Principais notícias divulgadas na semana de 15 a 21/mar/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 33 notícias, sendo 10 postagens vinculadas à Venda, 7 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, 12 a respeito de Ofertas de Ações.

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 12 setores, sendo que:

54,5% delas se relacionam a 2 segmentos, considerados  MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras;

24,2% se referem a  3 setores considerados AQUECIDOS: Transportes, Meio Ambiente e Saúde;

E por fim, os demais 7 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

Construtora Odebrecht busca sócio e novas obras para se reerguer Quase seis anos após a prisão de Marcelo Odebrecht, que marcou o declínio do império baiano, o grupo tenta reerguer sua construtora, com novas obras e um possível sócio para ajudar a financiar a retomada. Nos últimos anos, depois que a Operação Lava Jato desmantelou o esquema de corrupção entre…
Governo do RS anuncia privatização da Corsan Manifestação foi feita pelo governador Eduardo Leite tendo como base o Marco Regulatório do Saneamento O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou, em live, no início da tarde desta quinta-feira, o início do processo da privatização da Corsan. A manifestação foi feita diante das mudanças do Marco Regulatório do Saneamento, aprovadas…
Petrobras inicia fase vinculante no Polo Bahia Terra A Petrobras comunica o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de suas participações em um conjunto de 28 concessões de campos de produção terrestres, localizadas na Bacia do Recôncavo e Tucano, no estado da Bahia, denominados conjuntamente de Polo Bahia Terra. Os potenciais compradores habilitados para essa…
GPA buscou interessados em comprar o James Delivery O Grupo Pão de Açúcar buscou interessados em comprar a operação do James Delivery, braço próprio de entrega adquirido pela empresa no fim de 2018, dizem fontes.Pelo menos duas empresas que atuam no varejo digital no país foram sondadas desde o fim do ano passado…
Câmbio eleva custo da Dreyfus para venda da Biosev As ações da Biosev foram negociadas ao equivalente a US$ 1,50 cada na segunda-feira, o que aumenta a probabilidade de que esses investidores aceitem a oferta (Imagem: Site da Biosev) A alta do dólar frente ao real aumentou os custos da Louis Dreyfus para vender a Biosev. No mês passado,…
Engie Brasil retoma processo de venda da termelétrica Pampa Sul A Engie Brasil Energia está retomando o processo de venda da totalidade de suas ações na termelétrica Pampa Sul, anunciou a companhia nesta quarta-feira, em meio a um movimento mais amplo para se desfazer de ativos de carvão. Segundo o comunicado, Pampa Sul já recebeu investimento de mais de 2…
Não é só Nubank. O Brasil já tem mais de 1000 fintechs Só em 2020, as startups do setor financeiro captaram meio bilhão de dólares em investimentos Elas estão espalhadas por todo País. Chegaram ao Amazonas, a Rondônia, ao Pará. Estão no Tocantins, no Mato Grosso, no Ceará. O Brasil tem pelo menos 1.016 fintechs, as startups que prestam todo tipo de…
Startup Omie é avaliada em R$ 2 bilhões A startup Omie trabalha com sistema de gestão (ERP) por assinatura e com serviços financeiros é avaliada em R$ 2 bi. A brasileira Omie está fechando uma rodada de investimentos que dá à companhia um valuation em torno de R$ 2 bilhões, segundo apurou Pipeline do Valor Econômico, e será liderada…
Privatização dos Correios pode ser feita por venda de controle acionário O governo federal divulgou nesta terça-feira, 16, mais detalhes de como poderá ser a privatização dos Correios, que ainda depende de aval do Congresso Nacional. De acordo com o Programa de Parcerias de Investimento (PPI), os estudos concluídos até o momento indicam que a desestatização da empresa de forma unificada,…
Cade autoriza participação de concorrentes em processo sobre Localiza e Unidas A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou a entrada das concorrentes Fleetzil, ALD, Movida e Ouro Verde como terceiras interessadas no processo que tramita no órgão sobre a fusão entre a Localiza Rent a Car e a Companhia de Locação das Américas (Unidas). O despacho com o…

M & A – COMPRA

Como a Mills conseguiu alongar a dívida e fazer caixa de R$ 170 milhões na pandemia, e não descarta aquisições CEO e CFO da companhia participaram de live do InfoMoney e falaram sobre alongamento de dívidas e o desafio de penetrar as plataformas aéreas no mercado A pandemia de coronavírus atrasou o andamento de obras e impactou negativamente a empresa de engenharia Mills (MILS3) no começo de 2020, mas a…
SM quer ganhar espaço no mercado da Arco e da Cogna – Veja Grupo espanhol, que já atua no Brasil, contratou a firma de fusões e aquisições Condere para buscar negócios O grupo espanhol SM, que fatura 250 milhões de euros por ano no setor de educação básica, acaba de contratar a firma de fusões e aquisições Condere para aumentar sua participação no…
BBM Logística planeja aquisições, com ou sem IPO Fechamento de lojas impacta, mas mercado já se adaptou à pandemia, diz presidente A BBM Logística, transportadora controlada pelo fundo Stratus, planeja fechar novas aquisições neste ano – com ou sem IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês), segundo o presidente, André Prado. “O objetivo é continuar…
BTG compra fintech e planeja mais duas aquisições Dois meses depois de fazer sua segunda capitalização na Bolsa de Valores em menos de um ano, quando colocou mais R$ 2,5 bilhões no caixa, o BTG Pactual mostrou que seguirá dando tração na trajetória de expansão de sua unidade de varejo digital. Com a compra da fintech de consolidação…
Depois da compra da RD Station, Totvs não pisa no freio e sai à caça de novo “elefante” Em entrevista ao NeoFeed, Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs, diz que segue em busca de novos ativos, afirma que não pagou caro pela RD Station, explica como será a integração e responde se tem interesse em comprar a Cielo A história da Totvs está intimamente ligada a fusões e aquisições….
Credicitrus vê novas incorporações no horizonte A Credicitrus, com 150 mil cooperados, dos quais 70 mil do campo, fechou 2020 com carteira de R$ 3,88 bilhões, 26% acima de 2019 A Credicitrus, uma das maiores cooperativas de crédito do País, planeja novas incorporações para viabilizar planos de expansão. “Temos algumas opções no radar”, conta, sem dar…
Gol: assembleia da Smiles pode virar palco de negociação para fusão Depois de discussão acalorada em teleconferência, resta saber se minoritários vão se organizar em torno de preço viável Esses próximos dois pregões desta semana vão definir o clima da assembleia de acionistas da Smiles da próxima segunda-feira, dia 15. A temperatura do encontro promete ser bem mais quente do que…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Amazônia sob o olhar de grandes investidores Depois de organizarem um movimento de pressão contra o governo brasileiro no ano passado, fundos de investimento estrangeiros afirmaram ao Estadão não terem visto avanços do País na defesa de uma pauta ambiental e na preservação da região amazônica. Com o mercado cada vez mais pressionado por investidores a considerar…
Fundo Appian avalia fechar compra de 2 ativos de mineração no Brasil em 12 meses, diz CEO. O fundo de private equity britânico Appian está bastante confiante de que poderá expandir sua carteira de projetos de mineração no Brasil nos próximos 12 meses, com a aquisição de pelo menos dois ativos, afirmou à Reuters o presidente do grupo no país, Paulo Castellari. Atualmente, o Grupo Appian Capital…
Consistência do private equity sustenta em parte ‘boom’ de IPOs, diz Melzer Sócio-fundador da EB Capital vê estágio no processo de sofisticação e amadurecimento do setor A quantidade de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) ocorrendo no Brasil hoje é espetacular, afirmou Eduardo Melzer, sócio-fundador da EB Capital, na Live do Valor. Ele disse ver esse movimento com bons…
KPTL lança fundo de ‘govtechs’ e planeja levantar R$ 200 milhões Um novo fundo de startups, voltado para o investimento em empresas que desenvolvem soluções inovadoras para o setor público, conhecidas como govtechs, está no mercado. Recém-lançado pela KPTL (fala-se Quépital), uma empresa de capital de risco que administra um total de R$ 1 bilhão, o novo fundo será o primeiro…

OFERTA DE AÇÕES

Na Ubook, de audiolivros e podcasts, plano é expansão internacional com IPO na B3 Empresa cogitou IPO no Canadá, em que levantaria até US$ 15 milhões, mas deve aproveitar momento de liquidez na bolsa brasileira A Ubook, que tem aproveitado a explosão de conteúdo em áudio nos últimos anos, em especial no Brasil, oficializou a intenção de abrir capital na B3. Com uma base extensa…
BofA vê janela de R$ 70 bi para ofertas em abril Mesmo diante das incertezas do atual cenário político e da crise sanitária — que têm provocado maior volatilidade no mercado financeiro —, Hans Lin, corresponsável pela área de banco de investimentos do Bank of America (BofA), segue otimista em relação às operações de mercado de capitais este ano e vê…
Maioria das empresas cresce após IPO na bolsa No momento, perto de 50 empresas deram entrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no processo para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira. Num cenário de juros ainda em níveis baixos e de migração do investidor da renda fixa para variável,…
Itaú prevê 15 ofertas de ações nas 2 próximas semanas no Brasil O recente pico de volatilidade no mercado brasileiro provavelmente reduzirá pela metade o número de ofertas de ações durante as próximas duas semanas, de acordo com o Banco Itaú BBA.O Itaú, líder no mercado neste ano para empresas brasileiras, estima que 30 transações estavam no forno para o período, mas…
PicPay reforça time e se prepara para IPO O PicPay, carteira digital controlada pelo Banco Original com quase 50 milhões de clientes, trouxe para o time no mês passado Eduardo Chedid, então CEO da empresa de cartões Elo, para ajudar na montagem de um marketplace financeiro.A companhia já vem reforçando a equipe com executivos de peso, enquanto se…
Em processo de IPO, Dotz relança marca para reforçar pegada tech A Dotz está relançando a sua marca como Dotz Inc, para reforçar a sua pegada como empresa de tecnologia e de dados. A nova campanha que vai ao ar nesta sexta-feira, 19, pretende apresentar a evolução da empresa, da atuação inicial como programa de fidelidade a uma plataforma digital que…
CDF, empresa de assistência e suporte digital, protocola pedido de IPO O objetivo da empresa com a abertura de capital é captar recursos para expandir negócios de forma orgânica e por meio de aquisições (Crédito: Divulgação – B3) Mais uma empresa brasileira está interessada em abrir o capital. Desta vez foi a CDF, plataforma de serviços de assistência técnica residencial,
Caixa Seguridade se reúne com investidores para IPO A Caixa Seguridade tem mantido contatos com interessados em seu IPO. A meta é mostrar diferenças com a Petrobrás em seu negócio. A Caixa Seguridade iniciou encontros preliminares com potenciais interessados em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A expectativa é atrair investidores institucionais, mas…
Dynamo aumenta Waldencast para US$ 340 milhões A Dynamo aumentou o tamanho do seu SPAC que pretende se tornar uma nova holding de marcas de cosméticos. A Waldencast Acquisition, que pretendia levantar US$ 250 milhões, aumentou a emissão para US$ 340 milhões e precificou a operação ontem à noite no preço usual dos SPACs: US$ 10 por…
IPO da LG Informática pode movimentar cerca de R$ 900 milhões A oferta inicial de ações (IPO) da LG Informática pode movimentar cerca de 900 milhões de reais, segundo premissas no cronograma publicado nesta segunda-feira na Comissão de valores Mboiliários (CVM). A expectativa da LG Informática com base nesse cálculo é levantar cerca de 350 milhões de reais com a venda…
Editora de conteúdo de áudio Ubook pede registro para IPO A Ubook diz que pretende usar os recursos da venda de ações novas para comprar empresas de tecnologia e conteúdo (Imagem: Divulgação) A Ubook, que se apresenta como líder na América Latina em streaming de áudio, pediu nesta segunda-feira o registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO). Fundada..
Valor Capital adere à onda dos SPACs e busca US$ 200 milhões na Nasdaq. O Valor Latitude Acquisition, uma companhia de cheque em branco formada pelo Valor Capital, fundo de venture capital do ex-embaixador dos EUA no Brasil Clifford Sobel, pretende captar US$ 200 milhões na Nasdaq para investir em uma empresa de tech na América Latina O Valor Capital tem mais de US$…

ECONOMIA

Mercado de juros precifica chance majoritária de alta de 1 ponto na Selic em maio Agentes financeiros colocam uma precificação bem mais agressiva para a trajetória da Selic, apesar dos sinais da autoridade monetária de que deseja fazer uma normalização parcial do juro básico O dia mais calmo no mercado de títulos do Tesouro americano (
Dólar recua 4 sessões seguidas, mas vai cair mais? 4 analistas respondem Moeda americana tem menor cotação em 3 semanas, mas fatores domésticos e externos podem colocar em xeque a trajetória de queda A moeda americana tem forte oscilações neste início de 2021; veja o que esperar nos próximos meses (Lee Jae-Won/Reuters) O dólar fechou na cotação mínima em mais de três…
Copom aumenta taxa de juros e Selic vai a 2,75% ao ano O Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, aumentou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic saiu de 2% ao ano para 2,75%. A elevação já era esperada pelo mercado devido à escalada inflacionária.Esta é a primeira alta desde 2015, quando saiu de.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES