Destacamos 44 notícias nesta semana sendo 9 postagens vinculadas à Venda, 15 sobre intenções de Compra, 12 envolvendo Fundos de Investimentos, e 8 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 11 a 17/jul/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 17 setores, sendo que:

  • 15,9% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Companhias Energéticas;
  • 43,2% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Alimentos e Bebidas; Saúde; Imobiliário; Petróleo e Gás; Tecnologia da Informação; Meio Ambiente; Telecomunicações e Mídia;
  • E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

M & A – VENDA

  1. Parece estar correta a percepção de que os ativos brasileiros estão baratos, diz André Esteves – Segundo o presidente do conselho de administração do BTG, é preciso considerar que o múltiplo das empresas brasileiras de boa qualidade está baixo.
  2. Brota, de hortas inteligentes, busca aporte de R$ 1,5 milhão – A startup Brota, de hortas urbanas inteligentes, espera captar R$ 1,5 milhão até meados de agosto para formar um “colchão de investimentos” e lançar novos produtos.
  3. Na Suzano, família Feffer garante o controle até 2042 – Os irmãos David, Daniel, Jorge e Ruben Feffer estenderam o acordo de acionistas, firmado em 2017 com vigência até 2027, por mais 15 anos.
  4. Petrobras inicia fase não vinculante para venda de fatia na usina de Araucária – A Petrobras iniciou fase não vinculante para venda da totalidade de sua participação de 18,8% na sociedade da Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA), no Estado do Paraná.
  5. Enel analisa prováveis propostas de Equatorial e Energisa para Celg-D, segundo banco – Ainda sem divulgar qualquer proposta oficial recebida na última semana, a Enel segue em análise para possível venda da distribuidora de energia Celg-D, avaliada pela própria empresa em R$ 10 bilhões, e as empresas brasileiras Equatorial e Energisa seriam as interessadas mais mais prováveis, segundo aponta relatório divulgado ontem pelo Bank of America (BofA), em relatório.
  6. Carrefour negocia venda de lojas para Grupo Mateus, dizem fontes – A Carrefour Brasil está em conversas avançadas para vender duas lojas no Nordeste para a rival Grupo Mateus, e pode adicionar mais quatro no pacote, para cumprir os remédios regulatórios por trás da compra da Big Brasil, disseram ao Scoop by Mover duas fontes com conhecimento do assunto.
  7. Petrobras estende prazos para potenciais compradores de refinarias – A Petrobras estendeu os prazos para a participação de compradores nos processos de venda da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, e Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul, bem como os ativos logísticos integrados a essas refinarias.
  8. Com ações em queda, processo de venda da Braskem empaca – O processo de venda da petroquímica Braskem, que tem como acionistas o grupo Novonor (ex- Odebrecht) e Petrobras, empacou novamente.
  9. Médicos que não abraçarem a visão empreendedora vão falir – Médicos também podem aproveitar o crescimento do mercado de saúde através do empreendedorismo. O setor de saúde no Brasil é o oitavo maior mercado a nível global.

M & A – COMPRA

  1. Sergio Gordilho e Marcio Santoro renegociam ações da Africa com Omnicom – Copresidentes estão em tratativas com a holding para nova empreitada que inclui a agência, terceira maior em compra de mídia e líder em reputação criativa do País.
  2. Tecon Suape arrematou terminal no Rio de Janeiro com o mesmo mecanismo que questiona agora – O Estaleiro Atlântico Sul (EAS) deve explorar uma contradição do Tecon Suape para vencer a batalha judicial, iniciada na semana passada, com um pedido dos filipinos do Tecon para suspender o leilão das áreas internas do estaleiro.
  3. Âmbar planeja investir R$ 6,5 bi em solar – Com o plano de promover a transição de uma empresa de infraestrutura para uma companhia de serviços no setor de energia, a Âmbar Energia, controlada do conglomerado da J&F, tem uma ambiciosa meta de investir R$ 6,5 bilhões em geração solar no Brasil até 2025 e atingir 1,26 gigawatt (GW) de capacidade instalada.
  4. Cyrela pode comprar o histórico Edifício A Noite – O histórico edifício A Noite, na Praça Mauá, de propriedade da União Federal, será leiloado no próximo na próxima quinta-feira (14/07) e já tem uma empresa interessada na sua compra.
  5. ‘Órfãos’ dos planos de saúde recorrem a healthtechs, que dobram no Brasil – Após perder o plano de saúde por causa do desemprego ou das altas mensalidades, clientes encaram as healthtechs como alternativa ao Sistema Único de Saúde (SUS).
  6. Clínicas oftalmológicas e hospitais de olhos entram na mira de investidores – Envelhecimento natural da população. Maior exposição a fatores de desgaste da visão, como telas de celular e computadores. A combinação dessas duas realidades faz ampliar o público que precisa de atendimento oftalmológico e tem levado à criação de grandes redes privadas especializadas em oftalmologia.
  7. Elétricas de controle estrangeiro desistem de ofertas por distribuidora da Enel, dizem fontes – Companhias elétricas controladas por grupos internacionais de energia desistiram de apresentar ofertas pela distribuidora que está sendo vendida pela italiana Enel em Goiás, deixando na disputa apenas duas empresas brasileiras, segundo três fontes com conhecimento do assunto.
  8. Vibra vai deliberar sobre compra do controle da Comerc em AGE no dia 11 de agosto – A Vibra Energia anunciou em comunicado ao mercado que convocou os acionistas para a realização no dia 11 de agosto de 2022, às 14 horas, de Assembleia Geral Extraordinária de modo digital.
  9. Privatização da Corsan será ‘reempacotada’ e o plano é vender 100% das ações, diz CEO – A ideia seria lançar o edital da privatização após o segundo turno das eleições, para a realização do leilão em dezembro. Após o anúncio do cancelamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) planeja “reempacotar” o trabalho já realizado e apresentar uma nova modelagem de privatização, afirmou o presidente da estatal, Roberto Barbuti, ao Valor.
  10. Fundo da Jive vai financiar SAF do Figueirense – A Jive Investments, gestora especializada em créditos “estressados”, vai ser o provedor financeiro na reestruturação da dívida do Figueirense Futebol Clube, time de Santa Catarina.
  11. Camil bom desempenho das novas aquisições – A Camil divulga o seu resultado destacando o posicionamento como multinacional de origem brasileira, com uma das mais completas plataformas de produtos e marcas líderes no mercado de alimentos na América Latina.
  12. Cemig avalia nove projetos eólicos e solares para aquisições, diz diretor – A elétrica mineira Cemig está avaliando aquisições de nove projetos de energia solar e eólica, ao mesmo tempo em que acelera o desenvolvimento de empreendimentos próprios de geração, disse um diretor da companhia ao Scoop by Mover.
  13. “Isso a Globo não mostra”: emissora investe em empresas que ‘rastreiam’ até o que você come – O que muitos não sabem é que com a expansão da atuação da Família Marinho, muitas empresas que estão inseridas no seu dia-a-dia receberam grandes aportes financeiros do poderoso Grupo Globo.
  14. Estratégias de crescimento e as mudanças na indústria financeira – O aumento nas buscas por serviços digitais e de pagamento foram duas consequências diretas da pandemia e que tiveram grande impacto no mercado financeiro brasileiro.
  15. Itaúsa tem bilhões para investir e escolheu um novo segmento – Alfredo Setubal, presidente da holding Itaúsa, tem um bom problema. Todo ano, entre 2013 e 2021, as empresas em que a holding investe depositam de R$ 6 bilhões a R$ 10 bilhões em seu caixa.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. MRV avalia estruturar braço de venture capital – A MRV (MRVE3) informou que “vislumbra”, no curto prazo, estruturar seu braço de venture capital, como instrumento de suporte e avaliação de oportunidades para investimento e desenvolvimento de novos negócios que possam proporcionar retorno estratégico e vantagens competitivas.
  2. CapTable lança área para investidores comercializarem cotas de participação em startups – A CapTable, plataforma para pessoas físicas investirem em startups do Brasil, lançou nesta segunda-feira (11) um ambiente para investidores registrarem seu interesse em negociar participação em startups.
  3. Village Capital, com o apoio da MetLife Foundation, vai impulsionar startups na América Latina – A Village Capital, com o apoio da MetLife Foundation, inicia a abertura do processo de inscrição do programa de aceleração ADAPT: Inovação Social para um Futuro mais Resiliente na América Latina.
  4. O Mercadão faz a feira nas startups – Símbolo histórico centenário da capital paulista, o Mercadão se prepara para os próximos séculos de existência. Em uma parceria com o hub de inovação aberta Ibrawork, iniciativa do Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina), o consórcio que administra um dos centros comerciais mais tradicionais do país vai selecionar dez startups para eliminar gargalos e melhorar processos no projeto “Mercadão for Startups”.
  5. Fundos de startups crescem entre empresas do Ibovespa mesmo com aperto no setor – A indústria de corporate venture capital (CVC), ou fundos de empresas para investimento em startups, cresceu entre as companhias brasileiras na bolsa no primeiro semestre de 2022, ainda que o cenário para os negócios em estágio inicial no país, e no mundo, seja cinzento, com onda de demissões e redução de captações de recursos.
  6. Bolsa barata, risco político e inflação: o que o “gringo” pensa sobre o Brasil – Depois de assistir à chegada de R$ 69,1 bilhões em investimentos vindos do exterior no primeiro trimestre de 2022, a Bolsa brasileira viu as torneiras do dinheiro internacional fecharem, com o saldo estrangeiro ficando negativo em R$ 1 bilhão de abril a junho.
  7. Vinci Partners quer levantar US$ 1,4 bilhão para novos fundos de private equity e de energias renováveis – Uma das gestoras mais tradicionais de fundos de private equity — que compram participações em empresas — está com fome por novos negócios.
  8. Venture capital ‘fecha torneira’ e startups cripto têm menor nível de financiamento em um ano – As startups de criptoativos finalmente sentiram os efeitos de uma tempestade econômica que esfriou o mercado de moedas digitais, ações em IPO e capital de risco durante todo o ano.
  9. Na Upload Ventures, um novo fundo em pleno inverno – Quando Rodrigo Baer e Marco Camhaji decidiram fundar a própria gestora de venture capital, a euforia dava o tom. Com os juros nas mínimas, a abundância de capital atraía casas como Tiger, Softbank e a prestigiosa Andreessen Horowitz para startups da América Latina.
  10. Vibra lança fundo de R$ 90 milhões para startups de energia limpa e mobilidade – A Vibra Energia, maior distribuidora de combustíveis do país, vai criar um fundo de venture capital com aporte inicial de R$ 90 milhões para a compra de participações em startups voltadas ao desenvolvimento de soluções para transição energética, mobilidade e pagamentos que possam ser integradas aos negócios da companhia no futuro, conforme reportagem publicada hoje (14/07) pelo jornal O Estado de S.
  11. Fundos apostam em pequenas produtoras de petróleo no Brasil – Os fundos multimercado e outros investidores que buscam lucrar com a crescente produção de petróleo e gás do Brasil estão se voltando para uma nova geração de produtoras como uma alternativa à Petrobras, estatal que teve quatro presidentes desde o início de 2019.
  12. Goldman Sachs injeta US$233 milhões em unidade de crédito do Mercado Livre – O Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira que o Goldman Sachs fez um aporte de 233 milhões de dólares no grupo para ampliar a capacidade da companhia em ofertar crédito para pessoas físicas e pequenas empresas no Brasil e no México. Do total, 106 milhões de dólares serão usados no Brasil e o restante será destinado ao México. O Goldman Sachs já injetou 485 milhões de dólares entre 2021 e 2022 no Mercado Crédito, unidade de financiamentos da fintech do grupo, o Mercado Pago.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Sem IPO, BRK Ambiental pode considerar M&A – A BRK Ambiental deve, em breve, retirar o IPO da rua. Segundo três fontes, o preço pedido pela companhia, um valuation entre R$ 9 bilhões e R$ 9,5 bilhões, não teve boa aceitação junto a investidores nesse momento sensível de mercado
  2. O que pode “salvar” o mercado de capitais em 2022? – Depois de um 2021 histórico para ofertas públicas iniciais de ações (IPOs), com 46 operações que movimentaram um volume recorde de R$ 65,6 bilhões, a B3 registra uma seca pesada neste ano – nenhuma empresa ousou abrir capital no primeiro semestre.
  3. Mineira FCJ prepara entrada em NY e mira abertura de capital nos EUA em 2025 – A mineira FCJ Venture Builder, que ajuda a construir startups, começa em agosto sua carreira internacional, com início das operações em Nova York.
  4. CVM edita novas regras para ofertas públicas com foco em flexibilidade – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador do mercado de capitais, editou nesta quarta-feira, 13, novas regras para simplificar e flexibilizar as ofertas públicas.
  5. FiBrasil, empresa de redes da Telefônica, prepara oferta pela Vero – A provedora de internet Vero, controlada pela gestora de private equity Vinci Partners, abriu o processo de busca de investidores que pode resultar na chegada de um sócio ou, até mesmo, um comprador da empresa inteira, conforme apurou a Coluna do Broadcast.
  6. Cerradinho busca IPO para financiar projeto de etanol de milho – A Cerradinho Bioenergia, com sede em Goiás, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO), em busca de recursos para financiar um projeto de etanol de milho no Mato Grosso do Sul.
  7. Nasce primeira venture builder brasileira focada em ESG para startups – Para a maioria das grandes empresas, trabalhar a agenda ESG (ambiental, social e de governança) faz parte do planejamento estratégico.
  8. Moura Dubeux (MDNE3) cumpriu planos do IPO antes do tempo e com volume maior, diz CEO. Líder absoluta e sem concorrentes de peso em sua região de atuação, margens acima dos pares e pressão inflacionária controlada: nada disso foi suficiente para impedir que as ações da Moura Dubeux (MDNE3) acumulassem uma queda de mais de 70% desde a abertura de capital, realizada em fevereiro de 2020.

ECONOMIA

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.