Destacamos 47 notícias nesta semana sendo 9 postagens vinculadas à Venda, 26 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 08 a 14/ago/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Humores e Rumores

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 18 setores, sendo que:

  • 40,4% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Instituições Financeiras e Tecnologia da Informação;
  • 40,4% se referem a 8 setores considerados AQUECIDOS: Telecomunicações e Mídia;Companhias Energéticas; Saúde; Imobiliário; Lojas de Varejo; Meio Ambiente; Petróleo e Gás; Publicidade e Editoras;
  • E os demais 8 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

M & A – VENDA

  1. Não temos pressa de vender posição na XP, diz presidente do Itaú – Em coletiva de imprensa referente aos resultados do 2º trimestre deste ano, o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, afirmou que, em relação a XP, o banco “não tem pressa nem necessidade de vender posição se não acharmos que economicamente é adequado”.
  2. Bunge e BP põem joint venture à venda – A americana Bunge e a petroleira britânica BP colocaram à venda a empresa de açúcar e etanol BP Bunge Bionergia, joint venture criada pelas duas companhias em 2019, apurou o Valor.
  3. GPA traça plano para a venda de Grupo Éxito em até dois anos – O Grupo Éxito deve deixar de ser comandado pelo GPA.Um plano está sendo traçado para que a venda de rede de supermercados, com presença na Colômbia, Uruguai e Argentona, aconteça até 2024, quando termina o prazo para que a Rallye (holding do grupo francês Casino, que detém as duas marcas) pague credores com garantia, de acordo com seu plano de salvaguarda (espécie de recuperação judicial na França).
  4. PPP do Rodoanel de BH recebe duas ofertas – A Parceria Público Privada (PPP) do Rodoanel de Belo Horizonte recebeu duas propostas, da China Railway Construction Corporation (CRCC) e de um grupo italiano que ainda não atua no mercado brasileiro.
  5. Itaú faz nova oferta de carteira de crédito podre, no valor de R$ 2,3 bilhões – Um mês após testar o mercado com uma primeira venda de R$ 3,6 bilhões em créditos podres (dívidas vencidas e não pagas) de clientes pessoas físicas, o Itaú Unibanco deu largada a mais um movimento para liquidação desses ativos.
  6. Fintech Hash demite equipe e reduz operações, dizem fontes – A fintech brasileira Hash, que recebeu investimentos do fundo de venture capital QED Investors, demitiu dezenas de funcionários e começou a gradualmente fechar suas operações, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.
  7. ‘Vamos nos adequar a mudanças societárias, se vierem’, diz V.tal sobre eventual venda da Vero – Rafael Marquez, diretor de Marketing da V.tal, afirmou nesta quinta-feira, 11, que em caso de eventual venda da Vero, a empresa pretende “se adequar” e manter parceria.
  8. OZ Minerals rejeita proposta da BHP – A BHP Group Limited fez uma proposta indicativa não solicitada, condicional e não vinculativa à OZ Minerals Limited para adquirir todas as ações da OZ Minerals por A$ 25,00 cada ação em dinheiro.
  9. Saraiva fecha acordo que pode encerrar recuperação judicial – A Livraria Saraiva deu aquele que pode ser o último passo para se despedir de sua recuperação judicial, que já dura cerca de quatro anos.

M & A – COMPRA

  1. Ligga Telecom recebe anuência prévia da Anatel para compra da Nova Fibra – A Ligga Telecom (grupo que reúne a Sercomtel e a antiga Copel Telecom) recebeu anuência prévia da Anatel para aquisição da provedora regional Nova Fibra, anunciada em fevereiro.
  2. Com as restrições do CADE, qual será o próximo alvo da Localiza? – A fusão entre Localiza e Unidas gerou um processo intenso e burocrático no CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) devido à concentração de mercado gerada.
  3. Fundador da TALLOS fala sobre as estratégias de expansão após a compra pela RD Station – As gigantes estão cada vez mais interessadas em comprar startups brasileiras e dispostas a pagar bem para ter negócios escaláveis, inovadores e tecnológicos ao seu lado.
  4. Incorporadoras experimentam novas parcerias: está aberta mais uma temporada de fusões e aquisições? – As parcerias entre incorporadoras anunciadas nos últimos meses suscitam dúvidas sobre a possibilidade de haver nova leva de fusões e aquisições, assim como ocorreu no período de 2007 a 2009, após a primeira onda de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) de companhias do setor.
  5. Flora, da J&F, negocia aquisição da Ontex – Depois de receber propostas da japonesa Daio Papers e da belga Drylock, a também belga Ontex pode acabar fechando a venda de sua operação no Brasil para uma companhia nacional.
  6. América Móvil completa cisão de unidade de torres para nova empresa Sitios Latam – A América Móvil, controladora da Claro, anunciou que finalizou a cisão da sua unidade de torres de telecomunicação e infraestrutura associada para uma nova empresa que vai se chamar Sitios Latam.
  7. Unifique tem compra da Sygo Internet autorizada pela Anatel – Anunciada pela Unifique em março, a compra da provedora regional gaúcha Sygo Internet recebeu anuência prévia da Anatel.
  8. Fundo canadense CDPQ, dono de portfólio de US$ 365 bi, está otimista com o Brasil – Um dos maiores fundos globais de investimentos em ativos da economia real, como projetos de infraestrutura e real estate, o canadense CDPQ tem novo country head para o Brasil.
  9. Com stewarship, gestoras buscam engajar empresas investidas – Para acelerar o ritmo de implantação da agenda socioambiental e garantir alto padrão de governança, gestoras de investimentos como BlackRock e Robeco estão escolhendo companhias das quais são grandes investidoras para acompanharem de perto, pedindo números, apresentando boas práticas, puxando a orelha e medindo a evolução.
  10. Conheça oportunidades e tendências para investimentos ‘verdes’ – Antes mesmo da pandemia, as cartas de Larry Fink, CEO da gestora BlackRock, que administra quase US$ 10 trilhões, convocavam o mercado de investimentos a embarcar de vez na temática ESG.
  11. Bossanova Investimentos realiza 19 aportes em julho – As startups receberam R$ 5,9 bilhões em investimentos em julho. O mês também foi repleto de grandes aportes, como a Creditas, fintech focada em soluções financeiras especializadas e com garantia, que concluiu uma extensão de US$ 50 milhões.
  12. Vale negocia compra de projetos solares no Nordeste, dizem fontes – A mineradora Vale está perto de fechar acordo com o grupo francês Voltalia para a compra de projetos pré-operacionais de geração solar na região Nordeste, disseram ao Scoop by Mover duas fontes com conhecimento do assunto.
  13. American Tower larga na frente em proposta da Alloha, da EB Capital – A gestora EB Capital avançou no processo de atração de um sócio para a Alloha, sua holding de provedores de banda larga.
  14. Mater Dei: Estamos mais seletivos nas aquisições e troca de ações – A rede de hospitais Mater Dei está mais seletiva nas aquisições e transações envolvendo troca de ações devido à alta na taxa de juros e atual preço das ações.
  15. PetroRecôncavo espera assinar ‘em breve’ contrato pela compra do Polo Bahia Terra – A PetroRecôncavo espera assinar “em breve” o contrato pela compra do Polo Bahia Terra no processo de desinvestimentos da Petrobras, disse o presidente da companhia, Marcelo Magalhães, em teleconferência com analistas nesta quinta-feira (11).
  16. Startups de RH nadam contra a corrente e ‘surfam’ com onda de demissões – Depois da euforia da pandemia, o ano de 2022 não tem sido favorável para muitas startups no Brasil. Além da crise da falta de cheques no caixa, o aperto de contas tem feito muitas delas realizarem demissões em massa, culpando os reveses macroeconômicos inesperados do mercado.
  17. Grupo Soma quer voltar a olhar aquisições em 2023, após lucro de R$ 130 milhões – Depois um segundo trimestre forte em receita, margem e lucro, o Grupo Soma (SOMA3) quer colocar potenciais aquisições no radar novamente.
  18. PetroReconcavo mira aquisição de ativos fora do universo Petrobras – A PetroReconcavo acredita que o mercado brasileiro de campos maduros onshore passará por uma consolidação e está atenta a oportunidades de aquisições de ativos de operadores privados, fora do programa de desinvestimentos da Petrobras – a base de sustentação da expansão da companhia nos últimos anos.
  19. Empresa de tecnologia de educação do UOL vai expandir negócios pela América Latina – A companhia de tecnologia para educação do grupo UOL, UOL EdTech, vai ampliar suas operações para a América Latina por meio da lançamento de uma marca internacional da plataforma Passei Direto, comprada ano passado pelo grupo.
  20. Raízen foca expansão orgânica, mas não descarta aquisições, diz CEO – A Raízen, maior produtora global de açúcar e etanol de cana, conta com capacidade ociosa para expandir sua produção e está focando nesse crescimento orgânico, mas segue atenta a oportunidades que surjam no mercado para aquisições e fusões, disse o CEO da companhia, Ricardo Mussa, nesta sexta-feira.
  21. Acciona planeja injetar R$ 12 bi no país – O grupo espanhol Acciona planeja investir R$ 12 bilhões na aquisição de usinas solares e eólicas no Brasil até 2025 e alcançar 2 gigawatts (GW) em capacidade de geração no País, suficiente para abastecer 8 milhões de residências.
  22. CCR estuda leilões de aeroportos, rodovias e metrô – Em 2022, a CCR elegeu como principais alvos cinco licitações. A primeira delas é a sétima rodada de aeroportos, marcada para a próxima quinta-feira (18), e que inclui o aeroporto de Congonhas.
  23. Cogna está negociando aporte para medicina – A Cogna está negociando com investidores a venda de uma participação minoritária do braço de cursos de medicina a fim de impulsionar seu crescimento nos moldes do que fez a Ânima, que recebeu um aporte de R$ 1 bilhão da gestora DNA Capital por 25% desse braço do grupo educacional, no ano passado.
  24. Grupo de marketing com foco no ponto de venda planeja crescer via aquisições – O Grupo Trademark, especializado em ações de marketing no ponto de venda, decidiu acelerar o crescimento por meio de aquisições.
  25. Locaweb (LWSA3) já fez as principais aquisições no mercado e foca em soluções, diz executivo – A Locaweb (LWSA3) ficou bastante conhecida pelos investidores pelo seu apetite voraz por fusões & aquisições desde que abriu seu capital na Bolsa brasileira num IPO que aconteceu um pouco antes da pandemia de Covid-19 em fevereiro de 2020.
  26. Após comprar Ideal, Itaú supera Morgan Stanley no trading de ações na B3 – Pela primeira vez em pelo menos uma década, o Morgan Stanley não conseguiu alcançar uma das três primeiras posições no ranking de trading de ações no Brasil, caindo para o quinto lugar em meio ao crescimento dos concorrentes locais que estão unindo forças.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Astella levanta US$ 150 milhões em fundo ancorado pela Spectra – A Astella está prestes a fechar seu quinto fundo. A companhia está perto da meta de US$ 150 milhões (aproximadamente R$ 780 milhões), o que deve viabilizar o closing já no mês que vem.
  2. Quase metade das fintechs brasileiras receberam investimentos nos últimos anos, mostra estudo da Deloittee Abstartups – Quase metade (49%) das fintechs – startups que aplicam tecnologia e inovação a produtos e serviços financeiros – receberam investimentos nos últimos anos no país.
  3. Votorantim e Temasek se unem e lançam fundo de R$ 3,6 bilhões para investir no Brasil – A Votorantim e a Temasek, um dos fundos soberanos de Cingapura, estão se unindo em uma nova gestora e criando um veículo que terá aproximadamente R$ 3,6 bilhões (US$ 700 milhões) para investir em empresas de alto crescimento no Brasil.
  4. Sócios da Atmos saem para montar nova gestora TB Capital – Foco da nova casa em ações será voltado aos setores de utilities, infraestrutura e tecnologia.
  5. SoftBank fez 20% dos aportes em startups no país até abril – No ano passado, 28,3% dos R$ 50,22 bilhões (US$ 9,8 bilhões na cotação do dólar de ontem) aplicados por investidores em startups brasileiras, o equivalente a R$ 14,2 bilhões, vieram dos fundos Latin America I e II, do SoftBank, em 25 rodadas de investimentos, segundo dados da plataforma Distrito.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Nasdaq mira América Latina para repor parte da perda de IPOs chineses – Empresas latino-americanas poderão repor pelo menos parte das ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) de companhias chinesas que desapareceram dos mercados ocidentais, afirmou um executivo da Nasdaq em entrevista à Reuters.
  2. Após aporte de R$ 500 milhões, Inspira avança pelo País e está pronta para IPO – Apesar da carreira de mais de 20 anos como gestor de educação, o fundador da rede de escolas Inspira, André Aguiar, se recusa a deixar a sala de aula.
  3. Dívida está de volta para startups excluídas do mercado de IPOs – As startups de tecnologia que estavam ansiosas para abrir o capital este ano foram forçadas a colocar esses planos no gelo em meio ao colapso do mercado.
  4. BTG Pactual vê 3º trimestre ainda fechado para oferta de ações, mas movimentado para dívida e fusões – O BTG Pactual vê o terceiro trimestre ainda fechado para as ofertas públicas de ações, com possibilidade de operações pontuais.
  5. Gestora Urca protocola prospecto para IPO; entenda o processo – Em um ano de processos de abertura de capital paralisados, a Urca Real Estate Holdings Company, empresa do grupo da gestora Urca Capital Partners, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO , na sigla em inglês).
  6. Com IPO em espera, Dock avança em expansão pela América Latina – A Dock, empresa de tecnologia que oferece infraestrutura para serviços financeiros, vai iniciar operações em mais dois países da América Latina até o fim do ano: Argentina e Equador.
  7. Qestra, Tambasa e Senior Sistemas desistem de abrir capital – Qestra, Tambasa e Senior Sistemas são mais três empresas a aparecer na lista da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de empresas que desistiram de fazer oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2022.

ECONOMIA

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.