Humores & Rumores de M&A – 18 a 24/jul/2022
Destacamos 34 notícias nesta semana sendo 9 postagens vinculadas à Venda, 14 sobre intenções de Compra, 2 envolvendo Fundos de Investimentos, e 9 a respeito de Ofertas de Ações.
Principais notícias divulgadas na semana de 18 a 24/jul/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.
TERMÔMETRO
O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:
- 14,7% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
- 35,3% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Educação; Saúde; Imobiliário;
- E os demais 9 segmentos operando regularmente.
“INSIGHTS AS A SERVICE”
- Venda de créditos ‘podres’ pode chegar a R$ 60 bi no ano – As condições mais adversas da economia brasileira, com inflação e juros em alta, têm pavimentado o caminho para o crescimento da oferta de carteiras de crédito vencidas, ou “podres”, como são chamadas informalmente.
- Nas ofertas de ações, trimestre mais fraco em mais de 10 anos – As emissões de ações no mundo somaram US$ 115 bilhões no segundo trimestre, o menor volume desde o quarto trimestre de 2011.
- ‘Vão ser 2 anos de Selic alta e isso é bom para a renda fixa’ – A chance de a inflação no ano que vem ficar acima do intervalo de confiança da meta é de 100%, segundo Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual.
- Recessão global parece inevitável, dúvida é duração e magnitude – O fantasma da recessão global continua assustando o mercado financeiro. O risco desse medo se confirmar parece inevitável. “Só tenho dúvidas da duração e magnitude dessa recessão”, afirma o CIO da TAG investimentos, Dan Kawa.
“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”
- Ambipar adquire ativos de empresa de reciclagem de pneus Blue Ambiental – A Ambipar Participações e Empreendimentos e a Environmental ESG Participações comunicaram ao mercado a aquisição dos ativos e contratos de gestão de resíduos industriais da Blue Ambiental Reciclagem de Borracha do Nordeste, através da sua controladora indireta Ambipar Waste to Energy.
- Linx compra base da Arcnet – A Linx comprou 300 clientes da Arcnet, uma empresa paulista especializada em fornecer tecnologia para padarias com 20 anos de atuação.
- TC (TRAD3) fecha acordo para aquisição de fatia na Galícia Educação por R$ 2 milhões – O TC (TRAD3) informou nesta quarta-feira (20) que assinou um acordo vinculante para a aquisição de participação na Galícia Educação pelo valor de R$ 2 milhões.
M & A – VENDA
- Braskem diz que não conduz eventuais negociações de Novonor e Petrobras para venda da empresa – A petroquímica Braskem comunicou ao mercado que não conduz eventuais negociações de seus acionistas Novonor (ex- Odebrecht) e Petrobras para a venda da companhia, após notícia veiculada na mídia a respeito do processo de venda da Braskem.
- Absoluto vai reabrir para captar R$ 1 bi – A Absoluto Partners pretende reabrir seu fundo nos próximos dias para levantar cerca de R$ 1 bilhão – o mais recente sinal de que gestores profissionais veteranos consideram os valuations da Bolsa brasileira uma grosseria.
- Urbia Cataratas assina contrato de concessão do Parque Nacional do Iguaçu – A Urbia Cataratas S.A., consórcio formado entre o Grupo Construcap e o Grupo Cataratas, assinou junto ao Governo Federal o contrato de concessão destinado à operação dos serviços turísticos do Parque Nacional do Iguaçu, que abriga a famosa queda d’água na fronteira do Brasil com a Argentina.
- Brookfield procura comprador para Quantum e BRK – Além da empresa de concessões rodoviárias Arteris, a gestora canadense Brookfield, um dos investidores estrangeiros mais ativos no Brasil, com R$ 156 bilhões sob gestão, está buscando comprador para outros dois ativos: linhas de transmissão da Quantum, do setor elétrico, e a empresa de saneamento BRK, disseram fontes.
- Arteris, que administra a Régis Bittencourt, é colocada à venda – Donos da Arteris, o fundo canadense Brookfield e a gestora espanhola de rodovias Abertis, contrataram o banco americano Morgan Stanley para vender a concessionária de rodovias Arteris, segundo apurou o Estadão.
- Inepar recebe US$ 153 milhões de Sefran por venda de unidades IPM e IOG – Empresa em recuperação judicial afirma que em decorrência da complexidade do processo, ainda não teve o comando de acesso da conta junto ao Bank of America para confirmação da transferência. A Inepar, em recuperação judicial, disse nesta quinta-feira que a Sefran informou o pagamento de US$ 153 milhões referente a venda das unidades produtivas isoladas (UPI) IPM e IOG.
- Venda de créditos ‘podres’ pode chegar a R$ 60 bi no ano – As condições mais adversas da economia brasileira, com inflação e juros em alta, têm pavimentado o caminho para o crescimento da oferta de carteiras de crédito vencidas, ou “podres”, como são chamadas informalmente.
- Com dívidas de R$ 100 mi, prestadora de serviço italiana da TIM pede recuperação judicial – O Grupo PSC do Brasil, responsável pela operação e manutenção de redes elétricas e de telecomunicações, entrou com pedido de recuperação judicial, seguindo sua matriz na Itália.
- Plataforma de educação capta R$ 60 milhões em emissão de debêntures tokenizadas – A plataforma de educação Pravaler realizou, hoje, sua emissão de debêntures tokenizadas, terceira operação nesse formato de registro digital em blockchain feito pela Vórtx QR Tokenizadora, que opera dentro dos parâmetros do sandbox regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com coordenação do Itaú BBA.
M & A – COMPRA
- Preocupação com saúde mental e ‘burnout’ impulsionam healthtechs no Brasil – A aceleração da digitalização da economia, impulsionada pela pandemia de Covid-19, estimulou o surgimento de novos negócios no mercado de saúde brasileiro.
- Indústria de Software e Serviços de TIC deve crescer 8,2% em 2022, segundo estudo – A Indústria de Software e Serviços de TIC (ISSTIC) no Brasil registrou uma produção estimada em US$ 53,3 bilhões em 2021, valor que responde por 82,8% do total dos serviços produzidos pelo setor de TIC e aponta para um crescimento de 6,5% em relação ao observado no ano anterior.
- Agtech argentina ZoomAgri anuncia investimento de R$ 50 milhões no Brasil – Empresa atua no mercado de testes, inspeções e certificações digitais de commodities agrícolas. A agtech argentina ZoomAgri, fundada em 2017, informou que planeja investir R$ 50 milhões nos próximos cinco anos no Brasil para ganhar espaço no mercado de testes, inspeções e certificações digitais de diferentes commodities agrícolas.
- Grupo SEB investe mais em escolas com novas metodologias – Dona da maior rede de escolas de educação básica do país, a família do empresário Chaim Zaher, do Grupo SEB, está priorizando os colégios que trabalham com metodologias pedagógicas modernas, aquelas mais focadas no desenvolvimento socio emocional, e a rede canadense de escolas bilíngue Maple Bear.
- CMPC busca startups – A CMPC, grupo chileno especializado na fabricação de celulose e papel, lançou o CMPC Ventures, projeto para se aproximar de startups que possam impactar sua cadeia produtiva e estejam alinhadas às práticas de governança ambiental, social e corporativa (ESG, na sigla em inglês).
- Fusões e aquisições devem crescer entre startups nos próximos meses – Com um cenário mais escasso e seletivo de investimentos, juros elevados e inflação, o segundo semestre de 2022 deve movimentar de forma ainda mais expressiva o mercado fusões e aquisições de startups brasileiras, gerando oportunidades, na visão de Alexandre Liuzzi, diretor de estratégia da Remessa Online, principal fintech de transferências internacionais do País.
- Gigante caipira: por dentro da empresa brasileira de tecnologia que se tornou uma multinacional negociada em Nova York – Nascida em Campinas (SP) há 27 anos, CI&T é totalmente low profile: tem ações negociadas em Nova York, não para de contratar e faz receita bilionária.
- Investidores vão à CVM para que Gol faça oferta de aquisição de ações – Os planos dos acionistas da Gol e da Avianca de criar uma holding que controlará as duas empresas, a Abra, foi confrontado pela Associação Brasileira de Investidores (Abradin).
- Flowork investe em startups – A Flowork, empresa de coworkings ativa na região Sul, acaba de lançar a FlowVentures, sua nova operação de investimentos em startups.
- O lifting de Appolinário – O empresário João Appolinário, presidente e fundador da Polishop, vai lançar na próxima semana uma rede de dermatologia em São Paulo.
- Norueguesa Hydro Rein busca acordos com indústria para renováveis no Brasil, mira aquisições – Recém-chegada ao Brasil, a norueguesa Hydro Rein já acumula no portfólio três grandes projetos de geração de energia solar e eólica e está negociando novos acordos para começar a fornecer energia para grandes indústrias, que intensificaram a busca por fontes renováveis em meio à transição energética, disse à Reuters uma executiva da empresa.
- Geração solar deve acelerar fusões e aquisições, diz consultor – A indústria de geração solar distribuída deve ter um segundo semestre marcado por uma aceleração em operações de fusões e aquisições, apesar das eleições dificultarem o fechamento de algumas transações no setor de energia em geral, disse ao Scoop by Mover o sócio-diretor da consultoria especializada Greener, Marcio Takata.
- Aliansce Sonae assume administração do Shopping Eldorado, na capital paulista – Companhia ressalta que não está envolvida em negociações para adquirir participação no empreendimento. A Aliansce Sonae assinou ontem contrato para assumir a administração do Shopping Eldorado.
- Na Loja do Mecânico, a caixa de ferramentas de M&As está aberta – Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar é um velho ditado da sabedoria popular, mas os varejistas de Franca parecem querer subvertê-lo.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- Empresas de private equity buscam US$ 1 trilhão em novos financiamentos, apesar de cenário adverso – Mais empresas de private equity estão tentando arrecadar mais dinheiro do que nunca, criando uma forte competição por dólares de investidores durante um período difícil para mercados e negociações.
- Dinheiro caro e termos agressivos: como o jogo virou para as startups na busca por capital – Há um ditado que diz que o diabo mora nos detalhes. No mercado de venture capital, no entanto, o cramulhão reside nos term sheets, um documento de acordo pré-investimento, em que o empreendedor e o investidor assinam, como uma “carta de intenções”.
OFERTA DE AÇÕES
- Simpar prepara internacionalização, mira EUA e Europa – A Simpar, holding dos grupos de logística Movida, JSL e Vamos, está preparando sua entrada em mercados dos Estados Unidos e Europa, como parte de um processo de diversificação geográfica e de receitas.
- 2W Energia cresce com foco em pequeno cliente e intensifica conversas com investidores – A 2W Energia, empresa que atua na comercialização e geração de energia, está aumentando sua aposta no atendimento a pequenos consumidores do setor elétrico, ao mesmo tempo em que retomou “roadshows” com investidores internacionais com o objetivo de buscar recursos para se capitalizar no futuro, disseram à Reuters executivos da companhia.
- BRK e Corsan saem da fila e IPOs só devem voltar à B3 em 2023 – As chances de alguma oferta inicial de ações decolar neste meio de ano foram por água abaixo semana passada. A forte volatilidade nos mercados, doméstico e internacional, fez a BRK Ambiental cancelar sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), de acordo com fontes.
- Fundo alavancado visa ‘empresas de cheques em branco’ nos EUA – Um novo fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) busca fazer apostas alavancadas em uma das áreas de pior desempenho do mercado de ações dos EUA este ano.O RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF lançado na semana passada, investe nas empresas de propósito específico para aquisições, ou Spacs, antes de se fundirem com uma empresa-alvo.
- Nas ofertas de ações, trimestre mais fraco em mais de 10 anos – As emissões de ações no mundo somaram US$ 115 bilhões no segundo trimestre, o menor volume desde o quarto trimestre de 2011.
- Por que o Citi Brasil segue otimista mesmo com a janela de IPOs fechada – A ressaca que acometeu o mercado de capitais em 2022, depois de um ano espetacular em termos de operações de IPOs e follow-ons que foi 2021, está se provando muito mais forte do que se esperava incialmente.
- ‘Fintechs’ perdem R$ 452 bi de valor de mercado em 1 ano – A alta da taxa de juros, que torna o ambiente mais hostil para o mercado de ações, tem um impacto especialmente negativo para as “fintechs” brasileiras, que já perderam juntas R$ 452 bilhões em valor de mercado nos últimos 12 meses.
- As Spacs (elas, de novo) – Durante a pandemia ocasionada pela covid-19 tivemos oportunidade de escrever sobre as Spacs e a viabilidade do seu uso no Brasil, a partir da interpretação da legislação e normas então em vigor.
- Boa Safra Sementes quer captar mais de R$ 400 mi em IPO – A Boa Safra Sementes pretende captar mais de R$ 400 milhões com seu IPO (Oferta Pública Inicial).
ECONOMIA
- Estudo mostra como juro afeta fluxo para ações – O aumento da taxa básica de juros costuma, historicamente, provocar efeitos opostos na decisão de investidores nacionais e estrangeiros na bolsa de valores.
- Credit Suisse eleva projeção de Selic terminal de 13,75% a 14,25% – O Credit Suisse revisou nesta segunda-feira, 18, a sua previsão de Selic terminal neste ciclo de alta de 13,75% a 14,25%.
- Mansueto Almeida, do BTG Pactual: ‘Vão ser 2 anos de Selic alta e isso é bom para a renda fixa’ – A chance de a inflação no ano que vem ficar acima do intervalo de confiança da meta é de 100%, segundo Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual.
- Riscos em alta ampliam deterioração dos ativos – O sentimento dos participantes do mercado sofreu deterioração acentuada nas últimas semanas. A piora na percepção de risco, que voltou a dar as caras com as discussões em torno da redução do ICMS e da “PEC das Bondades”, tem ampliado o pessimismo dos agentes com os ativos brasileiros nos últimos dias, em um ambiente global já bastante desafiador.
- ‘Temos de levar em conta risco de recessão global’, diz novo economista-chefe do Bank of America – O Bank of America passou a prever um quadro de recessão leve nos Estados Unidos neste ano após o anúncio, na semana passada, de que a inflação chegou ao patamar mais elevado desde 1981.
- Recessão global parece inevitável, dúvida é duração e magnitude – O fantasma da recessão global continua assustando o mercado financeiro. O risco desse medo se confirmar parece inevitável. “Só tenho dúvidas da duração e magnitude dessa recessão”, afirma o CIO da TAG investimentos, Dan Kawa.
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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.