Humores & Rumores de M&A – 23 a 29/mai/2022
Destacamos 37 notícias nesta semana sendo 10 postagens vinculadas à Venda, 13 sobre intenções de Compra, 7 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.
Principais notícias divulgadas na semana de 23 a 29/mai/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.
TERMÔMETRO
O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:
- 16,2% se referem a 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras
- 59,5% se referem a 8 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Companhias Energéticas; Saúde; Aviação; Petróleo & Gás; Serviços Portuários e Aeroportuários; Telecomunicações e Mídia; Transportes;
- E os demais 8 segmentos operando regularmente.
“INSIGHTS AS A SERVICE REPORT”
- Preços mais atraentes levam grandes companhias a mirar a aquisição de startups – A empresa de tecnologia Locaweb foi uma compradora em série nos últimos anos. Desde 2018, adquiriu 15 startups para complementar seus serviços, que vão desde hospedagem de sites a gestão de redes sociais e e-mail marketing.
- Cresce participação de investimentos estrangeiros em startups do Brasil – A participação de estrangeiros nos aportes em startups do Brasil cresceu neste ano, na comparação com igual período de 2021, segundo levantamento da plataforma de inovação Distrito. Segundo o estudo, investidores não residentes participaram de 39% das 238 rodadas de aportes em startups brasileiras de janeiro a abril, ante 33% em igual etapa do ano passado. Estados Unidos, Alemanha e Japão são os países com mais gestoras investindo em startups do país.
- O alerta da Sequoia Capital para as startups evitarem “a espiral da morte” – Nos últimos meses, não faltam afirmações e números para mostrar que o período dos valuations elevados e da abundância de recursos disponíveis para as startups chegou ao fim e que o mercado de venture capital está sob uma nova ordem: preservar o caixa.
- A perda de US$ 9 tri na Nasdaq e a bomba-relógio nas startups – A mudança de humor do mercado com o universo da tecnologia, que destruiu nada menos do que US$ 9 trilhões do valor de mercado das empresas listadas na Nasdaq neste ano, colocou uma bomba relógio no colo de diversos fundadores de startups.
“MÁQUINA DE AQUISICÕES“ DA SEMANA
- Pague Menos planeja compra de startups de saúde – Duas semanas após de ter a aprovação do Cade para a aquisição da Extrafarma, a Pague Menos já parte para outra estratégia e mira a compra de startups de saúde.
- Contra a maré: Ânima cria fundo de R$ 150 milhões para aportes em startups – O mau humor do mercado em relação aos ativos de tecnologia já não é mais a novidade da semana. Para ficar em apenas um exemplo, segundo a Y Combinator, a ordem do dia para as startups investidas é “se prepararem para o pior”.
- JSL foca em logística digital e compra Truckpad por R$ 10 milhões – A JSL anunciou nesta sexta-feira que comprou a Truckpad, de intermediação de fretes, por R$ 10 milhões.
M & A – VENDA
- Enauta desiste de venda de 50% do Campo de Atlanta para Karoon Energy – A Enauta Participações informou ao mercado na noite de domingo (22) que informou à Karoon Energy que, em resposta à solicitação de extensão do período de exclusividade para venda de 50% de participação no Campo de Atlanta, que terminaria em 31 de maio de 2022, decidiu não prorrogar as negociações exclusivas.
- Oi: venda do DTH levará a foco maior no IPTV e streaming – A Oi ainda não fechou negócio da venda da operação de TV por assinatura via satélite (DTH) para a Sky, e por enquanto trata o assunto como “interesse de desinvestimento”, ou seja, ainda não é uma oferta vinculante.
- Setor aéreo se prepara para mais concorrência, diz Jerome Cadier, da Latam Brasil – O presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier, disse nessa quarta-feira (25), na Live do Valor, que a união entre Avianca e Gol, anunciada recentemente na nova holding Abra — ainda dependente de aval de órgãos reguladores —, não muda os planos da Latam, que está focada em sua saída da recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11).
- Log-In (LOGN3): SG do Cade recomenda aprovação de venda do controle da empresa à MSC – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a aprovação, sem restrições, da venda do controle da operadora logística brasileira Log-In (SA:LOGN3) para uma subsidiária do grupo marítimo MSC.
- Surf Telecom põe à venda fatia do sócio minoritário – A Surf Telecom, maior operadora virtual do País, foi colocada à venda. O Santander foi o banco contratado pelos sócios para achar um comprador, e as reuniões com potenciais interessados já estão em andamento, apurou a Coluna.
- Governo mantém planos para privatização do Porto de Santos em 2022 – O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, reiterou nesta quinta-feira os planos do governo para a privatização do Porto de Santos (SP) e a realização da 7ª rodada de leilões de aeroportos em 2022, mesmo diante do calendário eleitoral do país.
- Privatização da Eletrobras já atrai demanda de R$ 13 bilhões, diz agência – Um grupo de investidores mostrou interesse na compra de aproximadamente R$ 13 bilhões em ações da Eletrobras.
- Banco Santos avança com processo para leiloar carteira – A carteira de crédito que deve ser de fato leiloada soma R$ 1,574 bilhão. O Banco Santos está avançando com o processo para leiloar sua carteira de crédito e caminhar para o fim da falência, que já se arrasta há 18 anos Em março, a auditoria BDO havia avaliado a carteira em R$ 2,470 bilhões e, na ocasião, o administrador judicial da massa falida, Vânio Aguiar, estimou que dentro de quatro meses a venda dos ativos poderia ser realizada e quitada.
- Solvay fecha porta para venda de ativos na AL – Com a decisão de separar seus negócios em duas empresas independentes e listadas em bolsa, o grupo belga Solvay, dono da Rhodia, fechou as portas para potencial venda de ativos na América Latina.
- BTG diz que Petrobras vendeu Lubnor barato – Os analistas do BTG Pactual consideram que o preço pago pela Grepar pela compra da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), da Petrobras, anunciada ontem pela petrolífera por US$ 34 milhões, ficou 74% abaixo do valor em que é avaliada pelo banco de investimentos.
M & A – COMPRA
- Engeform consolida marcas e agora mira no mercado livre de energia – A Engeform Energia Renovável (EER) anunciou a agregação das marcas PEC Energia e do Complexo Eólico Serra das Vacas.A empresa também estuda oportunidades para aquisição de uma comercializadora de energia de olho no mercado livre de energia e deve dar o pontapé inicial para expansão de parque eólico em outubro.
- Enjoei suspende compra da Gringa, mantém interesse em aquisição – O brechó online Enjoei suspendeu o contrato para aquisição da plataforma de comércio online Gringa, depois que o valor financeiro da opção de direito de retirada por acionistas ultrapassou o limite previsto em acordo.
- WeVets quer criar a ‘Rede D’Or dos pets’ – O varejo pet está se consolidando em torno de alguns poucos nomes — mas o nicho de mercado que trata da saúde dos bichinhos ainda é um verdadeiro oceano azul.
- Bionexo: R$ 16 bi em transações e a ambição de ser a Apple Store da saúde – A pandemia da covid-19 colocou o uso da tecnologia no centro do debate para o setor de saúde. E a empresa de tecnologia para o setor de saúde Bionexo sentiu a mudança de perto.
- Savegnago inicia compra do supermercado Paulistão de Araraquara – A rede Savegnago está em processo de compra do supermercado Paulistão de Araraquara. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do grupo.
- Pague Menos planeja compra de startups de saúde – Duas semanas após de ter a aprovação do Cade para a aquisição da Extrafarma, a Pague Menos já parte para outra estratégia e mira a compra de startups de saúde.
- Simpar espera receita bruta de cerca de R$35 bi até 2024; Vamos estima frota de 100 mil em 2025 – A Simpar anunciou nesta sexta-feira a projeção de receita bruta consolidada de aproximadamente 35 bilhões de reais em 2024, segundo fato relevante ao mercado, o que representaria mais do que o dobro ante o registrado no último ano.
- Eneva está perto de comprar concessionária termelétrica Celse, diz O Globo – A Eneva está perto de adquirir a concessionária Celse, com sede em Sergipe, informou o jornal O Globo nesta sexta-feira.
- Após renovar Dutra, CCR acelera em aeroportos e ativos de mobilidade – No início de 2021, a gigante de infraestrutura CCR estava prestes a perder uma de suas maiores concessões: a Nova Dutra.
- Preços mais atraentes levam grandes companhias a mirar a aquisição de startups – A empresa de tecnologia Locaweb foi uma compradora em série nos últimos anos. Desde 2018, adquiriu 15 startups para complementar seus serviços, que vão desde hospedagem de sites a gestão de redes sociais e e-mail marketing.
- Superintendência do Cade declara ‘complexa’ compra da Unity pela Oncoclínicas – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) declarou “complexa” a aquisição pelaOncoclínicas da rival menor Unity, segundo despacho no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O órgão agora irá aprofundar a análise dos impactos concorrenciais do potencial negócio.
- Cresce participação de investimentos estrangeiros em startups do Brasil – A participação de estrangeiros nos aportes em startups do Brasil cresceu neste ano, na comparação com igual período de 2021, segundo levantamento da plataforma de inovação Distrito. Segundo o estudo, investidores não residentes participaram de 39% das 238 rodadas de aportes em startups brasileiras de janeiro a abril, ante 33% em igual etapa do ano passado. Estados Unidos, Alemanha e Japão são os países com mais gestoras investindo em startups do país.
- Dona do iFood pode ser multada em até R$ 60 milhões pelo Cade – O plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deve analisar uma investigação da Superintendência-Geral (SG) do órgão que apura se houve falta de notificação à autarquia sobre a compra da plataforma de delivery Pedidos Já para o iFood em 2018. A operação envolve a empresa controladora do iFood, o grupo de investimentos Naspers, e a DeliveryHero, empresa alemã do setor que atuava no Brasil como Pedidos Já.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- As transformações do modelo venture capital e seus recordes de investimento: seria o fim dos unicórnios? – Recentemente vimos notícias falando sobre a recessão em grandes startups vistas como unicórnios, o que trouxe um olhar mais atento ao assunto, e inevitavelmente a pergunta: ainda vale a pena investir em unicórnios, visto que eles bateram recordes de investimentos e agora estão demitindo?
- Contra a maré: Ânima cria fundo de R$ 150 milhões para aportes em startups – O mau humor do mercado em relação aos ativos de tecnologia já não é mais a novidade da semana. Para ficar em apenas um exemplo, segundo a Y Combinator, a ordem do dia para as startups investidas é “se prepararem para o pior”.
- Primeira especializada em mercado pet, Capri Venture quer novo ecossistema – A Capri Venture Builder chegou ao mercado com o propósito de transformar o ecossistema pet, com a meta de adicionar a seu portfólio sete startups que atuem no mercado pet.
- O alerta da Sequoia Capital para as startups evitarem “a espiral da morte” – Nos últimos meses, não faltam afirmações e números para mostrar que o período dos valuations elevados e da abundância de recursos disponíveis para as startups chegou ao fim e que o mercado de venture capital está sob uma nova ordem: preservar o caixa.
- Vinci Partners vê oportunidades de aquisições na América Latina – A Vinci Partners Investments, gestora de investimentos alternativos brasileira que abriu capital nos EUA no ano passado, estuda aquisições na América Latina em meio a um aumento de resgates nos fundos multimercado.
- Advent International capta US$ 25 bilhões para fundo global. E pode usar uma parte desse dinheiro para comprar empresas no Brasil – O que você faria se lhe oferecessem um cheque de US$ 25 bilhões (R$ 120 bilhões, no câmbio atual) para comprar participações em empresas em qualquer lugar do mundo?
- Condomínio completo: Lello investe em aceleração e nos aportes em startups – Antes mais engessado, o mercado imobiliário passou por uma transformação nos últimos com a chegada de novas tecnologias e o avanço de startups, como os unicórnios Loft e QuintoAndar, que trouxeram uma nova dinâmica para o setor.
OFERTA DE AÇÕES
- A perda de US$ 9 tri na Nasdaq e a bomba-relógio nas startups – A mudança de humor do mercado com o universo da tecnologia, que destruiu nada menos do que US$ 9 trilhões do valor de mercado das empresas listadas na Nasdaq neste ano, colocou uma bomba relógio no colo de diversos fundadores de startups.
- Acionista norte-americano da Azul aumenta sua participação no controle da companhia – A Azul Linhas Aéreas (Azul S.A.) emitiu um comunicado aos seus acionistas e ao mercado em geral nesta segunda-feira, 23 de maio, descrevendo que recebeu, em 20 de maio de 2022, correspondência da Capital Research Global Investors (CRGI), acerca de uma aquisição de participação acionária relevante na Companhia.
- Semantix anuncia Marcela Bretas como líder de estratégia para expansão e IPO – A Semantix, plataforma integrada de dados em modelo SaaS da América Latina, anuncia a contratação de Marcela Bretas como Chief Strategy Officer (CSO).
- IPO do Flamengo? Como o time entrou na lista dos 50 mais valiosos do mundo – De acordo com levantamento recente feito pela Brand Finance, o Flamengo foi eleito o 49º clube mais valioso do mundo — o único da lista fora da Europa.
- Eletrobras protocola pedido de oferta global de ações para privatização – A Eletrobras informou ao mercado financeiro que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro automático da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR), que resultará na privatização da companhia, na CVM e na Securities and Exchange Comission, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quarta-feira, 25, à noite.
- Getnet escolhe KPMG para fazer laudo de avaliação para saída da bolsa – A Getnet informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração escolheu hoje a KPMG para elaborar o laudo de avaliação da companhia para dar continuidade ao processo de saída da bolsa.
- De malas prontas para a Nasdaq, Inter descarta novas ofertas de ações – De malas prontas para a Nasdaq, o Inter não se assusta com o ambiente pouco amigável a bancos digitais nos mercados globais.
ECONOMIA
- Ações de redes sociais perdem bilhões de dólares em valor após alerta da Snap – As ações da Snap despencavam mais de 40% nesta terça-feira, disparando uma onda de vendas de ações de tecnologia, depois que a companhia publicou um alerta de resultado sinalizando tempos difíceis para o setor.
- Luz amarela para TI: hora de se preocupar! – Segundo pesquisa feita pela ADVANCE, o mercado de TI teve recorde de 23% de crescimento em 2021 e começou 2022 registrando recorde de 21% de crescimento no primeiro trimestre com expectativas de crescimento de 22% em 2022 e mais 22% em 2023.
- Unicórnios em crise? Vtex faz demissões de quase 200 funcionários – A onda de demissões nos unicórnios no Brasil parece não ter hora para acabar. Dessa vez, a empresa de e-commerce, Vtex, desligou 193 do seu quadro de funcionários. Em nota, a empresa afirma que os desligamentos fazem parte de “uma nova etapa no ciclo de expansão eficiente”. A startup abriu capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos (NYSE) em julho do ano passado, com valor de mercado de US$ 3,6 bilhões. No pregão de hoje, as ações da Vtex fecharam o dia em alta de 8,02%, negociadas a US$ 4,31.Vtex é mais um dos unicórnios que demitem em massa. Em abril, QuintoAndar, Loft e Facily desligaram cerca de 400 pessoas dos seus quadros de funcionários…
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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.