Destacamos 38 notícias nesta semana sendo 13 postagens vinculadas à Venda, 13 sobre intenções de Compra, 6 envolvendo Fundos de Investimentos, e 6 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 05 a 11/set/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

M&A em evidência

O “mapa de calor” das notícias abrangem 15 setores, sendo que:

  • 26,3% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras;
  • 39,5% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Fertilizantes; Lojas de Varejo; Petróleo e Gás; Supermercados; Telecomunicações e Mídia; Transportes;
  • E os demais 6 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Fundamentos ESG em M&A – Impulsionadas inicialmente pela demanda de investidores e consumidores e agora por desenvolvimentos regulatórios em várias jurisdições, hoje as empresas não podem ignorar as questões ambientais, sociais e de governança (ESG). Quando se trata de M&A, os potenciais adquirentes estão cada vez mais buscando identificar riscos e oportunidades relacionados a ESG nas empresas-alvo e buscando negócios de acordo com seus próprios princípios e expectativas ESG.
  • Cenário abre oportunidades para aquisições, diz presidente da Totvs – As condições atuais de mercado, com a alta nos juros tornando o acesso ao crédito mais restritivo, ajudam empresas capitalizadas a encontrar oportunidades mais equilibradas de aquisições, diz Dennis Herszkowicz, diretor-presidente da Totvs, em entrevista exclusiva ao Valor.
  • O bilionário plano da Scala para se tornar o “data center dos data centers” – Em 2020, quando a pandemia do novo coronavírus começava a paralisar o mundo, o UOL vendeu a UOL Diveo, sua divisão de data centers, para o fundo americano Digital Colony, hoje rebatizado de DigitalBridge, em um negócio estimado entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões, dando origem a Scala.
  • Bancos veem retomada de IPOs para 2023, mas em ritmo menor – Após um período de seca de ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), que já dura mais de um ano, bancos de investimentos começam a fazer projeções e avaliam que o mercado de capitais voltará a ficar mais aquecido a partir de novembro.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

M & A – VENDA

  1. PetroRecôncavo (RECV3) busca reorganização societária – O Conselho da PetroRecôncavo (RECV3) aprovou a busca por uma proposta de reorganização societária envolvendo a incorporação das suas subsidiárias, informou a companhia nesta segunda-feira (5).
  2. Agfintech AgroPermuta prepara rodada de captação de recursos – A agfintech AgroPermuta, fundada em 2020 em São Paulo, informou que se prepara para abrir uma rodada de captação de recursos junto a investidores para ajudar a impulsionar uma nova alternativa de crédito para revendedores, distribuidores de insumos e concessionárias, o FINCAP – Financiamento Capitalizado.
  3. BNDES contacta bancos para vender 11% da Energisa – O BNDES contactou bancos na sexta-feira para selecionar um assessor financeiro que o ajude a encontrar um comprador para sua participação na Energisa, uma transação de cerca de R$ 2 bilhões, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
  4. GPA vai segregar Éxito ‘para destravar valor aos acionistas’ – O GPA, dono dos supermercados Pão de Açúcar, anunciou nesta segunda-feira a segregação de sua unidade colombiana Éxito por meio de uma redução de capital, na qual distribuirá 83% das ações que detém na empresa sul-americana aos acionistas.
  5. Avanço de empresas regionais leva grandes teles a questionar Anatel – O crescimento dos provedores regionais de banda larga nos últimos anos passou a incomodar as grandes teles, que têm enfrentado uma concorrência mais acirrada e, na sua visão, desigual.
  6. Startup brasileiras captam US$ 174,2 milhões em agosto, aponta levantamento – As startups brasileiras atraíram, durante o mês de agosto, US$ 174,2 milhões em investimentos, segundo a mais recente edição do estudo Inside Venture Capital, da plataforma de inovação Distrito em parceria com o Bexs Banco.
  7. Conheça a Flormel, a fabricante de doces que atraiu a família Trajano – Em alguma tarde calorenta dos anos 90, Maria de Freitas pegou uma receita antiga de sua avó e começou a vender uma bala de mel numa pequena casinha no interior de São Paulo.
  8. Negociação com PRIO (PRIO3) não anda, e Petrobras (PETR4) desiste de vender Albacora Oeste – A Petrobras (PETR4) informou nesta quinta-feira (8) que encerrou o processo competitivo para a venda da concessão de Albacora (Albacora Oeste).
  9. Sobre startups, demissões e o futuro do mercado da tecnologia no Brasil – O processo de demissões de diversas startups brasileiras ocorreu de forma natural. Pensando bem, até demorou para que isso acontecesse aqui, pois já estava muito bem desenhado.
  10. CCR estuda atrair sócios para divisão de aeroportos – Grupo CCR avalia participar de leilões com parceiros ou trazer acionistas minoritários à plataforma; divisão de mobilidade pode seguir modelo.
  11. Carrefour negocia venda de lojas do Big para o Grupo Mateus – O Carrefour negocia a venda de lojas do Big para o Grupo Mateus, conforme antecipou na sexta-feira o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor.
  12. Entendendo as sinergias de receita para uma estratégia de M&A bem-sucedida – O crescente interesse em fusões e aquisições no mundo corporativo chamou a atenção recentemente para a ideia de sinergia. Sinergia se refere a qualquer valor adicional gerado por meio de uma transação de fusões e aquisições (M&A).
  13. Fundamentos ESG em M&A – Impulsionadas inicialmente pela demanda de investidores e consumidores e agora por desenvolvimentos regulatórios em várias jurisdições, hoje as empresas não podem ignorar as questões ambientais, sociais e de governança (ESG). Quando se trata de M&A, os potenciais adquirentes estão cada vez mais buscando identificar riscos e oportunidades relacionados a ESG nas empresas-alvo e buscando negócios de acordo com seus próprios princípios e expectativas ESG.

M & A – COMPRA

  1. CEO do Banco ABC Brasil (ABCB4): “Nunca fizemos M&A, mas o momento mudou” – No Banco ABC Brasil ([ativo=ABCB4]) desde sua criação, Sergio Lulia conviveu com todas as turbulências do sistema financeiro global nos últimos 30 anos.
  2. Ambipar levanta R$ 1 bi em dívida; mercado espera aquisição – A Ambipar acaba de levantar R$ 1 bilhão em debêntures ‘sustentáveis’, levando investidores a apostar que uma grande aquisição está a caminho.
  3. Cenário abre oportunidades para aquisições, diz presidente da Totvs – As condições atuais de mercado, com a alta nos juros tornando o acesso ao crédito mais restritivo, ajudam empresas capitalizadas a encontrar oportunidades mais equilibradas de aquisições, diz Dennis Herszkowicz, diretor-presidente da Totvs, em entrevista exclusiva ao Valor.
  4. BBM freia aquisições e busca retomada orgânica – A BBM Logística, que há um ano planejava aquisições e, eventualmente, um IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações), decidiu frear a expansão e focar no crescimento orgânico da empresa.
  5. CPFL manifesta interesse em adquirir ações da Enercan por R$ 96,8 milhões – A CPFL Energia (CPFE3) informou na noite desta terça-feira (06) que manifestou, por meio de sua subsidiária CPFL Geração, a intenção de exercer direito de preferência para aquisição das ações da Campos Novos Energia (Enercan), empresa responsável pela operação, manutenção e administração da Usina Hidrelétrica Campos Novos, em Santa Catarina.
  6. Após fusão, Bom Pra Crédito e Focus Financeira anunciam a criação do Grupo Qista – Após anunciar recentemente a união entre Focus Financeira e o Bom Pra Crédito, empresas que buscam ampliar a atuação no mercado de crédito, a holding formada após a combinação de negócios passou por um rebranding, originando a criação do “Grupo Qista”.
  7. Response negocia M&A para dobrar de tamanho – A Response está negociando uma aquisição nos Estados Unidos que pode dobrar o tamanho da empresa controlada pela Ambipar, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
  8. Nubank aumenta apetite por M&A, tem potencial para triplicar base de usuários no Brasil, diz CEO – O Nubank está buscando mais ativamente oportunidades de crescimento não orgânico, como parte de sua estratégia de ampliar as receitas por cliente para concorrer com grandes bancos de varejo, disse seu principal executivo.
  9. A proposta do BTG Pactual por ativo valioso de Eike Batista – Instituição financeira oferece valor-piso determinado em nova etapa do certame pela debênture do empresário e postula-se como favorita a arrecadar o bem. O banco BTG Pactual apresentou uma proposta no valor de 360 milhões de reais pelos direitos da debênture do ex-bilionário Eike Batista, que foi levada à leilão após a falência da mineradora MMX, do grupo EBX.
  10. O bilionário plano da Scala para se tornar o “data center dos data centers” – Em 2020, quando a pandemia do novo coronavírus começava a paralisar o mundo, o UOL vendeu a UOL Diveo, sua divisão de data centers, para o fundo americano Digital Colony, hoje rebatizado de DigitalBridge, em um negócio estimado entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões, dando origem a Scala.
  11. O que esperar da SulAmérica depois de fusão com a Rede D’or? – A SulAmérica ainda passa pelo processo de fusão com a Rede D’or em órgãos antitrustes, mas alguns analistas já traçam os planos para o futuro da companhia mesmo sem essa confirmação – e alertam para os riscos caso tudo não saia como o planejado.
  12. Yara está prestes a fechar compra de unidade de fertilizantes da Petrobras, dizem fontes – A Yara Fertilizantes está prestes a fechar um acordo para a compra da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III) da Petrobras em Três Lagoas (MS), disseram à Reuters duas fontes com conhecimento no assunto nesta sexta-feira.
  13. KPMG anuncia as 21 novas emerging giants brasileiras – A KPMG anunciou as 21 startups brasileiras que se enquadram no conceito de emerging giants. Direcionado para startups convidadas, identificadas em parceria com a plataforma de inovação Distrito, o programa midi inclui mentorias sobre temas como M&A, fundraising, IPO Readiness, growth, além de conexão com outras Emerging Giants nacionais e globais e com a KPMG para fomentar parcerias e negócios, assim como participação em eventos exclusivos e prestação de serviços customizados sob demanda.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Na Microsoft, fundo de R$ 60 milhões torna apoio a startups femininas parte da estratégia – A paridade de gênero é um prato cheio para a economia global. Um estudo da Kauffman Fellows Research Center (KFR), mostra que a inclusão de mulheres em setores estratégicos da economia pode alavancar o PIB mundial entre 3% a 6%.
  2. VOX Capital recebe mais de R$ 50 milhões em aporte do BNDES para estimular investimentos brasileiros – A VOX Capital foi selecionada pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para fomentar investimentos de impacto no país.
  3. Você já ouviu falar da regra dos 40% no Venture Capital? – Desde o começo da “Era das Startups” no início da década de 2010, quando elas começaram a se proliferar e o setor de venture capital a se profissionalizar, diversos novos conceitos e métodos de análise de empresas emergiram.
  4. De olho em mercado bilionário, Bossanova cria comitê e passa a investir em startups de games – Um imperativo no mercado de startups, o desejo de encontrar as melhores oportunidades de investimento desperta a atenção para as tendências mais proeminentes ligadas a tecnologias em ascensão.
  5. Quer saber se a bolsa está barata? Olhe para os movimentos dos fundos de private equity – Basta uma temporada de baixa de qualquer mercado acionário do mundo para surgir a famosa “pergunta de 1 milhão de dólares”: a bolsa está barata?
  6. Grupo diversifica após compra da usina a carvão Jorge Lacerda – Empresa defende que usina tem função estratégica para a região Sul, apesar dos questionamentos sobre a emissão de gases de efeito estufa. A compra da usina a carvão Jorge Lacerda pela Fram Capital, controladora da Diamante Energia, por R$ 325 milhões, permitiu que o fundo entrasse em um segmento rentável de geração de energia.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Bancos veem retomada de IPOs para 2023, mas em ritmo menor – Após um período de seca de ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), que já dura mais de um ano, bancos de investimentos começam a fazer projeções e avaliam que o mercado de capitais voltará a ficar mais aquecido a partir de novembro.
  2. Resgates em Spacs podem girar até US$ 75 bi – Recursos aplicados em IPOs dessas empresas não utilizados em operações devem voltar para investidor. Investidores de companhias conhecidas como “cheque em branco” se preparam para um aumento de liquidez de até US$ 75 bilhões nos próximos seis meses, já que empresas de aquisição de propósito específico que abriram capital no auge de um “boom” de listagens serão forçadas a devolver os recursos.
  3. AGROFertilizantes Heringer avalia AGE para deliberar preço de oferta proposta pela Eurochem – A Fertilizantes Heringer disse nesta segunda-feira que está avaliando a convocação de uma assembleia geral especial (AGE) de acionistas para deliberar sobre a realização de uma nova avaliação do valor de suas ações na oferta pública de aquisição (OPA) promovida pela Eurochem, sua controladora indireta.
  4. Saiba quem é a gigante do pet que tem tudo pronto para o IPO e brigar pela liderança perdida – Pioneira no segmento de megalojas de produtos e serviços para pets, a Cobasi planeja inaugurar mais 40 lojas até o final de dezembro e fechar 2022 com 185 unidades distribuídas por 16 estados.
  5. Kalunga adia expansão de lojas e retoma plano de entrar na Bolsa – Com uma dívida de cerca de R$ 740 milhões e tentando se recuperar do baque provocado pela pandemia, a rede de papelarias Kalunga tenta fazer a lição de casa.
  6. Vale mostra peso em insumos de carro elétrico, e mercado vê eventual oferta de ações – Analistas de mercado leram a ampla apresentação da Vale, no Canadá, sobre suas perspectivas para a extração de níquel e cobre como preparação para uma eventual separação desses ativos, com o objetivo de gerar mais valor para a mineradora.

ECONOMIA

  • Novo grupo de trabalho quer incentivar mercado de seguros – O Ministério da Economia está criando um grupo de trabalho nos moldes da Iniciativa de Mercados de Capitais, conhecida pela sigla IMK, para discutir medidas de incentivo ao mercado de seguros no país.
  • Não pensamos em queda de juros no momento, diz Campos Neto – Ainda que o Brasil deva atravessar três meses de deflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira (5) que a batalha contra a inflação ainda não está ganha e, portanto, a autoridade monetária ainda não vislumbra cortes de juros.
  • Gustavo Franco: A inflação cedeu – Esta é a maior surpresa (boa) dos indicadores para o mês de agosto, do qual se esperava todo o tipo de tumulto associado ao início oficial da campanha eleitoral.

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.