Humores & Rumores de M&A – 20 a 26/dez/2021
Destacamos 24 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 5 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 10 a respeito de Ofertas de Ações.
Principais notícias divulgadas na semana de 20 a 26/dez/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.
TERMÔMETRO
O “mapa de calor” das notícias abrangem 11 setores, sendo que:
- 33,3% se referem a 3 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Companhias Energéticas; Turismo e Lazer;
- E os demais 8 segmentos operando regularmente.
“INSIGHTS AS A SERVICE”
- Brasil deverá ter mais de dez clubes-empresa em pouco tempo. A aprovação e sanção da lei do clube-empresa, em agosto deste ano, promete abrir espaço para uma modernização do futebol brasileiro.
- Febre das aquisições: As gigantes estão mais interessadas do que nunca nas startups brasileiras – e desembolsando quantias salgadas para ter esses negócios escaláveis, inovadores e tecnológicos ao seu lado.
- Aquisições gigantescas se tornaram corriqueiras em 2021 – Aquisições transformadoras são o ponto alto deste ano recorde de negócios, com muitos compradores ousando fechar transações muito maiores do que todas que já haviam feito.
- O alerta de Rodrigo Baer, do Softbank: “tem muita gente fazendo bobagem” – Em 2021, muitas startups fizeram duas, algumas até três rodadas de captações. É uma velocidade estonteante, até mesmo para um mercado em que a agilidade é fundamental.
- IPOs fecham o ano em compasso de espera – Com a deterioração das condições para ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), há mais operações em compasso de espera do que em andamento.
- Quais empresas devem abrir capital em 2022? – Juros altos, inflação galopante, questões sobre o teto de gastos e uma economia patinando fizeram com que muitas empresas transferissem a abertura de capital de 2021 para 2022.
“MÁQUINAS DE AQUISICÕES” DA SEMANA
- Grupo Oncoclínicas compra 60% do Itaigara Memorial Hospital Dia por R$101,1 milhões – Esta é a sexta aquisição do ano. O Itaigara Memorial é um importante centro ambulatorial de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade.
- Hermes Pardini compra Moscogliato Serviço de Ultra-Som por R$ 12,5 milhões – O Instituto Hermes Pardini informou que assinou contrato para a aquisição do Moscogliato- Serviço de Ultra-Som, com sede em São José dos Campos (SP), por R$ 12,5 milhões (enterprise value). Esta é quarta aquisição da Hermes Pardini em 2021.
- Inspira compra Anglo Leonardo da Vinci. Considerando essa aquisição e outras 11 que a Inspira já assinou mas ainda não divulgou, o faturamento proforma deste ano deve chegar a R$ 610 milhões. Há ainda outras 26 escolas em processo de due diligence. A aquisição de hoje vem um ano e meio depois de o BTG injetar R$ 350 milhões. De lá para cá, a Inspira fez outros 15 M&As, gastando R$ 260 milhões e se consolidando como a segunda maior empresa do setor em número de escolas próprias.
- O QuintoAndar comprou o grupo Navent. A aquisição inclui as empresas (1) Zonaprop, na Argentina; (2) Imovelweb, (3) Wimoveis e (4) Union Softwares, no Brasil; (5) Plusvalia, no Equador; (6) Compreoalquile, no Panamá; (7) Adondevivir e (8) Urbania, no Peru; (9) Inmuebles24, no México; e (10) Tokko Broker Software, que opera em todos esses mercados. Trata-se da quinta aquisição do QuintoAndar em 2021.
M & A – VENDA
- Início de namoro – A United Health quer vender o controle da Amil. Já teve conversas preliminares com a Dasa, Bradesco Saúde e Sul América para um modelo de negócio em que deixaria a gestão e o controle da Amil para uma dessa empresas e continuaria ali como sócio minoritário e com assento no conselho de administração.
- Governo do RS marca leilão de privatização da elétrica CEEE-G para 15 de fevereiro – O leilão de privatização da gaúcha Companhia Estadual de Energia Elétrica-Geração (CEEE-G) foi agendado para o dia 15 de fevereiro de 2022, na B3, em São Paulo, segundo aviso publicado nesta quarta-feira pelo governo do Rio Grande do Sul no diário oficial local.
- Venda do Botafogo pode superar investimento feito por Ronaldo no Cruzeiro; veja valores – Glorioso aderiu ao modelo SAF e pode ser comprado por quantia astronômica. Com o modelo de clube-empresa aprovado no Brasil, clubes do país podem aderir em massa ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
- Brasil deverá ter mais de dez clubes-empresa em pouco tempo. Conheça eles – A aprovação e sanção da lei do clube-empresa, em agosto deste ano, promete abrir espaço para uma modernização do futebol brasileiro.
- Cinco empresas avaliam entrar na disputa pela concessionária de saneamento do Rio – O governo estadual do Rio aposta no interesse dos principais operadores e investidores privados do setor de saneamento para encerrar o ano com mais um bem-sucedido leilão de concessão de serviços de água e esgoto, na próxima quarta-feira, 29, na B3.
M & A – COMPRA
- Febre das aquisições: por que gigantes estão mais interessadas do que nunca em comprar startups brasileiras – As gigantes estão mais interessadas do que nunca nas startups brasileiras – e desembolsando quantias salgadas para ter esses negócios escaláveis, inovadores e tecnológicos ao seu lado.
- Fusões e compras para impulsionar o setor de embalagens em 2022 – A indústria de embalagens deve manter em 2022 o ritmo de expansão de capacidade e fusões e aquisições (F&A) verificado nos últimos dois anos.
- Fusões e aquisições mudam a cara do varejo de vestuário. Quem comprou quem – Desde o início da pandemia, o segmento varejista, de forma geral, viu-se diante da necessidade de se adaptar a novos comportamentos do consumidor.
- Aquisições gigantescas se tornaram corriqueiras em 2021 – Aquisições transformadoras são o ponto alto deste ano recorde de negócios, com muitos compradores ousando fechar transações muito maiores do que todas que já haviam feito.
- Vale (VALE3) avalia comprar fatia no projeto Minas-Rio da Anglo American, dizem fontes à Bloomberg – A Vale (VALE3), segunda maior produtora global de minério de ferro, avalia adquirir uma fatia no sistema Minas-Rio, principal projeto da Anglo American no Brasil, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- Monashees capta US$ 700 mi para dois fundos, de startups e empresas maiores – A gestora Monashees acaba de concluir a captação de US$ 700 milhões para dois novos fundos de venture capital. Um irá investir em 20 a 25 empresas nascentes e, outro, nas companhias já em estágio mais avançado de crescimento.
- Venture capital destina US$ 30 bi a projetos de cripto – Busca por próxima onda atrai investidores para empresas de ativos digitais. Precisa de mais provas de que este é o ano em que os ativos digitais se tornaram populares?
- O alerta de Rodrigo Baer, do Softbank: “tem muita gente fazendo bobagem” – Em 2021, muitas startups fizeram duas, algumas até três rodadas de captações. É uma velocidade estonteante, até mesmo para um mercado em que a agilidade é fundamental.
- Virgo Ventures vai investir R$ 20 milhões em startups do mercado de capitais – Para iniciar o próximo ano com novos investimentos, a Virgo Ventures está em busca de startups promissoras do mercado de capitais, análise de crédito e banco de dados.
OFERTA DE AÇÕES
- Alexsandro Nishimura: Por que os IPOs com oferta restrita renderam mais que os IPOs abertos a todos os investidores? – 2021 começou bem para os IPOs, mas, ao longo dos meses, as janelas foram se fechando e o ano termina sem novas entrantes, com exceção do Nubank, que na prática faz uma dupla listagem, mas o registro das ações ocorre mesmo em Nova York.
- Log-In: conselho decide favoravelmente à OPA proposta pela MSC – O conselho de administração da Log-In Logística Intermodal se manifestou favoravelmente à aceitação pelos acionistas da oferta pública voluntária para aquisição (OPA) do controle da companhia lançada pela SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária integral da MSC Mediterranean Shipping Company.
- Os 15 unicórnios brasileiros que ainda estão fora da Bolsa – Há muitas empresas unicórnios famosas que se apresentam globalmente quando finalmente vão à Bolsa, mas mais de 900 delas estão ainda na fase privada da sua vida.
- O patrão enlouqueceu! Os descontos da Bolsa (e por que ninguém compra) – Este annus horribilis vai chegando ao fim em meio ao clima mais sorumbático que o mercado financeiro já viu desde o epílogo melancólico do Governo Dilma.
- O mercado global de IPO bate o recorde de 2021, prepare-se para ventos contrários em 2022: EY – Os volumes globais de IPO aumentaram 64% e os rendimentos aumentaram 67% ano a ano (YOY). O quarto trimestre de 2021 foi o quarto trimestre mais ativo em números de negócios desde o quarto trimestre de 2007.
- Quais empresas devem abrir capital em 2022? – Juros altos, inflação galopante, questões sobre o teto de gastos e uma economia patinando fizeram com que muitas empresas transferissem a abertura de capital de 2021 para 2022.
- IPOs fecham o ano em compasso de espera – Com a deterioração das condições para ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), há mais operações em compasso de espera do que em andamento.
- Algumas empresas foram cedo demais para a bolsa, mas o fracasso dos IPOs de 2021 foi estrutural, afirma executivo do Itaú BBA – Todo novo ano que começa é envolto de esperança e desejos de que os próximos 365 dias sejam melhores do que os 365 que passaram, e 2021 não foi diferente.
- Goldman Sachs vê ações brasileiras com cautela em 2022 – Em meio às incertezas eleitorais e às perspectivas de que a economia deve entrar em 2022 em ritmo lento, o Goldman Sachs mantém uma visão cautelosa das ações brasileiras mais ligadas à atividade doméstica, pelo menos até o fim do primeiro semestre.
- Equatorial fará oferta para aquisição de ações restantes da CEEE-D – A Equatorial Energia informou nesta quinta-feira que a CVM deferiu o registro de oferta pública para aquisição (OPA) das ações ON restantes da CEEE-D, distribuidora que era controlada pelo governo gaúcho e foi adquirida pela Equatorial em leilão em março deste ano.
ECONOMIA
- Brasil mostra força da inovação e vê avanço de investimento em startups – Na geografia da inovação, a América Latina e, em especial, o Brasil nunca foram vistos como zonas de grande potencial de desenvolvimento tecnológico.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.