Divulgadas 29 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 22 a 28/mar/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores e um investimento da ordem de R$ 14,3 bilhões. Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação. Dois setores AQUECIDOS: Telecomunicação e Mídia e Outros. E os demais 8 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

 

 

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Carrefour adquire Grupo Big Brasil por R$ 7,5 bilhões O Carrefour Brasil (CRFB3) celebrou acordo nesta quarta-feira (24) para aquisição da totalidade do Grupo BIG Brasil pelo montante total de R$ 7,5 bilhões.
• Loft recebe aporte de US$ 425 milhões e quer ampliar oferta de imóveis Empresa do setor imobiliário recebe o maior aporte de uma startup brasileira no ano A startup de compra, reforma e venda de imóveis. Aporte de US$ 425 milhões, maior de sua história.
• Compass Minerals vende negócio de nutrição na América do Sul por R$ 2,21 bi A Compass Minerals, uma das principais fornecedoras globais de minerais essenciais, anunciou Acordo definitivo para vender suas atividades de nutrição vegetal especializada na América do Sul para a ICL Brasil
• Sinqia anuncia duas novas aquisições Aquisições de Simply e FEPWeb inauguram a unidade Sinqia Digital. Compra integral da Simply e a compra do controle da FEPWeb

“Market Movers” – Exterior

Startup americana de saúde mental recebe aporte de US$ 100 milhões A Ginger, startup americana de saúde mental sob demanda, anunciou  rodada de financiamento Série E de US$ 100 milhões liderada por fundos administrados pela Blackstone Growth. Este aporte trará o financiamento total da empresa para mais de US$ 220…
WeWork, avaliada em US$ 9 bilhões, deve abrir capital via SPAC Nova tentativa? WeWork, avaliada em US$ 9 bilhões, deve abrir capital via SPAC Em uma tentativa de contornar o fiasco que foi a previsão de oferta pública inicial (IPO, em inglês) feita no passado, o WeWork anunciou um acordo de fusão com a BowX Acquisition Corp. Com os novos cálculos,…
Didi prepara IPO em New York e busca avaliação de pelo menos US$ 100 bilhões A Didi também discutiu a opção de listar por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) (Imagem: REUTERS/Florence Lo) A chinesa Didi Chuxing está inclinada a escolher Nova York em vez de Hong Kong para sua oferta inicial de ações (IPO)

Coursera: o IPO que questiona a educação tradicional Uma das maiores plataformas de educação online do mundo, a Coursera está vindo ao mercado com um IPO que ilustra a transformação brutal que o setor de educação enfrenta, em parte graças à pandemia. A educação tradicional está sendo colocada em cheque, com cada vez mais estudantes se questionando se…
Fusões e aquisições. Europa regressou a ambiente ‘buyer-friendly’ com a pandemia Em causa está a maior aversão ao risco por parte das empresas, segundo concluiu o “CMS European M&A Study 2021”. O principal motor dos negócios de fusões e aquisições manteve-se a entrada da empresa compradora em novos mercados (45%). A pandemia alterou a forma de fazer negócios e fez com…
Onda de fusões e aquisições no setor de saúde dos EUA Um ano após o início da pandemia, empresas de saúde estão repensando sua estratégia corporativa e avaliando fusões, aquisições e alienações, segundo a equipe Global Healthcare do Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). A equipe apresentou suas perspectivas estratégicas e financeiras para o setor de saúde a repórteres e editores em…
Fusão de companhias ferroviárias cria rede ligando Canadá, EUA e México A empresa ferroviária ​​​​​​​Canadian Pacific Railway vai comprar a companhia norte-americana Kansas City Southern por US$ 29 bilhões de dólares, num acordo que vai resultar na primeira rede ferroviária a ligar Canadá, Estados Unidos e México.Numa declaração conjunta, as duas empresas explicaram que a operação será realizada através de “uma…
Startup argentina Tiendanube capta US$ 89 milhões para expansão na América Latina A empresa de Buenos Aires captou US$ 89 milhões em uma rodada de financiamento da série D liderada pela Accel Partners A startup de comércio eletrônico argentina Tiendanube planeja usar capital novo para iniciar uma grande expansão na América Latina com o objetivo de alcançar o status de unicórnio nos…
Controladora do TikTok compra estúdio de games por cerca de US$ 4 bilhões A ByteDance – controladora do TikTok – anunciou nesta segunda-feira (22) a compra do estúdio de games Moonton Technology, em uma operação que gira em torno de US$ 4 bilhões. Sediada em Xangai, a companhia reforça a divisão de games da ByteDance, a Nuverse. A aquisição do estúdio de videogames
Microsoft negocia compra do Discord por US$ 10 bilhões A Microsoft pode comprar o Discord em mais uma aquisição bilionária. A dona do Windows estaria conversando com executivos do serviço de comunicação focado em games para uma aquisição que pode custar aproximadamente US$ 10 bilhões. Segundo o VentureBeat, os…

ServiceNow adquire a Intellibot para ajudar empresas a automatizar qualquer fluxo de trabalho A ServiceNow, companhia líder em fluxos de trabalho que fazem o trabalho funcionar melhor para as pessoas, anunciou hoje a assinatura de um acordo para adquirir a Intellibot, empresa de automação robótica de processos (RPA, na sigla em inglês) sediada em Hyderabad, na Índia.

UiPath adquire a Cloud Elements para entregar recursos ampliados de automação baseados em API Com a aquisição, a empresa se torna o primeiro provedor a oferecer uma interface de usuário (UI) de nível empresarial e recursos de automação baseados em API, em uma única plataforma. Com isso, clientes terão flexibilidade para automatizar processos usando um mix ideal de automação com base em API e…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• O investimento em solo canadense da SP Ventures Especializada em agtechs, a gestora expande sua atuação internacional com um aporte na Verge Ag, startup que oferece uma solução para gestão de maquinário no campo e que já tem seus sistemas sendo usados no Brasil Especializada em agtechs, a SP Ventures já investiu em diversas verticais do setor. De…
• Douglas Tavolaro deixa a presidência da CNN Brasil após 1 ano no comando do canal Um dos idealizadores da CNN Brasil, Douglas Tavolaro anunciou sua saída do canal nesta quinta-feira (25). A informação foi divulgada por meio de um comunicado interno pelo empresário Rubens Menin, principal investidor da CNN. O jornalista ocupou o cargo de CEO do canal desde o início do projeto até o…
• Conexa se une à Psicologia Viva e prepara nova captação A startup Conexa Saúde acaba de incorporar a rede mineira de saúde mental Psicologia Viva, informou o Pipeline, site de negócios do Valor. O movimento aumenta a presença latino-americana da companhia. Além de Portugal e Estados Unidos, agora o grupo passa a atuar também no Chile, México, Peru e Argentina……
• Azevedo & Travassos vende subsidiária e ações sobem A Azevedos & Travassos, empresas de engenharia, anunciou nesta quinta-feira (25/3) a venda de sua subdisiária ATE (Azevedo & Travessos Engenharia). A venda da ATE reduz o passivo da empresa em mais de R$ 100 milhões e permite que a empresa anule o impacto negativo da consolidação de seus resultados….
• União da Zenvia e D1 cria negócio de R$ 500 milhões Zenvia e startup D1 se unem criando negócio de R$ 500 milhões de receita O fundador da D1, Fernando Wosniak Steler, vira acionista do grupo Zenvia e continua no comando da operação da startup A Zenvia, conhecida por sua plataforma de comunicação e experiência do cliente, acaba de anunciar que…
• Afya Educacional compra healthtech Medicinae por R$ 5,6 milhões Maior grupo de educação médica do Brasil, a Afya Educacional anunciou a aquisição da Medicinae Solutions, fintech do segmento de saúde, por R$ 5,6 milhões, 100% pagos à vista. A empresa, criada em 2016, permite a médicos ter controle do fluxo de caixa do consultório e do capital de giro…
• Nion investe R$ 1,2 milhão na Insurtech Bria Nion confirma sua presença no Brasil e investe R$ 1,2 milhão na Insurtech catarinense Bria Em até três anos, empresa deve atingir valor de mercado em US$ 10 milhões; especialistas em saúde e técnicos em seguros geram, mensalmente, mais de 5 milhões de dados em análise de avaliação de risco…
• O “fura-fila” que usa inteligência artificial para desafogar os prontos-socorros A brasileira NeuralMed, que desenvolve algoritmos para analisar exames e aprimorar a triagem de pacientes nos hospitais, recebe um investimento de R$ 3,2 milhões liderado pelo BID e pelos fundos Alexia Ventures, Norte Ventures e MG Tech Inteligência artificial terá forte impacto na área de saúde (imagem ilustrativa) Fundada em
• Sinqia anuncia duas novas aquisições Aquisições de Simply e FEPWeb inauguram a unidade Sinqia Digital e ampliam oferta SaaS da empresa A Sinqia (SQIA3) anuncia nesta quarta-feira (24) compra integral da Simply e a compra do controle da FEPWeb. As aquisições representam um progresso relevante no plano de consolidação e a expansão da estratégia de…
• Escola de programação recebe aporte de R$ 8 milhões A escola de programação de origem norte-americana Kenzie Academy Brasil recebeu um aporte de R$ 8 milhões da E3 Negócios, consultora estratégica à frente de fundos de venture capital. Com a captação, a edtech irá acelerar o crescimento no país, desenvolver ferramentas e tecnologia para melhorar ainda mais a qualidade…
• Grupo Bittencourt anuncia aquisição de empresa especializada em live commerce O Grupo Bittencourt, consultoria especializada no desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias, anunciou a aquisição da Stream Shop, startup que utiliza a tecnologia de transmissão ao vivo para demonstrar um produto ou serviço e vendê-lo na hora. O objetivo é atingir ainda mais clientes e revolucionar…
• Petrobrás vende RLAM por US$1,65 bilhão Operação de US$1,65 bilhão ainda será aprovada por órgãos reguladores O Conselho de Administração aprovou, nesta quarta-feira (24/3), a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em São Francisco do Conde, na Bahia, e de seus ativos logísticos associados para a Mubadala Capital pelo valor de US$ 1,65 bilhão (cerca de…
• Banco Bari compra carteira de R$ 86 milhões da Tecnisa O Banco Bari, especializado em crédito com garantia, fechou contrato de compra de carteira da incorporadora Tecnisa no valor de R$ 86 milhões…
• Open Co recebe aporte de R$ 150 milhões A Open Co, companhia que nasceu neste ano a partir da fusão entre as fintechs Geru e Rebel, recebeu um aporte de capital de R$ 150 milhões, em rodada série C liderada por IFC e Goldman Sachs. Os recursos devem ser usados principalmente para investimento em tecnologia e novos produtos……
• Carrefour adquire Grupo Big Brasil por R$ 7,5 bilhões O Carrefour Brasil (CRFB3) celebrou acordo nesta quarta-feira (24) para aquisição da totalidade do Grupo BIG Brasil pelo montante total de R$ 7,5 bilhões. A companhia adquirirá 70% das ações ordinárias do Grupo BIG, pelo montante de R$ 5,250 bilhões, em dinheiro. Na mesma data, uma assembleia geral extraordinária da…
• Compass Minerals vende negócio de nutrição na América do Sul por R$ 2,21 bi A Compass Minerals, uma das principais fornecedoras globais de minerais essenciais, anunciou nesta quarta-feira, 24, que celebrou um acordo definitivo para vender suas atividades de nutrição vegetal especializada na América do Sul para a ICL Brasil Ltda., subsidiária do ICL Group. Conforme os termos do acordo, a Compass Minerals venderá…
• FinMatch, fintech de microcrédito para MEIs, recebe investimento-anjo de R$ 250 mil A FinMatch, fintech de microcrédito para MEIs, anunciou com exclusividade a PEGN um investimento-anjo de R$ 250 mil. A startup oferece empréstimo pessoal para empreendedores que trabalham em salões de beleza e estética. Startup oferece empréstimo pessoal a MEIs que trabalham em salões de beleza e estética. Salão de beleza:…
• Serasa Experian adquire BrScan A Serasa Experian anuncia hoje a aquisição da BrScan, empresa com atuação no segmento de verificação de documentos de identificação pessoal, com amplas capacidades de tecnologias de validação de documentos e um abrangente banco de dados de fraudadores, para expandir seus negócios no mercado de Identidade & Fraude (ID&F) no…
• Startup de serviços automotivos de Belo Horizonte recebe aporte de R$ 750mil Com a pandemia da covid-19, diversas startups mudaram seus planos de negócios em um processo conhecido como pivotagem. Foi o que aconteceu com a mineira GAV que de locadora de carros para motoristas de aplicativos se transformou em um superapp de aluguel veicular peer-to-peer, gestão de frotas, contratos e um…
• Sem alarde, Trocafone assumiu operação da rival Brightstar no Brasil Uma das pioneiras no segmento de compra e venda de smartphones seminovos e recondicionados, a startup absorveu os negócios da concorrente no mercado brasileiro. E, de quebra, trouxe o Softbank para o seu quadro de acionistas Uma das pioneiras no mercado local de compra e venda de smartphones seminovos e…
• Bayer vende unidade de Cancioneiro para União Química Planta, que ocupa uma área de 15 mil m² e fica na zona sul de São Paulo, produz hormônios femininos, como contraceptivos e pílulas de reposição hormonal A farmacêutica alemã Bayer concluiu a venda de sua unidade de Cancioneiro, que produz anticoncepcionais, para a brasileira União Química. A intenção de…
• Loft recebe aporte de US$ 425 milhões e quer ampliar oferta de imóveis Empresa do setor imobiliário recebe o maior aporte de uma startup brasileira no ano A startup de compra, reforma e venda de imóveis Loft recebeu um aporte de US$ 425 milhões, maior de sua história. A quarta rodada de aportes na startup foi liderada pelo fundo americano D1 Capital, que…
• Empresa paulista faz oferta por bens da Guerra Implementos Fabricante gaúcho teve falência decretada em novembro de 2017 Por meio de comunicado enviado aos seus distribuidores, a AB Rodofort S.A Implementos Rodoviários informou ter apresentado, na segunda-feira (22), durante leilão da massa falida da Guerra, o maior lance para aquisição de todas as plantas. Segundo a empresa sediada em…
• Dialog recebe aporte de R$ 4 milhões Rodada foi liderada pela BR Angels com participação de nomes como Meta Ventures e Gávea Angels. A Dialog, startup especializada em comunicação interna e integração de serviços de recursos humanos, recebeu um aporte de R$ 4 milhões em rodada seed liderada pela BR Angels com participação da Meta Ventures, Gávea…
• Tempo Assist compra Fix por R$ 210 milhões Com a aquisição, empresa de assistência busca ampliar sua atuação em todo o território nacional, oferecendo serviços também para quem não tem cobertura de seguros A companhia de assistência especializada Tempo Assist fechou um acordo para comprar a startup Fix, espécie de Uber de reparos domésticos, por um total de…
• Sequoia adquire 100% da Transportadora Plimor, com forte atuação do Sul do País A Sequoia Logística e Transportes informou que, em 20 de março de 2021, a sua controlada, a Transportadora Americana, celebrou contrato para a aquisição de 100% da Transportadora Plimor. O valor da operação não foi informado. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a…
• Neogrid anuncia compra de startup catarinense Smarket A Neogrid, empresa do segmento de software para a gestão de cadeias de suprimentos, com sede em Joinville, comprou a startup Smarket. A aquisição é a primeira depois da concretização de sua oferta pública inicial de ações (IPO) na bolsa de valores brasileira (B3), em dezembro de 2020.A empresa diz…
• Startup de e-commerce Nuvemshop recebe aporte de US$ 90 milhões A Nuvemshop, plataforma para a criação de lojas online para pequenas e médias empresas, recebeu um novo aporte, de US$ 90 milhões, em uma rodada série D liderada pelo fundo de venture capital Accel Partners, com a participação de outras instituições de capital de risco. O investimento acompanha o crescimento…
• Synnex e TechData anunciam fusão em transação avaliada em US$ 7,2 bilhões A Synnex Corporation e Tech Data anunciaram nesta segunda-fereia, 22, que firmaram um acordo de fusão definitivo em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 7,2 bilhões, incluindo dívida líquida. O negócio combinado via gerar aproximadamente US$ 57 bilhões em receitas anuais e uma equipe de mais de 22.000 associados e…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer alterações nos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.