventures e vai estrear em Pantanal – A Petlove vai estrear na televisão. Depois de iniciar uma incursão pelo mundo físico, inaugurando as primeiras lojas em São Paulo, o maior e-commerce de produtos para cães e gatos do país também vai deflagrar uma ofensiva de marketing no horário nobre em 7 de outubro, apresentando uma peça publicitária no último capítulo da novela Pantanal, na TV Globo.

“Market Movers” – Exterior

• Copec concorda em adquirir 100% da Blue Express para incorporar serviços de última milha – A Copec assinou um acordo com o Fundo de Investimento Privado BX e Inversiones Blue SpA, para adquirir 100% da Blue Express, empresa de última milha de comércio eletrônico, que conta com mais de 1.000 pontos de recebimento e entrega e cobertura em todo o Chile.
• TikTok avança para acordo com EUA para evitar venda, diz jornal – Os parlamentares dos Estados Unidos e o TikTok estão elaborando um plano, segundo o qual o aplicativo de vídeo fará alterações em sua segurança e governança de dados sem exigir que sua empresa controladora, a chinesa ByteDance, o venda, informou o New York Times nesta segunda-feira.
• A aquisição da Figma por US$ 20 bilhões da Adobe mostra que as corporações estão no jogo. As startups vão jogar bola? – A aquisição planejada da Figma pela Adobe por US$ 20 bilhões trouxe um choque de entusiasmo para um cenário sombrio de VC abalado pela queda nas ações de tecnologia.
• A nova vítima da correção do mercado: Oyo vai de US$ 10 bi para US$ 2,7 bi – Em mais um sinal de que a correção de mercado de empresas privadas será dura, o Softbank está reduzindo o valuation de uma das startups que era considerada uma das estrelas de seu portfólio.
• Grupo finaliza oferta por rede da Telecom Italia – O plano de separar dos serviços a rede de fibra óptica da Telecom Italia, dona da TIM Brasil, e unir com a infraestrutura da rival Open Fiber pode estar mais próximo de ser realizado, embora ainda seja complexo.
• Goldman Sachs capta US$9,7 bi para fundo de private equity, o maior desde 2007 – O Goldman Sachs captou 9,7 bilhões de dólares para um fundo de private equity, o maior desde 2007, para investir em empresas avaliadas na faixa de 750 milhões a 2 bilhões de dólares, informou o banco nesta terça-feira.
• Stere recebe aporte de R$ 30 milhões e trabalha para consolidar marca globalmente – A Stere, ecossistema digital que oferece uma plataforma que permite empresas operarem com eficiência e escalabilidade, fechou uma rodada de financiamento de R$ 30 milhões liderado pelo fundo de investimentos Vida Capital, especializado em seguros, com R$ 23,4 bilhões em ativos sob gestão.
• Porsche ingressa na bolsa de Frankfurt valendo 75 bilhões de euros – A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da alemã Porsche confirmou as expectativas e veio no teto da faixa de preço, entre 76,50 e 82,50 euros, agitando o mercado em um ano fraco para o ingresso de empresas nas bolsas mundiais.
• Fusão reversa como IPO? Essa foi a estratégia da mineradora de bitcoin Rhodium para chegar à Nasdaq – A Rhodium Enterprises Inc., uma mineradora de bitcoin que utiliza tecnologia de refrigeração líquida, planeja abrir o capital por meio de uma fusão reversa com o provedor de serviços de software SilverSun Technologies Inc.
• Dona da Claro conclui cisão e abertura de capital da Sítios Latinoamérica – A multinacional mexicana América Movil (dona da Claro) concluiu o processo de cisão e a abertura de capital da sua empresa de torres de telecomunicações, batizada de Sítios Latinoamérica.
• Alemã RWE compra negócios de energia renovável da Con Edison por US$ 6,8 bi – A RWE, maior geradora de energia da Alemanha, concordou em comprar os negócios renováveis da Con Edison por 6,8 bilhões de dólares, uma operação que quase dobrará o portfólio de energias renováveis da RWE nos Estados Unidos, o segundo maior mercado desse segmento do mundo.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Todas as transações de empresas brasileiras postadas durante a semana no Portal podem ser encontradas nas Newsletters diárias publicadas ente os dias 26/set a 02/out/2022.

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.