Destacamos 23 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 4 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 28 a 03/abr/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Humores & Rumores de M&A

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:

  • 47,8% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Serviços Portuários e Aeroportuários e Shoppings Centers.
  • E os demais 11 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Privatização de portos ganha força, mas prazo é curto – Leilão do Porto de Santos em 2022 é visto com ceticismo; Projetos de Itajaí e São Sebastião são mais simples e têm mais chance de sair. O sucesso no leilão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) poderá impulsionar as demais desestatizações de portos em curso.
  • Não desistimos da fusão com a BrMalls, afirma presidente da Aliansce Sonae – A Aliansce Sonae não desistiu da fusão com a BrMalls, mesmo após duas recusas das propostas pelo conselho de administração da rival.

“MÁQUINAS DE AQUISICÕES”

M & A – VENDA

  1. Codemge anuncia nova consulta para venda de parte da Datora – A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) anunciou nova consulta pública para que empresas possam manifestar interesse pela compra de 23% da Datora.
  2. Cemig (CMIG4) quer fazer desinvestimentos fora de MG porque ativos “não geraram resultados esperados” – A estatal de energia elétrica de Minas Gerais, a Cemig (CMIG4), realizou a teleconferência de apresentação dos resultados do 4T21 e de 2021, nesta quarta (20), a analistas de mercado.
  3. Governo do Rio promete leilão de concessão do Maracanã em julho – Após sucessivos adiamentos, o governo do Estado do Rio promete agora fazer o leilão da concessão da operação do Estádio do Maracanã no “comecinho do segundo semestre”, em julho, disse o secretário de Estado da Casa Civil fluminense, Nicola Miccione.
  4. Privatização de portos ganha força, mas prazo é curto – Leilão do Porto de Santos em 2022 é visto com ceticismo; Projetos de Itajaí e São Sebastião são mais simples e têm mais chance de sair. O sucesso no leilão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) poderá impulsionar as demais desestatizações de portos em curso.
  5. Vale comunica intenção de venda de empresas do Sistema Centro-Oeste – A Vale, em comunicado ao mercado, informou nesta sexta-feira, 1º, que está em discussões avançadas para venda das suas empresas de minério de ferro, minério de manganês e logística que compõem o Sistema Centro-Oeste.

M & A – COMPRA

  1. XP fecha acordo que pode levar à compra de fatia da Azimut Brasil Wealth – Depois de adquirir fatia minoritária da AZ Quest, em outubro, a XP Inc. anunciou acordo que pode levar a plataforma a ficar com parcela da empresa de gestão de patrimônio do grupo italiano no país, a Azimut Brasil Wealth Management.
  2. Atrio foca em conversões e compra de redes nacionais menores para 2022 – A Atrio Management, em conjunto com as subsidiárias Livá Hotels & Resorts e Xtay, informou que a estratégia para 2022 será voltada à conversão de empreendimentos e aquisição de redes nacionais menores.
  3. Vinci Partners e Quadra Capital disputam leilão da Codesa, primeiro entre administrações portuárias do país – A privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), primeira entre administrações portuárias do país, recebeu duas propostas e afastou o risco de um “vazio” no leilão — quando não aparece nenhum investidor interessado.
  4. Zucchetti vai investir mais R$ 100 milhões no Brasil – Ao completar uma década de crescimento no Brasil, a multinacional italiana Zucchetti segue como referência em sistemas de gestão para empresas de todos os portes.
  5. Vamos crescer com aquisições e vagas do Mais Médicos, diz CEO da Afya – Principal grupo privado de faculdades de medicina no País, a Afya aposta na expansão em cidades do interior para fortalecer sua rede de serviços para estudantes e médicos.
  6. Dasa deve continuar com aquisições neste ano, embora em menor nível, diz diretor – Felipe Guimarães, diretor financeiro da Dasa, defendeu que a empresa continua atenta a oportunidades de aquisição neste ano, embora defenda que o foco para 2022 é integrar os ativos já adquiridos.
  7. Tivit, multinacional brasileira de TI, quer investir R$ 100 milhões na compra de 4 startups este ano – A Tivit, multinacional brasileira de tecnologia controlada pelo fundo britânico Apax, estima que gastará R$ 100 milhões na compra de quatro startups este ano.
  8. Copasa mira leilões em Minas e amplia seus investimentos – A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) se prepara para disputar leilões de água e esgoto, por ora, apenas dentro do Estado, segundo o presidente, Carlos Eduardo de Castro.
  9. Enauta diz que Karoon fez oferta não vinculante para comprar fatia de 50% em Atlanta – A Enauta Participações disse que sua subsidiária Enauta Energia assinou acordo de exclusividade com a australiana Karoon Energy para potencial venda de fatia de 50% no campo de Atlanta, de acordo com fato relevante divulgado nesta quarta-feira
  10. Não desistimos da fusão com a BrMalls, afirma presidente da Aliansce Sonae – A Aliansce Sonae não desistiu da fusão com a BrMalls, mesmo após duas recusas das propostas pelo conselho de administração da rival.
  11. Mater Dei: Estamos atentos a novas oportunidades de aquisições, diz presidente – O presidente da rede Mater Dei, Henrique Moraes Salvador Silva, destacou que depois de um robusto plano de aquisições no ano passado, a empresa tem como foco agora “digerir” as aquisições já feitas.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Americanas vai investir em startups – A Americanas, uma das maiores redes varejistas brasileiras, anunciou nesta sexta-feira, 1º, que criou um fundo de corporate venture capital (CVC) para investir em até 20 startups neste ano.
  2. TIVIT Ventures planeja investir R$ 100 milhões em scale-ups do Brasil e América Latina em 2022 – A TIVIT Ventures, braço de investimentos da TIVIT, multinacional brasileira e one stop shop de tecnologia, inicia seu segundo ano de operações com o objetivo de investir R$ 100 milhões em scale ups, startups com modelos escaláveis e de alto impacto, do Brasil e agora também da América Latina.
  3. Hurst levanta R$ 200 milhões para direitos autorais de músicas – A Hurst Capital, uma plataforma de ativos alternativos, acaba de levantar R$ 200 milhões para um novo fundo que vai investir em direitos autorais de músicas – um mercado bilionário mas ainda incipiente no mercado de capitais brasileiro.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Registradora de recebíveis Cerc negocia aporte de US$100 mi, prepara-se para IPO – A Cerc está prestes a receber um aporte de cerca de 100 milhões de dólares de fundos de capital de risco, em meio à expectativa de que a recente explosão nos registros de recebíveis de cartões se reproduza nos mercados de duplicatas e do agronegócio, enquanto a companhia se prepara para uma listagem em bolsa.
  2. CBA (CBAV3) contrata bancos para follow-on de R$ 750 mi, diz Bloomberg – A Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3), contratou bancos para realizar uma oferta subsequente de ações, um follow-on, segundo pessoas com conhecimento do assunto disseram à Bloomberg.
  3. Lupo cresce vendas e rentabilidade e aguarda janela para IPO – A Lupo fechou 2021 com crescimento de receita 30% acima do esperado pela empresa. As vendas cresceram em todos os canais, o mix de produtos se diversificou e a Lupo conseguiu repassar a alta dos custos.
  4. Governo brasileiro aprova oferta secundária de ações da estatal Eletrobras – O governo do Brasil afirmou na sexta-feira que autorizou uma oferta secundária de ações da empresa estatal de energia Eletrobras, para dar maior segurança ao procedimento de desestatização da companhia previsto para este ano.

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.