Destacamos 39 notícias nesta semana sendo 10 postagens vinculadas à Venda, 15 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Private Equity, e 11 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 24 a 30/jan/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:

• 35,9% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras;
• 25,6% se referem a 4 setores considerados AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Mineração; Supermercados; Telecomunicações e Mídia;
• E os demais 10 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Para o Pitchbook, 10 startups brasileiras são candidatas a abrirem o capital – O sucesso do IPO do Nubank, que abriu o capital na bolsa de Nova York em dezembro do ano passado e captou US$ 2,6 bilhões a uma avaliação superior a US$ 40 bilhões, pode inspirar outras startups brasileiras a seguirem o mesmo caminho.
• ‘Poucas vezes vi empresas tão baratas no mercado’ – Estamos otimistas em relação ao Brasil para 2022, porque acreditamos que o país alcançará o pico no ciclo de aumento de juros e que as eleições, apesar dos desafios, criarão também oportunidades de investimento ao longo do ano. Além disso, eu poucas vezes vi empresas tão baratas no mercado”,

“MÁQUINA DE AQUISICÕES“ DA SEMANA

• Brasil Tecpar adquire mais um ISP e amplia atuação no centro-oeste – A Brasil TecPar, dona das marcas Amigo Internet e Ávato, começou o ano de 2022 consolidando a sua presença e atuação no Mato Grosso do Sul, com a aquisição do provedor Ponto Com.

M & A – VENDA

• Engie deve vender última termelétrica a carvão até junho – Com meta de eliminar o carvão de suas operações de geração de energia no mundo ainda nesta década, a Engie Brasil Energia concentra esforços na venda da sua última termelétrica que utiliza essa fonte, a Usina Termelétrica Pampa Sul, e prevê concretizar a operação até junho de 2022.
• Saída de companhia de mina de US$ 1 bilhão no Brasil é contestada por vendedor – A decisão da Sibanye de cancelar sua aquisição de US$ 1 bilhão de minas de níquel e cobre no Brasil foi contestada pelo vendedor, que diz não haver base legal para encerrar o negócio.
• ‘Poucas vezes vi empresas tão baratas no mercado’ – Após um segundo semestre de 2021 bastante negativo, com o Ibovespa sendo rara exceção em um “bull market” (mercado de alta) global, 2022 pode trazer algumas alternativas de recuperação para o índice local.
• Governo inclui três terminais portuários da região Sul no PPI – O presidente Jair Bolsonaro qualificou três terminais portuários de granéis localizados na região Sul do país no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), segundo decreto publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira.
• Azul diz que Latam não deu chance à sua oferta de US$ 13 bilhões – A Azul há meses vem manifestando interesse em uma parceria com a chilena Latam, mas a companhia aérea em recuperação se recusou a se envolver seriamente em negociações, disseram advogados da Azul em documentos judiciais.
• Carrefour deve vender 11 lojas na fusão com Big – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) recomendou ao tribunal da autarquia a aprovação da compra do grupo Big pelo Carrefour condicionada à venda de unidades da rede adquirida. O caso foi enviado para análise do tribunal do Cade. As 11 unidades que podem ser alvo de venda estão no Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco, disse uma fonte
• Seguradora digital Pier negocia aporte de R$ 27 milhões com IFC – A seguradora digital Pier está conversando com a International Finance Corporation (IFC), o braço financeiro do Banco Mundial, para um aporte de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões). A insurtech, criada há quatro anos com apenas um produto, seguro para roubo de celular, está em expansão e pretende usar os recursos para acelerar o crescimento.
• Próxima de falir, Sigfox é colocada à venda – A Sigfox, desenvolvedora de um padrão exclusivo em internet das coisas, protocolou pedido de recuperação judicial na Justiça da França ontem, 26.
• Serpro e Dataprev escapam da venda – Ao que tudo indica, Serpro e Dataprev devem escapar de serem privatizadas. De acordo com um novo cronograma do Programa de Parcerias de Investimento, o governo projeta uma venda para 2023.
• Correios e Eletrobras estão ‘na pista’ para privatização, diz Guedes – O ministro da Economia, Paulo Guedes, elencou nesta sexta-feira, 28, as próximas estatais que devem ser privatizadas. “O Senado deve retomar a agenda e aprovar a privatização dos Correios”, previu.

M & A – COMPRA

• O que vai mudar com a fusão da Vodafone Ilíada na Itália – Fontes familiarizadas com o assunto disse que as discussões entre as empresas de telecomunicações estão continuando.
• Robinhood tornou-se um atraente alvo para aquisição – 2021 foi um ano e tanto para a corretora Robinhood Markets, com direito a estreia turbulenta na Bolsa, problemas técnicos que impediram os clientes de acessarem suas contas, iniciativas para levantar capital e dúvidas sobre como ela garante a melhor execução das negociações.
• Queda da bolsa no Brasil cria alvos de aquisição – A grande atividade em torno de fusões e aquisições nas duas primeiras semanas do ano no Brasil surpreendeu os executivos de bancos de investimento.
• Investidores precisam ficar de olho nas startups em 2022: US$ 650 bilhões no mundo e US$ 29 bilhões no Brasil em aportes – Fintechs deverão manter liderança dos investimentos incluindo setores como o de negociação de criptomoedas. Dados da plataforma de análise Crunchbase divulgados no início deste ano indicam estabilidade nos financiamentos de capital de risco em 2022.
• Sociedade Anônima do Futebol pode atrair grandes empresas para o esporte, dizem especialistas – Mecanismo torna palpável a associação entre ações de marketing via patrocínio e a participação acionária com lucro. Políticos, dirigentes e acadêmicos envolvidos na criação e aplicação da legislação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) defenderam nessa segunda-feira (24) que o modelo amplia o leque de estratégias para o pagamento de dívidas dos clubes.
• Em ano de recorde de M&A, empresas brasileiras fazem 58 fusões nos EUA – As empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino para fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês).
• Oferta da Aliansce Sonae por BR Malls pode se tornar aquisição hostil, diz Bradesco BBI – O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que possui 23% de participação na Aliansce Sonae, passou a deter 5,76% das ações em circulação da BR Malls.
• Múltiplo de banco com olhar digital é maior – Bancos com foco digital são, em média, 18% mais bem avaliados pelo mercado que seus concorrentes menos digitalizados,segundo estudo global da consultoria Accenture.
• Ânima negocia mais compras e outros modelos de negócios – Além disso, considera vários modelos de integração para ampliar o ecossistema da empresa e ser o grupo educacional mais valioso do país, afirmou Daniel Castanho, cofundador e presidente do conselho, na Live do Valor desta terça-feira.
• Crescimento e tendência de fusões e aquisições no segmento Pet continua em 2022 – Os pais e mães de pet aumentam a cada dia no Brasil e o setor não para de crescer. Segundo estimativa do Instituto Pet Brasil, o último ano fechou com um faturamento de R$50 bilhões, apresentando um crescimento de 30% em dois anos.
• Prudential vai investir em startups no Brasil e na América Latina – Por meio da gestora de investimentos PruVen, a seguradora pretende fomentar negócios que gerem valor financeiro e estratégico para a companhia. A Prudential quer investir em startups no Brasil e na América Latina por meio da PruVen Capital, gestora de fundos de investimento criada pela companhia no final de 2020 para promover a inovação e fazer parcerias com empresas de tecnologia.
• O Sistema Unimed entra na briga para comprar a Amil – O “Sistema Unimed”, que ao contrário de algumas cooperativas locais com o mesmo nome exibe força, está demonstrando interesse na aquisição da Amil.
• A Ecovagas, da Allpark, e Zletric interessadas em fusão para explorar do mercado de eletromobilidade – A Estapar e a Ecovagas Carregadores Elétricos, empresa controlada pela Allpark (ALPK3) celebraram um Memorando de Entendimentos (Mou) com Zletric.
• Sibanye-Stillwater cancela aquisições da Appian – A Sibanye-Stillwater comunicou aos seus acionistas e ao mercado que encerrou o acordo preliminar de aquisição da mina de níquel Santa Rita (operada pela Atlantic Nickel) e mina de cobre Serrote (da Mineração Vale Verde), que eram controlados pela Appian Capital Advisory.
• A fusão e aquisição de startups como tendência – A startups têm adquirido um papel de destaque a cada dia no ecossistema de inovação. De acordo com dados da Retrospectiva de 2021 feita pela plataforma Distrito que acelera startups e potencializa investimentos por meio de inovação aberta, o número de aportes e investimentos nessas empresas saltou de US$ 779 milhões em 2020 para US$ 9,4 bilhões em 2021 e bateu recorde no período quanto ao número de fusões e aquisições: 247 operações foram registradas no ano passado, incluindo transações em que uma startup foi adquirida tanto por uma empresa tradicional quanto por outra startup.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• SoftBank: análise de valor deveria tomar menos tempo, diz Szapiro – Só que é importante ter uma coisa em mente: não é todo mundo que vai sobreviver e virar unicórnio. Podemos dividir assim: 15% das empresas dos fundos vão ser big winners [grandes vencedoras], com múltiplos de 30, 40 e 50 vezes; 15% vão deixar de existir. E no meio, terão as avaliadas em duas ou três vezes, porém, por private equities. São tantas mudanças que vão acontecer nos próximos anos, que não acredito em uma bolha
• Bamboo Capital e KPTL criam fundo de impacto de US$ 50 milhões no Brasil – A empresa de impacto global Palladium, através de seu braço de gestão de ativos Bamboo Capital Partners, firmou uma parceria estratégica com a KPTL, uma das maiores gestoras de Venture Capital do Brasil.
• SPX prevê R$ 2,5 bi para seu primeiro ‘private equity’ – A SPX Capital prepara o seu primeiro fundo de “private equity”, após selar acordo com o Carlyle para assumir a estrutura do grupo no Brasil.

OFERTA DE AÇÕES

• Os ‘próximos unicórnios brasileiros’: essas empresas sequer foram listadas na B3 – Enquanto o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, amargou perdas de -10,97% em 2021 e a inflação superou os dois dígitos nos últimos 12 meses, há um seleto grupo de empresas que só tem crescido no Brasil a cada ano: Estou falando das startups, companhias que atuam estrategicamente para implementar ferramentas de tecnologia e inovação no dia-a-dia dos consumidores.
• Livetech da Bahia protocola oferta de R$ 5 milhões em ações para o público geral – A Livetech da Bahia protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto para uma oferta pública primária de ações com o objetivo de liberar a negociação de seus papéis para o investidor do varejo.
• Para o Pitchbook, 10 startups brasileiras são candidatas a abrirem o capital – O sucesso do IPO do Nubank, que abriu o capital na bolsa de Nova York em dezembro do ano passado e captou US$ 2,6 bilhões a uma avaliação superior a US$ 40 bilhões, pode inspirar outras startups brasileiras a seguirem o mesmo caminho.
• Corsan: deu água no que seria o único IPO da temporada – A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) estava perto de fechar uma ancoragem com Aegea e Perfin para lançar hoje seu IPO, segundo fontes – mas termos contratuais e timing de mercado devem fazer o governo gaúcho bater o martelo no fim do dia para adiar a privatização.
• América Latina tem 21 startups candidatas a IPO, nove são brasileiras – Plataforma Pitchbook lista empresas avaliadas em pelo menos US$ 500 milhões, sendo que o valor mediano de companhia que fez IPO nos EUA no ano passado foi de US$ 630,8 milhões.
• Equatorial anuncia follow-on para financiar aquisição da Echoenergia – A Equatorial Energia anunciou na noite de quarta-feira que realizará uma oferta primária de 87,7 milhões de ações ordinárias para levantar recursos para o pagamento da aquisição da Echoenergia.
• Lipari, maior produtora de diamantes do Brasil, planeja IPO no Canadá – Maior produtora de diamentes do Brasil, a Lipari Mineração planeja abrir capital na TSX Ventures, bolsa de venture capital em Toronto, no Canadá.
• BR Partners precifica ‘follow-on’ a R$ 16,50 e levanta R$ 5,7 milhões – A transação não visava levantar capital para o banco, mas sim resolver um problema de liquidez ocorrido em agosto do ano passado.
• Arezzo quer Soma, Centauro ou Renner, após follow-on inédito – Na oferta subsequente de ações (follow on) de até R$ 830 milhões que a Arezzo&Co vem colocando de pé nas últimas semanas, o que mais chamou atenção dos investidores nos “roadshows” foi o apetite da companhia, de olho em potenciais fusões e aquisições.
• Braskem adia oferta e pressiona shorts – O adiamento da oferta de ações PNA da Braskem está pressionando os investidores que montaram posições short no papel – a estratégia deles era recomprar as ações no follow-on com desconto para cobrir as posições.
• IPO da Bluefit é cancelado na CVM; 13 empresas desistiram este ano – O pedido de Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da rede de academias Bluefit foi indeferido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

ECONOMIA

• Estrangeiro reduz pessimismo com o real no curto prazo – O forte ciclo de aperto monetário no Brasil parece, finalmente, ter efeito mais visível sobre o mercado de câmbio doméstico.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.