Destacamos 24 notícias nesta semana sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 10 sobre intenções de Compra, 2 envolvendo Fundos de Investimentos, e 10 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 27 a 02/jan/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 13 setores, sendo que:

• 20,8% se refere a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• 16,7% se referem a dois setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Transportes;
• E os demais 10 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Recorde de fusões e aquisições no Brasil em 2021, crescimento de 63% – Levantamento do Portal de Fusões & Aquisições indica 1.880 negócios de M&A realizados no ano de 2021, representando crescimento de 63% do volume de transações, comparadas com as 1.151 registradas em 2020.
• Sem competição com Bolsa, fundos ‘farão festa’ em ano de fusões e aquisições – Protagonistas em 2021, as emissões de ações na Bolsa devem ceder espaço no mundo dos negócios às fusões e aquisições no próximo ano.
• Ofertas de ações terão ambiente mais difícil – O próximo ano será marcado por mais ofertas subsequentes de ações (“follow-ons”) do que aberturas de capital (IPO, na sigla em inglês), de acordo com bancos de investimentos ouvidos pelo Valor.
• Pelo menos 30 empresas se preparam para lançar ações na primeira oportunidade de 2022 – A fila de empresas interessadas em abrir o capital (IPO, na sigla em inglês) no começo de 2022 está crescendo, mas boa parte delas pode.
• Por que estrangeiros injetaram R$ 100 bi no Ibovespa em plena crise – O Estrangeiro nunca investiu tanto dinheiro na bolsa brasileira. No acumulado do ano até 27 de dezembro, já são 99,6 bilhões de reais injetados na B3, quantia que deve passar da casa dos 100 bilhões de reais, em vista que ainda faltam três pregões para entrar nessa conta e há o montante investido em IPOs e follow-on(oferta subsequente de ações) neste mês — valor que só será revelado em janeiro.
• Fusão de Aliansce Sonae e BR Malls pode ser maior ato de concentração no setor em décadas – Um negócio com quase 60 shoppings teria escala maior para a instalação de um projeto de “marketplace” próprio por exemplo, ou de exploração de novos serviços, como em mídia digital e offline. Um eventual avanço na negociação para fusão entre Aliansce Sonae e BR Malls pode criar uma nova força no setor de shoppings no país já no curto prazo, focada especialmente na classe média brasileira.

“MÁQUINA DE AQUISICÕES “DA SEMANA

• Um ano após IPO, Neogrid compra 5 startups para seu ecossistema de suprimentos – A Neogrid, empresa de software de gestão de cadeias de suprimentos, chegou ao final de 2021 com um pequeno recorde entre as startups brasileiras: realizou cinco aquisições, sendo duas delas parciais — isto é, comprando apenas parte do capital da companhia.

M & A – VENDA

• Minoritário promete medidas contra venda da Alliar a Nelson Tanure. – A ideia é, nos primeiros dias do ano, entrar com todas as medidas cabíveis – inclusive judiciais –, para confrontar o contrato celebrado entre Tanure e o bloco de controle da Alliar, que seria lesivo aos acionistas minoritários.
• Correios: A privatização vai sair do papel em 2022? – A privatização dos Correios é a próxima de uma lista hipotética do mercado financeiro, mas a operação não deve acontecer tão cedo, avaliam especialistas consultados pelo Money Times.

M & A – COMPRA

• As novas características das aquisições no setor de educação – Não é novidade que a pandemia de COVID-19 afetou de forma particular as grandes empresas de educação. Se, por um lado, as empresas atuantes nos modelos tradicionais de educação experimentaram grandes incertezas e perdas substanciais, outras registraram crescimento exponencial, em muitos casos, totalmente inesperado até o início de 2020.
• Crescem aportes em fases iniciais de startups – Após uma queda em 2020, por causa da pandemia, os aportes nas fases iniciais de startups aumentaram neste ano.Os investimentos da fase pré-semente avançaram 73% de janeiro a setembro, somando 30,1 milhões, segundo dados da plataforma de inovação aberta Distrito.
• Um ano após IPO, Neogrid compra 5 startups para seu ecossistema de suprimentos – A Neogrid, empresa de software de gestão de cadeias de suprimentos, chegou ao final de 2021 com um pequeno recorde entre as startups brasileiras: realizou cinco aquisições, sendo duas delas parciais — isto é, comprando apenas parte do capital da companhia.
• B3 finaliza compra da empresa de big data Neoway – Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (24), a B3 (B3SA3), Bolsa de Valores brasileira, confirmou a aquisição da Neoway, empresa de big data e analytics.
• São Carlos bate recorde de aquisições e entra com apetite por mais em 2022 – A São Carlos Empreendimentos está fechando o ano com o recorde de investimentos em aquisições em toda a sua história: foram R$ 695 milhões desembolsados na compra de imóveis – número alcançado por pouquíssimas corporações em um ano de pandemia.
• Setor de saúde movimenta mais de R$ 10 bilhões em aquisições em 2021 – As quatro estreantes — Mater Dei, Oncoclínicas, Kora e Viveo — captaram R$ 6 bilhões. A Dasa, por sua vez, levantou R$ 3,3 bilhões. O setor de saúde teve mais um ano movimentado.
• Águas do Brasil e Aegea são únicas com propostas para lote 3 da Cedae, diz Reuters – O leilão do lote 3 de ativos da empresa de saneamento fluminense Cedae tem apenas o grupo Águas do Brasil e a Aegea como empresas que apresentaram proposta para participar da disputa marcada para a quarta-feira (29) na B3, afirmaram três fontes com conhecimento do assunto.
• Por que estrangeiros injetaram R$ 100 bi no Ibovespa em plena crise – O Estrangeiro nunca investiu tanto dinheiro na bolsa brasileira. No acumulado do ano até 27 de dezembro, já são 99,6 bilhões de reais injetados na B3, quantia que deve passar da casa dos 100 bilhões de reais, em vista que ainda faltam três pregões para entrar nessa conta e há o montante investido em IPOs e follow-on(oferta subsequente de ações) neste mês — valor que só será revelado em janeiro.
• Fusão de Aliansce Sonae e BR Malls pode ser maior ato de concentração no setor em décadas – Um negócio com quase 60 shoppings teria escala maior para a instalação de um projeto de “marketplace” próprio por exemplo, ou de exploração de novos serviços, como em mídia digital e offline. Um eventual avanço na negociação para fusão entre Aliansce Sonae e BR Malls pode criar uma nova força no setor de shoppings no país já no curto prazo, focada especialmente na classe média brasileira.
• Dono da Itapemirim enriqueceu comprando empresas à beira da falência – Sidnei Piva de Jesus, dono da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), que suspendeu suas operações e deixou passageiros na mão neste final de ano, teria adquirido de modo predatório outras empresas em processo de falência.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Na Techtools Ventures, uma aposta bilionária nas healthtechs – Gestora está captando dois fundos para investir em startups de saúde que vão ultrapassar R$ 1bilhão. Primeiro investimento é na empresa de biotecnologia Engenetiq.
• Sem competição com Bolsa, fundos ‘farão festa’ em ano de fusões e aquisições – Protagonistas em 2021, as emissões de ações na Bolsa devem ceder espaço no mundo dos negócios às fusões e aquisições no próximo ano.

OFERTA DE AÇÕES

• Ofertas de ações terão ambiente mais difícil – O próximo ano será marcado por mais ofertas subsequentes de ações (“follow-ons”) do que aberturas de capital (IPO, na sigla em inglês), de acordo com bancos de investimentos ouvidos pelo Valor.
• Oferta de ações de até R$ 6,6 bi pode colocar BRF sob controle da Marfrig – A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou ontem uma megaoferta de ações, que poderá girar até R$ 6,6 bilhões.
• IPO à vista? Eurofarma pede registro de companhia aberta na CVM – A farmacêutica brasileira Eurofarma pediu registro de companhia aberta, segundo publicação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira, dia 17.
• Pelo menos 30 empresas se preparam para lançar ações na primeira oportunidade de 2022 – A fila de empresas interessadas em abrir o capital (IPO, na sigla em inglês) no começo de 2022 está crescendo, mas boa parte delas pode.
• Os IPOs que bateram o Ibovespa em 2021; e o que esperar de 3 ações – O ano que acaba foi um dos mais movimentados em IPOs (ofertas públicas iniciais, em inglês) da história do mercado doméstico: foram 45 estreias ao longo do ano na bolsa brasileira, a B3, ou mais precisamente, entre janeiro e setembro, antes que as incertezas domésticas e globais, além do acelerado processo de aumento do juro básico e dos juros futuros no Brasil, fechassem a janela de ofertas.
• IPOs e follow-ons movimentaram R$ 126,9 bilhões em 2021; relembre – A bolsa de valores brasileira encerrou o ano com 45 IPOs e 26 follow-ons. O mercado de ofertas neste ano movimentou R$ 126,9 bilhões, sendo R$ 65,2 bilhões em ofertas primárias e R$ 61,6 bilhões em operações secundárias.
• Lupo planeja dobrar de porte e chegar a R$ 3 bi de faturamento até 2024 Com 100 anos recém-completados, a fabricante de roupas Lupo, focada em moda íntima, esportiva e meias, era mais uma das empresas na fila para realizar a sua oferta pública de ações na B3
• Após IPO, Multilaser quer se tornar empresa global – Após o início, em 1987, como uma empresa especializada em cartuchos de tinta para impressoras, a Multilaser passou para as mãos de Alexandre Ostrowiecki depois que seu pai e fundador da empresa, Israel Ostrowiecki, morreu durante um mergulho na Costa Rica.
• Springs Global pede cancelamento de oferta inicial da Ammo Varejo, dona da MMartan – A Springs Global comunicou há pouco que pediu junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o cancelamento da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da sua controlada indireta Ammo Varejo, que é dona das marcas MMartan e Artex.
• Nos IPOs de 2021, a diferença que separa a Intelbras da Dotz – O megainvestidor Warren Buffett tem dois princípios simples para investir. “Regra nº 1: nunca perca dinheiro. Regra nº 2: não se esqueça da regra nº 1”, disse ele, em certa ocasião.

ECONOMIA

• Recorde de fusões e aquisições no Brasil em 2021, crescimento de 63% – Levantamento preliminar do Portal de Fusões & Aquisições indica 1.880 negócios de M&A realizados no ano de 2021, representando crescimento de 63% do volume de transações, comparadas com as 1.151 registradas em 2020.
• O que pode mexer com a economia global em 2022? – A economia do próximo ano já tem algumas peças colocadas no tabuleiro: um futuro incerto para a pandemia do coronavírus e a continuidade da inflação global, avaliam especialistas ouvidos pelo Money Times.
• Eleições: Qual o tamanho do risco dos investidores abandonarem o Brasil? – Para quem deseja aproveitar as oportunidades de investimento com a chegada da corrida eleitoral no Brasil em 2022, saiba que algumas opções no mercado já começam a ganhar mais procura como, por exemplo, os fundos internacionais e os de criptomoedas, que não são ligados à economia doméstica.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.