Humores & Rumores de M&A – 10 a 16/jan/2022
Destacamos 36 notícias nesta semana sendo 6 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 2 envolvendo Fundos de Investimentos, e 17 a respeito de Ofertas de Ações.
Principais notícias divulgadas na semana de 10 a 16/jan/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.
TERMÔMETRO
O “mapa de calor” das notícias abrangem 13 setores, sendo que:
13,9% se refere a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras;
55,6% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Companhias Energéticas;Tecnologia da Informação; Alimentos e Bebidas; Saúde; Varejo; Shopping Centers; Turismo e Lazer.
E os demais 5 segmentos operando regularmente.
“INSIGHTS AS A SERVICE”
- Variante Ômicron ameaça planos de IPOs no início de 2022 nos EUA – O novo ano traz reminiscências de 2020, para companhias que planejam realizar sua oferta pública inicial (IPO) de ações.
- O cenário para IPOs em 2022 e quais negócios devem dominar o ano – O ano de 2022 tende a ser muito diferente de seu predecessor no mercado de oferta iniciais de IPOs. Há fatores de diferentes naturezas para que o mercado tenha um ano tão aquecido como 2021, como eles podem ser resumidos em duas condições que afastam a demanda por ações de empresas novatas: a incerteza e a volatilidade.
“MÁQUINA DE AQUISICÕES “DA SEMANA
- Totvs adquire InovaMind por R$ 23,5 milhões – A Totvs anunciou a aquisição por sua subsidiária Dimensa de 100% da startup de inteligência artificial InovaMind Tech por R$ 23,5 milhões, de acordo com comunicado ao mercado nesta segunda-feira, 10/01/2021. A InovaMind é uma startup de inteligência artificial que utiliza big data para criar produtos e serviços digitais para empresas de todos os portes.
- Itaú compra corretora digital Ideal – O Itaú Unibanco anunciou nesta quinta-feira acordo para comprar a corretora digital Ideal no primeiro movimento do conglomerado no setor desde que vendeu participação na XP.
- GPS Participações compra Force Vigilância e Force Serviços Terceirizados – A GPS Participações (GGPS3) informou na noite desta quarta, 12, que seu conselho de administração aprovou a aquisição por sua controlada Graber Sistemas de Segurança, da totalidade das quotas de emissão das sociedades Force Vigilância e Force Serviços Terceirizados.
M & A – VENDA
- Cesp será avaliada em R$ 9,1 bi em negócio com Votorantim e CPPIB – Os minoritários da Cesp conseguiram melhorar as condições da transação que unirá os ativos de energia da Votorantim e do fundo de pensão canadense CPPIB, incorporando a geradora de energia elétrica paulista.
- Geradoras de energia renovável viram alvo de aquisições no país – Pelo menos quatro empresas de energia renovável de grande porte estão à venda no país, atraindo o interesse de grupos e gestoras de dentro e de fora do Brasil.
- UnitedHealth negocia a venda do controle da Amil dez anos após aquisição – Gigante americana já passou adiante a carteira de planos individuais e agora negocia saída do comando do negócio, que tem 5,7 milhões de usuários.
- Crise no turismo estimula negócios e põe ViajaNet à venda – A crise provocada pela pandemia deixou em xeque o negócio de agências de viagens, estimulando operações de compra e venda de companhias.
- Venda da Amil, pela UnitedHealth Brasil, deve girar de R$ 15 bi a R$ 20 bi, estima BofA – O Bank of America Merrill Lynch (BofA) avalia a venda da UnitedHealth Brasil, dona da Amil no país, entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões.
- Juventus da Mooca perto de ser vendido a grupo italiano – Depois de Cruzeiro e Botafogo, o próximo clube brasileiro a ter dono deve ser o Juventus, um dos mais tradicionais times de São Paulo.
M & A – COMPRA
- As “Máquinas de Aquisições” que se destacaram em 2021 – Em 2021 algumas empresas de vários segmentos e de diversos portes se destacaram por seu apetite em comprar outras companhias.
- Fusões e aquisições batem recorde em 2021. E devem seguir em alta no médio prazo. Entenda o motivo – Na semana passada, a XP anunciou a compra do Banco Modal por R$ 3 bilhões. A operação não é movimento isolado.
- BRB terá banco em parceria com empresa de telecom Americanet – A empresa tem quase 400 mil clientes ativos e opera em nove Estados. O Banco de Brasília (BRB) firmou parceria com a empresa de telecomunicação Americanet. A exemplo do acordo que o banco tem com o Flamengo, inicialmente o BRB fornecerá produtos e serviços para os clientes da Americanet, em um modelo de “banking as a service”, mas o contrato prevê a criação de uma joint venture após cinco anos.
- Investimento em startups no Brasil atinge recorde de US$ 9,4 bi em 2021 – Startups brasileiras receberam investimento recorde de 9,43 bilhões de dólares em 2021, valor 2,5 vezes maior que no ano anterior, segundo relatório publicado nesta quarta-feira pela plataforma de inovação Distrito.
- Aliansce (ALSO3) faz proposta de fusão “entre iguais” para brMalls (BRML3) – Em comunicado ao mercado, a Aliansce Sonae (ativo=ALSO3]) informou ter enviado uma proposta não vinculante de combinação de negócios ao Conselho de Administração da bRMalls Participações ([ativo=BRML3).
- BR Malls rejeita proposta da Aliansce – Poucas horas depois que uma proposta de fusão com a Aliansce Sonae se tornou pública, a BR Malls rejeitou a abordagem, dizendo que a proposta subavalia “consideravelmente” o valor justo da companhia.
- Citi põe à venda área de varejo no México e analistas especulam quais bancos brasileiros poderiam comprá-la – Após o anúncio do Citigroup na terça-feira (11) de que planeja sair da operação de varejo no México, onde tem a sua maior rede de agências do mundo, analistas do mercado já começam a especular quais seriam os principais interessados pelo Citibanamex, como é conhecido.
- De olho nos planos estratégicos, BRF (BRFS3) dá o primeiro passo para criar joint-venture na Arábia Saudita – Buscando avançar cada vez mais em seus planos ambiciosos para 2030, a BRF (BRFS3) quer consolidar sua presença no mercado da Arábia Saudita.. Nesta manhã, a companhia fechou um memorando de entendimento com um dos maiores fundos soberanos do mundo, o Public Investment Fund (PIF).O acordo visa criar uma joint-venture que atuará na cadeia completa de produção de frangos na Arábia Saudita. Assim, poderá vender produtos frescos, congelados e processados no país. A joint-venture será controlada pela BRF, que vai contar com uma participação de 70% na nova empresa. Enquanto isso, a fatia restante, de 30%, será detida pelo PIF.
- Com programa de R$ 200 milhões, BB cria dois fundos para investir em startups – Banco do Brasil começou 2022 reforçando sua estratégia para empresas nascentes, especialmente as com modelos de negócios inovadores e pegada “tech”, sejam do setor financeiro (fintechs), do agronegócio (agtechs), do setor público (govtechs).
- Copel avalia aquisição da Rio Energy e pode pagar até R$ 5 bilhões – Interessada em expandir a participação das fontes eólicas e solar para 25% do seu portfólio de geração de energia nos próximos anos, a Copel avalia a compra da Rio Energy, que está à venda por R$ 5 bilhões.
- Avaliada em mais de US$ 1 bilhão, Swile prepara seu plano de ataque no Brasil – Startup de recursos humanos que atua na área de benefícios flexíveis, a francesa Swile escolheu o Brasil para iniciar sua expansão internacional, em 2021.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- Creditas prepara nova rodada de aporte e fundo sueco VEF já se comprometeu com US$ 25 milhões – A fintech Creditas prepara uma nova rodada de investimentos. A informação foi divulgada pelo fundo sueco VEF, que disse já ter se comprometido com um valor de US$ 25 milhões.
- Prudential avalia oportunidades em novatas na AL – A seguradora americana Prudential está de olho em empresas novatas na América Latina e no Brasil.
OFERTA DE AÇÕES
- Dori Alimentos, Environmental ESG, Ammo e Monte Rodovias desistem de IPO na B3 – A Dori Alimentos, fabricante de doces, balas e snacks, que havia pedido em outubro suspensão de sua abertura inicial (IPO, na sigla em inglês), agora resolveu desistir da operação, que poderia girar R$ 1 bilhão.
- Variante Ômicron ameaça planos de IPOs no início de 2022 nos EUA – O novo ano traz reminiscências de 2020, para companhias que planejam realizar sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações.
- Bolsa de Toronto procura startups brasileiras para levar ao Canadá – A Bolsa de Toronto, que se transformou na quarta maior em captação de recursos nos últimos cinco anos em ofertas iniciais, quer levar startups brasileiras em estágio inicial para estrear sua vida como empresa pública (aberta à negociação em bolsa) no Canadá, mais especificamente na TSX Ventures.
- IPO: cinco empresas já desistiram de abrir capital em 2022 – O ano de 2022 começou já com a desistência de cinco processos de IPO. Estas desistências estão ligadas às volatilidades que vem atingindo o mercado desde o meio do ano passado.
- 3tentos busca oferta de R$ 4,4 milhões e quer liberar a ‘ampla negociação’ das ações – A companhia de agronegócio 3tentos (TTEN3) fará uma oferta pública primária de 500 mil ações e pode levantar R$ 4,4 milhões, em um momento de maior aversão ao risco no mercado local.
- Dotz avalia oferta de ações para ampliar liquidez das ações – A Dotz (DOTZ3) avalia fazer uma oferta subsequente de ações para tentar aliviar a pressão sobre seus papéis, disse o presidente-executivo da administradora de programas de fidelidade e fintech, Roberto Chade.
- Gato de bolsas: Mr.Cat quer mais espaço no closet feminino e mira IPO – Um clássico na sapateira masculina, a carioca Mr. Cat conseguiu driblar as dificuldades da pandemia apostando no ecommerce e, já na retomada de venda e abertura de novas lojas, encerrou dezembro com o melhor trimestre de sua história, iniciada na década de 80.
- IPO: Claranet pede cancelamento de oferta pública – A provedora de serviços de computação em nuvem, cibersegurança e dados Claranet Technology anunciou ao mercado nesta quinta-feira (13) que foi solicitado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o cancelamento do pedido de registro da oferta pública (IPO, na sigla em inglês) de distribuição primária e secundária de ações.
- Recorde: empresas captam R$ 596 bilhões no mercado de capitais em 2021, diz Anbima – As empresas captaram R$ 596 bilhões no mercado de capitais do Brasil em 2021, recorde histórico da série monitorada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
- Unicorn sai do augúrio mal, pois Justworks atrasa IPO, citando ‘condições de mercado’ – Justworks, uma empresa de capital de risco startup de software focada no mercado de RH para pequenas e médias empresas, anunciou hoje cedo que adiaria seu IPO.
- O cenário para IPOs em 2022 e quais negócios devem dominar o ano – Na Bolsa de Valores existem dois tipos principais de ações: as ações ordinárias e as ações preferenciais. A principal diferença entre elas é que a primeira confere o direito de voto ao acionista nas assembleias da empresa
- TC (TRAD3) está no grupo de empresas que não deveria ter feito IPO, diz Guilherme Aché, da Squadra – O TC Traders Club (TRAD3) está no grupo de empresas que não deveriam ter vindo a mercado em ofertas públicas iniciais de ações (IPO).
- O que a Minerva (BEEF3) pode ganhar com a potencial listagem nos EUA? – Uma potencial listagem fora do Brasil traz implicações positivas à Minerva (BEEF3), na avaliação de analistas. Segundo o Santander (SANB11), a migração para território internacional pode levar a uma reavaliação dos múltiplos de negociação da empresa de proteína animal.
- Braskem (BRKM5) manda para SEC registro de oferta de ações – A Braskem (BRKM5) enviou ao órgão responsável pelo mercado de capitais dos Estados Unidos (SEC) um pedido de oferta pública primária e secundária de ações, segundo documento disponibilizado ao mercado.
- Com 2,8 mil lojas pelo país, Cacau Show mira expansão internacional – Depois de atingir a meta de inaugurar 500 novas lojas no país em 2021, a Cacau Show se prepara para um novo plano de expansão da marca de chocolates, com investimentos de R$ 110 milhões previstos para 2022.
- Nubank deixa de ser o banco mais valioso da América Latina após queda na Bolsa – A expectativa de um aumento dos juros mais intenso nos Estados Unidos teve impacto extra nas novas empresas de tecnologia e fez o valor de mercado do Nubank cair abaixo do valor do Itaú.
- Eletrobras pretende protocolar follow on na CVM e na SEC no 2º tri – A Eletrobras anunciou que pretende protocolar, no segundo trimestre de 2022, o pedido de registro de oferta pública global de ações (follow on) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na U.S.
ECONOMIA
- Juros e eleições devem fazer valor de ofertas na Bolsa cair à metade – Principal índice da bolsa brasileira afundou mais de 2% nesta quarta-feira. Depois de as empresas surfarem os dois melhores anos do mercado de capitais no Brasil, a combinação de juro alto e da turbulência do cenário eleitoral deve ser um balde de água fria para as companhias que buscam captar recursos na Bolsa brasileira, a B3.
- Em carta ao Ministério da Economia, BC aponta para continuidade de alta de juros em 2022 – Em carta assinada por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a autoridade monetária explicou ao Ministério da Economia os motivos pelo qual a inflação ficou acima do teto da meta em 2021 e sinalizou com a continuidade do ciclo de aperto monetário em 2022.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.