Destacamos 47 notícias nesta semana sendo 17 postagens vinculadas à Venda, 16 sobre intenções de Compra, 7 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 12 a 18/set/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

M&A setores em evidência

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 20 setores, sendo que:

  • 27,7% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Instituições Financeiras e Tecnologia da Informação;
  • 25,5% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Transportes; Eletroeletrônico; Produtos Químicos e Farmacêuticos; Telecomunicações e Mídia;
  • E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

  • Lavoro fará mais aquisições na América Latina após acordo com TPB e listagem na Nasdaq – A distribuidora de insumos agrícolas Lavoro e a TPB Acquisition Corporation anunciaram nesta quinta-feira um acordo que deverá dar à empresa brasileira maior musculatura para crescimentos orgânicos e via aquisições, para melhor abocanhar um mercado com vendas crescendo 20% ao ano no Brasil.
  • Ecorodovias ganha leilão — e perde meio bi em valor – A Ecorodovias saiu vencedora do leilão rodoviário do Noroeste Paulista – um ativo relevante que reúne 660 quilômetros de estradas que interligam cidades como São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos.
  • ENGIE Brasil Energia assina contrato de venda da Usina Termelétrica Pampa Sul para Starboard e Perfin – A ENGIE Brasil Energia (EGIE3), após aprovação do Conselho de Administração da Companhia, assinou em 15 de setembro de 2022 o contrato de venda da Usina Termelétrica Pampa Sul, localizada no município de Candiota (RS), para os fundos de investimento em participações Grafito e Perfin Space X, geridos pelas empresas Starboard e Perfin, respectivamente.

M & A – VENDA

  1. Aos 21 anos, baiano consegue investimento milionário para plataforma de criptomoedas – O jovem baiano Vinícius Feroldi, filho da influenciadora digital Juliana Feroldi, acaba de receber uma boa notícia. Aos 21 anos, ele teve o sinal positivo para receber um investimento da ordem de U$ 50 milhões para a Sphynx Labs, plataforma que traz soluções para investidores de criptomoedas.
  2. Antaq aprova processo de desestatização de Porto de Santos – A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou nesta segunda-feira, 12, o processo de desestatização do Porto de Santos.
  3. Boas práticas para sociedade empresarial desinvestir com lucratividade – A constante pressão nas empresas para resultados melhores a cada trimestre, aliada à inflação elevada e os juros altos, têm contribuído para as sociedades empresariais focarem os seus esforços e dinheiro em suas atividades principais — core business — e desinvestirem negócios sem retorno relevante.
  4. Tbit prevê atrair R$ 5 milhões – A Tbit, startup mineira de análise e classificação de sementes, está estruturando uma nova rodada de investimentos para levantar R$ 5 milhões.
  5. SMU traz o conceito de mini IPO tokenizado para Startups – A SMU Investimentos, plataforma de crowdfunding de investimentos em startups, anuncia a maior captação de crowdfunding de investimentos do Brasil, como parte do projeto do Mercado Secundário de Startups aprovado pela CVM, no sandbox regulatório no início do ano.
  6. Escassez de investimentos: o que as startups podem esperar nos próximos anos – A alta global dos juros resultou na escassez de investimentos no ecossistema de inovação. Recentemente, o relatório ‘Inside Venture Capital’, da plataforma Distrito, registrou uma queda de 60% em aportes em startups no mês de maio em comparação ao mesmo período do ano anterior.
  7. Iguá Saneamento coloca 11 concessões à venda – A Iguá Saneamento está vendendo 11 concessões municipais, nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso.
  8. Oferta grande de leilões rodoviários dificulta venda de ativos – A grande oferta de leilões rodoviários prevista para os próximos anos poderá limitar o interesse por ativos colocados à venda no setor, segundo analistas.
  9. Concessionária do Araça busca R$ 500 mi para cemitérios, moradias e títulos – A Mérito Investimentos está se preparando para captar R$ 500 milhões até o fim do próximo ano, dobrando o seu portfólio de ativos.
  10. Bancos querem discutir contribuição de fintechs ao FGC – Os grandes bancos brasileiros começam a se articular para rever as regras de contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mecanismo de proteção a correntistas e investidores, em um novo lance da discussão sobre “assimetria regulatória” entre eles e as fintechs.
  11. Depois de ‘comer grama’, Digibee consolida presença internacional e estrutura nova rodada – A startup Digibee, plataforma de integração híbrida de sistemas usada por empresas como Itaú, B3 e Carrefour, completa cinco anos colhendo louros.
  12. Rede de moda Canal Concept e Replay pedem recuperação judicial; Bradesco busca comprador – A rede de moda Canal Concept e a Rep Jeans, que opera no país a marca italiana Replay, ambas empresas controladas pelo mesmo grupo, entraram com pedido de recuperação judicial no início deste mês na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJSP.
  13. Natura&Co diz que não estuda atualmente cisão da Aesop ou venda da The Body Shop – A holding de marcas de cosméticos Natura&Co disse nesta quinta-feira que seu conselho de administração não conduz atualmente qualquer estudo para uma possível cisão da unidade Aesop ou venda da The Body Shop, segundo comunicado.
  14. Herdeiras de Aloysio Faria colocam Alfa e mais duas empresas à venda – As herdeiras do banqueiro Aloysio Faria, que morreu em 2020, aos 99 anos, contrataram assessores financeiros para a venda dos três maiores negócios do empresário: Banco Alfa, C&C (rede de material de construção Casa e Construção) e Agropalma (óleo de palma).
  15. Icatu e CNP – A Icatu emitiu um comunicado no qual esclarece que não vendeu sua parte na “joint venture” firmada em 2020 para explorar o canal bancário da Caixa na distribuição de produtos de capitalização.
  16. Modelos de negócios no futebol: entre o dono e o investidor – Nesta semana voltamos a um tema recorrente por aqui: modelos de negócios no futebol. Em tempos de SAFs, MCOs e tudo mais, é fundamental conhecer o destino para definir qual o melhor caminho.
  17. Empresa dona do Liverpool se interessa pela compra do Atlético-MG, diz site – Afundado em dívidas apesar dos títulos conquistados nos últimos anos, o Atlético-MG se prepara para virar uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e, segundo o site ‘Fala Galo’, já há empresas buscando a compra do clube.

M & A – COMPRA

  1. Banco Alfa salta 70% após possível interesse em aquisição pelo BTG (BPAC11) – As ações do BTG Pactual (BPAC11) e do Banco Alfa operam em alta no pregão desta segunda-feira (12), após o colunista do O Globo, Lauro Jardim, informar que o banco está avaliando a compra do Alfa, fundado por Aloysio Faria.
  2. CCR abre usina de asfalto após cancelamento de aquisição da Rússia – Projeto no Rio Grande do Sul recebeu investimentos de R$ 20 milhões, segundo a empresa. A CCR abre em outubro uma usina de asfalto no município de Estrela (RS), projeto levantado após o cancelamento de uma aquisição de cimento asfáltico de petróleo da Rússia, segundo a empresa.
  3. Mubadala eleva em 10% oferta por controle da Zamp e ações avançam quase 8% – A operadora brasileira de rede de fast food Zamp (BKBR3), antiga BK Brasil, disse nesta segunda-feira (12) que o veículo do investidor estatal dos Emirados Árabes Unidos Mubadala elevou em cerca de 10,1% o preço por ação em proposta de aquisição do controle da companhia.
  4. Após aporte de R$ 120 milhões, Sensedia chega ao México – A Sensedia, multinacional brasileira de tecnologia especialista em APIs, chega ao mercado mexicano com o objetivo de se tornar uma aliada fundamental das grandes e médias empresas do país em seu caminho para a evolução digital.
  5. Natura e Avon serão fundidas na América Latina, diz site – O conselho de administração da Natura &Co (NTCO3) irá se reunir amanhã e quinta-feira (15) para discutir um grande processo de reestruturação das operações da companhia.
  6. Teles disputam mercado de cibersegurança – Cada vez mais parecidas com empresas de tecnologia, operadoras miram negócio de US$ 1 bi neste ano. No caminho para se parecerem mais com empresas de tecnologia do que de telecomunicações, as operadoras de telefonia tiveram que se preocupar também com a segurança dos dados de seus clientes.
  7. M&A: Esteja Preparado – Apesar da relativa escassez de atividade de M&A de instituições financeiras no atual mercado de incertezas, os conselhos precisam estar sempre preparados para aproveitar oportunidades estratégicas.
  8. Após investir R$ 1,5 bi, Alloha retomará aquisições de provedores ano que vem – A Alloha, holding de provedores de banda larga da gestora EB Capital, planeja retomar as aquisições de concorrentes a partir do próximo ano, de acordo com o diretor-presidente, Alexandre Moshe.
  9. Dilema na Auren: M&As ou dividendos? – A Auren Energia – a empresa que nasceu da fusão da Cesp com os ativos de energia da Votorantim e CPP Investments – está diante de um dilema.
  10. Após fusão, Indigo se prepara para atuar mais em Zona Azul – Segundo maior grupo de estacionamentos do país cria área dedicada a projetos de concessão. Depois de concluir a fusão com a PareBem, que era controlada pelo Pátria Investimentos, e se consolidar como o segundo maior grupo de estacionamentos do país, a Indigo Brasil se prepara para deslanchar seu plano de expansão.
  11. Empresas com caixa cheio impulsionam mercado de fusões e aquisições – Empresas com o caixa cheio após a safra recorde de IPOs (ofertas iniciais de ações, na sigla em inglês) e o amadurecimento dos empresários têm levado o mercado de fusões e aquisições a um novo patamar.
  12. Winity eleva para R$ 12 bi aporte em 19 mil sites – A Winity, empresa do Pátria Investimentos, entregou ontem à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) um ofício com explicações sobre o acordo para compartilhamento de infraestrutura com a Telefônica Brasil, dona da Vivo, para rede 4G.
  13. As estratégias do investidor de risco que recupera empresas que são ‘elefantes doentes’ e caça startups ‘gazelas’ – Gilberto Zancopé gere um fundo com R$ 260 milhões investidos em 14 empresas, sendo dono de marcas tradicionais do mercado brasileiro.
  14. Lavoro fará mais aquisições na América Latina após acordo com TPB e listagem na Nasdaq – A distribuidora de insumos agrícolas Lavoro e a TPB Acquisition Corporation anunciaram nesta quinta-feira um acordo que deverá dar à empresa brasileira maior musculatura para crescimentos orgânicos e via aquisições, para melhor abocanhar um mercado com vendas crescendo 20% ao ano no Brasil.
  15. A Gol já pagou a incorporação da Smiles — e tem mais sinergias no radar – Um ano após a incorporação da Smiles, uma difícil negociação que só prosperou após longa contenda entre os controladores da Gol e os minoritários do programa de fidelidade, a companhia aérea da família Constantino vem conseguindo mostrar que os dois negócios funcionam melhor juntos.
  16. WEG (WEGE3): 6 pontos para entender a tese de ‘compra’, segundo o BTG – O BTG Pactual voltou a se debruçar sobre a WEG (WEGE3) e reiterou nesta semana a recomendação de compra para a ação.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Crise? Os espanhóis do K Fund atravessam o Atlântico para investir em startups no Brasil – Enquanto alguns dos principais gestores de capital de risco tiram o pé dos investimentos na América Latina — o Softbank que o diga —, há gente nova querendo investir no Brasil.
  2. À frente da gestora Lumina, Daniel Goldberg levanta US$ 1,2 bilhão – Asset capta recursos para dois fundos, que vão investir no Brasil e na América Latina. Poucos meses após deixar a gestora Farallon, Daniel Goldberg está de volta.
  3. Gestora Eb Capital vai anunciar fundo de investimentos em energias renováveis, diz Pedro Parente – O sócio da Eb Capital Pedro Parente afirmou que a gestora vai anunciar um fundo para investir em geração de energia distribuída e biogás.
  4. Corporate Venture Building e os diferentes tipos de suporte às startups – Este artigo, tem como objetivo, apresentar onde o modelo de Corporate Venture Building e as diferentes abordagens de inovação aberta, se encaixam.
  5. A Braskem (BRKM5) agora quer conquistar o mercado de energia e cria a Volqen, empresa de energia e gás natural – O mercado de energia e gás natural é sempre citado por especialistas do mercado como um dos mais promissores para os próximos anos.
  6. A vida não está dura só para as startups. Fundos de VC sofrem para captar – A correção de preços no mercado de tecnologia trouxe uma boa oportunidade para gestoras de venture capital que estão na busca por novos investimentos.
  7. BNDES deve vender participações para capitalizar ‘Fundo Brasil’, diz Guedes – O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o governo vai pedir que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social venda mais participações acionárias mantidas pelo seu braço de investimentos, o BNDESPar, para capitalizar o “Fundo Brasil” e viabilizar mais políticas de distribuição direta de renda, como o Auxílio Brasil.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Vamos (VAMO3) anuncia oferta primária de ações que pode levantar R$ 1 bilhão – A Vamos (VAMO3) empresa de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, anunciou nesta segunda-feira uma oferta primária de ações para captação de até cerca de R$ 1 bilhão.
  2. IGB Eletrônica (IGBR3) entra com pedido de oferta pública de aquisição – A IGB Eletrônica (IGBR3), dona da Gradiente, entrou com pedido de oferta pública de aquisição, a R$ 40,51 por ação.
  3. Fertilizantes Heringer (FHER3) diz que CVM suspendeu registro de OPA da Eurochem – A Fertilizantes Heringer (FHER3) afirmou ter recebido um ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a suspensão do registro da oferta pública de aquisição de ações (OPA), realizada sua controladora indireta, Eurochem.
  4. Estrangeiros estão prontos para abrir a janela de IPOs no Brasil, diz head do IB do Santander – Por anos, quando se comparava o Brasil a outros emergentes, a posição de economistas e gestores locais e estrangeiros era muito semelhante: o País tem potencial e instituições sólidas, mas falta estabilidade para de fato atrair mais fluxos de investimentos.
  5. St. Marché mantém planos de abrir capital – A estreia na Bolsa ainda está nos planos do St. Marché. A rede paulistana de supermercados dedicados às classes A e B havia desistido do projeto em 2021, devido às condições de mercado para IPOs (ofertas inicias de ações, na sigla em inglês).
  6. Iguatemi ganha força para negociar fatias em shoppings com sócios – A oferta subsequente de ações (follow on, no jargão do mercado) da Iguatemi servirá para manter a companhia com um endividamento sob controle e com poder de fogo suficiente para participar da consolidação do mercado de shoppings.
  7. Nubank não será mais listado diretamente na B3; saiba o que acontece com as ações – O Nubank encerrará seu programa de BDR nível 3 e deixará de ser uma companhia aberta diretamente listada no Brasil, nove meses depois de abrir o capital aqui e lá fora.

ECONOMIA

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.