A Generali Investments, uma empresa líder global em gestão de investimentos e parte do Generali Group, e o MGG Investment Group (“MGG”), uma empresa de investimento de empréstimo direto privado dos EUA com mais de US$ 6 bilhões em ativos sob gestão, anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo sob o qual a subsidiária integral da Generali Investments, Conning & Company, adquirirá uma participação majoritária na MGG e suas afiliadas.

Lançada em 2014 por Kevin Griffin e McCourt Global, uma empresa familiar privada, a MGG, sediada em Nova York, fornece empréstimos garantidos seniores e soluções de capital estruturado para empresas de médio porte dos EUA. Desde o início, a empresa aplicou mais de US$ 10 bilhões em mais de 175 negócios, com foco diferenciado em tomadores não patrocinados e situações mais complexas e personalizadas. A extensa rede e a presença no mercado local da MGG oferecem uma ampla gama de oportunidades de sourcing, permitindo que a equipe de investimentos mantenha a seletividade e uma abordagem disciplinada em toda a estrutura de capital e em vários ambientes de mercado.

“A aquisição da MGG acelera a construção estratégica da Generali Investments de nossas capacidades de crédito privado para atender às necessidades em evolução de nossos clientes, incluindo nossas seguradoras afiliadas que se tornarão investidores nas ofertas da MGG”, disse Woody Bradford, CEO e gerente geral da Generali Investments. “A rigorosa abordagem de subscrição de crédito, estruturação e foco no mercado intermediário da MGG, tomadores não patrocinados complementam nossas ofertas existentes e nos posicionam melhor para ajudar os clientes a atingir seus objetivos de investimento em empréstimos diretos.”

A MGG continuará a ser liderada pelo CEO e CIO Kevin Griffin, sem alterações na estratégia ou nos processos de investimento da MGG.

“Nossa parceria com a Generali é um novo capítulo empolgante que dará suporte ao crescimento futuro da MGG e nos permitirá expandir nossas capacidades de investimento e formação de capital”, disse Kevin Griffin. “A Generali Investments é uma plataforma líder em gestão de ativos com recursos estratégicos robustos e uma cultura focada no cliente que está alinhada com nossa filosofia e valores. Esta transação é um testamento para a equipe e os negócios da MGG que construímos na última década, ela fornece novas e maiores oportunidades para nossos funcionários e aumenta nossa capacidade de atender nossos investidores e tomadores de empréstimo.”

A Conning & Company assinou um acordo definitivo para comprar 77% da MGG por US$ 320 milhões no fechamento, com valores adicionais a pagar sujeitos à obtenção de certos marcos operacionais. Os acionistas atuais, incluindo a administração da MGG e a McCourt Global, manterão uma participação minoritária. A transação deve ser concluída em 2025, sujeita às aprovações e condições de fechamento habituais. O impacto estimado no Índice de Solvência II do Generali Group é de aproximadamente -2 pontos percentuais.

A Ardea Partners International LLP está atuando como consultora financeira e a Morgan, Lewis & Bockius LLP está atuando como consultora jurídica da Generali Investments. A UBS Securities LLC está atuando como consultora financeira e a Schulte Roth & Zabel LLP e a Cadwalader, Wickersham & Taft LLP estão atuando como consultoras jurídicas da MGG e seus acionistas… leia mais em Generali 17/01/2025