Destacamos 30 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 13 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 13 a 19/jun/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Setores em evidência nos posts de Humores e Rumores

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 17 setores, sendo que:

  • 60,0% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Companhias Energéticas; Turismo e Lazer; Educação; Saúde; Supermercados; Petróleo e Gás.
  • E os demais 10 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

M & A – VENDA

  1. Petrobras convida a BW Energy para negociação de Polo Golfinho – A Petrobras informou hoje que o processo de desinvestimento da concessão marítima denominada Polo Golfinho, localizada em águas profundas, na Bacia do Espírito Santo, continua em fase vinculante.
  2. Startups: queda em valuations é onda, mas não tsunami, dizem especialistas – Se 2021 foi um marco para as startups brasileiras, com aumento de 174% nos investimentos em relação a 2020, de acordo com relatório da Distrito, o cenário para este ano não tem se mostrado tão promissor e acendeu um sinal de alerta especialmente no mercado de tecnologia, mas não chega a ser uma catástrofe anunciada.
  3. Itaú busca desovar R$ 3,6 bi em créditos podres oriundos da pandemia – O Itaú Unibanco colocou à venda um conjunto de seis carteiras que totalizam R$ 3,6 bilhões em créditos podres (dívidas vencidas e não pagas) de clientes pessoas físicas que sentiram o baque da pandemia e da crise econômica.
  4. Decisão judicial barra proposta milionária para compra da Teka – Uma decisão judicial barrou, ao menos por enquanto, qualquer negociação envolvendo a Teka, uma das maiores fabricantes de artigos de cama, mesa e banho da América Latina, sediada em Blumenau.
  5. O que a fabricante de geladeiras Metalfrio e o grupo de moda Restoque têm em comum – O que uma fabricante de freezer e geladeira tem a ver com um grupo de moda? Ainda que completamente independentes uma da outra, as histórias de Restoque e Metalfrio Solutions parecem ter se cruzado nos últimos meses.

M & A – COMPRA

  1. Carrefour: Mesmo com compra do Big, seguimos analisando oportunidades de aquisição – Mesmo com o fim da aquisição do Grupo Big, o Carrefour Brasil não descarta novas compras e diz que está sempre olhando o mercado para oportunidades que possam fazer sentido para a companhia.
  2. Grupos de ensino superior voltam a analisar combinação de ativos – Com queda das ações, rivais conversam entre si; Unit e Unieuro estão à venda. Diante do atual cenário de queda nas ações e juros elevados, os grandes grupos de ensino superior começaram a se movimentar e engatam conversas com rivais para uma eventual fusão.
  3. Setor de educação em busca de fusões – Movimento de consolidação vem sendo analisado por praticamente todos os grupos educacionais, segundo fontes do mercado financeiro, e tem sido impulsionado pelos bancos de investimento. Em um cenário de queda do valor das ações e juros elevados, grandes grupos de ensino superior iniciaram um movimento em busca de fusões com os concorrentes.
  4. Grupo City define prazo para compra do Bahia; confira – A venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Esporte Clube Bahia para o Grupo City está próximo de ser concretizado.
  5. Setor de saúde tem espaço de consolidação com foco no paciente, diz consultora – Foco no acompanhamento da jornada do paciente altera o movimento de fusões e aquisições do setor, diz a sócia e líder da consultoria EY-Parthenon para a América do Sul, Luciane Infanti, na Live do Valor. Embora o setor de saúde tenha sido palco frequente de fusões e aquisições entre grandes grupos de saúde, ainda há espaço para consolidação, especialmente com foco na jornada do paciente.
  6. Depois de conquistar os EUA, a Moove, da Cosan, “volta os canhões” para a Europa – No fim de maio, a distribuidora de lubrificantes automotivos e industriais Moove surpreendeu o mercado ao anunciar a aquisição da PetroChoice, segundo maior nome do mesmo segmento nos Estados Unidos.
  7. Maersk confirma interesse na compra de área do EAS em Suape; veja expectativas – A APM Terminals, companhia que faz parte do grupo Maersk, confirmou à coluna o interesse na compra de parte da área do Estaleiro Atlântico Sul (EAS) no Porto de Suape, no Estado de Pernambuco.
  8. Às contas e às compras – Aumentar suas vendas e tornar o negócio ainda mais completo, com a vantagem competitiva de ter a transparência de uma marca internacional.
  9. Consolidação de FIIs abrange fusões e incorporações de gestoras; confira os casos mais recentes – A consolidação no segmento de fundos imobiliários passa pelos casos de venda dos imóveis e liquidação das carteiras, mas abrange também fusões, aquisições e incorporações de gestoras de FIIs.
  10. 777 Partners deve formalizar proposta para a compra da SAF do Vasco nesta sexta-feira – Falta pouco. Muito pouco. Cada vez menos. É possível que nesta sexta-feira seja oficializada a proposta vinculante da 777 Partners para compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco.
  11. Cinco startups brasileiras que podem se tornar unicórnios nos próximos anos – Listamos cinco startups que tem conquistado investidores em seus respectivos mercados. No ano passado, o Brasil recebeu US $45,7 bilhões em investimentos para tecnologia, registrando um avanço de 17,4% em relação ao ano anterior.
  12. Indiana Sterlite avalia geração renovável no Brasil, participará de leilão de transmissão – A elétrica Sterlite está estudando ingressar nos mercados de geração de energia renovável e armazenamento de energia no Brasil, ao mesmo tempo em que se prepara para disputar o próximo leilão de transmissão com vistas a ampliar sua presença no segmento, disse à Reuters o CEO da companhia no país.
  13. Mercado de beleza tem apetite para novos movimentos de fusões e aquisições, diz XP – As companhias do mercado varejista de beleza estão abertas a uma maior movimentação de fusões e aquisições no setor.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Suzano anuncia criação da Suzano Ventures com US$ 70 mi em recursos para startups – A Suzano anunciou nesta terça-feira a criação da Suzano Ventures, o Corporate Venture Capital da companhia, que terá US$ 70 milhões em recursos disponíveis para serem investidos em startups.
  2. No venture debt, a maré está subindo: Voiter destina até R$ 150 mi a startups – Se, de um lado, os fundos de venture capital estão tirando o pé do acelerador. De outro, o venture debt, até então uma modalidade que estava fora do radar das startups, está passando por um momento diferente no Brasil.
  3. Camila Farani lidera gestão de fundo de US$ 50 mi para internacionalizar startups brasileiras – Demissões, inflação alta e investidores cautelosos. O cenário atual não parece ser muito animador para as startups. Entretanto, um grupo de investidores acredita que boas oportunidades podem surgir em cenários desafiadores
  4. Na Mandi Ventures, uma “milagrosa” bala de goma para saciar a fome de investimentos – O fundo de venture capital liderado por Antonio Moreira Salles e Julio Benetti investiu na francesa Les Miraculeux de olho no bilionário mercado de suplementos – um mercado em consolidação.
  5. Nasce um endowment: fundo da UFRGS quer levantar R$ 40 mi em um ano – Mais um endowment está nascendo numa universidade pública brasileira – reforçando um movimento que começou há mais de uma década com o Amigos da Poli e criando mais uma ponte entre o setor privado e as carências da educação pública.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Oferta de ações da Eletrobras é terceira maior do mundo este ano, aponta relatório – A megaoferta de ações da Eletrobras, que movimentou R$ 33,7 bilhões e resultou na privatização da companhia, é a terceira maior operação do mundo em 2022, diz a Dealogic em relatório.
  2. Ações do Grupo Mateus caem quase 50% em 12 meses – A estreia do Grupo Mateus na Bolsa foi cercada de expectativa e, por isso, foi segunda maior abertura de capital de 2020.
  3. CVC anuncia follow-on de até R$ 477 mi e ações caem – O grupo de turismo CVC Brasil lançou nesta terça-feira uma oferta primária de ações para captação de cerca de até 477 milhões de reais junto ao mercado.
  4. PetroReconcavo (RECV3) capta R$1,03 bi em oferta de ações – A petroleira PetroReconcavo (RECV3) anunciou nesta quarta-feira que levantou 1,034 bilhão de reais em uma oferta subsequente de ações precificada no dia anterior.
  5. Por que o BofA está otimista com ações de saúde – O Bank Of America (BofA) está otimista com as ações da área da saúde, após uma série de eventos com impactos positivos em investimento de hospitais ante outras empresas de saúde, o que deve levar à expansão da margem, diz relatório divulgado nesta quarta (15).
  6. Eneva lança follow-on de R$ 4,09 bilhões para financiar aquisições – A Eneva lançou ontem à noite uma oferta de ações restrita, em que vai emitir 300 milhões de novas ações para quitar parte da aquisição da Celsepar e Cebarra.
  7. Com chegada de novo sócio, Wine quer encher sua taça de vinho nos bares, restaurantes, hotéis e supermercados – Uma característica comum entre os iniciantes no mundo dos vinhos é ir aos poucos, conhecendo os rótulos de maneira cuidadosa e avançando conforme se adquire conhecimento e confiança no assunto.

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.