Principais notícias divulgadas na semana de 22 a 28/mar/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 39 notícias, sendo 4 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 6 envolvendo Fundos de Investimentos, e 18 a respeito de Ofertas de Ações.

Merece ressaltar a febre de notícias envolvendo SPACs Special Purpose Acquisition Company (veículo de propósito específico de aquisição), o IPO do cheque em branco, e estão ganhando fama mundo afora.

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 11 setores, sendo que:

38,5% delas se relacionam a 2 segmentos, considerados MUITO AQUECIDOS: Instituições Financeiras e Tecnologia da Informação

35,9% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Companhias Energéticas; Transportes; Varejo; Meio Ambiente

E por fim, os demais 4 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

Cemig avalia vender participação na Taesa No início do ano, empresa vendeu participação na Light A Cemig, companhia energética de Minas Gerais, avalia vender sua participação na Taesa, de transmissão de energia elétrica, de acordo com comunicado desta sexta-feira (26).Segundo a companhia, o processo de desinvestimento está em em fase de identificação por parte da diretoria das…

Acionistas da BRMalls propõem venda de shoppings e enfrentam resistência da administração Um cabo de guerra está se formando nos bastidores da BRMalls, maior empresa de shopping centers do Brasil. A acionista e gestora de private equity Aurora Capital e o grupo Suno estão se articulando para tentar emplacar uma estratégia baseada na venda dos shoppings da companhia para fundos de investimentos…

Cessão de carteiras vencidas atrai novos nomes e volta a crescer Prolongamento da crise impulsiona operações, e empresas do setor preveem vendas de até R$ 40 bi Lauro Leite, da Return: ativos novos e com atraso menor elevam preço das carteiras O prolongamento da pandemia, a chegada de novos vendedores e a liberação de operações que estavam represadas devem dar impulso…

Petrobras inicia fase vinculante de Albacora e Albacora Leste A Petrobras informa que iniciou a fase vinculante para venda de sua participação nas concessões de Albacora e Albacora Leste, localizadas em águas profundas na Bacia de Campos. De acordo com o comunicado ao mercado, os potenciais compradores receberão uma carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de

M & A – COMPRA

Análise das transações e múltiplos no setor logístico O setor no Brasil ainda é bastante fragmentado, sendo a maioria das empresas de pequeno e médio porte, onde pouco mais de 100 empresas possuem uma frota superior a 100 caminhões. Porém, trata-se de um setor com um grande potencial de consolidação
Movimentos estratégicos, grandes e ousados: a perspectiva de fusões e aquisições para 2021 Stephan Feldgoise e Mark Sorrell, co-chefes de fusões e aquisições globais na Divisão de Banco de Investimento da Goldman Sachs, discutem os principais fatores por trás dos níveis históricos de atividades de M&A, sua perspectiva positiva para negociações em 2021 e o ressurgimento de transações internacionais.
Depois de perder RD Station, Locaweb diz ter 10 negócios em estágios avançados Companhia diz que vai acelerar sua estratégia de fusões e aquisições em 2021 e que tem pelo menos dez negociações avançadas. Desde o IPO no ano passado, a Locaweb fez nove aquisições, que adicionaram R$ 112 milhões de receita recorrente A Locaweb fez um follow on em que captou R$…
Vivo renova parceria com Dotz e pode se tornar acionista da empresa Em comunicado ao mercado publicado na noite desta quinta-feira, 25, a Vivo anunciou um acordo estratégico vinculante com a Dotz. No âmbito da parceria, a operadora poderá receber uma participação minoritária no capital da empresa de programas de fidelidade, a depender do atingimento de metas. A assinatura renovou por cinco…
Dona da Amil fala em dobrar aposta no Brasil, mas ainda busca estratégia A gestora de planos de saúde norte-americana UnitedHealth vem dizendo que está dobrando as apostas no Brasil, ao contrário de informações que davam conta de sua saída do País. A UnitedHealth diz, inclusive, que deve acompanhar o movimento de consolidação do segmento de saúde. Entre as frentes de eventual interesse…
Mosaico lança ‘cashback’ em maio e deve anunciar aquisição neste ano, diz CEO Thiago Flores disse que empresas de conteúdo estão no radar da Mosaico para aquisições em 2021 A Mosaico, detentora das marcas Buscapé, Zoom e Bondfaro, informou que o lançamento do serviço de dinheiro de volta (“cashback”) em compras originadas pelas plataformas de comparação de preços será lançado em maio, em…

Análise das transações e múltiplos no setor de saúde em 2020 Análise das transações realizadas no setor de saúde em 2020 e tendências para 2021. Na relatório da Ondina Investimentos são apresentados indicadores que sinalizam um volume de 62 operações em 2020. Destaque para o Múltiplo Receita médio de 1,6x, em 2020. Expectativas de IPOs para 2021 Leia mais em ondinainvestimentos…

Empresa que faz entregas para grandes varejistas, Sequoia dobra de valor após IPO e busca aquisições Companhia, que abriu capital em outubro, cresce lado a lado com o comércio eletrônico, mesmo sem ter sua marca vista no dia a dia, e quer atrair investidor pessoa física para sua base de acionistas Crescendo lado a lado com o comércio eletrônico, mas fora do olhar do grande público,…

Gol eleva oferta de relação de troca na incorporação da Smiles A Gol informa que decidiu elevar novamente sua oferta para os acionistas da Smiles, com o preço implícito de R$ 27,00 por ação da Smiles. Com isso, caso a reorganização seja aprovada nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) de ambas, os acionistas da Smiles irão receber, por ação ordinária uma parcela…

Indorama e fundo Advent miram Oxiteno Divisão química do grupo Ultra, que tem operações no no Brasil, México, Uruguai e Estados Unidos, é avaliada em cerca de US$ 1,5 bilhãoO fundo de private equity Advent e o grupo asiático Indorama são apontados como potenciais compradores da Oxiteno, divisão química do grupo Ultra, apurou o Valor. Avaliada…

Natixis Investment Managers em expansão para o Brasil A Natixis Investment Managers, uma das maiores firmas de gestão de ativos do mundo com US$ 1 trilhão* de ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês), está buscando ampliar a sua presença global e ingressar no mercado brasileiro. Desde que chegou à América Latina em 2014, a Natixis Investment…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Advent obtém seu maior retorno absoluto no Brasil Gestora aportou R$ 1,6 bilhão há menos de três anos e leva R$ 6,23 bilhões em caixa e ações Em junho de 2018, o anúncio da aquisição do então Walmart Brasil pela gestora de private equity Advent foi acompanhado de certo ceticismo do mercado – afinal, se a maior varejista…
Volpe já tem US$ 60 milhões para deals ‘no meio do caminho’ A Volpe Capital — a gestora de venture capital fundada pelo ex-Softbank André Maciel — acaba de fazer o ‘first closing’ de seu primeiro fundo. A gestora levantou US$ 60 milhões e já tem demanda para outros US$ 20 milhões praticamente garantida. O fundo tem um target de US$ 100…
Fintechs globais atraem mais de US$ 13 bi nos primeiros dois meses deste ano O financiamento a fintechs nos dois primeiros meses de 2021 ultrapassou US$ 13,4 bilhões. O trimestre nem acabou, mas esse deve ser o maior total trimestral desde o segundo trimestre de 2018, quando o Ant Group levantou US $ 14 bilhões. O levantamento é global, realizado pela consultoria CB Insights…
Vórtx capta R$ 190 milhões e quer se consolidar como a AWS do mercado de capitais Com mais de R$ 125 bilhões em custódia, a fintech de serviços de back office para o mercado financeiro levanta um aporte série B com o fundo de private equity americano FTV Capital. Os recursos serão usados para encorpar a plataforma de tecnologia da startup e para aquisiçõesNos últimos anos,…
Trabalho duro para banqueiros juniores Uma pesquisa interna do Goldman Sachs que vazou estava circulando nas redes sociais na semana passada e mostra como os banqueiros de investimento juniores da empresa estão enfrentando condições de trabalho extenuantes. Os resultados da pesquisa também foram publicados pelo The Guardian e mostra que os 13 indivíduos pesquisados ​​trabalharam…
O impacto do seu investimento Discussão sobre ESG evoluiu e incorpora a realização de investimentos maneira mais contundente e eticamente alinhada Nos últimos tempos, ganhou muita força no mercado o investimento dedicado a empresas que são socialmente responsáveis. Aqueles investimentos denominados ESG, sigla que conjuga os aspectos ambiental (environmental), social (social) e de governança (governance)….

OFERTA DE AÇÕES

Blau Farmacêutica transfere estreia na Bolsa do dia 8 para 9 de abril. A estreia da Blau Farmacêutica (BLAU3) na Bolsa vai atrasar um dia. Prevista, inicialmente, para 8 de abril, a companhia só começará a negociar suas ações no mercado à vista da B3 (B3SA3) em 9 de abril. Outras datas também foram adiadas
IPO do ‘cheque em branco’ chega ao País A febre que atingiu o mercado financeiro nos Estados Unidos, o chamado “IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) do cheque em branco”, acaba de desembarcar no País. Nessa modalidade, os investidores fazem uma aposta na capacidade dos gestores em encontrar boas oportunidades de negócios. Os recursos são levantados sem que a empresa a ser listada na bolsa de valores seja definida. Apenas depois que o dinheiro entra no caixa é que os gestores por trás da oferta saem à caça de uma companhia para fazer o investimento
Anbima cria grupo de estudo para trazer Spac ao Brasil Nos EUA, esse tipo de empresa levantou US$ 92,6 bi em IPOs este ano A explosão do mercado americano de Spacs – empresas criadas com o propósito específico de aquisição – já ativou uma iniciativa local para uma versão brasileira. Um grupo de 15 executivos de bancos de investimento, gestoras…
América Latina pode ter onda de novos ‘unicórnios’ com liquidez Com os investidores com apetite para investimentos de mais risco, a região da América Latina deverá ser alvo de ao menos R$ 16,5 bilhões (US$ 3 bilhões) de aportes vindos das empresas do “cheque em branco” neste ano. Essa é a estimativa de ofertas de Spacs dedicados à região em…
Havan, de Luciano Hang, retoma IPO e busca valor de mercado de R$ 70 bi Varejista, que adiou a abertura de capital em 2020, mira o meio do ano para estrear na Bolsa brasileira Depois de postergar a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no ano passado, a varejista Havan, do empresário Luciano Hang, retomou a operação, apurou o Estadão. Os…
O que é SPACs e por que todo mundo está falando sobre isso agora? O que é SPACs e por que todo mundo está falando sobre isso agora? A Nasdaq publica em seu site artigo didático sobre o que está acontecendo no mercado de SPACs Wall Street acreditava que 2020 foi o ano da SPAC, ou Special Purpose Acquisition Company (SPAC) – Empresas criadas com…
Re-IPO da Dasa de até R$ 5,6 bi irá aliviar pressões negativas, avalia Fitch A oferta de ações restrita de até R$ 5,6 bilhões, considerando o preço de R$ 74,70 por ação, aprovada pela Dasa é positiva e deve aliviar as pressões negativas da empresa, aponta a Fitch. A agência classifica tanto a Dasa quanto a sus subsidiária Ímpar com rating AAA de longo…
Agrogalaxy, Wine, Kalunga e Rodobens cancelam IPO Com essas novas desistências, já são 20 ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) canceladas em 2021. Agrogalaxy desistiu de realizar a oferta pública em função da volatilidade nos mercados Mais quatro companhias desistiram de realizar ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês). Segundo…
UISA lucra mais na safra e avalia IPO Em nove meses da safra 2020/21, resultado líquido da empresa alcançou R$ 166,9 milhões A UISA (antiga Usinas Itamarati) está começando a colher os frutos de um processo de reorganização iniciado há dois anos, quando o fundo de private equity CVCIB comprou a empresa que pertencia à família do ex-rei…
Primeira funerária que pretende abrir capital na B3 suspende IPO Dono de dez cemitérios, Grupo Cortel havia entrado com pedido de abertura de capital na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em novembro Os planos da primeira empresa de serviços funerários que pretende ter suas ações listadas na bolsa brasileira foram adiados. O Grupo Cortel pediu a interrupção da análise da…
ESG começa a ganhar relevância em ofertas de ações, diz Bassan, do UBS BB Temática já presente nas ofertas de bônus ainda não faz preço nas de ações, mas poderá ter mais influência, observou presidente-executivo do banco na Live do Valor O presidente-executivo do UBS BB, Daniel Bassan, afirmou na Live do Valor desta terça-feira que as questões ligadas a temáticas ambientais, sociais e…
Podemos ter entre R$ 50 bi e R$ 60 bi em IPOs em 2021, diz UBS BB Executivo disse que o aumento recente da taxa básica de juros por enquanto não tem impacto no mercado de ações Daniel Bassan, do UBS BB: 60% do volume captado vai para crescimento O presidente-executivo do UBS BB, Daniel Bassan, disse ainda estar otimista com o cenário para a bolsa e…
Um IPO e oito aquisições depois: a expansão global da primeira empresa de gestão ambiental na B3 O fato de sermos a primeira empresa da área de gestão ambiental a entrar na B3 nos coloca como referência e inspiração para outras companhias que também desejam atuar no setor ambiental ou abrir capital As empresas costumam crescer muito após a abertura de capital. A maioria observa que as…
Sequoia contrata bancos para oferta subsequente de ações A Sequoia (SEQL3) está avaliando uma oferta subsequente de ações primária e secundária, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (23). A Sequoia afirma que a oferta em potencial está, ainda, sujeita às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional A companhia já engajou como coordenadores…
Na Getnet, uma cisão que vai multiplicar seu valor e colocá-la no game global Em entrevista ao NeoFeed, o CEO da Getnet, Pedro Coutinho, fala sobre os planos de desmembrar a empresa do Santander e listar na B3 e na Nasdaq, conta sobre o processo de internacionalização da companhia, analisa o mercado e diz que “a guerra das maquininhas acabou” O cronograma está, praticamente,…
IPO da Mater Dei pode movimentar cerca de R$2 bi A oferta inicial de ações (IPO) da rede de atendimento hospitalar Mater Dei pode movimentar cerca de 2 bilhões de reais, segundo o prospecto preliminar da operação divulgado nesta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O montante considera a venda integral do lote base ofertado e que cada ação…
Gestora Pátria lança ‘empresa de fachada’ e pode captar US$ 250 milhões SPAC, uma espécie de “empresa de fachada” ou empresa “cheque em branco”, tem um prazo delimitado para comprar outra empresa, que, assim, passa a ser listada em bolsa A gestora Pátria Investments está realizando uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de um ‘special purpose acquisition…
A conexão verde de Wall Street, Faria Lima e o agronegócio brasileiro ganha força – Uma nova safra de captações de empresas, como BRF, Suzano, Klabin e Amaggi, e de produtores brasileiros em títulos com compromissos socioambientais mostra o apetite de investidores estrangeiros e abre as porteiras para uma transformação no crédito agrícola O empreendedor Fabricio Pezente, fundador da fintech Traive, costumava dividir seu tempo…

ECONOMIA

Real tem pior semana desde junho de 2020 O real termina a sexta-feira (26) com a maior desvalorização semanal ante o dólar desde a semana iniciada em 15 de junho de 2020.O dólar fechou a R$ 5,74, maior valor desde 9 de março, quando estava a R$ 5,79.O turismo está a R$ 5,90. Com a alta de 1,23%…
Colapso do Brasil na pandemia é destaque no New York Times Jornal lembra ainda que Bolsonaro chamou a maior crise de saúde da história recente de “gripezinha”, além de promover aglomerações e indicar medicamentos que não tem eficácia contra o coronavírus O descontrole da pandemia de covid-19 no Brasil e as tristes marcas de mortos e contaminados são destaque do New…
Stuhlberger, do Verde Asset, diz que Bolsonaro nunca mais terá seu voto – Criador de fundo de R$ 52 bilhões diz que “Brasil foi o pior país do mundo na condução da pandemia” e calcula perda superior a R$ 130 bilhões no PIB este ano

 

Leia também o que estava se comentando na semana passada em Humores & Rumores de M&A – 15 a 21/mar/2021

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES