Grupo Investidor liderado pela Advent International e Permira conclui aquisição da McAfee
A McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE; a “McAfee”), líder global em proteção on-line, anunciou hoje a conclusão da sua aquisição por um grupo de investidores liderado pela Advent International Corporation (a “Advent”) e fundos aconselhados pela Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. (a “Crosspoint”), Canada Pension Plan Investment Board (a “CPP Investments”), GIC Private Limited (a “GIC”) e uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority (a “ADIA”) (coletivamente, o “Grupo Investidor”).
“Estamos muito otimistas com esta aquisição e por trabalhar com o Grupo Investidor para reforçar ainda mais nossa posição de liderança do mercado enquanto continuamos a entregar serviços de proteção on-line de classe mundial para milhões de consumidores, globalmente”, declarou Peter Leav, presidente e CEO da McAfee. “Esta aquisição é possível devido às excepcionais contribuições dos nossos funcionários, bem como à parceria da TPG e da Intel nos últimos quatro anos. Estamos ansiosos pelo nosso próximo capítulo como uma empresa de capital fechado, dedicada ao consumidor e com o apoio e a experiência do Grupo Investidor”, afirmou Leav.
Como parte da transação, Bruce Chizen, consultor sênior da Permira, se tornará presidente do conselho de administração da McAfee. Chizen declarou: “A necessidade por serviços de proteção on-line personalizados, inovadores e intuitivos nunca foi tão grande, e a McAfee está preparada para atender a esta demanda e continuar construindo sua plataforma de tecnologia líder e base de clientes fiéis. Sou grato por fazer parte do conselho e estou ansioso para contribuir com o indubitável próximo estágio de sucesso da empresa”.
Leia também demais posts relacionados a TI no Portal Fusões & Aquisições.
“Conforme os consumidores navegam em um cenário de segurança cibernética cada vez mais sofisticado e complexo, eles recorrem à McAfee repetidamente”, disse Bryan Taylor, chefe da equipe de investimento em tecnologia e sócio administrativo da Advent em Palo Alto, Califórnia. “A marca McAfee é sinônimo de confiança e proteção. Estamos empolgados para colaborar com a reputação de qualidade, excelência e inovação da empresa para ajudá-la a alcançar novos patamares.”
Brian Ruder, cochefe de tecnologia da Permira, comentou: “O dia de hoje marca o início de um empolgante capítulo para a McAfee, e estamos entusiasmados por ser uma parte dele. Como membro do conselho, Bruce traz décadas de experiência liderando e expandindo marcas globais de tecnologia. Ele foi diretor executivo da Adobe e membro do conselho da Oracle e da Synopsys, entre outras. Juntamente com nossos parceiros investidores e a talentosa equipe da McAfee, ajudaremos a empresa a crescer e reforçar suas operações, melhorando ainda mais a segurança das vidas digitais de consumidores, mundialmente”.
Greg Clark, sócio administrativo da Crosspoint Capital e ex-diretor executivo da Symantec, também se junta ao conselho administrativo da McAfee. “Acreditamos que é uma excelente oportunidade para a McAfee expandir sua posição de liderança na proteção de cidadãos contra o cibercrime. Estamos ansiosos pela parceria com a equipe administrativa da McAfee e do Grupo Investidor para oferecer o que acreditamos ser uma oportunidade verdadeiramente única em segurança cibernética digital.”
Em 8 de novembro de 2021, o Grupo Investidor anunciou a aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da McAfee pelo valor de US$ 26,00 por ação em uma transação totalmente à vista, superior a US$ 14 bilhões. Como resultado da transação, a McAfee deixa de ser uma empresa de capital aberto. A McAfee notificou a NASDAQ sobre a conclusão da aquisição e solicitou que a NASDAQ registre uma notificação para remover sua listagem junto à Comissão de Valores Mobiliários em nome da McAfee.
Consultores
A Goldman Sachs & Co. LLC e a Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como consultoras financeiras para a McAfee e a Ropes & Gray e a Moulton Moore Stella estão atuando como consultoras jurídicas. A JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore e a DBO Partners LLC estão atuando como consultoras financeiras, com o Bryant Stibel Group atuando como consultor de operação estratégica para o Grupo Investidor. A Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson está atuando como consultora jurídica de fusão e aquisição e a Kirkland & Ellis como consultora jurídica financeira para o Grupo Investidor.
O financiamento da dívida para a transação foi originalmente fornecido pelo JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC e PSP Investments Credit II USA LLC, e instituições financeiras adicionais foram acrescentadas antes da formação do consórcio.
Sobre a McAfee
A McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) é uma líder global em proteção on-line para consumidores. Focada em proteger pessoas, e não apenas dispositivos, as soluções McAfee para o consumidor se adaptam às necessidades dos usuários em um mundo sempre conectado, possibilitando que eles protejam suas famílias e comunidades com a segurança certa no momento certo…. leia mais em Yahoo! 02/03/2022