Destacamos 46 notícias nesta semana sendo 13 postagens vinculadas à Venda, 18 sobre intenções de Compra, 8 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 19 a 25/set/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 18 setores, sendo que:

  • 23,9% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras;
  • 32,6% se referem a 6 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Alimentos e Bebidas; Companhias Energéticas; Saúde; Meio Ambiente; Telecomunicações e Mídia;
  • E os demais 11 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Banco do Brasil (BBAS3) prevê onda de fusões e aquisições em 2023 e 2024 – Durante evento voltado para analistas e investidores, executivos do Banco do Brasil falaram sobre as perspectivas para o negócio. O ambiente de negócios nos próximos dois anos deve ficar bastante movimentado no segmento de fusões e aquisições.
  • Transição energética no Brasil atrai a Brookfield – País é candidato a acessar parte do fundo de US$ 15 bilhões. Decidida a investir em projetos voltados à transição energética e economia de baixo carbono, a Brookfield aponta o Brasil como um dos principais países do mundo com chances de receber aportes bilionários nos próximos anos.
  • Agenda de IPOs deve ter forte retomada no início de 2023, afirma CEO da B3 – Para Gilson Finkelsztain, passadas as eleições e havendo maior clareza sobre a política fiscal do próximo governo, estrangeiros devem voltar a investir no Brasil. Passada a incerteza com o cenário eleitoral, o alcance da esperada interrupção do ciclo de alta de juros e o mercado já vislumbrando uma queda da taxa Selic ano que vem, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain espera que as ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) voltem com mais força em 2023.
  • Bancos esperam até 10 ofertas em Bolsa a partir de novembro – Entre 8 e 10 empresas já listadas em Bolsa se preparam para lançar ofertas subsequentes de ações (follow ons) na B3 ainda este ano.
  • ‘Superquarta’ mostra EUA e Brasil em momentos distintos de ciclos de juros – A chegada de mais uma “superquarta”, como é apelidado o dia em que coincidem as decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, coloca em foco dois bancos centrais em momentos completamente distintos de seus ciclos de aperto nos juros.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

M & A – VENDA

  1. Oi é notificada pela TIM, Telefônica e Claro para devolver R$ 1,73 bi em contrato de venda da Oi Móvel – A Oi, em recuperação judicial, disse nesta segunda-feira (19) que foi notificada por TIM Brasil, Telefônica Brasil e Claro Brasil que teria de devolver R$ 1,73 bilhão às operadoras por conta de discordâncias encontradas no contrato de venda dos seus ativos móveis assinado em abril.
  2. Windsor Hotéis deve vender mais unidades após dívida ir para a Enforce – Tradicional bandeira no turismo do Rio de Janeiro, o Windsor Hotéis deve ser obrigado a abrir uma nova fase de venda de ativos para dar conta de seu endividamento.
  3. Petrobras inicia fase vinculante de venda de 40% em blocos exploratórios na Bacia Potiguar – A Petrobras anunciou que iniciou a fase vinculante para venda de uma participação de 40% nas concessões exploratórias BM-POT-17, localizadas em águas profundas na Bacia Potiguar, no litoral do Rio Grande do Norte.
  4. Grupo de acionistas da Zamp rejeita nova proposta feita por Mubadala – A Zamp, controladora do Burger King e do Popeyes no Brasil, anunciou que recebeu carta de um grupo de acionistas representando 22,55% do seu capital social total dizendo que não possui interesse em aceitar a oferta de aquisição de ações (OPA, na sigla em inglês) feita pelo Mubadala.
  5. BNDES publica edital para venda de ações do Fundo Nacional de Desestatização – Serão leiloados dois lotes de ações das empresas Multilog e Primeinvest. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou, nesta quarta-feira (21), edital para venda de ações da Multilog S.A.
  6. Venda de unidade de fertilizantes da Petrobras continua incerta – A venda da futura unidade de fertilizantes nitrogenados UFN III da Petrobras no Brasil continua cercada de incertezas, já que uma batalha judicial com os construtores do projeto parece estar longe de terminar.
  7. Leilão de saneamento do Ceará recebe proposta de 4 grupos; veja quais – Quatro grupos apresentaram proposta para o leilão de duas Parcerias Público Privadas (PPPs) de esgoto da Cagece (Companhia de Água e Esgoto do Ceará).
  8. Donos doam Grupo Gaia a ONG para ‘combater vício em dinheiro no mercado financeiro’ – Os donos do Grupo Gaia, que atua no mercado financeiro, vão doar o negócio a uma organização não-governamental (ONG) que irá desenvolver projetos de impacto social, como a criação de moradias populares.
  9. Os fundadores do BMA começam a sucessão – Das privatizações às maiores e mais complexas operações societárias, do pioneirismo na estruturação dos fundos imobiliários à venda de clubes de futebol, é difícil não encontrar as digitais da tríade composta por Plínio Barbosa, Francisco Müssnich e Paulo Cezar Aragão nos bastidores, engendrando as soluções jurídicas.
  10. Restaurant Brands não garante contratos da Zamp caso Mubadala assuma controle, ação despenca – A Restaurant Brands International disse nesta quinta-feira que não pode garantir ao Mubadala que a potencial aquisição do controle da empresa brasileira de restaurantes Zamp pelo fundo árabe manterá inalterados os atuais contratos de franquia das redes de fast food Burger King e Popeyes.
  11. Credit Suisse avalia vender gestão de riqueza na AL menos Brasil – O Credit Suisse avalia vender suas operações de gestão de patrimônio na América Latina, excluindo o Brasil, como parte de uma ampla revisão de quais negócios deseja manter após sua reestruturação.
  12. M&As surgem como alternativas para startups brasileiras em busca de unicórnios – Com mais desafios na captação de recursos, startups brasileiras passaram a ter na união com outras startups uma alternativa para continuar em expansão.
  13. Appian busca comprador “certo” para Atlantic Nickel – A Appian Capital Advisory está em busca do “comprador certo” para sua controlada Atlantic Nickel e a mina de níquel Santa Rita, na Bahia, em negócio que pode ou não envolver a Mineração Vale Verde (MVV) e a mina de cobre Serrote, em Alagoas.

M & A – COMPRA

  1. Sinergias no pós-closing de operações de M&A – Diante de tempos em que a inovação e criação de oportunidades são ferramentas necessárias para suprir a recessão financeira, empresas estáveis e com caixa costumam aproveitar o momento para adquirir outras empresas, sejam concorrentes diretas ou de nichos conexos de atuação, mas que agregarão valor ao comprador.
  2. Como fica o mercado de academias de ginástica sem os contratos de exclusividade – Existem no país cerca de 30 mil academias e, segundo denúncia da TotalPass ao Cade, os contratos de adesão da Gympass envolviam 23,6 mil estabelecimentos. A decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de suspender, via medida cautelar, os contratos exclusivos da Gympass com academias de ginástica, em fevereiro deste ano, tem surtido efeito no mercado, segundo donos de academias, associações e concorrentes.
  3. O lado comportamental de M&A – Um bom ajuste cultural é a chave para o sucesso de uma fusão. No segundo dia do Echelon Deal & Deal Makers Summit incluiu uma sessão fantástica moderada por Katie Johnson, da FiComm Partners, com a CEO da Herbers & Co., Angie Herbers, e a CEO da Limitless Advisor, Stephanie Bogan.
  4. A Mater Dei já dobrou de tamanho desde o IPO. Agora é esperar os resultados – A Rede Mater Dei fez seu IPO há um ano e meio prometendo mais que dobrar de tamanho em três a cinco anos.
  5. Como estão as conversas entre Hypera e Carlos Sanchez, da EMS – As conversas entre a Hypera, gigante farmacêutica do empresário João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, com Carlos Sanchez, do grupo NC (dono da EMS), ainda esbarram no valuation, disse uma fonte.
  6. Braskem lança Oxygea, hub de inovação, com investimento de US$150 mi – A petroquímica Braskem anunciou nesta segunda-feira o lançamento da Oxygea, negócio do grupo que vai concentrar iniciativas de sustentabilidade e transformação digital, através da parcerias com startups.
  7. Aportes na GD remota apontam para aceleração de fusões e aquisições – O mercado brasileiro de GD (geração distribuída) remota de energia solar fotovoltaica experimentou forte expansão no primeiro semestre deste ano.
  8. Semantix busca novas aquisições para acelerar expansão global em ‘big data’ – Desde sua estreia nos EUA, no último dia 4 de agosto, o papel já sofreu desvalorização de 60,4%, sendo impactada, assim como todo o setor de tecnologia, do ciclo de alta nos juros que o Federal Reserve.
  9. Por que essa gestora de FIIs está comprando Aliansce Sonae – Para a RBR Asset — que tem mais de R$ 7 bilhões sob gestão em fundos imobiliários — a melhor oportunidade no setor imobiliário está fora do universo dos FIIs.
  10. Ela quase faliu, mas conseguiu dar a volta por cima e captar R$ 530 milhões para a sua HRTech – Em fevereiro de 2022, a HRTech Sólides recebeu um aporte de R$ 530 milhões, a maior captação já levantada por uma startup do setor na América Latina.
  11. Briga entre gigantes Usiminas e CSN esquenta com decisão do Cade – Depois de anos de trégua, a briga societária entre a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e sua concorrente Usiminas voltou a esquentar.
  12. Banco do Brasil (BBAS3) prevê onda de fusões e aquisições em 2023 e 2024 – Durante evento voltado para analistas e investidores, executivos do Banco do Brasil falaram sobre as perspectivas para o negócio. O ambiente de negócios nos próximos dois anos deve ficar bastante movimentado no segmento de fusões e aquisições.
  13. Mubadala desiste oficialmente de aquisição de Zamp (BKBR3), dona do Burger King Brasil – A Zamp (BKBR3), dona do Burger King Brasil, informou ao mercado na manhã desta sexta-feira (23) que o Mubadala, fundo soberano do Emirados Árabes, desistiu oficialmente de comprá-la.
  14. Transição energética no Brasil atrai a Brookfield – País é candidato a acessar parte do fundo de US$ 15 bilhões. Decidida a investir em projetos voltados à transição energética e economia de baixo carbono, a Brookfield aponta o Brasil como um dos principais países do mundo com chances de receber aportes bilionários nos próximos anos.
  15. Bradesco mira M&A em saúde no Brasil e avanço em varejo no México, diz presidente – O Banco Bradesco está procurando novas aquisições no Brasil, especialmente na área de saúde, afirmou seu presidente-executivo, Octavio de Lazari, após recente compra de uma empresa financeira no México que permitirá sua entrada no varejo bancário no país.
  16. Grupo City faz oferta de R$1 bilhão por 90% da SAF do Bahia – O City Football Group, proprietário do Manchester City, fez uma oferta de 1 bilhão de reais por 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, informou o clube nesta sexta-feira.
  17. Saúde em dia: Fleury avança na B3 com recomendação de compra — confira o check-up das ações FLRY3 – Ao que tudo indica, o Fleury (FLRY3) está com a saúde em dia. Por isso, o Bank of Americaatualizou a avaliação da empresa, deixando de recomendar a venda e elevando o preço-alvo das ações.
  18. Cade aplica multa pela compra de participação na Pedidos Já pela Naspers – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aplicou uma multa de R$ 718,5 mil por falta de notificação da compra de participações na Delivery Hero – que operava no Brasil como Pedidos Já – pelo grupo de investimentos sul-africano Naspers, que controla mais de 55% do capital do iFood por meio de sua subsidiária holandesa Prosus

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. O delicado equilíbrio entre otimismo e cautela no venture capital – Depois do tsunami tech de 2021, com o maior investimento em venture capital no Brasil até hoje [R$ 46,5 bilhões mapeados somente pela ABVCAP], os ventos de 2022 trouxeram uma realidade diferente, de capital mais caro e escasso.
  2. Fundo busca varejistas de construção – The Fortune One pretende comprar fatias minoritárias em negócios regionais e formar holding. O grupo The Fortune One, gestora de fundos local com foco em private equity, vem analisando a compra de participações minoritárias de negócios no varejo de construção civil para formar uma holding na área.
  3. Gestora Spectra lança sexto fundo de ativos alternativos de até R$ 2,5 bi – A gestora de ativos alternativos Spectra está abrindo um sexto fundo, com previsão de captar até R$ 2,5 bilhões junto a investidores brasileiros e estrangeiros.
  4. Os gestores de venture capital estão sentados em uma montanha de US$ 290 bi. E agora? – Enquanto as startups sofrem para se adaptar à nova realidade de dinheiro escasso, os gestores de venture capital nos Estados Unidos estão sentados em uma montanha de dinheiro de quase US$ 300 bilhões que, cedo ou tarde, terá de ser aplicada.
  5. EXT Capital nasce como spin-off da DOMO Invest – Criada para ajudar as startups de maior destaque do portfólio da DOMO a irem mais longe, EXT Capital deve investir R$ 100 milhões até o final do ano.
  6. Grupo RBS lança RBS Ventures, media capital para aceleração de negócios – O Grupo RBS lança, no dia 22 de setembro, a media capital RBS Ventures, iniciativa inovadora para desenvolver e impulsionar negócios.
  7. Com fundo de US$ 10 mi, Globant mira startups com ‘tecnologia do bem’ – Em novembro do ano passado, a empresa de tecnologia Globant anunciou o lançamento do seu fundo BeKind Tech Fund.
  8. Setor de aquisições nega realidade de preço, diz Tikehau Capital – O cofundador da Tikehau Capital, Mathieu Chabran, disse que empresas de aquisição devem enfrentar a realidade dos preços dos negócios diante das crescentes taxas de juros globais.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Mercado deve se abrir a IPOs de grandes empresas em 2023 após 18 meses de ‘seca’ na Bolsa – A Bolsa brasileira não é palco de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) desde agosto de 2021, em meio a um cenário de volatilidade econômica e alta dos juros, com a taxa básica Selic chegando a 13,75% ao ano.
  2. BRK Ambiental quer captar R$ 1,9 bi em oferta pública de debêntures incentivadas – A empresa de saneamento BRK Ambiental vai emitir debêntures para captar um total de R$ 1,95 bilhão e financiar a sua concessão de serviços de água, esgosto e gestão comercial da Região Metropolitana Maceió e 12 municípios vizinhos.
  3. Agenda de IPOs deve ter forte retomada no início de 2023, afirma CEO da B3 – Para Gilson Finkelsztain, passadas as eleições e havendo maior clareza sobre a política fiscal do próximo governo, estrangeiros devem voltar a investir no Brasil. Passada a incerteza com o cenário eleitoral, o alcance da esperada interrupção do ciclo de alta de juros e o mercado já vislumbrando uma queda da taxa Selic ano que vem, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain espera que as ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) voltem com mais força em 2023.
  4. IPO da Chilli Beans “não é um objetivo, é uma consequência”, diz Caito Maia – Caito Maia, um dos maiores e mais influentes empresários do Brasil, é o fundador e CEO da Chilli Beans, maior rede especializada em óculos escuros da América Latina.
  5. Bancos esperam até 10 ofertas em Bolsa a partir de novembro – Entre 8 e 10 empresas já listadas em Bolsa se preparam para lançar ofertas subsequentes de ações (follow ons) na B3 ainda este ano.
  6. CVM divulga novas regras relacionadas à Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou novas regras ligadas à Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios (lei 14.195), editada em agosto de 2021. Por meio da resolução 168, a autarquia tratará de temas como voto plural e composição de conselhos, por exemplo.
  7. Desaceleração do mercado provoca maior seca de IPOs de tecnologia nos EUA em mais de 20 anos – A desaceleração do mercado de ações desde o início do ano causou a mais longa seca nas listagens de tecnologia dos EUA neste século, com especialistas cautelosos sobre o ritmo de um renascimento, mesmo após sinais de vida em outros setores.

ECONOMIA

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.