Destacamos 37 notícias nesta semana sendo 10 postagens vinculadas à Venda, 13 sobre intenções de Compra, 7 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 23 a 29/mai/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

M&A Setores em evidência

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:

  • 16,2% se referem a 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras
  • 59,5% se referem a 8 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Companhias Energéticas; Saúde; Aviação; Petróleo & Gás; Serviços Portuários e Aeroportuários; Telecomunicações e Mídia; Transportes;
  • E os demais 8 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE REPORT”

  • Preços mais atraentes levam grandes companhias a mirar a aquisição de startups – A empresa de tecnologia Locaweb foi uma compradora em série nos últimos anos. Desde 2018, adquiriu 15 startups para complementar seus serviços, que vão desde hospedagem de sites a gestão de redes sociais e e-mail marketing.
  • Cresce participação de investimentos estrangeiros em startups do Brasil – A participação de estrangeiros nos aportes em startups do Brasil cresceu neste ano, na comparação com igual período de 2021, segundo levantamento da plataforma de inovação Distrito. Segundo o estudo, investidores não residentes participaram de 39% das 238 rodadas de aportes em startups brasileiras de janeiro a abril, ante 33% em igual etapa do ano passado. Estados Unidos, Alemanha e Japão são os países com mais gestoras investindo em startups do país.
  • O alerta da Sequoia Capital para as startups evitarem “a espiral da morte” – Nos últimos meses, não faltam afirmações e números para mostrar que o período dos valuations elevados e da abundância de recursos disponíveis para as startups chegou ao fim e que o mercado de venture capital está sob uma nova ordem: preservar o caixa.
  • A perda de US$ 9 tri na Nasdaq e a bomba-relógio nas startups – A mudança de humor do mercado com o universo da tecnologia, que destruiu nada menos do que US$ 9 trilhões do valor de mercado das empresas listadas na Nasdaq neste ano, colocou uma bomba relógio no colo de diversos fundadores de startups.

“MÁQUINA DE AQUISICÕES“ DA SEMANA

M & A – VENDA

  1. Enauta desiste de venda de 50% do Campo de Atlanta para Karoon Energy – A Enauta Participações informou ao mercado na noite de domingo (22) que informou à Karoon Energy que, em resposta à solicitação de extensão do período de exclusividade para venda de 50% de participação no Campo de Atlanta, que terminaria em 31 de maio de 2022, decidiu não prorrogar as negociações exclusivas.
  2. Oi: venda do DTH levará a foco maior no IPTV e streaming – A Oi ainda não fechou negócio da venda da operação de TV por assinatura via satélite (DTH) para a Sky, e por enquanto trata o assunto como “interesse de desinvestimento”, ou seja, ainda não é uma oferta vinculante.
  3. Setor aéreo se prepara para mais concorrência, diz Jerome Cadier, da Latam Brasil – O presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier, disse nessa quarta-feira (25), na Live do Valor, que a união entre Avianca e Gol, anunciada recentemente na nova holding Abra — ainda dependente de aval de órgãos reguladores —, não muda os planos da Latam, que está focada em sua saída da recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11).
  4. Log-In (LOGN3): SG do Cade recomenda aprovação de venda do controle da empresa à MSC – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a aprovação, sem restrições, da venda do controle da operadora logística brasileira Log-In (SA:LOGN3) para uma subsidiária do grupo marítimo MSC.
  5. Surf Telecom põe à venda fatia do sócio minoritário – A Surf Telecom, maior operadora virtual do País, foi colocada à venda. O Santander foi o banco contratado pelos sócios para achar um comprador, e as reuniões com potenciais interessados já estão em andamento, apurou a Coluna.
  6. Governo mantém planos para privatização do Porto de Santos em 2022 – O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, reiterou nesta quinta-feira os planos do governo para a privatização do Porto de Santos (SP) e a realização da 7ª rodada de leilões de aeroportos em 2022, mesmo diante do calendário eleitoral do país.
  7. Privatização da Eletrobras já atrai demanda de R$ 13 bilhões, diz agência – Um grupo de investidores mostrou interesse na compra de aproximadamente R$ 13 bilhões em ações da Eletrobras.
  8. Banco Santos avança com processo para leiloar carteira – A carteira de crédito que deve ser de fato leiloada soma R$ 1,574 bilhão. O Banco Santos está avançando com o processo para leiloar sua carteira de crédito e caminhar para o fim da falência, que já se arrasta há 18 anos Em março, a auditoria BDO havia avaliado a carteira em R$ 2,470 bilhões e, na ocasião, o administrador judicial da massa falida, Vânio Aguiar, estimou que dentro de quatro meses a venda dos ativos poderia ser realizada e quitada.
  9. Solvay fecha porta para venda de ativos na AL – Com a decisão de separar seus negócios em duas empresas independentes e listadas em bolsa, o grupo belga Solvay, dono da Rhodia, fechou as portas para potencial venda de ativos na América Latina.
  10. BTG diz que Petrobras vendeu Lubnor barato – Os analistas do BTG Pactual consideram que o preço pago pela Grepar pela compra da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), da Petrobras, anunciada ontem pela petrolífera por US$ 34 milhões, ficou 74% abaixo do valor em que é avaliada pelo banco de investimentos.

M & A – COMPRA

  1. Engeform consolida marcas e agora mira no mercado livre de energia – A Engeform Energia Renovável (EER) anunciou a agregação das marcas PEC Energia e do Complexo Eólico Serra das Vacas.A empresa também estuda oportunidades para aquisição de uma comercializadora de energia de olho no mercado livre de energia e deve dar o pontapé inicial para expansão de parque eólico em outubro.
  2. Enjoei suspende compra da Gringa, mantém interesse em aquisição – O brechó online Enjoei suspendeu o contrato para aquisição da plataforma de comércio online Gringa, depois que o valor financeiro da opção de direito de retirada por acionistas ultrapassou o limite previsto em acordo.
  3. WeVets quer criar a ‘Rede D’Or dos pets’ – O varejo pet está se consolidando em torno de alguns poucos nomes — mas o nicho de mercado que trata da saúde dos bichinhos ainda é um verdadeiro oceano azul.
  4. Bionexo: R$ 16 bi em transações e a ambição de ser a Apple Store da saúde – A pandemia da covid-19 colocou o uso da tecnologia no centro do debate para o setor de saúde. E a empresa de tecnologia para o setor de saúde Bionexo sentiu a mudança de perto.
  5. Savegnago inicia compra do supermercado Paulistão de Araraquara – A rede Savegnago está em processo de compra do supermercado Paulistão de Araraquara. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do grupo.
  6. Pague Menos planeja compra de startups de saúde – Duas semanas após de ter a aprovação do Cade para a aquisição da Extrafarma, a Pague Menos já parte para outra estratégia e mira a compra de startups de saúde.
  7. Simpar espera receita bruta de cerca de R$35 bi até 2024; Vamos estima frota de 100 mil em 2025 – A Simpar anunciou nesta sexta-feira a projeção de receita bruta consolidada de aproximadamente 35 bilhões de reais em 2024, segundo fato relevante ao mercado, o que representaria mais do que o dobro ante o registrado no último ano.
  8. Eneva está perto de comprar concessionária termelétrica Celse, diz O Globo – A Eneva está perto de adquirir a concessionária Celse, com sede em Sergipe, informou o jornal O Globo nesta sexta-feira.
  9. Após renovar Dutra, CCR acelera em aeroportos e ativos de mobilidade – No início de 2021, a gigante de infraestrutura CCR estava prestes a perder uma de suas maiores concessões: a Nova Dutra.
  10. Preços mais atraentes levam grandes companhias a mirar a aquisição de startups – A empresa de tecnologia Locaweb foi uma compradora em série nos últimos anos. Desde 2018, adquiriu 15 startups para complementar seus serviços, que vão desde hospedagem de sites a gestão de redes sociais e e-mail marketing.
  11. Superintendência do Cade declara ‘complexa’ compra da Unity pela Oncoclínicas – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) declarou “complexa” a aquisição pelaOncoclínicas da rival menor Unity, segundo despacho no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O órgão agora irá aprofundar a análise dos impactos concorrenciais do potencial negócio.
  12. Cresce participação de investimentos estrangeiros em startups do Brasil – A participação de estrangeiros nos aportes em startups do Brasil cresceu neste ano, na comparação com igual período de 2021, segundo levantamento da plataforma de inovação Distrito. Segundo o estudo, investidores não residentes participaram de 39% das 238 rodadas de aportes em startups brasileiras de janeiro a abril, ante 33% em igual etapa do ano passado. Estados Unidos, Alemanha e Japão são os países com mais gestoras investindo em startups do país.
  13. Dona do iFood pode ser multada em até R$ 60 milhões pelo Cade – O plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deve analisar uma investigação da Superintendência-Geral (SG) do órgão que apura se houve falta de notificação à autarquia sobre a compra da plataforma de delivery Pedidos Já para o iFood em 2018. A operação envolve a empresa controladora do iFood, o grupo de investimentos Naspers, e a DeliveryHero, empresa alemã do setor que atuava no Brasil como Pedidos Já.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. As transformações do modelo venture capital e seus recordes de investimento: seria o fim dos unicórnios? – Recentemente vimos notícias falando sobre a recessão em grandes startups vistas como unicórnios, o que trouxe um olhar mais atento ao assunto, e inevitavelmente a pergunta: ainda vale a pena investir em unicórnios, visto que eles bateram recordes de investimentos e agora estão demitindo?
  2. Contra a maré: Ânima cria fundo de R$ 150 milhões para aportes em startups – O mau humor do mercado em relação aos ativos de tecnologia já não é mais a novidade da semana. Para ficar em apenas um exemplo, segundo a Y Combinator, a ordem do dia para as startups investidas é “se prepararem para o pior”.
  3. Primeira especializada em mercado pet, Capri Venture quer novo ecossistema – A Capri Venture Builder chegou ao mercado com o propósito de transformar o ecossistema pet, com a meta de adicionar a seu portfólio sete startups que atuem no mercado pet.
  4. O alerta da Sequoia Capital para as startups evitarem “a espiral da morte” – Nos últimos meses, não faltam afirmações e números para mostrar que o período dos valuations elevados e da abundância de recursos disponíveis para as startups chegou ao fim e que o mercado de venture capital está sob uma nova ordem: preservar o caixa.
  5. Vinci Partners vê oportunidades de aquisições na América Latina – A Vinci Partners Investments, gestora de investimentos alternativos brasileira que abriu capital nos EUA no ano passado, estuda aquisições na América Latina em meio a um aumento de resgates nos fundos multimercado.
  6. Advent International capta US$ 25 bilhões para fundo global. E pode usar uma parte desse dinheiro para comprar empresas no Brasil – O que você faria se lhe oferecessem um cheque de US$ 25 bilhões (R$ 120 bilhões, no câmbio atual) para comprar participações em empresas em qualquer lugar do mundo?
  7. Condomínio completo: Lello investe em aceleração e nos aportes em startups – Antes mais engessado, o mercado imobiliário passou por uma transformação nos últimos com a chegada de novas tecnologias e o avanço de startups, como os unicórnios Loft e QuintoAndar, que trouxeram uma nova dinâmica para o setor.

OFERTA DE AÇÕES

  1. A perda de US$ 9 tri na Nasdaq e a bomba-relógio nas startups – A mudança de humor do mercado com o universo da tecnologia, que destruiu nada menos do que US$ 9 trilhões do valor de mercado das empresas listadas na Nasdaq neste ano, colocou uma bomba relógio no colo de diversos fundadores de startups.
  2. Acionista norte-americano da Azul aumenta sua participação no controle da companhia – A Azul Linhas Aéreas (Azul S.A.) emitiu um comunicado aos seus acionistas e ao mercado em geral nesta segunda-feira, 23 de maio, descrevendo que recebeu, em 20 de maio de 2022, correspondência da Capital Research Global Investors (CRGI), acerca de uma aquisição de participação acionária relevante na Companhia.
  3. Semantix anuncia Marcela Bretas como líder de estratégia para expansão e IPO – A Semantix, plataforma integrada de dados em modelo SaaS da América Latina, anuncia a contratação de Marcela Bretas como Chief Strategy Officer (CSO).
  4. IPO do Flamengo? Como o time entrou na lista dos 50 mais valiosos do mundo – De acordo com levantamento recente feito pela Brand Finance, o Flamengo foi eleito o 49º clube mais valioso do mundo — o único da lista fora da Europa.
  5. Eletrobras protocola pedido de oferta global de ações para privatização – A Eletrobras informou ao mercado financeiro que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro automático da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR), que resultará na privatização da companhia, na CVM e na Securities and Exchange Comission, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quarta-feira, 25, à noite.
  6. Getnet escolhe KPMG para fazer laudo de avaliação para saída da bolsa – A Getnet informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração escolheu hoje a KPMG para elaborar o laudo de avaliação da companhia para dar continuidade ao processo de saída da bolsa.
  7. De malas prontas para a Nasdaq, Inter descarta novas ofertas de ações – De malas prontas para a Nasdaq, o Inter não se assusta com o ambiente pouco amigável a bancos digitais nos mercados globais.

ECONOMIA

  • Ações de redes sociais perdem bilhões de dólares em valor após alerta da Snap – As ações da Snap despencavam mais de 40% nesta terça-feira, disparando uma onda de vendas de ações de tecnologia, depois que a companhia publicou um alerta de resultado sinalizando tempos difíceis para o setor.
  • Luz amarela para TI: hora de se preocupar! – Segundo pesquisa feita pela ADVANCE, o mercado de TI teve recorde de 23% de crescimento em 2021 e começou 2022 registrando recorde de 21% de crescimento no primeiro trimestre com expectativas de crescimento de 22% em 2022 e mais 22% em 2023.
  • Unicórnios em crise? Vtex faz demissões de quase 200 funcionários – A onda de demissões nos unicórnios no Brasil parece não ter hora para acabar. Dessa vez, a empresa de e-commerce, Vtex, desligou 193 do seu quadro de funcionários. Em nota, a empresa afirma que os desligamentos fazem parte de “uma nova etapa no ciclo de expansão eficiente”. A startup abriu capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos (NYSE) em julho do ano passado, com valor de mercado de US$ 3,6 bilhões. No pregão de hoje, as ações da Vtex fecharam o dia em alta de 8,02%, negociadas a US$ 4,31.Vtex é mais um dos unicórnios que demitem em massa. Em abril, QuintoAndar, Loft e Facily desligaram cerca de 400 pessoas dos seus quadros de funcionários…

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.