Destacamos 38 notícias nesta semana sendo 7 postagens vinculadas à Venda, 22 sobre intenções de Compra, 6 envolvendo Fundos de Investimentos, e 3 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 04 a 10/jul/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:

  • 15,8% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
  • 55,3% se referem a 6 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Saúde; Transportes; Companhias Energéticas; Educação; Produtos Químico Farmacêutico;
  • E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

Imagem da semana

Saldo do Dia – Um olho para cada lado – Valor Investe 04/07/2022

M & A – VENDA

  1. Dos hotéis às fazendas: Luxor prepara captação para agricultura regenerativa – Eduardo Grabowsky está à frente do centenário grupo Luxor, um negócio criado pelo avô para atividade hoteleira e que vem se reinventando nas últimas décadas.
  2. Estaleiro Atlântico Sul recebe proposta bilionária por venda integral – O Estaleiro Atlântico Sul, que estava sendo vendido em partes, em Suape, pode ser comprado, de forma integral, por um único consórcio internacional, com empresários ocultos, que apresentaram uma proposta bilionária pela aquisição do empreendimento.
  3. ‘Demitimos para manter a empresa saudável’, diz CEO da Kavak no Brasil – A Kavak, startup mexicana de compra e venda de veículos usados, anuncia nesta quarta, 6, a expansão para mais três países da América Latina: Chile, Peru e Colômbia.
  4. Startups enxugam estrutura e usam ações como moeda de troca – Fusões e aquisições, com troca de ações, devem ser cada vez mais frequentes em negociações envolvendo startups.
  5. Potenciais compradores da Enel Goiás consideram negócio caro – Acossada pelo governo de Goiás, que cobra melhoria na qualidade dos serviços de distribuição de energia no Estado e sob o risco de perder a concessão, a italiana Enel tenta vender a Enel Goiás (antiga Celg-D).
  6. Depois de trabalhar com Lemann e Abilio, empreendedores buscam R$ 5 milhões para foodtech – Num mundo de valuations mais apertados e dinheiro escasso, experiência é ouro. Para uma foodtech que precisa navegar também o mundo físico, isso é ainda mais importante.
  7. Governo do RS marca nova data para privatização da CEEE-G com preço 33,2% menor – O governo do Rio Grande do Sul publicou no final da tarde de sexta-feira, 8, no Diário Oficial do Estado, o novo edital de privatização da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G).

M & A – COMPRA

  1. Actis pode ter 20% do capital da Omega Energia (MEGA3) no futuro, diz CEO da Omega – A gestora britânica Actis passou a ter 12,4% do capital da Omega Energia (MEGA3) e pode chegar a deter 20% do capital no futuro, a partir de uma oferta primária que deve ser realizada pela companhia de energia possivelmente no fim deste ano, disse o CEO da Omega, Antonio Bastos.
  2. Hapvida (HAPV3) e Intermédica: o que aconteceu com a fusão prevista em R$ 100 bi? – Quando a Hapvida (HAPV3) estreou na bolsa de valores em 2018, a ação rapidamente se tornou uma das queridinhas de gestores e analistas.
  3. Não estamos buscando redes para comprar; elas nos procuram, diz presidente do Cencosud – O Cencosud Brasil, empresa chilena dona de bandeiras de supermercados e atacarejos no País, ensaiou uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no ano passado e desistiu da empreitada.
  4. Landers, da BTG Asset, reduz aposta em Brasil e compra México – Um dos investidores mais conhecidos da América Latina, Will Landers reduziu sua exposição a ações brasileiras em meio a preocupações crescentes com o cenário para os preços de commodities, ainda que o mercado acionário local negocie nos menores múltiplos em mais de uma década.
  5. BB Investimentos acende alerta sobre sinergias em fusão de BR Malls e Aliansce Sonae – Quando a fusão entre BRMalls e Aliansce Sonae foi acertada entre as partes e anunciada ao mercado no fim de abril, um dos principais argumentos a favor do acordo era a sinergia estimada na operação, de R$ 200 milhões, o que traria ganhos aos acionistas.
  6. Frederico Trajano, do Magalu, entre o crescimento dos sellers e a “punição” do mercado – O Magazine Luiza atingiu a marca de 200 mil sellers, dobrando a base de vendedores de marketplace em um ano, uma área em que a varejista da família Trajano acredita que pode ser o principal vetor de crescimento nos próximos anos.
  7. Petrobras (PETR4) lança oportunidades para aquisição de soluções inovadoras – A Petrobras (PETR3;PETR4) lançou novas oportunidades de contratação de soluções inovadoras, com investimento de até R$ 21,2 milhões, voltada para empresas de tecnologia e startups.
  8. Depois do primeiro bilhão, Frete.com quer dominar transportes e terá R$ 300 milhões para aquisições – Prestes a completar oito meses como integrante oficial do seleto grupo de empresas com valuation na casa do bilhão de dólares, a Frete.Com, de transporte rodoviário de cargas, já definiu seu próximo passo estratégico: investir em fusões e aquisições de outras empresas.
  9. Compra da Unidas pode ficar R$ 1,2 bi mais cara para Localiza – A compra da Unidas pela Localiza (RENT3) poderá sair R$ 1,2 bilhão mais cara do que o esperado.
  10. Grupo NC e Eurofarma disputam fusão com Hypera – A Hypera, gigante farmacêutica do empresário João Alves de Queiroz Filho, conhecido como Júnior, está em negociação com rivais do mercado para uma possível combinação de seus negócios.
  11. Dasa seleciona cinco startups para co-criar soluções de olho no futuro da saúde – A Dasa anunciou nesta semana as startups que farão parte do primeiro programa de aceleração de healthtechs, o Pulsa.
  12. Localiza prepara expansão na América Latina – Depois de ter aprovada a incorporação da Unidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Localiza, a maior locadora de veículos do país, prepara expansão robusta dos negócios na América Latina.
  13. JSL acelera digitalização com a compra da startup TruckPad, diz CEO – Plataforma que conecta caminhoneiros e cargas na América Latina é a primeira aquisição da empresa de logística na área de tecnologia, afirma Ramon Alcaraz, CEO da JSL. A compra da startup TruckPad, que criou uma plataforma para conectar caminhoneiros e cargas na América Latina, inicia o processo de aquisições da empresa de logística JSL na área de tecnologia para acelerar a digitalização dos negócios.
  14. Educação básica em expansão – A Luminova, rede de escolas de educação básica do Grupo SEB, está com as vendas aquecidas.
  15. PetroReconcavo e 3R assinam documento para compartilhar ativos – A PetroReconcavo S.A e a 3R Petroleum assinaram, nesta quinta-feira, um memorando de entendimento (MOU) com intenção de compartilhamento de instalações e recursos relacionados aos seus ativos de produção de petróleo e gás natural, localizados nas bacias Potiguar e do Recôncavo.
  16. Tecnologia financeira: bilhões em investimentos e grandes evoluções no setor – Apesar do cenário macroeconômico, o mercado financeiro do Brasil tem se reinventado a cada dia. Impulsionadas por uma agenda de inovação promovida pelo Banco Central, com o intuito de modernizar o setor e aumentar o acesso da população aos serviços financeiros, diversas oportunidades surgem para o sistema como um todo.
  17. D’Or e SulAmérica sob a mira de rivais – A fusão da Rede D’Or, maior rede de hospitais do país, e da operadora de planos de saúde SulAmérica está sendo alvo de críticas duras.
  18. Por que o Itaú está comprando a Avenue – O Itaú está comprando o controle da Avenue numa transação que posiciona o maior banco privado da América Latina num mercado ainda incipiente mas que, segundo o banco, pode “facilmente” multiplicar por 10x nos próximos anos.
  19. Tendências globais de fusões e aquisições no setor de saúde: perspectivas para 2022 – As indústrias farmacêutica, de biociência e serviços de saúde continuaram a atrair grande interesse dos investidores ao longo de 2021, principalmente nas áreas de inovação em biotecnologia e serviços ao paciente.
  20. Aquisições são arma de Fleury, Hapvida e Rede D’Or na guerra por eficiência – Na última sexta-feira (1), o Fleury (FLRY3) anunciou a combinação de negócios – que também pode ser chamada de aquisição – do concorrente Hermes Pardini (PARD3).
  21. Mercado de ISPs: 60 milhões de casas atendidas em 5 anos – Especialistas debateram, nesta quarta-feira, 6, as visões de futuro no mercado de ISPs no Brasil. Entre as tendências apontadas estão a fusão de empresas com base menor de clientes e a expansão dos serviços.
  22. Dona da Estácio sobre fusão com rivais: ‘Todo dia a gente olha, e gostaríamos de fazer’, diz CEO – Cinco anos após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vetar sua fusão com a Kroton, a dona da Estácio entende que já há espaço para nova tentativa de combinação de negócios entre grupos educacionais listados em Bolsa.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Headline VC fecha US$ 950 milhões distribuídos em três fundos para startups nos EUA, Europa, América Latina e Ásia – O fundo de capital de risco Headline vem investindo em startups de tecnologia desde – veja só – 1999, o que pode tentar escritores de manchetes, talvez injustamente, a aplicar a palavra ‘dinossauro’, se o fundo não tivesse continuado tão ativo desde então.
  2. Novo fundo de investimento pretende investir R$ 100 milhões em rodadas Seed e Série A – O fundo MSW MultiCorp II, criado pela MSW Capital e que conta com investimento da BB Seguros, Moura Bateria e AgeRio, pretende investir R$ 100 milhões em startups Seed e Série A e será investido até R$ 15 milhões, por startup.
  3. Milionário em busca de startups – O empresário e investidor Marcel Malczewsk, fundador da empresa de tecnologia Bematech, está à caça de startups.
  4. Setor de autopeças cresce e vira alvo de interesse de grandes fundos estrangeiros – Dominado por empresas familiares, o setor de autopeças está atraindo a atenção dos fundos de private equity, brasileiros e internacionais.
  5. Emirados Árabes buscam startups brasileiras para programa de aceleração – O programa de aceleração do Parque de Tecnologia e Inovação de Sharjah (SRTIP, na sigla em inglês), terceira cidade mais populosa dos Emirados Árabes, conta com 20 vagas gratuitas para startups brasileiras interessadas em participar de seu processo seletivo.
  6. Investimentos em startups caem 44% no primeiro semestre, diz Distrito – O Distrito divulgou nesta quarta-feira (6/7) um levantamento com dados consolidados domercado brasileiro de venture capital no primeiro semestre deste ano.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Yduqs prepara empresa de concursos para IPO nos próximos anos – “Estamos nos preparando para ter a robustez e o tamanho necessário para um IPO entre 2025 e 2026. O importante, para nós, é ter o poder de escolha de abrir o capital quando a hora certa chegar”, diz Caio Moretti, CEO da QConcursos, ao EXAME IN.
  2. Após fusão com Localiza, assembleia confirma saída da Unidas do Novo Mercado – A Unidas informou nessa segunda-feira (4) que foi aprovado, em assembleia geral extraordinária (AGE), a conversão do registro da companhia da categoria A para a B perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
  3. Acionistas da Getnet aprovam cancelamentos de registros de companhia aberta – A Getnet, empresa de pagamentos controlada pelo banco espanhol Santander, informou nesta sexta-feira que seus acionistas aprovaram por maioria as propostas de cancelamento de registros de companhia aberta, abrindo caminho para o fechamento de capital da empresa.

ECONOMIA

  1. Damodaran: “Preparem-se para uma queda duradoura” – Prepararem-se para um longo período de queda nos mercados, disse Aswath Damodaran, professor de finanças da New York University e considerado o papa do valuation.
  2. Mercado teme que economia mundial entre em recessão nos próximos 12 meses – Depois que os índices de inflação ao redor do mundo dominaram o humor dos investidores no primeiro semestre deste ano, levando, por exemplo, as Bolsas de Valores nos EUA a registrar o pior desempenho para a primeira metade do ano desde 1970, os indicadores de atividade econômica devem passar a ser agora o principal motor dos preços dos ativos neste segundo semestre.
  3. Queda das ações pode levar a renegociação de preços de aquisição de empresas – Preocupações dos investidores aumentaram depois que o fundo de investimento em participações Thoma Bravo conseguiu reduzir o que pagaria pela fabricante de software Anaplan em mais de US$ 300 milhões.

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.