A ERM, britânica que é uma das principais consultorias de sustentabilidade do mundo e que faturou US$ 1,1 bilhão em 2022, está comprando a brasileira NINT. Antigo braço da Sitawi, a companhia carioca é líder no segmento de finanças sustentáveis na América Latina, tendo atuado como avaliadora na emissão de R$ 20 bilhões em títulos de dívida ESG no ano passado.

A transação envolveu 100% das ações da NINT, cujos sócios passarão a ser acionistas da ERM. O valor da transação não foi informado. O Azevedo Sette Advogados assessorou a ERM, enquanto o FM/Derraik atuou pelo lado da NINT.

Fundada há meio século, a ERM teve seu controle comprado em 2021 pela KKR, um dos maiores fundos de “private equity” (participações) do mundo, em uma transação que avaliou o negócio em quase US$ 3 bilhões. A companhia atua há 30 anos no Brasil, com foco principalmente na gestão de áreas contaminadas e assessorando companhias em processos de licenciamento ambiental. Um dos seus principais clientes por aqui é a Braskem, cujos executivos do C-Level, por exemplo, são assessorados pela ERM no caso do afundamento de solo em Maceió.

A aquisição da NINT vai fortalecer e complementar a operação da britânica na América Latina, que responde por apenas 4% do seu faturamento líquido global.

— A ERM já havia feito 32 aquisições ao redor do mundo, mas nenhuma delas na América Latina. A NINT atua num segmento em que éramos meio capengas por aqui, embora a gente tenha lá fora uma empresa certificadora — observa Paulo Santos, responsável pela ERM Brasil.

Chancela internacional

A NINT surgiu em 2011 como um pedaço da Sitawi — houve um spin-off em 2021; a Sitawi, uma organização sem fins lucrativos focada em finanças de impacto socioambiental, segue existindo. Desde aquela época, a NINT assumiu um papel importante no mercado latino-americano de avaliadores externos. Nas operações verdes, cabe a essa figura comprovar a sustentabilidade das empresas (e dos projetos) que estão levantando dinheiro junto aos investidores.

— Em 2022, entramos no top 10 global de provedores de pareceres, mesmo só participando da emissão de dívidas por empresas brasileiras no mercado doméstico. Agora, a gente aposta que a união com a ERM vai nos dar uma placa internacional reconhecida. Isso vai permitir que a gente também ganhe chancela para participar da emissão de títulos no mercado internacional, os chamados “bonds” — acrescenta Pimentel, que foi eleito melhor analista ESG do mundo em 2016 pela Extel Independent Research.

No Brasil, a ERM já tinha 400 funcionários. Com a aquisição da NINT, a equipe vai aumentar em cem profissionais. A sede da NINT continuará no Rio, e a ideia é que a marca siga existindo ao longo de uma transição gradual até ser finalmente incorporada pela marca da compradora.

No mundo, a ERM tem mais de 7 mil funcionários em 39 países… leia mais em O Globo 02/03/2023

ERM adquire consultoria latino-americana de finanças sustentáveis e ESG, NINT

A ERM, a maior consultoria de sustentabilidade de jogo puro do mundo, adquiriu a NINT, uma consultoria com sede na América Latina que fornece serviços de consultoria financeira sustentável e ESG com foco em instituições financeiras, corporações e outras organizações-chave no ecossistema do setor financeiro.

A equipe de especialistas da NINT traz uma mistura de habilidades comerciais e técnicas na interseção de consultoria de estratégia, finanças e sustentabilidade para melhorar ainda mais as soluções de ponta a ponta do ERM para investidores, emissores e partes interessadas na América Latina. Como um ator líder e pioneiro no mercado de dívida sustentável na América Latina, a NINT traz profundo conhecimento técnico e experiência de entrega para fornecer avaliações independentes de emissões de dívida, desenvolver estruturas para financiamentos sustentáveis e estruturar instrumentos de dívida com benefícios de sustentabilidade.

Paulo Santos, sócio-gerente da ERM, disse: “O financiamento sustentável é uma ferramenta fundamental para cumprir os compromissos climáticos e facilitar investimentos para resolver outros desafios de sustentabilidade. A equipe da NINT oferece uma riqueza de conhecimento e experiência neste espaço, o que fortalecerá o valor que podemos trazer aos nossos clientes na América Latina e no mundo. Estamos muito animados em receber o NINT no ERM.”

Gustavo Pimentel, Sócio Fundador e CEO da NINT, disse: “Acolhemos esta oportunidade de nos juntar à ERM, que compartilha nossos valores fundamentais e compromisso com a sustentabilidade, incluindo um foco no desenvolvimento profissional, aprendizado, colaboração e trabalho orientado por impacto. Neste ponto único da jornada de nossa organização, estamos ansiosos para acelerar nosso impacto com clientes em geografias além da América Latina e fornecer à nossa equipe novos projetos e oportunidades de crescimento de carreira.”

A NINT é uma consultoria na América Latina focada em finanças sustentáveis e consultoria ESG para instituições financeiras, corporações, sociedade civil e organizações do setor público. A NINT aconselha os clientes a avançar na integração de critérios de sustentabilidade e ESG em processos de tomada de decisão relacionados a investimentos, transações de mercado de capitais, gerenciamento de risco e desenvolvimento de estratégia.

ERM é o negócio da sustentabilidade. Como a maior consultoria global de sustentabilidade pura, a ERM faz parceria com as principais organizações do mundo, criando soluções inovadoras para os desafios de sustentabilidade e desbloqueando oportunidades comerciais que atendam às necessidades de hoje, preservando oportunidades para as gerações futuras… Leia mais em ERM 02/03/2023