Destacamos 33 notícias nesta semana sendo 3 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 14 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 19 a 25/jul/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias  abrangem 14 setores, sendo que:

• 21,2% se referem a 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• 39,4% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Varejo; Meio Ambiente; Alimentos e Bebidas; Seguros.
• E os demais 8 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Até aqui, 33 empresas fizeram suas ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) e estrearam Bolsa brasileira, movimentando mais de R$ 38,2 bilhões. Fatores como a retomada da economia, melhora do cenário global e vacinação em massa atraíram investidores domésticos e estrangeiros para a Bolsa e para os IPOs
• A rede de academias SmartFit precificou seu IPO em meio a uma demanda que há meses não se via no mercado local. A companhia teve 20 vezes o tamanho da oferta em reservas. Definiu preço por ação de 23 reais, numa faixa indicativa que ia de 20 a 25 reais, e levantou 2,3 bilhões de reais na oferta.
• Como a Ambipar quer se tornar a maior empresa de gestão ambiental do mundo Um ano após estrear na Bolsa e levantar R$ 1,1 bilhão, a Ambipar tem motivos de sobra para comemorar. De lá para cá, foram 17 aquisições, que somaram R$ 1,4 bilhão.
• Empresas que desistiram de IPOs buscam investidores Segundo a CVM, 40 empresas deixaram de ir à bolsa em 2021, apesar do mercado de capitais aquecido. Uma parte das empresas que cancelou o pedido de ofertas de ações neste ano passou a optar por processos de fusões e aquisições. Sem conseguir recursos em bolsa para a expansão de seus negócios, as companhias decidiram procurar sócios privados.

M & A – VENDA

• Ela criou uma healthtech de telemedicina que cresceu 300% na pandemia Jihan Zoghbi, libanesa que vive no Brasil desde os anos 1990, é fundadora da Dr. TIS, startup que oferece sistemas white-label de telemedicina para hospitais, médicos e operadoras de saúde Foi em razão de uma bolsa para estudar medicina e matemática que a libanesa Jihan Zoghbi deixou a aldeia onde… empreendedora avançou nas negociações da primeira rodada de investimentos da healthtech. Sem revelar o valor ou o investidor, Zoghbi disse que será um aporte pré-seed, que abrirá as portas para um investimento Série A.
• Braskem poderá ser vendida em blocos de ativos, dizem fontes Embora a controladora Novonor prefira vender a totalidade da fatia de 38,3%, houve mais interesse em operações específicas do que no conjunto de ativos da companhia A Braskem poderá ser vendida a diferentes compradores, desmembrada em blocos de ativos por região, se esse modelo resultar em retorno mais elevado aos…
• Como evitar os erros mais comuns na hora de vender uma empresa Um processo não bem conduzido pode resultar em diversos fatores negativos para o negócio, entre eles um valor de venda abaixo do real e do esperado pelo proprietário, ou não conseguir levar a negociação adiante com um bom comprador Erros comuns podem atrapalhar vendas de empresas

M & A – COMPRA

• ‘Queremos muito entrar no mercado de Minas Gerais’ À frente da Aegea desde 2020, Radamés Casseb vem imprimindo um ritmo agressivo de aquisições à companhia. Após arrematar dois dos quatro blocos do leilão da Cedae, em abril, tornou-se a maior empresa de saneamento do País. Ao programa Olhar de Líder, do Estadão/Broadcast, ele afirmou que a desistência no…
• Fusões e aquisições devem continuar em e-commerce e vestuário-BTG O BTG Pactual espera que os movimentos de fusões e aquisições no varejo se mantenha, especialmente no comércio eletrônico e de vestuário, com grandes companhias como Renner e empresas de e-commerce ganhando ainda mais musculatura. A estimativa do banco é que o comércio eletrônico brasileiro continuará crescendo em um ritmo…
• O plano de estudos da Pravaler Cortes de recursos do Fies e retomada das aulas presenciais criam oportunidades para maior plataforma de financiamento estudantil do País, que projeta movimentar R$ 10 bilhões. Há 18 no comando da Pravaler, Carlos Furlan aposta na demanda reprimida pós pandemia para ampliar presença da plataforma no mercado. (Crédito: Gabriel Reis…A Pravaler está de olho em fintechs e edtechs para acelerar seu crescimento. “Nos colocamos na posição de consolidador desse setor”, afirmou Furlan. Sem revelar quais são as negociações em andamento, o executivo afirmou que algumas serão anunciadas ainda neste semestre.
• Investidor busca próximo ‘unicórnio’ entre insurtechs A abertura regulatória do mercado de seguros tem chamado a atenção de investidores de olho em potenciais novos “unicórnios” (empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão) brasileiros entre as insurtechs. O mercado faz um paralelo com as empresas de adquirência, as “maquininhas” de cartão de crédito, que passaram pelo…
• Mubadala conquista status preferencial em oferta por ativos da Renova Energia A Mubadala Investment Company, de Abu Dhabi, conquistou o direito de igualar a oferta de quaisquer outros interessados em alguns ativos da Renova Energia, disse nesta quarta-feira a companhia brasileira, que está em recuperação judicial. De acordo com fato relevante publicado pela Renova, a Mubadala realizou uma oferta vinculante de…
• Deloitte: Brasil terá onda de fusões e aquisições ainda em 2021 Venus Kennedy, líder de Estratégia, Análise e Fusões e Aquisições da consultoria, traça um panorama do setor e as perspectivas de negócios no país Com grandes movimentos no varejo, na saúde e serviços financeiros, os executivos brasileiros preveem um crescimento significativo de fusões e aquisições no Brasil já a partir…
• Seguros totalmente digitais, da cotação ao sinistro, estão na mira de investidores Darwin e Flix são exemplos de insurtechs que receberam aportes milionários para inovar ainda mais no setor Com a flexibilização da regulação de seguros, as insurtechs, novas empresas do mercado de seguros que têm tecnologia como base, ganham espaço para inovar no setor, o que vem atraindo a atenção de…
• Conglomerados formados por big techs preocupam, diz presidente do Cade A compra de empresas de diversos setores por gigantes de tecnologia no Brasil vai exigir uma análise regulatória mais abrangente para evitar impactos nocivos na economia, disse o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro. “Isso nos preocupa de várias formas, porque pode aumentar os poderes de…
• Como a Ambipar quer se tornar a maior empresa de gestão ambiental do mundo Um ano após estrear na Bolsa e levantar R$ 1,1 bilhão, a Ambipar (AMBP3) tem motivos de sobra para comemorar. De lá para cá, foram 17 aquisições, que somaram R$ 1,4 bilhão. As ações da empresa saltaram 46% e, segundo os analistas, isso é só o começo. Mas o que…
• Siagri e Datacoper anunciam fusão Negócio foi intermediado pelo BTG Pactual e gera um player de porte no agronegócio. O Grupo Siagri, especializado em software para gestão (ERP), fechou uma fusão com a Datacoper, focado em software para gestão de relacionamento com clientes (CRM). A fusão une duas empresas especializadas no segmento de agronegócio, a…
• JSL diz que continuará com agenda de aquisições apesar de negativa da Tegma A JSL afirmou nesta segunda-feira que continuará executando sua agenda de aquisições, parte delas já em processo de negociação, após negativa da rival Tegma para a proposta de combinação de negócios das empresas de logística. Na última sexta-feira, a Tegma comunicou que seu conselho de administração decidiu por unanimidade rejeitar…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Cresce interesse de Private Equity em startups brasileiras Ainda que limitado, tem crescido o interesse de fundos de Private Equity (PE) por startups brasileiras. É o que aponta o estudo As direções de Venture Capital e Private Equity no Brasil, produzido pela plataforma de inovação aberta Distrito, em parceria com a Private Equity Bay, empresa de inteligência especializada…
• O BTG entra em campo e faz mais de uma dezena de aquisições no agronegócio O banco lançou dois fundos de investimentos imobiliários voltados para o agro e fez 11 aquisições em três meses. Agora, se prepara para investir R$ 350 milhões em terras nos próximos dois meses. Entenda a estratégia Silenciosamente, o BTG Pactual iniciou uma incursão ao campo. Entre fevereiro e maio, o…
• Ex-CEO da Renner, Galló é um investidor em série Quartz levanta recursos de olho em empresas de médio porte. Galló: “Muitas vezes, pessoas com experiência ajudam a cortar caminho” Dois anos depois de deixar o dia a dia da varejista Renner, José Galló está se tornando um investidor em série com participação minoritária em quase uma dezena de empresas…
• Brasil continua atrativo para startups e fundos de investimento Mesmo com todos os problemas enfrentados ao longo de 2020 e 2021, o Brasil deve emergir deste período como um campo fértil para startups e investidores. Com a aceleração da digitalização dos negócios no ano passado – fruto da pandemia -, vimos nascer por aqui mais de uma startup por…
• Sequoia Capital cumpre a promessa e começa a investir na América Latina Duas semanas após dizer que voltaria a investir na região, a Sequoia Capital, um dos principais fundos de venture capital do Vale do Silício, faz seu primeiro aporte na fintech argentina Pomelo. O fundador Gaston Irigoyen conta a estratégia, que inclui o Brasil No começo de julho, a Sequoia Capital…

OFERTA DE AÇÕES

• Empresas que desistiram de IPOs buscam investidores Segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 40 empresas deixaram de ir à bolsa em 2021, apesar do mercado de capitais aquecido Uma parte das empresas que cancelou o pedido de ofertas de ações neste ano passou a optar por processos de fusões e aquisições. Sem conseguir recursos em bolsa…
• Quatro empresas da saúde cancelam IPO; desistências já somam 55 em 2021 Hospital Care, Teuto Brasileiro, Kora Saúde e Bionexo cancelaram suas ofertas públicas iniciais de ações Quatro empresas da área de saúde desistiram de suas ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês). Hospital Care Caledonia, Laboratório Teuto Brasileiro, Kora Saúde e Bionexo cancelaram suas operações, que seriam…
• Pequenos IPOs em alta Plataformas de captação de recursos facilitam às startups encontrar investidores e obter capital para crescer. O amadurecimento do mercado de capitais brasileiro vai além da Bolsa. Em 2017, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulamentou as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de pequeno porte. O processo é mais…
• BRK Ambiental contrata bancos para IPO, dizem fontes A BRK Ambiental, que tem como acionistas a canadense Brookfield Asset Management e o fundo de indenizações trabalhistas FI-FGTS, fechou a contratação de bancos para uma oferta inicial de ações (IPO), disseram três fontes com conhecimento do assunto. A Brookfield é a controladora da BRK, com 70% do capital da…
• IPOs já somam R$ 38,2 bilhões em 2021 (e isso é só o começo) O termo IPO voltou a ser bombardeado no mercado financeiro, sobretudo no Brasil, em 2021. Até aqui, 33 empresas fizeram suas ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) e estrearam na B3 (B3SA3), Bolsa brasileira, movimentando mais de R$ 38,2 bilhões. Na média, esses IPOs tiveram uma…
• Madero busca IPO de R$ 2 bilhões para diminuir dívida Do total que o grupo pretende levantar, entre R$ 1,2 bi e R$ 1,5 bi devem ser de oferta primária O Grupo Madero está em rodada de apresentação a investidores para avançar numa oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que deve girar em torno de R$…
• Crescem ofertas de ações com reserva antecipada A instabilidade da Bolsa está aumentando o interesse de empresários e fundos de investimento em garantir a demanda por ofertas de ações antes mesmo de as operações serem anunciadas. Nos últimos tempos, empresas como Smart Fit, Unifique, Brisanet e Multilaser são algumas das que foram ao mercado com a promessa…
• Traders Club já tem demanda suficiente para IPO A plataforma social para investidores Traders Club já tem demanda mais do que suficiente para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com duas fontes próximas à operação, que encerra na sexta-feira o período de reserva. O TC estabeleceu no começo do mês preço estimado…
• Como estão as ações das techs brasileiras que fizeram IPO em Nova York? As ações da empresa brasileira de tecnologia Zenvia caíram 21,54% em seu pregão de estreia na Nasdaq, nesta quinta-feira, 22, após ter levantado cerca de 200 milhões de dólares (pouco mais de 1 bilhão de reais) em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) realizado em Wall Street. Embora…
• Privalia suspende IPO após volatilidade nos mercados A Privalia suspendeu sua oferta pública de ações (IPO, em inglês) devido à volatilidade dos mercados, informa comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (20). A companhia havia definido, na segundo feira da semana passada (12), que a faixa indicativa de preço das ações ficaria entre 16,30 e 18,10 reais, em…
• IPO da Humberg Agribrasil pode girar R$ 311 milhões Serão em emitidas, inicialmente, 25.974.026 ações ordinárias A oferta pública inicial de ações (IPO) da HumbergAgribrasil será primária (emissão de novas ações) e secundária (venda de papéis por acionista), informou a empresa. Serão em emitidas, inicialmente, 25.974.026 ações ordinárias. Na oferta secundária serão ofertadas até 9.090.909 papéis de titularidade da…
• CSN adia IPO da Cimentos A CSN decidiu ontem no fim do dia postergar o abertura de capital de sua divisão de cimentos, que estava prevista para o início de agosto, conforme informou o Pipeline, site de negócios do Valor. A empresa passou o dia discutindo internamente e com seus assessores financeiros sobre lançar o…
• IPO da Oncoclínicas pode movimentar mais de R$ 3,5 bilhões As ações serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de 10 de agosto, sob o ticker ONCO3 A Oncoclínicas, rede de clínicas especializadas no tratamento contra o câncer, definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 22,21 e…
• ‘Gestoras e fintechs devem ir à bolsa nos próximos meses’ Com volumes recordes de fusões e aquisições este ano, o executivo diz que as eleições de 2022 podem frear o movimento de M&As À frente de cinco negócios fechados neste ano, três deles envolvendo operações financeiras,

ECONOMIA

• O que o Itaú Unibanco enxerga na retomada econômica A economia brasileira, que sofreu nos últimos meses com a pandemia, deverá ter forte retomada no segundo semestre. Conheça os produtos financeiros que, segundo o banco, serão beneficiados pelo novo ciclo Um dos principais desafios dos investidores é encontrar boas oportunidades de negócios em meio a uma avalanche de produtos…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES