Destacamos 28 notícias nesta semana sendo 7 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 6 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 18 a 24/abr/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 13 setores, sendo que:

  • 60,7% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Shopping Centers; Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Tecnologia da Informação e Telecomunicações e Mídia;
  • E os demais 6 segmentos operando regularmente.

E o “clima” do mercado em relação às suas expectativas e tendências de Fusões e Aquisições, pode ser consolidado a partir da representatividade dos setores com maior evidência, além dos destaques nos “Insights as a Service” e “Máquinas de Aquisições”.

Setores em evidência em M&A
“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • “O Brasil está barato”, diz Gilson Finkelsztain, presidente da bolsa – À frente da B3 durante expansão histórica, o executivo aposta nas peculiaridades do mercado para manter o crescimento — mesmo em cenário menos favorável. Quando assumiu o comando da B3, a maior bolsa de valores da América Latina, sediada em São Paulo, Gilson Finkelsztain encontrou um mercado estagnado em torno dos 500 000 investidores individuais.
  • Correção de valor de empresas tech começa a chegar ao mercado secundário de startups – Cotas de startups começam a ser vendidas com grandes descontos no mercado secundário, um sinal de que a correção das bolsas chegou às companhias fechadas.
  • Incertezas reduzem fôlego de fusões e aquisições neste ano – As operações de fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês) tiveram uma forte queda no acumulado do ano até o dia 10 de abril, diante da instabilidade da economia no exterior e no Brasil e das incertezas provocadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Até a semana passada, foram anunciadas 134 transações em 2022, com recuo de 14,6% em relação ao mesmo período de 2021. Em valor, a queda é maior: 57%, para US$ 12,2 bilhões, de acordo com levantamento do Dealogic.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

M & A – VENDA

M & A – COMPRA

  • BDO amplia receita em 15,5% e negocia aquisições – A BDO RCS Auditores Independentes, membro da BDO International, encerrou 2021 com receita bruta de R$ 307,5 milhões, o que representa um crescimento de 15,5% em relação a 2020.
  • Aliansce Sonae faz nova proposta de fusão com BRMalls, com R$ 1,25 bi e ações – A Aliansce Sonae informou que apresentou ao Conselho de Administração da BRMalls nova proposta de combinação de negócios entre as empresas, com relação de troca mais favorável aos acionistas da BRMalls.
  • Aura espera abrir caminho entre as grandes em ouro após aquisição no Nordeste, diz CEO – A Aura Minerals avalia que uma aquisição anunciada na véspera de um projeto de ouro no Nordeste poderá consolidar caminho para a companhia, que opera em outros países das Américas, passar a figurar entre as grandes produtoras globais do metal precioso.
  • Sorriso bilionário para as startups – O empresário Oséias Gomes, CEO e fundador da rede Odonto Excellence, nunca sorriu tanto. Depois de fechar 2021 com faturamento recorde de R$ 600 milhões, ele vai criar até o fim deste ano a Lions Startups, uma aceleradora em Ponta Grossa, no interior do Paraná, para incubar cerca de 200 empresas.
  • Como o Fleury acelerou sua área de diagnósticos com aquisições – Com aquisições em áreas vizinhas ao seu negócio, o grupo Fleury conseguiu no ano passado fortalecer sua atividade principal: o de medicina diagnóstica.
  • Giro menor e temor de M&A seguram Iguatemi, mas desconto chama atenção – A ação da Iguatemi SA sempre foi negociada na Bolsa com algum desconto em relação à rival Multiplan – mas este ano, a diferença ficou grande demais.
  • Rede D’Or e SulAmérica dão passo para fusão, com ganhos para ambas, diz Goldman Sachs – Os acionistas da Rede D’Or e SulAmérica aprovaram a proposta de combinação de negócios em suas respectivas assembleias gerais extraordinárias, no primeiro passo para a conclusão da operação, que pode gerar vários ganhos para ambas as empresas, avalia o Goldman Sachs, em relatório.
  • Incertezas reduzem fôlego de fusões e aquisições neste ano – As operações de fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês) tiveram uma forte queda no acumulado do ano até o dia 10 de abril, diante da instabilidade da economia no exterior e no Brasil e das incertezas provocadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Até a semana passada, foram anunciadas 134 transações em 2022, com recuo de 14,6% em relação ao mesmo período de 2021. Em valor, a queda é maior: 57%, para US$ 12,2 bilhões, de acordo com levantamento do Dealogic a pedido do Valor
  • Orizon conclui aquisição de ativos do grupo Estre por R$ 516 milhões – A Orizon Valorização de Resíduos concluiu na terça-feira, 19, o processo de aquisição de seis aterros sanitários privados e uma unidade de valorização de resíduos do Grupo Estre, operação que foi anunciada em novembro do ano passado. Segundo a empresa, o negócio vai agregar aproximadamente R$ 100 milhões ao ano em Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação), sem considerar adicionalidades com a valorização de resíduos.
  • Itapemirim: Novo dono afirma que quer pagar dívidas e recuperar a confiança – Além das dívidas, o empresário deverá enfrentar a recuperação da confiança na empresa, que ficou em situação delicada após parar repentinamente de voar em dezembro de 2021. O novo dono da empresa Itapemirim Transportes Aéreos, Galeb Baufaker Júnior, disse que ainda está concluindo o levantamento dos passivos e ativos da empresa e que os pagamentos e a transferência devem ser concretizados em breve.
  • Viveo faz 5ª aquisição do ano de olho em mercado que movimenta R$ 16 bilhões – Na semana passada, no dia 11 de abril, a Viveo anunciou um pacote de aquisições com a Life, a Famap e a PHD.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

OFERTA DE AÇÕES

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.