Destacamos 36 notícias nesta semana sendo 14 postagens vinculadas à Venda, 12 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 22 a 28/nov/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 13 setores, sendo que:

• 52,8% se referem a 3 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Saúde e Instituições Financeiras;
• 19,4% se referem a 3 setores considerados AQUECIDOS: Petróleo e Gás; Telecomunicações e Mídia; Transportes;
• E os demais 7 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Ativos brasileiros ‘parecem baratos’, diz Bram – Ainda é cedo para dizer que o pior já passou, mas os ativos brasileiros parecem baratos e incorporam muita notícia negativa nos seus preços relativos, segundo Philipe Biolchini, executivo-chefe de investimentos da Bradesco Asset Management (Bram).
• IPO nos EUA segue no alvo de brasileiras em 2022 – ‘Pipeline’ de ofertas tende a ser especialmente carregado no primeiro semestre, dizem executivos. As aberturas de capital de empresas brasileiras nas bolsas dos EUA vão continuar frequentes no próximo ano, a despeito do cenário de alta de juros e da pressão sobre papéis ligados a tecnologia.
• Bloco de controle da Alliar vai aceitar proposta de Tanure, segundo fontes – A fatia do bloco de controle é avaliada a cerca de R$ 1,3 bilhão, considerando o preço do papel ofertado pelo empresário, que já detém cerca de 30% do capital da rede de medicina diagnóstica. Os acionistas do bloco de controle da rede de medicina diagnóstica Alliar, cuja participação é de 52,79%, vão aceitar a proposta do empresário Nelson Tanure, segundo o Valor apurou.

“MÁQUINA DE AQUISIÇÕES” DA SEMANA

• Afya compra 12 ativos por R$ 2,1 bi na pandemia – No terceiro trimestre, grupo de educação teve receita líquida de R$ 454,4 milhões, crescimento de 46,9%. A pandemia abriu uma janela forte para o mercado de fusões e aquisições e a Afya, grupo educacional com foco em cursos de medicina, está aproveitando as oportunidades.
• Hapvida fecha quinta aquisição em 2021 e reforça presença em Minas Gerais – Uma das empresas mais ativas no processo de consolidação do setor de saúde em curso nos últimos anos, a Hapvida abriu 2021 em grande estilo ao anunciar, em fevereiro, a fusão com o Grupo Notre Dame Intermédica.

M & A – VENDA

• Negócio (quase) fechado – Está muito perto de ser anunciada a venda da carteira de planos individuais da Amil, que possui 450 mil clientes.
• KKR pode vender a TIM Brasil se comprar a Telecom Italia, dizem Ativa e BTG – “Dada a quantidade e interesse dos principais acionistas na Telecom Italia, acreditamos que essa operação ainda levará muito tempo até o seu desfecho”, diz o gerente de pesquisa Pedro Serra.
• Dona da TIM recebe oferta de US$ 12 bilhões de fundo americano – A gigante americana de private equity KKR fez uma oferta de US$ 12,2 bilhões (10,8 bilhões de euros) para comprar a Telecom Italia, dona da TIM Brasil.
• Petrobras reforça que não há definição sobre venda de participação na Braskem – A Petrobras reforçou nesta segunda-feira, 22, em comunicado ao mercado, que ainda não há qualquer definição ou decisão sobre a venda de sua participação na Braskem.
• brMalls anuncia fim do Delivery Center, de entregas de shoppings – A startup Delivery Center será descontinuada por seus principais investidores, as redes brMalls (BRML3) e Multiplan (MULT3). A informação consta em fato relevante divulgado pela brMalls no início desta segunda-feira, 22.
• Petrobras vê venda de 2 refinarias em processo avançado; outras 3 tiveram ofertas baixas – A Petrobras avalia que os processos de venda de duas refinarias estão avançados, enquanto a alienação de outros três parques de refino esbarrou nos preços baixos ofertados pelos investidores interessados, disse o presidente-executivo da companhia, Joaquim Silva e Luna, em audiência com senadores.
• Privalia contrata Itaú BBA para vender negócio no Brasil e pede R$ 1 bilhão – Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas, Renner e Dafiti foram sondados pelos representantes, dizem duas fontes. Após suspender, em julho, a oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês), a Privalia, maior outlet virtual do Brasil, colocou o negócio à venda no país, apurou o Valor.
• São Paulo planeja três novas concessões até 2022 -O governo de São Paulo tenta tirar do papel, até o fim da atual gestão, ao menos três novas concessões: a do Rodoanel Norte; a travessia das balsas litorâneas; e uma Parceria Público Privada (PPP) para a gestão de 60 escolas.
• Ativos brasileiros ‘parecem baratos’, diz Bram – Ainda é cedo para dizer que o pior já passou, mas os ativos brasileiros parecem baratos e incorporam muita notícia negativa nos seus preços relativos, segundo Philipe Biolchini, executivo-chefe de investimentos da Bradesco Asset Management (Bram).
• Eletrobras busca R$ 3,5 bilhões com venda de fatias minoritárias – A Eletrobras informou nesta quinta-feira que o Conselho de Administração da companhia aprovou o Plano de Alienação de participações societárias minoritárias da elétrica.
• Petrobras desiste de vender o campo de Marlim, na Bacia de Campos – A Petrobras desistiu de vender o campo de Marlim, na Bacia de Campos, ao entender que é um projeto resiliente a baixos preços do petróleo e que adiciona valor à companhia, afirmaram executivos nesta quinta-feira, em teleconferência com analistas de mercado.
• Localiza propõe ao Cade vender a marca Unidas – A Localiza apontou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) estar disposta a vender a marca Unidas para conseguir, assim, a aprovação do órgão antitruste para o plano de incorporar a locadora ao seu negócio, segundo confirmaram fontes ao Valor.
• Bloco de controle da Alliar vai aceitar proposta de Tanure, segundo fontes – A fatia do bloco de controle é avaliada a cerca de R$ 1,3 bilhão, considerando o preço do papel ofertado pelo empresário, que já detém cerca de 30% do capital da rede de medicina diagnóstica. Os acionistas do bloco de controle da rede de medicina diagnóstica Alliar, cuja participação é de 52,79%, vão aceitar a proposta do empresário Nelson Tanure, segundo o Valor apurou.
• Latam diz que proposta da Azul era insuficiente, incompleta e inaplicável – Insuficiente, inaplicável e incompleta. Assim o presidente do Grupo Latam, Roberto Alvo, classificou a proposta enviada pela Azul para a compra da empresa, que está em processo de Chapter 11.

 

M & A – COMPRA

• Startups estão de olho em mercados autônomos – Para se destacar em um mercado em crescimento, empresas cada vez mais apostam no foco em uma região e no uso de tecnologia própria. Os mercados autônomos ganham cada vez mais força e players interessados em operar no modelo.
• Investidores aportaram volume recorde em startups no Brasil este ano – O ambiente econômico brasileiro não é dos mais promissores neste fim de 2021. Mas o país deve estar no centro do mundo em dezembro, quando o banco digital Nubank pretende concretizar sua listagem na bolsa de Nova York avaliado em torno de 50 bilhões de dólares.
• Investir fora do Brasil? Este banco suíço está de olho em um ativo no país – Diante das condições macroeconômicas adversas esperadas para o ano que vem, o banco suíço Lombard Odier avalia que o momento não é favorável para investir em ações de empresas brasileiras.
• Em projeto de expansão para os EUA, Inter confirma mais um passo para aquisição da USEND – O Inter anuncia mais um passo importante na sua jornada rumo aos Estados Unidos: a assinatura dos documentos definitivos para aquisição de 100% da USEND, empresa norte-americana especializada na oferta de serviços financeiros e não-financeiros.
• Afya compra 12 ativos por R$ 2,1 bi na pandemia – No terceiro trimestre, grupo de educação teve receita líquida de R$ 454,4 milhões, crescimento de 46,9%. A pandemia abriu uma janela forte para o mercado de fusões e aquisições e a Afya, grupo educacional com foco em cursos de medicina, está aproveitando as oportunidades.
• Hospital Mater Dei negocia mais aquisições no país – A rede hospitalar Mater Dei negocia a aquisição de outros hospitais, enquanto aguarda a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da compra de 99,6% do Hospital Santa Genoveva (HSG) e de 100% do Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia (CDI), anunciada na noite de domingo.
• Onda de aquisições “turbina” Black Friday da Americanas – Depois de dois anos em que o brasileiro amadureceu – e muito – nas compras online, as plataformas de comércio eletrônico prepararam grandes anúncios para a Black Friday.
• Rose Hill Acquisition Corporation, empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) com foco na América Latina indica diretora independente para o Conselho – A Rose Hill Acquisition Corporation (Nasdaq: ROSEU), uma empresa de aquisição de propósito específico no valor de 143,8 milhões de dólares com foco em uma combinação inicial de negócios com empresas latino-americanas, anunciou hoje a indicação de Katia Bouazza como diretora independente em seu Conselho de Administração.
• Hapvida fecha quinta aquisição em 2021 e reforça presença em Minas Gerais – Uma das empresas mais ativas no processo de consolidação do setor de saúde em curso nos últimos anos, a Hapvida abriu 2021 em grande estilo ao anunciar, em fevereiro, a fusão com o Grupo Notre Dame Intermédica.
• Hapvida investe R$ 1 bilhão em aquisições – Com ou sem crise econômica, a consolidação do setor de saúde segue em ritmo intenso. Depois de se associar, no início do ano, ao Grupo Notre Dame Intermédica, a Hapvida fechou, agora, a compra do Hospital Octaviano Neves, em Belo Horizonte, por R$ 134 milhões.
• Mater Dei planeja elevar margem do HSG em dois anos e avalia novas aquisições, diz BTG – Rafael Cordeiro, diretor financeiro do Mater Dei, disse ao banco que a empresa não pretende reduzir seu ritmo de aquisições e que está em negociações avançadas com dois alvos em potencial. O Mater Dei pretende elevar a margem Ebitda do Hospital Santa Genoveva (HSG), adquirido nesta semana, e zero a 25% em até dois anos, diz o BTG Pactual, após encontro com a diretoria da empresa.
• TC contrata BR Partners e busca parceiro para ter corretora – Numa mudança estratégica de grande implicação, o TC (o antigo Traders Club) vai abrir mão do perfil agnóstico para ter uma corretora com potencial para chegar a R$ 50 bilhões em ativos sob custódia.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Em parceria com o BNDES, fintechs BizCapital e Finpass concederão R$ 407 milhões em crédito para PMEs – O BNDES anunciou nesta segunda-feira (22/11) que contratou um novo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) para investimento em pequenas e médias empresas.
• Brasil já tem 316 gestoras de VC (sem falar no ‘stealth mode’) – As gestoras de venture capital estão brotando mais rápido do que você consegue falar “Masayoshi Son”. Nos últimos cinco anos, 84 novas gestoras de VC nasceram no Brasil, que agora tem 316 firmas do gênero.
• Para maior gestor de fortunas do mundo, a oportunidade da década está no ABC da tecnologia – O UBS, maior gestor de fortunas do mundo, está recomendando a seus clientes que busquem oportunidades de investimento na corrida por zerar as emissões de carbono e no ABC das tecnologias disruptivas: artificial intelligence, big data e cybersecurity.

OFERTA DE AÇÕES

• IPO nos EUA segue no alvo de brasileiras em 2022 – ‘Pipeline’ de ofertas tende a ser especialmente carregado no primeiro semestre, dizem executivos. As aberturas de capital de empresas brasileiras nas bolsas dos EUA vão continuar frequentes no próximo ano, a despeito do cenário de alta de juros e da pressão sobre papéis ligados a tecnologia.
• Em ano volátil, ofertas de ações devem superar R$ 150 bilhões – IPOs e ‘follow-ons’ já somam R$ 141 bi, aponta presidente do Morgan Stanley.Em um ano marcado por forte volatilidade e incerteza econômica e política, as operações de mercado de capitais no país mantiveram-se firmes e devem seguir relativamente aquecidas em 2022.
• IPOs em setor de VEs podem captar US$ 100 bi até 2023, diz BofA – A iniciativa mundial rumo à eletrificação leva a uma onda de ofertas públicas iniciais no mercado de veículos elétricos que podem levantar cerca de US$ 100 bilhões nos três anos até o fim de 2023, segundo o Bank of America.
• IPO do Nubank pode ter investidores “âncora” no exterior, com Buffett no grupo – O Nubank discute a possibilidade de grandes investidores atuarem como “âncoras” na oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) que acontecerá na Bolsa de Nova York (Nyse) e na B3, simultaneamente, no início do próximo mês.
• Assembleia do Banco Inter aprova listagem na Nasdaq – Os acionistas do Banco Inter aprovaram a transferência da listagem da instituição financeira da bolsa de valores brasileira B3 para a Nasdaq, disse o Inter nesta quinta-feira.
• Ibovespa afunda com aversão global ao risco por conta de variante ômicron – O Ibovespa despencou nesta sexta-feira, diante o clima de aversão global aos ativos de risco. A identificação de uma nova variante da Covid-19, chamada de ômicron, despertou temores do impacto econômico advindo de um recrudescimento da pandemia.
• Bolsas internacionais fecham em forte queda com temor sobre nova variante do coronavírus – A notícia sobre uma nova variante da covid-19 potencialmente perigosa localizada na África do Sul provocou uma onda negativa nos mercados acionários globais nesta sexta-feira, 26.

ECONOMIA

• ‘Atrair estrangeiro para os leilões exige estabilidade’ – Premiado com o Nobel de Economia em 2020, o americano Paul Milgrom é uma referência no estudo da teoria geral dos leilões, que mostra como esses processos podem promover mercados competitivos.
• Lidando com as pressões competitivas no Brasil “O Brasil nunca está indo tão bem ou tão mal quanto seria de se esperar.” Assim disse Alexandre Gossn Barreto , sócio da Cescon Barrieu, durante “Lidando com Pressões Competitivas no Brasil“, painel que tive o prazer de moderar durante o primeiro Global Virtual M&A Summit da SS&C Intralinks realizado em outubro.
• Boletim Focus: projeção do IPCA de 2021 sobe pela 33º vez e chega a 10,12% – Em alta ininterrupta há 33 semanas – desde o Relatório Focus divulgado no dia 12 de abril -, a projeção do mercado financeiro para a inflação em 2021 alcançou dois dígitos, a 10,12%, de 9 77% na semana anterior.
• Dados ambientais podem compor balanço de empresas – Sob pressão ambiental, o sistema financeiro do país reportará riscos climáticos como norma, a partir de 2022, com base em anúncio de setembro pelo Banco Central, em linha com padrões globais no tema.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.