Destacamos 25 notícias nesta semana sendo 6 postagens vinculadas à Venda, 6 sobre intenções de Compra, 1 envolvendo Fundos de Investimentos, e 12 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 14 a 20/fev/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.Humores & Rumores de M&A

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 13 setores, sendo que:

  • 28,0% se referem a 1 setor considerados MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras,
  • 48,0% se referem a 6 setores considerados AQUECIDOS: Mineração; Outros; Produtos Químicos e Petroquímicos; Shopping Centers; Tecnologia da Informação; Transportes;
  • E os demais 6 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Empresas recorrem a fusões e aquisições para contornar escassez de talentos tech – A escassez de talentos na área de tecnologia fez crescer no Brasil uma tática adotada em outros países na batalha por profissionais qualificados: a chamada Acqui-Hiring, operações de fusões e aquisições que têm como principal objetivo incorporar mão de obra.Enquanto a oferta de profissionais está longe de suprir a demanda, equipes já estruturadas são vistas como um ativo mais valioso para as empresas.
  • PwC vê fusões e aquisições no setor do agronegócio aceleradas no ano de 2022 – A consolidação das empresas do agronegócio deve se acelerar em 2022, segundo a PwC. “Há tendência de concentração em muitas cadeias do agro, o que nos leva a crer que este ano terá alto volume de transações”, diz Leonardo Dell’Oso, sócio da consultoria no Brasil. Os segmentos de distribuição de insumos, fertilizantes, proteína animal e frutas tendem a ser alvo de fusões e aquisições (chamadas de M&As em inglês). Duas já são de conhecimento público – uma feita pela Lavoro e outra pela Eurochem. Pelo menos outras 5 a 8 M&As estão em andamento –
  • Empresas buscam aportes privados Com o mercado de capitais mais arredio, empresas que precisam levantar recursos para a expansão de seus negócios têm recorrido a captações privadas. Após a desistência de dezenas de empresas que estavam na fila para fazer IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) desde o ano passado, os bancos de investimento estão desenhando operações que não dependem diretamente do vaivém da bolsa, como levantamento de recursos privados e fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês), que devem seguir firmes neste ano. “Parte das empresas que desistiram do IPO continua com registro como companhia aberta e poderá voltar a testar o mercado quando o cenário estiver melhor”, diz Teodora Barone, responsável no UBS-BB pela área de mercado de ações (ECM, na sigla em inglês).A executiva estima que 60% das companhias que interromperam o processo de abertura de capital poderão recorrer a captações privadas.

MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES

  • Vela adquire Contmatic Phoenix – A Contmatic Phoenix, companhia brasileira especializada no desenvolvimento de softwares contábeis, administrativos e de gestão (ERP), acaba de ser adquirida pela Vela – líder no mercado de aquisições, gerenciamento e desenvolvimento de empresas de softwares. A Vela iniciou os investimentos em 2019, com a aquisição da Aurum. Desde então, a empresa adquiriu também a Kurier, Escriba e AnSata. Na América Latina, a companhia conta com aquisições como Infocorp (Uruguai) e Rayen Salud (Chile). A divisão projeta, ainda, a compra de mais três empresas até abril e investimentos ainda maiores para o segundo semestre.

M & A – VENDA

M & A – COMPRA

  • Fundada por Paulo Uebel, Cristalina mira leilões municipais – A Cristalina Saneamento, empresa fundada por Paulo Uebel após sua saída da equipe de Paulo Guedes, se prepara para participar de leilões municipais de água e esgoto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
  • Grupo peruano Aenza entrega proposta para comprar fatia da CCR, dizem fontes – O grupo de construção peruano Aenza entregou uma proposta para comprar uma participação de 14,9% da empresa de concessões de infraestrutura CCR, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.
  • Nelson Tanure tem interesse em comprar a BrMalls (BRML3), diz O Globo – O empresário Nelson Tanure mostrou interesse em adquirir a operadora de shopping centers BrMalls (BRML3), em meio a negociações da empresa com as rivais Aliansce Sonae (ALSO3) e Ancar Ivanhoe, disse o jornal O Globo nesta segunda-feira.
  • CEOs de Azul e Latam não descartam fusão das empresas no futuro – A possível compra da Latam pela Azul foi “por água abaixo” em novembro do ano passado, mas parece que o assunto ainda não morreu.
  • Grupo Mateus espera concluir expansão no Nordeste em cinco anos – Um ano e meio depois de protagonizar uma das ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) mais icônicas da Bolsa brasileira, o Grupo Mateus avança em seu plano de expansão no Nordeste.
  • Gafisa, de Nelson Tanure, confirma conversa com BRMalls, de shoppings – A construtora Gafisa, controlada pelo empresário Nelson Tanure, admitiu que mantém conversas com a empresa de shoppings BRMalls em busca de oportunidades de ampliação dos negócios, conforme revelou reportagem do Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira, 14.
  • Totvs prevê novas fusões e aquisições por meio da Dimensa – CEO disse que a Dimensa, empresa controlada pela Totvs e pela B3, que anunciou aquisições recentes de pequeno porte, analisa novas negociações, incluindo oportunidades de grande porte.
  • Empresas recorrem a fusões e aquisições para contornar escassez de talentos tech – A escassez de talentos na área de tecnologia fez crescer no Brasil uma tática adotada em outros países na batalha por profissionais qualificados: a chamada Acqui-Hiring, operações de fusões e aquisições que têm como principal objetivo incorporar mão de obra.Enquanto a oferta de profissionais está longe de suprir a demanda, equipes já estruturadas são vistas como um ativo mais valioso para as empresas.
  • PwC vê fusões e aquisições no setor do agronegócio aceleradas no ano de 2022 – A consolidação das empresas do agronegócio deve se acelerar em 2022, segundo a PwC. “Há tendência de concentração em muitas cadeias do agro, o que nos leva a crer que este ano terá alto volume de transações”, diz Leonardo Dell’Oso, sócio da consultoria no Brasil. Os segmentos de distribuição de insumos, fertilizantes, proteína animal e frutas tendem a ser alvo de fusões e aquisições (chamadas de M&As em inglês). Duas já são de conhecimento público – uma feita pela Lavoro e outra pela Eurochem. Pelo menos outras 5 a 8 M&As estão em andamento –
  • 3R Petroleum informa devolução de 30% em bloco na Bacia Potiguar – A 3R Petroleum confirmou nesta quinta-feira (17) que devolveu a participação de 30% que detinha no bloco POT-M-475, na Bacia Potiguar, entre o Rio Grande do Norte e Ceará. Em nota, a companhia cita informação “veiculada em plataforma privada de notícias” e diz que a devolução ocorre após avaliação do portfólio e conclusão de que o bloco em questão, adquirido pela administração anterior, não apresenta oportunidades relevantes de geração de valor para a 3R e seus acionistas.
  • JBS retira proposta de aquisição de ações remanescentes da Pilgrim’s em Bolsa – A JBS retirou sua proposta anunciada anteriormente de adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Pilgrim’s Pride Corporation (PPC) que não são de propriedade da companhia ou de suas subsidiárias. A transação foi aprovada em agosto de 2021, com o objetivo de fechar o capital da Pilgrim’s.“A JBS retirou sua oferta após não conseguir chegar a um acordo com o Comitê Especial do Conselho de Administração da PPC sobre os termos da transação proposta”, diz o fato relevante divulgado nesta quinta-feira, 17, pela companhia.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Cloud9 Capital, o fundo de ex-Softbanks que busca startups fora do radar dos VCs – A fórmula da maioria dos fundos de venture capital (VCs) não foge muito de encontrar empreendedores visionários, que resolvam uma dor de um setor, em um mercado grande e com um bom modelo de negócio escalável. Com diferentes graduações, todos seguem esse roteiro, variando o tamanho do cheque ou a área de atuação. O Cloud9 Capital, fundo de venture capital que acaba de ser anunciado por Felipe Affonso, Noah Stern e Rafael Serson, não pretende mudar essa receita consagrada.
  • Uniera cria fundo de R$ 10 milhões para investir em startups do mercado de cripto – A Uniera, plataforma e gestora de investimentos em criptoativos, irá criar um fundo de venture capital voltado para startups em estágio inicial (seed). Com capital na ordem de R$ 10 milhões, a gestora irá investir em iniciativas ligadas aos segmentos de games, NFTs, metaverso, DeFi, Web 3.0, entre outros campos promissores. O fundo buscará obter uma exposição diversificada, e com alto potencial de retorno, aos projetos que ainda não estão disponíveis para negociação em grandes exchanges, como Binance e FTX.

OFERTA DE AÇÕES

  • Sem IPOs, receita de bancos de investimento chega a cair mais de 50% no 4°tri – Em uma ressaca do mercado de capitais do Brasil após um forte primeiro semestre, especialmente nas aberturas de capital, que estão paradas desde agosto, os bancos de investimento tiveram queda forte nas receitas no quarto trimestre do ano passado.
  • Vix Logística é a 14ª empresa a cancelar IPO em 2022 – Com o cancelamento da Vix Logística, sobe para 14 a lista de empresas que desistiram de realizar IPO em 2022, de acordo com informações da CVM. A Vix Logística informou nesta segunda-feira (14) que protocolou, hoje, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de cancelamento da oferta pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da companhia (IPO, da sigla em inglês).
  • No Neon, os destinos do cheque bilionário do BBVA (e um IPO no radar) – O ano começou agitado para o Neon. Depois de anunciar, em janeiro, a aquisição da financeira Biorc, em acordo que ainda depende de aprovação regulatória, a fintech brasileira anunciou nesta segunda-feira um aporte de R$ 1,6 bilhão do BBVA, que avaliou a operação em cerca de US$ 1,6 bilhão (post-money).
  • Ofertas batem recorde no mundo com US$ 608 bi – O volume levantado por ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) em 2021 foi o maior na história, segundo dados de estudo da firma de consultoria e auditoria PwC.
  • SPAC: por que funciona, e o que está dando errado – Tanto o Wall Street Journal quanto o Financial Times fizeram críticas severas aos SPACs nas últimas semanas, sugerindo que esses veículos de investimento são nada menos que uma bolha que estaria estourando.
  • Empresas buscam aportes privados – Com o mercado de capitais mais arredio, empresas que precisam levantar recursos para a expansão de seus negócios têm recorrido a captações privadas.
  • CSN Cimentos desiste de estrear na bolsa, alegando condições adversas no mercado – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) desistiu da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária CSN Cimentos.
  • Braskem deve retomar oferta de ações perto de entrar no Novo Mercado – A oferta bilionária de ações da Braskem, que pertencem à Petrobras e à Novonor (ex-Odebrecht), pode ser retomada ainda neste primeiro semestre com detalhes da migração da petroquímica para o Novo Mercado ou mesmo com a empresa já nesse segmento.
  • Inter volta à carga para entrar na Nasdaq – Em dezembro do ano passado, quando estava prevista a listagem do Inter na Nasdaq, o banco decidiu voltar atrás. Na época, grande parte dos acionistas preferiu resgatar as ações em dinheiro e não converter para o papel na bolsa americana.
  • KPTL e Bossa Nova fazem IPO na B3 – A KPTL e a Bossa Nova, duas gestoras de venture capital brasileiras, se uniram para captar R$ 150 milhões em um pedido de oferta pública (IPO, na sigla em inglês) na B3, bolsa de valores brasileira.

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.