A H.B. Fuller Company (NYSE: FUL), a maior empresa de adesivos pureplay do mundo, anunciou hoje que assinou acordos para adquirir duas empresas líderes em tecnologia de adesivos médicos: GEM S.r.l. e Medifill Ltd.

A Medifill Ltd. é uma formuladora e produtora irlandesa de adesivos de cianoacrilato de grau médico com sala limpa e capacidades de fabricação de última geração. A Medifill produz tecnologia avançada que é especificamente adaptada para o mercado de fechamento de feridas. As formulações de última geração permitem um fechamento de feridas rápido, seguro e eficaz.

A GEM S.r.l. é uma fabricante italiana e fornecedora líder de mercado de adesivos médicos e dispositivos de aplicação inovadores aprovados e certificados para mais de 80 indicações internas. A aquisição estabelece uma sede europeia para os negócios de Tecnologias de Adesivos Médicos (MAT) da H.B. Fuller e expande as ofertas de adesivos médicos da empresa, mudando ainda mais seu portfólio para mercados altamente lucrativos e de maior crescimento.

Essas aquisições se baseiam na H.B. Os investimentos anteriores da Fuller no mercado de adesivos de tecido — incluindo a aquisição da Cyberbond em 2016, Tissue Seal em 2021 e Adhezion Biomedical em 2023 — expandiram significativamente os negócios globais de Medical Adhesive Technologies (MAT) e a presença geográfica da empresa.

“Os adesivos de tecido projetados para uso interno oferecem alternativas inovadoras às suturas, grampos e agentes embolizantes tradicionais”, diz a presidente e CEO da H.B. Fuller, Celeste Mastin. “Com a compra da GEM, Medifill e nossas aquisições anteriores neste espaço, a H.B. Fuller agora construiu um negócio de Medical Adhesive Technologies fundado em nossa experiência em química de cianoacrilato, e estendemos nossa penetração em uma presença global.”

Quando combinadas, espera-se que as duas empresas gerem receita líquida e EBITDA ajustado de € 23 milhões e € 11,5 milhões em 2024, respectivamente. As duas empresas operarão dentro da H.B. Unidade de Negócios Global (GBU) de Adesivos de Higiene, Saúde e Consumíveis (HHC) da Fuller. Em uma base combinada, as aquisições serão concluídas com um múltiplo de EBITDA pré-sinergia de 15,5X e um múltiplo de EBITDA pós-sinergia de três anos de 9,5X com base em um preço de compra combinado de € 180 milhões.

Sujeito às condições de fechamento habituais e aprovações regulatórias, a aquisição da GEM deve ser concluída em fevereiro de 2025.

Como a maior empresa de adesivos pureplay do mundo, os revestimentos, adesivos e selantes inovadores e funcionais da H.B. Fuller (NYSE: FUL) melhoram a qualidade, a segurança e o desempenho dos produtos que as pessoas usam todos os dias.

A GEM S.r.l. é uma fabricante e distribuidora italiana de dispositivos médicos, incluindo Glubran 2 e Glubran Tiss 2, bem como seus dispositivos de aplicação, em mais de 40 países em todo o mundo.

A Medifill Ltd. é uma fabricante de dispositivos médicos com sede em Dublin, Irlanda.