Destacamos 42 notícias nesta semana sendo 16 postagens vinculadas à Venda, 14 sobre intenções de Compra, 8 envolvendo Fundos de Investimentos, e 4 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 27/jun a 03/jul/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

M&A Setores em evidência

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 12 setores, sendo que:

  • 11,9% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Saúde
  • 21,4% se referem a 3 setores considerados AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Petróleo e Gás; Tecnologia da Informação; Lojas de Varejo; Alimentos e Bebidas.
  • E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

M & A – VENDA

  1. Passoni, ex-SoftBank: Passado o boom, empresas serão vendidas ‘por quase nada’ – Até abril, o brasileiro Paulo Passoni era sócio-gerente de fundos para a América Latina do SoftBank. Fora do gigante global de investimentos para empreender por conta própria, ele agora busca desenvolver seu apoio a startups depois de ter sido um player chave para grandes investimentos na região.
  2. Petrobras reinicia processos de venda das refinarias Rnest, Repar e Refap – A Petrobras reiniciou nesta segunda-feira os processos de venda das refinarias Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, e Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul, assim como os ativos logísticos integrados a elas, conforme fato relevante.
  3. Planos da distribuidora para vender fatia em Belo Monte – A Light está à espera da formação de um bloco de participação de outros acionistas na Norte Energia, dona da hidrelétrica de Belo Monte, para sair de vez do negócio e se concentrar no “core business”, contou ao Valor o diretor financeiro e de Relações com Investidores da companhia, Gisomar Marinho.
  4. Leilão de transmissão prevê aporte de R$ 15,3 bi – O leilão de transmissão marcado para amanhã pode gerar investimentos de até R$ 15,3 bilhões caso todos os 13 lotes ofertados sejam arrematados, segundo estimativas feitas pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).
  5. Compass deve vender distribuidoras no NO e NE – A Compass, do grupo Cosan, deve se desfazer de distribuidoras de gás natural no Norte e no Nordeste a partir da aquisição do controle da Gaspetro, apurou o Valor. A compra da fatia de 51% da Petrobras na Gaspetro, que tem participação em 18 companhias estaduais de gás, foi aprovada na semana passada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sob forte protesto de grandes consumidores de gás natural.
  6. Superintendência do Cade vê eventuais problemas em leilão de terminal no Porto de Santos – A Superintendência-Geral do Cade publicou nesta quarta-feira uma nota técnica que identifica eventuais problemas de concentração de mercado no planejado leilão de um terminal de contêineres no Porto de Santos que pode reforçar verticalização dos grupos internacionais Maersk e MSC no país.
  7. Enel recebe propostas por Celg-D na próxima semana, em busca de R$ 10 bi – As companhias interessadas em comprar a distribuidora Celg-D vão entregar suas propostas na próxima semana à Enel.
  8. Na Stone, Edu não quer mais ser controlador – O mercado não digeriu bem o anúncio da Stone de que um de seus fundadores, Eduardo Pontes, está abrindo mão do controle da companhia.
  9. Santander coloca à venda carteira com R$ 7 bi em crédito podre – O Santander Brasil colocou à venda um conjunto de cinco carteiras de créditos podres na ordem de R$ 7 bilhões, conforme apurou a Coluna com fontes de mercado.
  10. Alberto Safra quer vender fatia no grupo a irmãos: Fontes – Alberto Safra está tentando vender sua fatia no multibilionário império da família Safra para seus irmãos, o que poderia colocar fim a uma das maiores disputas sobre heranças da história, disseram pessoas com conhecimento do assunto sob condição de anonimato.
  11. TC vive sua hora mais dramática – Dois anos atrás, com o mercado bombando, Rafael Ferri encantava investidores de varejo – a maioria cristãos-novos na Bolsa – com uma fórmula simples para ganhar dinheiro: “Conga é R$ 10, Vara é R$ 20 e Bradesco é R$ 30.” Em lives que reuniam até 20 mil pessoas nas noites de domingo, Ferri – um veterano de outras bolhas – comentava os rumos do mercado, discutia as principais ações da sua carteira, e enquanto isso, promovia aquela que foi sempre sua maior posição: o TradersClub.
  12. Sem encontrar comprador, controlador desiste de vender a Privalia – Desde 2020, a Privalia arrumava a casa para tentar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
  13. Governo baiano estuda vender até 100% de sua participação na Bahiagás – O governo baiano já começou os estudos para vender até 100% da sua nova fatia na Bahiagás antes mesmo de concluir a compra da participação da Gaspetro na distribuidora de gás canalizado.
  14. Conselho do GPA decide vender 3 lojas Extra, troca diretor de operações – O conselho de administração do GPA aprovou a venda de três lojas da bandeira Extra localizadas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
  15. Quem pode se interessar pela compra da Refap – No meio de uma crise global de abastecimento de combustíveis e de incerteza sobre a política de preços no Brasil com mudanças na Petrobras, a estatal recolocou à venda três refinarias, entre as quais a Refap, de Canoas.
  16. Fazenda vertical Pink Farms abre nova rodada de investimentos – A Pink Farms, a primeira fazenda vertical urbana da América Latina, abriu a sua segunda rodada de investimento coletivo na plataforma SMU Investimentos.

M & A – COMPRA

  1. Brasil concentra mais de 60% dos investimentos na América Latina, revela estudo – O setor de investimento de risco global está passando por uma instabilidade que vem impactando a captação de investimentos pelas startups.
  2. Lightsource bp mira aquisição de projetos de energia solar no Brasil – A Lightsource bp, joint venture por meio da qual a petroleira britânica investe em geração centralizada de energia solar, está de olho em oportunidades de aquisição de novos projetos no Brasil.
  3. Movimento acelerado rumo às compras – O setor de saúde ganhou um protagonismo nos últimos anos que o colocou no centro da agenda de negociações do país.
  4. Camil é ‘compra’ com estratégia de M&As e vale R$ 13, diz Itaú BBA – O Itaú BBA reviu suas estimativas para Camil e elevou a recomendação da empresa de alimentos para ‘outperform’, com um preço-alvo de R$ 13.
  5. Grupo Fleury elege segmentos para alavancar receitas e transformar experiência do paciente (ortopedia é um deles) – Envelhecimento populacional e novos hábitos na saúde fazem ortopedia ganhar status de segmento (ainda mais) estratégico na empresa.
  6. ‘Vão sobrar uns 5 ou 10 bancos digitais’, avalia presidente do Next – O ano de 2022 será de transformação para o Next, o maior dos bancos digitais do Bradesco, que tem ainda Bitz e Digio no portfólio.
  7. Linx entra no mercado de educação – A Linx, líder no segmento de software de gestão para o varejo, fechou um acordo com a Sponte, uma companhia de Pato Branco, no Paraná, especializada em software de gestão para educação.
  8. Petz conclui compra da Petix e mira crescimento da categoria e ganhos de sinergias – A varejista Petz concluiu hoje a compra da Petix, fabricante de tapetes higiênicos para animais domésticos.
  9. Viveo consolida as sinergias das 17 aquisições realizadas – As aquisições via M&As conduzidas pela Viveo com foco em acelerar a estratégia consideraram os seguintes drivers de crescimento: (i) reforçar a posição de liderança no core business da Companhia; (ii) aumentar sua presença e/ou entrar em mercados adjacentes de alto potencial; e (iii) explorar novos negócios para fortalecer o ecossistema.
  10. Em 5 anos, 44% das empresas recompraram mais da metade de suas ações, aponta BTG Pactual – O BTG Pactual fez um raio-x das recompras de ações anunciadas por empresas brasileiras nos últimos cinco anos e constatou que 44% delas executaram mais de 50% de seus programas.
  11. Alliar nomeia Pedro Thompson CEO e planeja M&As – A Alliar está recrutando Pedro Thompson como seu novo CEO, a primeira grande mudança no C-level da empresa desde que Nelson Tanure assumiu o controle da rede de diagnósticos, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
  12. De bilionária da odonto a bilionária das startups – A empresária paranaense Clemilda Thomé, mais conhecida como Clê, quer transformar parte do R$ 1,2 bilhão recebido em 2015 do grupo suíço Straumann pela venda da Neodent, empresa de próteses dentárias que fundou em 1993 com o ex-marido, Geninho Thomé, para construir uma nova empresa bilionária.
  13. Fusões e aquisições: mercado global de M&A esfria após ano recorde – Seis meses depois do ano mais movimentado de todos os tempos para fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês), começa a ficar claro que a desaceleração pode ser mais do que uma retração passageira.. “O segundo semestre começa com volatilidade”, disse Michael Santini, presidente executivo global do UBS. “Provavelmente caminhamos para um mercado mais ativo de fusões e aquisições e IPOs em 2023, dado que o ciclo de alta de juros do Fed [banco central americano] pode já ter sido concluído quando sairmos de 2022, e teremos mais visibilidade sobre as perspectivas econômicas.”…saiba mais em Exame 30/06/2022
  14. Acelen otimiza refinaria comprada da Petrobras e vira líder em parafina – Em apenas sete meses, a Acelen, controladora da única refinaria privada de grande porte do País, a Refinaria de Mataripe, na Bahia, aumentou em 200% sua produção de parafina, para 85 mil toneladas ao ano.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. André Petersen, fundador da Möbius Capital e a estratégia de ativos judiciais – Por que fundar uma gestora neste momento? Eu e a maioria dos demais sócios trabalhamos no Crédit Suisse.
  2. Startups têm novas regras para receber investimento. Entenda! – A partir de julho deste ano, startups mais maduras poderão captar mais dinheiro com investidores pessoas físicas. Essa mudança partiu da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que publicou uma nova instrução para regular as plataformas de equity crowdfunding, forma de comprar participações em empresas de maneira completamente online.
  3. SPX leva ao varejo seu primeiro fundo, de R$ 2,5 bi, para comprar empresas – A SPX Capital, de Rogério Xavier, está no mercado para captar seu primeiro fundo de private equity, como são chamadas as carteiras que compram participações em empresas.
  4. Valid cria fundo e prevê investir até R$ 300 milhões em startups – Em maio deste ano, em entrevista ao NeoFeed, Ivan Murias, CEO da Valid, destacou que a companhia havia cumprido boa parte de uma reestruturação iniciada em 2020, quando ele assumiu a operação.
  5. Fintech goiana inicia fundo de R$ 500 milhões em parceria com BNDES – Segundo uma pesquisa realizada pela McKinsey no último ano, as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) correspondem a quase 30% do PIB e 50% dos empregos com carteira assinada no país.
  6. Startups precisam se ajustar ao novo cenário econômico global – Juros altos, inflação batendo recordes, cautela nos investimentos. Esse cenário macroeconômico afeta o mercado global e o Brasil liga o sinal de acendendo alerta para as startups.
  7. Startups paulistas receberam 81,7% dos investimentos de risco no Brasil, revela pesquisa – Estudo realizado pela Movile, investidora de longo prazo em empresas de tecnologia na América Latina, e conduzido pelo Distrito, mostra que o estado de São Paulo concentra a maior parte (81,7%) do volume investido no Brasil.
  8. Endeavor lança fundo de US$ 292 milhões para investir em empreendedores – A Endeavor anuncia o encerramento das arrecadações do Endeavor Catalyst Fund IV, um fundo de capital de risco de US$ 292 milhões, para seguir com a estratégia de continuar investindo nas empresas lideradas pelos empresários da marca a nível mundial.

OFERTA DE AÇÕES

  1. BofA espera pelo menos 10 ofertas de companhias já listadas em Bolsa este ano – O Bank of America (BofA) estima que pelo menos 10 ofertas de companhias já listadas possam acontecer este ano.
  2. Com IPOs congelados, comissões cobradas por bancos despencam – Temores sobre recessão e impactos da guerra na Ucrânia minaram os mercados de capitais no segundo trimestre, pesando sobre as comissões cobradas por bancos de investimento em transações que incluem ofertas de ações.
  3. IPOs brasileiros em queda: como lidar com a incerteza? – A desaceleração das ofertas públicas iniciais de ações brasileiras (IPO) neste ano já era esperada. No entanto, o que ocorreu superou as piores expectativas: nenhuma empresa abriu capital na bolsa de valores até meados de junho.
  4. Após aumento de 80% nos lucros, meta da Lupo é realizar IPO – Não há caminho, caminho se faz ao andar. Liliana Aufiero, diretora-presidente da Lupo, costuma citar essa máxima do poeta espanhol António Machado quando se refere ao futuro.

ECONOMIA

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.