Humores & Rumores de M&A – 01 a 07/ago/2022
Destacamos 32 notícias nesta semana sendo 9 postagens vinculadas à Venda, 14 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 6 a respeito de Ofertas de Ações.
Principais notícias divulgadas na semana de 01 a 07/ago/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.
TERMÔMETRO
O “mapa de calor” das notícias abrangem 15 setores, sendo que:
- 15,6% se referem a 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
- 43,8% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Alimentos e Bebidas; Instituições Financeiras; Educação; Shopping Centers; Petróleo e Gás; Transportes;
- E os demais 9 segmentos operando regularmente.
“INSIGHTS AS A SERVICE”
- Totvs avalia que há grande volume de oportunidades em fusões e aquisições – Os ajustes promovidos por empresas de tecnologia, incluindo demissões, diante da escassez de crédito e da desvalorização de ações do setor nos últimos meses, tornou os valores das negociações mais atrativos.
- Na Simpar, chegou a hora de ser mais seletiva nos investimentos – Conhecida por seu apetite voraz, a Simpar não pensa nem gasta pequeno quando o assunto é expandir o grupo.
- Fundos de private equity vão à bolsa em busca de barganhas – As ações brasileiras são negociadas a cerca de seis vezes o lucro estimado, o menor múltiplo desde 2008 e abaixo das médias históricas.
- Fabricante de snacks Dori prioriza crescimento enquanto espera pelo IPO – A fabricante de snacks salgados e doces Dori teve de recolher seus planos de levar a companhia à Bolsa no início do ano, mas não desistiu.
“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”
- Totvs (TOTS3) anuncia compra de startup de atendimento digital por R$ 6,7 milhões – A Totvs (TOTS3) comprou da startup cearense Tallos Tecnologia Integrada e Assessoria de Negócios S.A. por um montante de R$ 6,7 milhões, conforme anunciou a companhia nesta terça-feira (2).
- Ambipar faz mais uma aquisição na América do Norte – A empresa brasileira de gestão ambiental Ambipar anunciou nesta terça-feira a compra de mais uma empresa na América do Norte, ampliando sua presença no continente.
- Locaweb compra Síntese por R$ 35,2 milhões – A Locaweb fechou mais uma aquisição na área de e-commerce, levando a paulista Síntese Soluções por R$ 35,2 milhões.
- Microexato passa a fazer parte do Grupo Selbetti – Microexato passa a ser a 26ª compra de operações realizadas pela corporate do ramo de soluções tecnológicas. A aquisição aponta um faturamento de R$ 150 milhões nos próximos 3 anos, com o objetivo de flexibilizar equipamentos eletrônicos mais sustentáveis. Referência em integração de outsourcing no país, o Grupo Selbetti segue o compromisso de tornar suas atividades e serviços mais sustentáveis.
- Brasil TecPar: mais uma compra no MT – A Brasil TecPar, grupo gaúcho de empresas do setor de telecomunicações, fez uma nova compra em Mato Grosso, levando a W3 Mega, um provedor com 20 mil clientes no norte do estado.
- WEG compra unidade de controle de movimento da Gefran por 23 milhões de euros – A WEG anunciou na manhã desta segunda-feira (1º de agosto) que chegou a um acordo com a italiana Gefran para a aquisição da sua unidade de controle de movimento (“motion control”), por 23 milhões de euros.
- Kora Saúde adquire Gastroclínica Diagnóstica por Imagem por R$ 2,67 milhões – O grupo Kora Saúde comunicou nesta segunda-feira (1ºde agosto) a aquisição de 89% da Gastroclínica Diagnóstico por Imagem (GDI) por R$ 2,67 milhões, sendo R$ 1,7 milhão no fechamento da operação e o restante em até cinco (5) anos.
M & A – VENDA
- Controlador coreano decide não vender brasileira CJ Selecta, dizem fontes – O conglomerado sul-coreano CJ CheilJedang decidiu não vender a esmagadora brasileira de soja CJ Selecta após quase um ano de negociações com interessados, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.
- Zamp, dona do Burger King Brasil (BKBR3), recebe proposta do Mubadala para venda de controle – A operadora brasileira de rede de fast food Zamp (BKBR3), antiga BK Brasil, informou nesta segunda-feira que recebeu proposta de aquisição de controle por um veículo do investidor estatal dos Emirados Árabes Unidos Mubadala.
- Picsel já prepara nova rodada de investimento – A Picsel, de inteligência de dados para o mercado de seguro rural, está trabalhando em uma nova rodada de investimento para os próximos meses.
- UnitedHealth tem dificuldades para vender Amil, dizem fontes – A UnitedHealth Group, maior operador de saúde dos Estados Unidos por valor de mercado, está com dificuldades para vender a Amil, devido aos prejuízos crescentes da carteira de planos individuais e a questões antitruste, o que tirou alguns concorrentes do páreo, segundo quatro fontes com conhecimento do assunto.
- Fábricas de fertilizantes da Petrobras atraem interesse da Yara, diz agência – Estatal ainda tenta acertar a venda de unidades em Três Lagoas (MS) e Araucária (PR).
As tentativas mais recentes da Petrobras de vender duas fábricas de fertilizantes que ela ainda controla despertaram o interesse de grandes empresas do segmento de nutrientes agrícolas, entre elas a Yara, segundo a Bloomberg. - Petrobras ganha 15 dias no Cade para tentar negociar remédios para a venda da Reman – O adiamento do julgamento no Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre a validade da venda da Refinaria Isaac Sabbá (Reman), da Petrobras em Manaus (AM), para a Ream Participações, do Grupo Atem, pode ser uma oportunidade para a empresa buscar a aprovação do negócio, segundo fontes.
- Iguatemi diz que não há discussões ou plano para venda de participação na Infracommerce – A Iguatemi disse nesta quarta-feira (03) que não há qualquer discussão ou plano para a venda da sua participação indireta na Infracommerce.
- Porto de Santos: venda será encaminhada ao TCU neste mês – O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, afirmou na quinta-feira (4), em publicação no Twitter, que o governo federal enviará neste mês ao Tribunal de Contas da União (TCU) os estudos de privatização do Porto de Santos.
- Vitru decide pôr à venda cursos de medicina da UniCesumar – Três meses após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar, sem restrições, a compra da UniCesumarpor R$ 3,2 bilhões, a Vitru – dona da Uniasselvi – vai abrir nos próximos dias um processo competitivo para vender o negócio de cursos de medicina.
M & A – COMPRA
- Aquisição milionária ajuda Intelbras a fechar segundo trimestre com receita de R$ 1 bilhão – A catarinense Intelbras, fabricante de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação, reportou uma receita operacional líquida de R$ 1,01 bilhão no segundo trimestre deste ano, alta de 40,1% em relação ao mesmo período de 2021.
- Iguatemi quer elevar fatia em shoppings de São Paulo, mas descarta Pátio Higienópolis – “A Iguatemi segue analisando potenciais fusões e aquisições e aumento de participações no Iguatemi São Paulo, Iguatemi JK e Iguatemi Porto Alegre”, diz Guido Oliveira, diretor financeiro do grupo.
- Ambev reduz interesse em aquisições e amplia investimento em tecnologia – Numa mudança de um histórico de aquisições em série para desenvolvimento interno de serviços e inovações, a Ambev quer se consolidar como uma plataforma de tecnologia com marcas fortes no mundo de bebidas.
- A Yduqs está falando em M&A. O JP Morgan rodou os cenários – Depois do management da Yduqs dizer que está sempre atento a possíveis M&As, o JP Morgan fez um estudo para identificar as operações que teriam mais chances de obter aprovação do CADE.
- Totvs avalia que há grande volume de oportunidades em fusões e aquisições – Os ajustes promovidos por empresas de tecnologia, incluindo demissões, diante da escassez de crédito e da desvalorização de ações do setor nos últimos meses, tornou os valores das negociações mais atrativos.
- Leilões de rodovias mineiras preveem até R$ 10 bi em obras – Com três licitações em uma semana, Minas Gerais tenta driblar cenário difícil e viabilizar projetos. O governo de Minas Gerais planeja realizar, na semana que vem, uma sequência de três leilões de concessões rodoviárias.
- Grupo Fleury investe 160 milhões de reais para ampliar área de ortopedia – Uma das principais referências em medicina diagnóstica do país, empresa vem ampliando atuação em outros ramos da saúde. Referência em medicina diagnóstica, o Grupo Fleury investirá 160 milhões de reais para ampliar os seus serviços em ortopedia e tentar abocanhar uma fatia de um mercado que movimenta mais de 10 bilhões de reais ao ano.
- Liderança digital: Boa Vista avalia aquisições para ampliar análise de dados – Este ano, a Boa Vista, empresa de análise e recuperação de crédito, pretende anunciar uma aquisição que facilita a oferta de produtos financeiros por seus clientes corporativos a pessoas físicas.
- CSN (CSNA3): Mercado vê aquisição de ativos de energia como unidade de negócios – A CSN (CSNA3) vem dando novos passos na unidade de seus negócios – que passam pela siderurgia, mineração e cimento – agora com o ingresso no segmento de energia.
- Na Simpar, chegou a hora de ser mais seletiva nos investimentos – Conhecida por seu apetite voraz, a Simpar não pensa nem gasta pequeno quando o assunto é expandir o grupo.
- Seu Acordo de fusões e aquisições implodiu: E agora? – O anúncio de Elon Musk de adquirir o Twitter em um acordo de US$ 44 bilhões em abril passado virou a cabeça, mas foi sua decisão de abandonar o acordo que enviou ondas de choque pelo universo de fusões e aquisições.
- Estudo analisa crescimento das empresas brasileiras de médio porte – No Brasil, um porcento das empresas privadas são consideradas de médio porte, o que significa um universo de 67 mil negócios.
- 3R (RRRP3) faz empréstimo de US$ 500 milhões para aquisição do Polo Potiguar – A 3R Petroleum (RRRP3) informou na noite desta terça, 2, que sua subsidiária integral 3R Lux, contratou financiamento junto a instituições financeiras, lideradas pelo Morgan Stanley Senior Funding, na qualidade de credoras, no valor de compromisso de US$ 500 milhões de dólares.
- Dasa consegue atrasar fusão entre Rede D’or e SulAmérica no Cade – A rede de laboratórios e hospitais Dasa conseguiu atrasar o prazo de entrega de documentos solicitados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a respeito do processo de fusão entre Rede D’or e SulAmérica. A companhia recebeu oito ofícios da autoridade em que são solicitadas informações como faturamento bruto, ocupação de leitos e lista de principais convênios atendidos pela rede e suas subsidiárias.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- Fundos de private equity vão à bolsa em busca de barganhas – As ações brasileiras são negociadas a cerca de seis vezes o lucro estimado, o menor múltiplo desde 2008 e abaixo das médias históricas.
- SMU lança Venture Capital para liderar rodadas de crowdfunding no Brasil e América Latina – Plataformas de crowdfunding passam a ser cada vez mais frequentes como investidoras em negócios específicos. O modelo chama a atenção por ser atrativo tanto para a empresa, que recebe o valor integral, quanto para os investidores, que formam grupos onde cada um recebe uma porcentagem da empresa e, consequentemente, dos ganhos.
- Das quadras ao venture capital: Serena Williams já encontrou 13 unicórnios – Depois de lançar um primeiro fundo de US$ 111 milhões em março, a firma de venture capital da multicampeã Serena Williams, a Serena Ventures, quer captar novamente em breve.
OFERTA DE AÇÕES
- Fabricante de snacks Dori prioriza crescimento enquanto espera pelo IPO – A fabricante de snacks salgados e doces Dori teve de recolher seus planos de levar a companhia à Bolsa no início do ano, mas não desistiu.
- No meio das eleições, gestora Urca tentará captar R$ 500 mi em IPO na B3 – No meio das eleições no Brasil, gestora Urca tentará captar R$ 500 mi na B3. Em plena eleição e num dos piores períodos de seca de emissões de ações no Brasil e no mundo, a gestora Urca vai tentar captar R$ 500 milhões em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3.
- Semantix, empresa brasileira de IA, estreia na Nasdaq avaliada em US$ 1 bilhão – A Semantix, empresa brasileira de inteligência artificial end-to-end, estreia na Nasdaq nesta quinta-feira avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão.
- Companhias brasileiras perdem R$ 1,5 trilhão na bolsa em 12 meses – As empresas brasileiras perderam R$ 449 bilhões de valor de mercado na primeira metade de 2022, equivalente a Itaú Unibanco e Bradesco somados.
- Potencial IPO da BRK Ambiental poderá ser “caminho para vender participação”, diz Brookfield – Gestora de investimentos canadense detém controle da BRK, com 70% das ações, desde 2016, quando comprou a então Odebrecht Ambiental, e os demais papéis estão com o FI-FGTS, da Caixa.
- Associação questiona procedimentos de fechamento de capital da Athena Saúde, controlada pelo Pátria Investimentos – Constituída em 2017, a Athena obteve registro de companhia aberta em 2021, com objetivo de realizar um IPO, mas informou ao mercado da desistência da operação em agosto do ano passado. A Associação Brasileira de Investidores (Abradin) questiona os procedimentos adotados pela Athena, uma operadora de saúde controlada pelo Pátria Investimentos, para realizar seu fechamento de capita
ECONOMIA
- Um mundo à brasileira? Inflação alta e ciclos econômicos curtos e voláteis podem ser novo normal da economia global – Inflação alta e volátil, ciclos econômicos mais curtos e bancos centrais sempre um passo atrás das mudanças macroeconômicas, lembra um pouco o Brasil, mas na verdade é a previsão de um novo normal para a economia global, destacaram Andrew Reider, CIO da WHG e Brian Doherty, diretor de gestão e investimentos da Wellington Management.
- ‘Ok’ em relação ao mundo, Brasil atrai interesse do investidor estrangeiro – Embora o cenário fiscal e a indefinição sobre a política econômica do próximo governo suscitem cautela, os investidores estrangeiros olham com interesse a situação brasileira, cuja foto da economia está “ok” na comparação mundial e também tem oportunidades a serem destravadas, como os investimentos na área ambiental.
- Empresas podem ficar sem crédito, caso tendência de juro alto se confirme – Caso se confirme que os juros ficarão acima de dois dígitos no Brasil por mais tempo, como prevê o mercado em relação às taxas de longo prazo, as empresas começarão a sofrer de maneira mais séria.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.