Humores & Rumores de M&A – 18 a 24/abr/2022
Destacamos 28 notícias nesta semana sendo 7 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 6 a respeito de Ofertas de Ações.
Principais notícias divulgadas na semana de 18 a 24/abr/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.
TERMÔMETRO
O “mapa de calor” das notícias abrangem 13 setores, sendo que:
- 60,7% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Shopping Centers; Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Tecnologia da Informação e Telecomunicações e Mídia;
- E os demais 6 segmentos operando regularmente.
E o “clima” do mercado em relação às suas expectativas e tendências de Fusões e Aquisições, pode ser consolidado a partir da representatividade dos setores com maior evidência, além dos destaques nos “Insights as a Service” e “Máquinas de Aquisições”.
“INSIGHTS AS A SERVICE”
- “O Brasil está barato”, diz Gilson Finkelsztain, presidente da bolsa – À frente da B3 durante expansão histórica, o executivo aposta nas peculiaridades do mercado para manter o crescimento — mesmo em cenário menos favorável. Quando assumiu o comando da B3, a maior bolsa de valores da América Latina, sediada em São Paulo, Gilson Finkelsztain encontrou um mercado estagnado em torno dos 500 000 investidores individuais.
- Correção de valor de empresas tech começa a chegar ao mercado secundário de startups – Cotas de startups começam a ser vendidas com grandes descontos no mercado secundário, um sinal de que a correção das bolsas chegou às companhias fechadas.
- Incertezas reduzem fôlego de fusões e aquisições neste ano – As operações de fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês) tiveram uma forte queda no acumulado do ano até o dia 10 de abril, diante da instabilidade da economia no exterior e no Brasil e das incertezas provocadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Até a semana passada, foram anunciadas 134 transações em 2022, com recuo de 14,6% em relação ao mesmo período de 2021. Em valor, a queda é maior: 57%, para US$ 12,2 bilhões, de acordo com levantamento do Dealogic.
“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”
- Como o Fleury acelerou sua área de diagnósticos com aquisições – Com aquisições em áreas vizinhas ao seu negócio, o grupo Fleury conseguiu no ano passado fortalecer sua atividade principal: o de medicina diagnóstica.
- Viveo faz 5ª aquisição do ano de olho em mercado que movimenta R$ 16 bilhões – Na semana passada, no dia 11 de abril, a Viveo anunciou um pacote de aquisições com a Life, a Famap e a PHD.
- GPS compra empresa de serviços terceirizados Global Service – A GPS, que atua no segmento de prestação de serviços terceirizados, anunciou a aquisição da Global Service, que também presta serviços de mão de obra temporária, efetiva e terceirizada, além de administração de estagiários.
M & A – VENDA
- BNDES vai vender cerca de R$ 5 bi em mega bloco de ações da Petrobras – O mercado aguarda para breve – em alguns minutos – o anúncio de um leilão de ações da Petrobras pelo BNDES para amanhã, em um block trade que deve ultrapassar R$ 5 bilhões.
- Petrobras (PETR4) inicia fase vinculante para vender fatia de joint venture no Golfo do México – A Petrobras (PETR4) informou nesta segunda-feira que iniciou fase vinculante para venda de sua fatia de 20% detida por sua subsidiária Petrobras America na MP Gulf of Mexico (MPGoM), dona de campos offshore no Golfo do México.
- Eletrobras (ELET3;ELET6): privatização pode dobrar valor de mercado da empresa e começar a transformar setor elétrico no país, apontam analistas – O processo de análise sobre a privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6), a maior empresa de energia elétrica da América Latina, responsável por 30% da geração desse tipo de energia no Brasil, passará por mais uma etapa importante nesta semana.
- EDP Brasil avança com venda de hídricas, prevê mais negócios em transmissão e solar – A EDP Brasil avançou com o processo de venda de três de suas usinas hidrelétricas e recebeu “várias boas propostas” pelos ativos na sexta-feira passada, disse o CEO do grupo, João Marques da Cruz, nesta terça-feira.
- Acionistas da CCR abrem mão de preferência na compra da participação da Andrade Gutierrez – A empresa de concessões públicas CCR informou na noite desta quarta-feira que recebeu de alguns acionistas do bloco de controle da companhia manifestação de que não têm interesse em exercer o direito de preferência para adquirir a totalidade das ações da CCR de titularidade da Andrade Gutierrez Participações.
- Oi fecha venda de ativos móveis a Vivo, Claro e TIM por R$ 15,922 bi – A Oi anunciou que ocorreu nesta quarta-feira, 20, o fechamento da venda da UPI Ativos Móveis à TIM, Vivo e Claro, pelo preço ajustado de R$ 15,922 bilhões.
- Infracommerce busca capital e sonda fundos, um ano após IPO – A Infracommerce, empresa de serviços para o comércio eletrônico, avalia levantar capital para reforçar o seu caixa, apurou o Valor.
M & A – COMPRA
- BDO amplia receita em 15,5% e negocia aquisições – A BDO RCS Auditores Independentes, membro da BDO International, encerrou 2021 com receita bruta de R$ 307,5 milhões, o que representa um crescimento de 15,5% em relação a 2020.
- Aliansce Sonae faz nova proposta de fusão com BRMalls, com R$ 1,25 bi e ações – A Aliansce Sonae informou que apresentou ao Conselho de Administração da BRMalls nova proposta de combinação de negócios entre as empresas, com relação de troca mais favorável aos acionistas da BRMalls.
- Aura espera abrir caminho entre as grandes em ouro após aquisição no Nordeste, diz CEO – A Aura Minerals avalia que uma aquisição anunciada na véspera de um projeto de ouro no Nordeste poderá consolidar caminho para a companhia, que opera em outros países das Américas, passar a figurar entre as grandes produtoras globais do metal precioso.
- Sorriso bilionário para as startups – O empresário Oséias Gomes, CEO e fundador da rede Odonto Excellence, nunca sorriu tanto. Depois de fechar 2021 com faturamento recorde de R$ 600 milhões, ele vai criar até o fim deste ano a Lions Startups, uma aceleradora em Ponta Grossa, no interior do Paraná, para incubar cerca de 200 empresas.
- Como o Fleury acelerou sua área de diagnósticos com aquisições – Com aquisições em áreas vizinhas ao seu negócio, o grupo Fleury conseguiu no ano passado fortalecer sua atividade principal: o de medicina diagnóstica.
- Giro menor e temor de M&A seguram Iguatemi, mas desconto chama atenção – A ação da Iguatemi SA sempre foi negociada na Bolsa com algum desconto em relação à rival Multiplan – mas este ano, a diferença ficou grande demais.
- Rede D’Or e SulAmérica dão passo para fusão, com ganhos para ambas, diz Goldman Sachs – Os acionistas da Rede D’Or e SulAmérica aprovaram a proposta de combinação de negócios em suas respectivas assembleias gerais extraordinárias, no primeiro passo para a conclusão da operação, que pode gerar vários ganhos para ambas as empresas, avalia o Goldman Sachs, em relatório.
- Incertezas reduzem fôlego de fusões e aquisições neste ano – As operações de fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês) tiveram uma forte queda no acumulado do ano até o dia 10 de abril, diante da instabilidade da economia no exterior e no Brasil e das incertezas provocadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Até a semana passada, foram anunciadas 134 transações em 2022, com recuo de 14,6% em relação ao mesmo período de 2021. Em valor, a queda é maior: 57%, para US$ 12,2 bilhões, de acordo com levantamento do Dealogic a pedido do Valor
- Orizon conclui aquisição de ativos do grupo Estre por R$ 516 milhões – A Orizon Valorização de Resíduos concluiu na terça-feira, 19, o processo de aquisição de seis aterros sanitários privados e uma unidade de valorização de resíduos do Grupo Estre, operação que foi anunciada em novembro do ano passado. Segundo a empresa, o negócio vai agregar aproximadamente R$ 100 milhões ao ano em Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação), sem considerar adicionalidades com a valorização de resíduos.
- Itapemirim: Novo dono afirma que quer pagar dívidas e recuperar a confiança – Além das dívidas, o empresário deverá enfrentar a recuperação da confiança na empresa, que ficou em situação delicada após parar repentinamente de voar em dezembro de 2021. O novo dono da empresa Itapemirim Transportes Aéreos, Galeb Baufaker Júnior, disse que ainda está concluindo o levantamento dos passivos e ativos da empresa e que os pagamentos e a transferência devem ser concretizados em breve.
- Viveo faz 5ª aquisição do ano de olho em mercado que movimenta R$ 16 bilhões – Na semana passada, no dia 11 de abril, a Viveo anunciou um pacote de aquisições com a Life, a Famap e a PHD.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- XP cria plataforma para negociar cota de private equity – A XP criou um ambiente de negociação de ativos ilíquidos para cotas de fundos de private equity, venture capital (VC) e outras classes do universo de alternativos, como carteiras de créditos estressados e de situações especiais, que em geral têm ciclos longos de investimentos e restrição de resgate.
- Investimentos em venture capital podem atingir US$ 13 bi no ano – Os investimentos em capital de risco (venture capital, ou VC) no Brasil devem somar entre US$ 11,6 bilhões e US$ 12,9 bilhões neste ano, em um total de 712 operações, projeta no relatório Inside VC o Distrito Dataminer, braço de inteligência da plataforma de inovação aberta Distrito.
- Conheça 11 empresas que receberam milhões da Globo – Se você pede comida por app, compra roupa na internet e já pesquisou on-line como conseguir um empréstimo, pode ter usado os serviços de uma empresa que recebeu aporte financeiro do poderoso Grupo Globo.
- Investimento em startups deve ultrapassar US$ 10 bilhões este ano, estima levantamento – Este ano, após os recordes em aportes nas startups brasileiras em 2021, deverá haver uma taxa de crescimento menor do ecossistema de inovação, de cerca de 50%
OFERTA DE AÇÕES
- Alliar: Proposta de oferta pública de aquisição é positiva, diz BTG Pactual – A Alliar informou que o MAM Asset Management, empresa de Tanure, assinou um contrato para realização de uma oferta pública de aquisição nas mesmas condições oferecidas ao bloco de controle. O anúncio de que o empresário Nelson Tanure assumiu o controle da Alliar e que será realizada uma oferta pública de aquisição (“tender offer”) é positivo para as ações da empresa, avalia o BTG Pactual, em relatório.
- “O Brasil está barato”, diz Gilson Finkelsztain, presidente da bolsa – À frente da B3 durante expansão histórica, o executivo aposta nas peculiaridades do mercado para manter o crescimento — mesmo em cenário menos favorável. Quando assumiu o comando da B3, a maior bolsa de valores da América Latina, sediada em São Paulo, Gilson Finkelsztain encontrou um mercado estagnado em torno dos 500 000 investidores individuais.
- Correção de valor de empresas tech começa a chegar ao mercado secundário de startups – Cotas de startups começam a ser vendidas com grandes descontos no mercado secundário, um sinal de que a correção das bolsas chegou às companhias fechadas.
- Banco Inter convoca AGE para votar reorganização societária que culminará com listagem nos EUA – É a segunda tentativa da instituição de promover a operação. O banco Inter convocou uma assembleia geral extraordinária (AGE) para 12 de maio, para votar uma reorganização societária que culminará com sua listagem nos EUA e a negociação de BDRs no Brasil.
- Sem IPO, Unicoba tira o pé em M&A. Mas acelera expansão no setor de iluminação – Em 2021, foram duas as tentativas da fabricante de baterias de lítio e produtos de iluminação LED Unicoba de concretizar seu IPO.
- Neoenergia aprova o lançamento de oferta pública de aquisição de ações – A Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) e a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE (“Neoenergia Pernambuco”), comunica que o Conselho de Administração da Neoenergia aprovou o lançamento de oferta pública de aquisição de ações ordinárias e de ações preferenciais Classe “A” e Classe “B”, para conversão de registro de emissor Categoria A para Categoria B da Neoenergia Pernambuco .
- ECONOMIA
- Banco Mundial reduz previsão de crescimento do PIB global de 4,1% para 3,2% – O Banco Mundial reduziu sua previsão de crescimento econômico global em 2022, de 4,1% para 3,2%. A informação foi dada pelo presidente da instituição, David Malpass, em comentários durante os encontros de primavera com o Fundo Monetário de Internacional (FMI), nos quais destacou que a inflação e dívida dos países são os “dois grandes problemas” diante do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.
- Dívida bruta brasileira deve cair para 91,9% do PIB em 2022 e voltar a subir em 2023, diz FMI – O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a dívida bruta brasileira vai ficar em 91,9% do PIB neste ano, uma queda em relação aos 93% do PIB do ano passado.
- Copom estará pronto para ajustar aperto monetário caso choque inflacionário exija, diz Campos Neto – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Comitê de Política Monetária (Copom) estará pronto para ajustar o tamanho de seu ciclo de aperto no caso de choques inflacionários maiores ou mais persistentes do que o esperado.
- Covid-19: oficializado o fim de emergência sanitária – O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria de encerramento da emergência de saúde pública de interesse nacional da pandemia da covid-19, hoje (22).
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.