Destacamos 33 notícias nesta semana sendo 10 postagens vinculadas à Venda, 15 sobre intenções de Compra, 6 envolvendo Fundos de Investimentos, e 2 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 02 a 08/mai/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

Humores e Rumores

O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:

  • 15,2% se refere a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras;
  • 57,6% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação;Telecomunicações e Mídia; Companhias Energéticas; Aviação; Produtos Químicos e Petroquímicos; Shopping Centers; Supermercados.
  • E os demais 8 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE REPORT”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES NO RADAR”

“DINÂMICA DOS HUMORES & RUMORES”

No gráfico interativo pode-se verificar a evolução das expectativas em termos do humor do mercado em função da influência das variáveis macroeconômicas. Destaque para a queda acentuada das notícias atreladas à Oferta de Ações (IPOs & Follow-ons)
Permite a visualização tanto por Scores como por Ranks. E em ambos pode-se selecionar uma ou mais variáveis das Expectativas para serem acompanhadas. Assista a evolução clicando na imagem abaixo.

M & A – VENDA

  1. Itaú deve se desfazer de parte da nova fatia na XP, dizem analistas – Após anunciar na noite de sexta-feira a compra de uma fatia de 11,36% na XP por R$ 8 bilhões – seguindo uma obrigação contratual entre as partes, definida no acordo original de 2017 – o Itaú deve se desfazer de pelo menos parte dessa participação, segundo analistas.
  2. Braskem diz não ser parte de discussões de acionistas Novonor e Petrobras sobre venda – A Braskem não é parte de eventuais discussões dos seus acionistas Novonor e Petrobras sobre a venda das suas participações acionárias detidas na companhia, de acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
  3. Coinbase desiste de fusão com a 2TM, controladora do unicórnio brasileiro de criptomoedas Mercado Bitcoin; entenda o caso – As conversas entre uma das maiores corretoras de criptomoedas (exchange) do mundo e a empresa brasileira 2TM parecem não ter dado frutos.
  4. Anatel decide amanhã sobre venda da V.tal, rede de fibra da Oi – Conselho da agência analisa relatório sobre venda do ativo para GlobeNet e outros fundos do BTG. A operadora Oi vem desatando aos poucos os nós de seu processo de recuperação judicial.
  5. Sem acordo, Brookfield adia venda dos seus três últimos shoppings – A canadense Brookfield adiou, mais uma vez, as negociações para venda das suas participações nos shoppings Higienópolis. A Brookfield é a sócia majoritária nesses empreendimentos, com uma fatia de 50% a 55% em cada um deles.
  6. GPA diz que não há conversas para venda de seus negócios – Nos últimos dias, surgiram notas na imprensa informando que havia uma negociação em andamento com o concorrente Carrefour e poderia envolver a venda de fatia do Pão de Açúcar. O comando do GPA descartou a hipótese de venda de ativos da empresa neste momento, e disse hoje que “não há nenhuma conversa acontecendo” , afirmou o presidente, Marcelo Pimentel, ao ser questionado sobre o tema em teleconferência.
  7. EDP Brasil fecha exclusividade com CDPQ para venda de 2 hidrelétricas no Amapá – A EDP Brasil (ENBR3) anunciou hoje (5) que está negociando com exclusividade a venda de duas hidrelétricas para o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), segundo informações da assessoria de imprensa da companhia.
  8. Ebc Capital procura comprador para Alloha, de banda larga – A gestora de recursos EB Capital, que tem Pedro Parente como um dos sócios, contratou a assessoria financeira Lazard para achar um comprador para a Alloha, holding proprietária de vários provedores regionais de banda larga, conforme apurou a Coluna com fontes de mercado.
  9. Aliansce negocia a venda de 4 shoppings por R$ 800 milhões para fundos – A Aliansce Sonae está negociando a venda de quatro shoppings para fundos imobiliários, transação que deve movimentar aproximadamente R$ 800 milhões, segundo apurou a Coluna com fontes de mercado.
  10. Após concluir recuperação judicial, Viver terá novo dono – Após concluir a sua recuperação judicial no ano passado, a incorporadora Viver está prestes a trocar de dono. A BPS Capital deve se tornar, em breve, a principal acionista da companhia, assumindo o lugar que nos últimos anos foi ocupado pela Jive.

M & A – COMPRA

  1. GPA lidera alta do Ibovespa após rumores sobre interesse de Abílio Diniz – As ações do GPA (PCAR3) saltam mais de 5% nesta segunda-feira, 2, e lideram as altas do Ibovespa, com investidores reagindo à suposta intenção do empresário Abílio Diniz de adquirir parte relevante no Pão de Açúcar.
  2. Azevedo & Travassos não prorroga período de exclusividade para compra do Grupo Engecampo – A construtora Azevedo & Travassos decidiu não prorrogar o período de exclusividade para negociação de compra do Grupo Engecampo.
  3. JetBlue apresenta proposta aprimorada para adquirir Spirit Airlines – A JetBlue companhia aérea de baixo custo fundada nos Estados Unidos por David Neeleman, também fundador da Azul, aprimorou sua proposta ao conselho de administração da Spirit Airlines para adquirir todas as suas ações ordinárias em circulação por US$ 33 em dinheiro por ação.
  4. Novata chinesa e outras 5 empresas disputam linhas de transmissão de R$ 7 bi da Quantum – Consideradas um dos melhores ativos de energia à venda no mundo, as linhas de transmissão da Quantum atraíram mais de uma dezena de interessados, a maioria de estrangeiros.
  5. Intelbras será cautelosa com aquisições para preservar caixa, diz CEO – A companhia observa potenciais aquisições em patamares menores ao da empresa de energia solar Renovigi, adquirida por R$ 334,3 milhões.
  6. Empresário desiste de comprar ITA Transportes Aéreos – A viação Itapemirim, que está em recuperação judicial, informou ontem nos autos do processo de RJ que o empresário do ramo imobiliário, Galeb Baufaker Junior, que iria comprar a ITA Transportes Aéreos desistiu do negócio.
  7. J&F faz contatos com credores da Novonor – A J&F Investimentos, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, intensificou conversas com a Novonor (ex- Odebrecht) com vistas à compra da fatia do grupo baiano na petroquímica Braskem.
  8. Sabin investe R$ 100 milhões em expansão – Mesmo com as dificuldades do cenário macroeconômico, o Sabin, uma das cinco maiores redes de medicina diagnóstica, vai investir R$ 100 milhões em 2022 – patamar próximo ao de anos anteriores.
  9. Tim quer comprar ISPS: detalhes da estratégia da tele em internet fixa – CEO da TIM, Alberto Griselli, diz que mercado mudou e agora faz sentido comprar ISPs, mas ressaltou que estratégia é secundária ao projeto principal de incorporação de fatia da Oi Móvel e expansão do 5G.
  10. PetroRecôncavo/Eneva oferecem US$ 1,35 bi por Bahia-Terra – A Petrobras decidiu convidar o consórcio formado por PetroRecôncavo e Eneva para negociações exclusivas sobre o Polo Bahia-Terra, depois que o consórcio ofereceu cerca de US$ 1,35 bilhão pelo ativo, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
  11. Arezzo&Co fatura R$ 1 bi no trimestre e põe sua máquina de aquisições para funcionar – Pela primeira vez o grupo de moda anota um faturamento superior a R$ 1 bilhão em um primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, anuncia a compra da participação na Growdev e na Play9. Alexandre Birman, CEO do grupo Arezzo&Co, segura a garrafa de champanhe na mão e depois pega a tesoura para cortar a fita de inauguração da loja de roupas femininas da marca Schutz, no shopping Leblon, no Rio de Janeiro.
  12. Investidores globais têm interesse em comprar operações de seguros no País – Mais de 700 potenciais investidores têm interesse em fazer aquisições no setor de seguros no Brasil, de acordo com a assessoria de aquisições e gestão de empresas Hand.
  13. Engie mantém resultados e segue atenta à aquisição de ativos e leilões – Empresa quer também vender termelétrica e a sair dos ativos a carvão. A disponibilidade de ativos, recuperação dos reservatórios, aumento na venda de energia e menor custo com combustível motivado pela venda do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda ajudam a entender o aumento de 21,9% no lucro líquido da Engie Brasil Energia no primeiro trimestre de 2021, para R$ 645 milhões.
  14. BMG: Subsidiária CBFácil vai adquirir participação no software de gestão iCertus – O Banco BMG informou que sua subsidiária direta CBFácil Corretora de Seguros e Negócios firmou um instrumento contratual com a intenção de adquirir participação no sistema ERP iCertus.
  15. O conselho de Edson Rigonatti, da Astella, aos empreendedores: preservem o caixa – Entrevista com Edson Rigonatti, fundador e sócio da Astella Investimentos. “A orientação generalizada no mercado é preservar caixa o máximo possível e garantir a robustez operacional típica da próxima rodada esperada. O foco agora é operacional e menos só em fund raising”, diz Rigonatti.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. BNDES aporta R$ 250 milhões em fundo de investimentos da Lightrock – O Growth Equity Fund II Brasil FIP Multiestratégia (LGEF II) foi escolhido pelo banco de fomento na modalidade fundos de investimento em participações (FIP) de impacto livre. Um fundo da gestora Lightrock, selecionado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) após chamada pública para negócios de impacto, vai receber aporte de R$ 250 milhões por meio da subscrição de cotas.
  2. Sicredi capta US$ 100 milhões com IFC para PMEs lideradas por mulheres – A linha de crédito será destinada a PMEs com faturamento anual de até R$ 6 milhões e que tenham mulheres detendo mais de 50% do capital social. O Sicredi realizou uma captação de US$ 100 milhões para destinar a micro, pequenas e médias empresas (PMEs) lideradas por mulheres.
  3. O novo fundo de US$ 150 milhões da Afore inclui um plano para padronizar o mundo pré-seed – Empresa de risco Afore entrou em cena pela primeira vez com o objetivo de institucionalizar aquela rodada de anjos, amigos e familiares.
  4. IG4 tem três fundos na rua e busca sócios para três investidas – A gestora de private equity IG4 está conversando com investidores para captação de três fundos, que podem somar US$ 1,8 bilhão e mais que dobrar o volume de ativos atual da casa.
  5. BR Angels planeja investir R$ 50 milhões no ecossistema brasileiro em dois anos – Ao decidir começar o BR Angels, em 2019, Orlando Cintra sabia que tinha um plano ambicioso: unir diversos CEOs para serem investidores-anjo de startups.
  6. Gigante brasileira de comércio exterior investirá R$ 100 mi em startups – A Comexport, considerada a maior empresa de comércio exterior no País, quer turbinar o avanço das “techs” no setor.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Yara avalia IPO de seu ramo de negócios de amônia limpa na Bolsa de Os – A Yara International disse nesta quarta-feira que avalia realizar oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de seu negócio Yara Clean Ammonia na Bolsa de Valores de Oslo.
  2. Por que tantos IPOs foram cancelados neste ano? – 2022 seria o ano da retomada dos IPOs . Seria, porque muitos deles foram cancelados. Por que isso está acontecendo, se recorrer ao mercado acionário é um dos meios mais baratos de as empresas conseguirem fazer grandes captações?

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.