Nesta semana destacamos 42 notícias – dentre 130 publicadas, classificando-as em: 14 postagens vinculadas à Venda, 18 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 5 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 15 a 21/ago/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Humores e Rumores setores em evidência

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 20 setores, sendo que:

  • 14,3% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
  • 54,8% se referem a 9 setores considerados AQUECIDOS: Alimentos e Bebidas; Saúde; Instituições Financeiras; Petróleo e Gás; Seguros; Companhias Energéticas; Imobiliário; Serviços para Empresas; Serviços Portuários e Aeroportuários.
  • E os demais 10 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Venda de shoppings empaca e há poucos ativos ainda na mesa – “O cenário de maior incerteza e encarecimento do capital, com a alta da Selic, além dessa atenção maior ao caixa coloca esse mercado de M&A em shoppings em banho-maria“, indica uma fonte.
  • Boa Safra avalia aquisições, mas “está tudo muito caro”, diz CEO – Buscando aumentar a participação de mercado no país, hoje em 6,1%, a Boa Safra Sementes vem investindo não só para ampliar as unidades de beneficiamento e os centros de distribuição, mas também para expandir a presença em revendas e em área plantada dos produtores integrados fornecedores da matéria-prima (soja).
  • BNDES tem plano de fazer aporte em milhares de empresas, diz Montezano – O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou que “tem um sonho” de pegar cerca de 10% do que o banco desinvestiu em ações de grandes empresas e colocar esses quase R$ 8 bilhões em cerca de 4 mil empresas por todo o Brasil, investindo cerca de R$ 2 milhões no capital de cada uma delas.
  • Seca de IPOs deve durar mesmo após as eleições, diz Citi – O mercado deve seguir difícil para as ofertas públicas iniciais (IPOs) mesmo depois que a disputa eleitoral já estiver definida, diz o chefe de mercado de capitais do Citi no Brasil, Marcelo Millen, em entrevista.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

  1. GPS compra sete empresas no primeiro semestre de 2022 – A GPS Participações e Empreendimentos anunciou seus resultados do segundo trimestre de 2022, ressaltando que as atividades de M&A se mantiveram aquecidas, o que resultou na aquisição de sete companhias durante o primeiro semestre de 2022 que, de forma consolidada, realizaram R$1,4 bilhão de receita bruta nos 12 meses anteriores a assinatura dos contratos de compra e venda.
  2. Aquisição no exterior? O plano da M. Dias Branco para ampliar receita em dólar e amenizar custo com trigo – Com alta exposição ao câmbio, a M. Dias Branco (MDIA3) quer intensificar o processo de internacionalização para ampliar suas receitas em dólar e amenizar o custo de importação de insumos, como o trigo.
  3. Rede D’Or dá prioridade a aquisições de hospitais – Em sua estratégia de expansão, a Rede D’Or está priorizando aquisições de hospitais. Para negócios de oncologia e medicina diagnóstica, a preferência é por crescimento orgânico.
  4. Grupo Stefanini compra NewM – O Grupo Stefanini anunciou a aquisição da NewM, software house paulista especializada em aplicativos mobile para o segmento de consórcio.
  5. CI&T compra Transpire por US$ 16,4 milhões e aumenta presença na Austrália – A multinacional brasileiraCI&T anunciou a aquisição da Transpire, consultoria de tecnologia que atua na Austrália, por US$ 16,4 milhões, para aumentar sua presença na Ásia e Pacífico.

M & A – VENDA

  1. Yduqs busca fusão com concorrentes – A Yduqs está conversando com concorrentes para uma fusão e acredita que uma operação nesse sentido pode ocorrer, no mercado, no prazo de seis meses a um ano.
  2. Petrobras anuncia projeto de venda dos ativos de mineração de potássio na região da Bacia do Amazonas para empresas interessadas – Com o anúncio do projeto de venda dos direitos de mineração de potássio na Bacia do Amazonas, a Petrobras pretende atrair os investidores interessados nos ativos nessa primeira etapa, para então seguir com o processo de concessão.
  3. Compass prevê arrecadar R$ 900 milhões com venda de participação em distribuidoras – A Compass Gás e Energia espera levantar um total de R$ 900 milhões com a venda de participações em 12 distribuidoras estaduais de gás natural pela Commit (antiga Gaspetro).
  4. Eletrobras avalia alienações e aquisições, busca renegociar dívida de Santo Antônio – A Eletrobras está avaliando se desfazer de participações que detêm em algumas empresas do setor elétrico, ao mesmo tempo em que estuda aumentar sua posição naquelas consideradas estratégicas, disse nesta segunda-feira o CEO interino da companhia, Rodrigo Limp.
  5. Unimed negocia venda de hospital em Feira de Santana para Rede D’Or ou Mater Dei, dizem fontes – A Unimed está negociando a venda de uma participação no hospital Baía de Todos os Santos, em Feira de Santana, na Bahia, para a Rede D’Or ou o Mater Dei, disseram ao Scoop by Mover duas fontes com conhecimento no assunto.
  6. Petrobras inicia venda de 40% de concessões na Margem Equatorial potiguar – A Petrobras informou nesta terça-feira que iniciou venda de fatia de 40% da sua participação em duas concessões em águas profundas da Bacia Potiguar, na chamada Margem Equatorial, que tem despertado interesse do setor de petróleo devido à proximidade com descobertas na Guiana.
  7. iRancho busca R$ 12 milhões em nova rodada de investimentos – A startup iRancho, de tecnologias de gestão de pecuária, abriu uma rodada de investimentos para tentar levantar R$ 12 milhões.
  8. Conselho da Zamp, ex-BK Brasil, recusa oferta de aquisição do Mubadala – No início do mês, o fundo Mubadala fez uma oferta pública de aquisição da Zamp, a ser realizada na forma de leilão, visando a aquisição de 124,3 milhões de papéis ordinários, o equivalente a 45,15% do capital social da companhia
  9. Oi faz novo leilão de torres no dia 22 – A operadora Oi realiza na segunda-feira, às 15h30, um leilão para a venda de 8 mil torres de telefonia fixa, incluindo contratos, direitos, obrigações licenças e demais equipamentos necessários à operação.
  10. Votorantim busca sócio gringo para Altre e terá gestora imobiliária local – Na estratégia de diversificação de negócios, o grupo Votorantim reuniu seus ativos imobiliários em uma nova companhia no ano passado, batizada de Altre, e já acelerou o passo.
  11. Mapa de concessões de aeroportos se fecha, mas deverá estimular aquisições – O mapa das concessões brasileiras de aeroportos, um negócio iniciado timidamente em 2011, está muito perto de ganhar traços finais depois de sete rodadas de leilões.
  12. Petrobras inicia fase não vinculante de venda de 3 refinarias do acordo com o Cade – A Petrobras informou nesta sexta-feira que iniciou a fase não vinculante dos processos de venda das três refinarias que ainda faltam ser vendidas do acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2019.
  13. Venda de shoppings empaca e há poucos ativos ainda na mesa – “O cenário de maior incerteza e encarecimento do capital, com a alta da Selic, além dessa atenção maior ao caixa coloca esse mercado de M&A em shoppings em banho-maria“, indica uma fonte.
  14. GPA antecipa com bancos R$2 bi da venda dos hipermercados Extra para o Assaí – O GPA, dono da bandeira de supermercados Pão de Açúcar, informou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou contratar de bancos a antecipação de cerca de 2 bilhões de reais referentes à venda da cadeia de hipermercados Extra para o Assaí.

M & A – COMPRA

  1. GPS compra sete empresas no primeiro semestre de 2022 – A GPS Participações e Empreendimentos anunciou seus resultados do segundo trimestre de 2022, ressaltando que as atividades de M&A se mantiveram aquecidas, o que resultou na aquisição de sete companhias durante o primeiro semestre de 2022 que, de forma consolidada, realizaram R$1,4 bilhão de receita bruta nos 12 meses anteriores a assinatura dos contratos de compra e venda.
  2. Inframérica desiste de leilão de aeroportos – A Inframérica, controlada pelo grupo argentino Corporación América, desistiu de entregar propostas no leilão da 7ª rodada de concessões.
  3. Enauta trabalha para diversificar portfólio com fusões e aquisições – A Enauta está trabalhando para diversificar o portfólio de ativos por meio de fusões ou aquisições.
  4. Gafisa encerra negociações de compra de Construtora São José – A Gafisa comunicou ao mercado as negociações de compra de Construtora São José foram encerradas, conforme decisão de ambas as partes, e sem a formalização de quaisquer parcerias neste momento.
  5. Nova regra para vale-refeição deve redesenhar mercado de benefícios – As novas regras para o vale-refeição e o vale-alimentação, iniciadas com um decreto do governo federal em novembro e aprovadas em medida provisória pelo Congresso no início deste mês, devem mudar radicalmente o setor de benefícios corporativos.
  6. Iza pede licença definitiva e deixa ‘sandbox’ – A Iza será a segunda insurtech que deixará o “sandbox” da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para se tornar uma seguradora independente.
  7. Tecnologia, Mídia e Telecomunicações lideram fusões & aquisições na América Latina – Mesmo em um cenário desafiador com inflação global, taxas de juros em alta e os efeitos da guerra na Ucrânia, o setor de Fusões & Aquisições (M&A na sigla em inglês) mostra um mercado global aquecido.
  8. Aquisição no exterior? O plano da M. Dias Branco para ampliar receita em dólar e amenizar custo com trigo – Com alta exposição ao câmbio, a M. Dias Branco (MDIA3) quer intensificar o processo de internacionalização para ampliar suas receitas em dólar e amenizar o custo de importação de insumos, como o trigo.
  9. Boa Safra avalia aquisições, mas “está tudo muito caro”, diz CEO – Buscando aumentar a participação de mercado no país, hoje em 6,1%, a Boa Safra Sementes vem investindo não só para ampliar as unidades de beneficiamento e os centros de distribuição, mas também para expandir a presença em revendas e em área plantada dos produtores integrados fornecedores da matéria-prima (soja).
  10. Cemig está confiante sobre novos desinvestimentos no médio prazo, diz diretor – A Cemig está confiante de que poderá divulgar novos desinvestimentos no médio prazo, disse nesta terça-feira o diretor de finanças da elétrica, Leonardo Magalhães.
  11. Marquise Ambiental mira leilões e aquisições – O plano de crescimento da Marquise Ambiental, uma das líderes do segmento de resíduos sólidos, prevê a disputa por novas concessões e a busca por aquisições, afirma o presidente da companhia, Hugo Nery.
  12. Rede D’Or dá prioridade a aquisições de hospitais – Em sua estratégia de expansão, a Rede D’Or está priorizando aquisições de hospitais. Para negócios de oncologia e medicina diagnóstica, a preferência é por crescimento orgânico.
  13. Banco de Brasília faz oferta e pode ficar com fatia no Banco do Estado de Sergipe – O Banco de Brasília (BRB) fez uma oferta e pode ficar com uma fatia no Banco do Estado do Sergipe (Banese).
  14. O Softbank colocou a América Latina no mapa. Será que agora vai tirá-la? – Na festa que foram os investimentos de venture capital em startups nos anos 2020 e 2021, o Softbank foi o principal anfitrião.
  15. M&A: operações de fusões e aquisições no setor de seguros – Como é de conhecimento público, o desenvolvimento de empresas e grupos empresariais pode ocorrer, em linhas gerais, de forma orgânica, por intermédio do desenvolvimento de novas operações, abertura de escritórios e filiais e ganho de escala dentro da estrutura empresarial, ou de maneira inorgânica, por meio da aquisição de outras entidades do mercado, assim como da realização de operações de fusão ou incorporação com empresas do setor.
  16. BRQ fecha 2T22 com crescimento de 23,5% com estratégia combinada de crescimento orgânico e inorgânico – A BRQ Digital Solutions, líder em Transformação Digital no Brasil, acaba de publicar os resultados do segundo trimestre de 2022.
  17. Rede D’Or (RDOR3) e Hapvida (HAPV3): 2º tri testou sinergias na saúde e mostrou que ainda há espaço para aquisições – Os resultados do segundo trimestre de 2022 mostraram que as empresas do setor de saúde melhoraram seu desempenho operacional, mas seguem pressionadas na parte financeira.
  18. BNDES tem plano de fazer aporte em milhares de empresas, diz Montezano – O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou que “tem um sonho” de pegar cerca de 10% do que o banco desinvestiu em ações de grandes empresas e colocar esses quase R$ 8 bilhões em cerca de 4 mil empresas por todo o Brasil, investindo cerca de R$ 2 milhões no capital de cada uma delas.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Pretto e Manozzo tem fundo anjo – Mauricio Pretto e João Manozzo, dois profissionais conhecidos na área de tecnologia, acabam de lançar um fundo de investimento anjo em startups, o Digital Eagle Ventures.
  2. Plataforma planeja ser uma ‘bolsa de startups’ para atrair investimentos – A flexibilização das regras para investimentos em startups (“crowdfunding”) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) começa a ter efeitos práticos no mercado.
  3. Igah parte para o quarto fundo – agora, sem a turma da Joá – A Igah Ventures começou a levantar seu quarto fundo para investimento em startups, agora em nova configuração.
  4. Oliveira Trust lidera investimento de R$ 10 milhões no Grupo Solum – O Grupo Solum, holding da plataforma de investimentos alternativos beegin, captou R$ 10 milhões em rodada de investimento liderada pelo Grupo Oliveira Trust.
  5. Fuse Capital lança fundo com foco em web3 de até US$ 50 milhões – A gestora carioca Fuse Capital deu início à captação para seu segundo fundo, o Fuse Capital Fund II, que terá como tese central investir em startups inovadoras em web3.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Verzani & Sandrini tem pedido de fechamento de capital autorizado pela CVM – A Verzani & Sandrini, que atua no segmento de prestação de serviços corporativos, anunciou nesta segunda-feira que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu seu pedido de cancelamento de registro de companhia aberta.
  2. IRB Brasil contrata bancos para ‘follow-on’ de R$ 1 bi, dizem fontes – O IRB Brasil Re, empresa brasileira de resseguros, está preparando uma oferta subsequente de ações (“follow-on”) que deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
  3. B3 cria programa para atrair empresas para a bolsa – O público-alvo é formado por quem está se preparando para uma abertura de capital ou tenha curiosidade sobre o processo e pelas empresas já listadas.
  4. Dois anos depois do IPO, Lojas Quero-Quero chega à inédita marca de 500 lojas no país – Chegar à marca de 500 lojas já está longe de ser um feito trivial no varejo brasileiro. Ser a primeira companhia dentro do próprio nicho a fazer isso, então, é um marco e tanto.
  5. Seca de IPOs deve durar mesmo após as eleições, diz Citi – O mercado deve seguir difícil para as ofertas públicas iniciais (IPOs) mesmo depois que a disputa eleitoral já estiver definida, diz o chefe de mercado de capitais do Citi no Brasil, Marcelo Millen, em entrevista.

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.