Humores & Rumores de M&A – 28/fev a 06/mar/2022
Humores & Rumores de M&A – 28/fev a 06/mar/2022 principais notícias sobre negócios de fusões e aquisições que irão ocorrer nos próximos meses.
Destacamos 23 notícias nesta semana sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 12 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 4 a respeito de Ofertas de Ações.
Principais notícias divulgadas na semana de 28/fev a 06/mar/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.
TERMÔMETRO
O “mapa de calor” das notícias abrangem 11 setores, sendo que:
- 47,8% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras;
- 8,7% se referem a 1 setor considerados AQUECIDO: Saúde
- E os demais 8 segmentos operando regularmente.
“INSIGHTS AS A SERVICE”
- Fusões e aquisições podem mudar competição de shoppings em 2022 – Fatos recentes envolvendo o interesse de empresas em negócios e ativos do setor podem mudar o ambiente concorrencial do mercado de shopping centers no país no curto prazo. Há dois movimentos paralelos e relevantes em andamento hoje.
- Fusões e aquisições devem manter ritmo forte – Depois de crescer fortemente em 2021, o número de fusões e aquisições nos setores de consumo e varejo no Brasil não deve perder ritmo neste ano, mesmo com o cenário macroeconômico ainda mais pressionado por indicadores internos e pelos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Acredita que mesmo com o cenário macroeconômico pressionado por indicadores internos e pelos desdobramentos da guerra ente Rússia e Ucrânia, os investidores buscam oportunidades no mercado neste momento. Os valores movimentados nas negociações, porém, devem mudar.
- Empresas desfazem IPOs em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia – As empresas estão freando as ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) planejadas e outras transações no mercado de capitais, à medida que os investidores recuam após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”
- QuintoAndar compra startup de gestão de condomínios – O QuintoAndar está comprando a startup de aplicativos para condomínios Noknox; o valor da transação não foi revelado. A Noknox atua em todas as regiões do Brasil, tem quase 34 mil usuários cadastrados e cerca de 60% dos usuários usam o app toda semana.
- Máquina de aquisições: healthtech Afya compra plataforma Além da Medicina – A Afya concluiu sua 9ª aquisição no segmento de serviços digitais ao comprar a plataforma de educação em saúde Além da Medicina.
- Mater Dei compra fatia do Hospital Santa Clara, em Minas – O conselho de administração da rede de hospitais Mater Dei aprovoa compra de participação de 75% a 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara (HSC), de Uberlândia (MG).
M & A – VENDA
- Com SBT à venda, apresentador da emissora, Ratinho busca comprador no Brasil – O SBT está à venda e Ratinho, apresentador do horário nobre da emissora está procurando um possível comprador.
- Botafogo deve anunciar venda da SAF a John Textor após o carnaval – O anúncio da venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo para o empresário norte-americano John Textor deve ficar para depois do feriado de carnaval no Rio de Janeiro.
M & A – COMPRA
- Vibra anuncia intenção de converter debêntures e exercer opções de compra da Comerc – A Vibra Energia anunciou nesta quarta-feira (2) que tem intenção de converter debêntures e exercer opções de compra ligadas à aquisição da Comerc, realizada em outubro do ano passado.
- Mubadala, SPIC, Vibra e XP querem ativos da elétrica Ibitu– O investidor estatal dos Emirados Árabes Unidos Mubadala, a chinesa State Power Investment Corporation (SPIC), a Vibra e a XP Inc estão entre os grupos interessados na aquisição de ativos da empresa de energia renovável Ibitu Energia, segundo fontes com conhecimento do assunto.
- Dotz negocia a compra da Noverde para entrar em crédito – A Dotz está perto de concluir a compra da startup Noverde, em sua primeira aquisição desde o IPO em maio do ano passado, quando levantou R$ 390,7 milhões, em uma oferta exclusivamente primária de ações.
- Eternit busca lugar ao sol – Do paraíso à recuperação judicial. Assim poderia ser resumida a trajetória de 82 anos da tradicional Eternit. Agora, de novo em direção ao paraíso.
- Almaviva vai às compras – Segundo maior contact center do Brasil, o grupo italiano AlmavivA tem no País sua maior operação. E quer mais.
- Autopeças: como a Advent criou uma varejista de R$ 2 bi com a Fortbras – Em 2014, quando a crise na economia do governo Dilma Rousseff (PT) estava se tornando óbvia, a gestora de fundos de private equity Advent decidiu que iria investir em varejo para consolidar mercados. Três frentes foram escolhidas: alimentos, remédios e autopeças. Dessas, a única que nunca se concretizou foi a frente de farmácias. Mas foi dessa decisão que veio a compra do Walmart no Brasil (que virou Big e foi comprado pelo Carrefour) e também da Fortbras, em 2016, uma rede de varejo de autopeças no sul do país
- Fusões e aquisições podem mudar competição de shoppings em 2022 – Fatos recentes envolvendo o interesse de empresas em negócios e ativos do setor podem mudar o ambiente concorrencial do mercado de shopping centers no país no curto prazo. Há dois movimentos paralelos e relevantes em andamento hoje.
- Saúde: SulAmérica é só o começo da verticalização da Rede D’Or – A combinação entre Rede D’Or, até então uma companhia independente de hospitais, com a SulAmérica, um negócio de planos de saúde, traz duas conclusões. A primeira e mais óbvia é que transação, no valor de mais de R$ 15 bilhões, mostra que a verticalização do setor é de fato um modelo vencedor. E vale lembrar que, na abertura de capital da Rede D’Or, que foi outro dia, o discurso não era esse: o plano era consolidar mais e mais hospitais. A segunda é que a consolidação nesse mercado vai se acelerar.
- Compras da Mater Dei no ano já somam R$ 630 milhões– O grupo hospitalar Mater Dei anunciou, ontem, sua terceira aquisição do ano. Trata-se do Hospital e Maternidade Santa Clara, em Uberlândia (MG), que venderá uma fatia entre 75% e 80% do negócio por cerca de R$ 187 milhões.
- Conheça 8 iniciativas que investem em healthtechs – O volume de investimentos em startups e a quantidade de rodadas bateram recorde em 2021. Segundo dados do Inside Venture Capital, relatório produzido pelo Distrito, plataforma de inovação aberta e transformação digital da América Latina, as startups brasileiras receberam US$ 9,43 bilhões ao longo do ano, distribuídos em um total de 779 transações.
- Fusões e aquisições devem manter ritmo forte – Depois de crescer fortemente em 2021, o número de fusões e aquisições nos setores de consumo e varejo no Brasil não deve perder ritmo neste ano, mesmo com o cenário macroeconômico ainda mais pressionado por indicadores internos e pelos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Acredita que mesmo com o cenário macroeconômico pressionado por indicadores internos e pelos desdobramentos da guerra ente Rússia e Ucrânia, os investidores buscam oportunidades no mercado neste momento. Os valores movimentados nas negociações, porém, devem mudar.
- Cruzeiro do Sul Educacional desiste de aquisição da Moura Lacerda – Houve consenso entre as partes em relação a elementos essenciais para a conclusão da transação. A Cruzeiro do Sul Educacional desistiu da aquisição da Instituição Universitária Moura Lacerda.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- Positive Ventures, o fundo que atraiu Candido Bracher e Luis Stuhlberger – Em 2016, o termo ESG (Environmental, social and corporate governance) ainda não tinha conquistado o coração e a mente dos investidores.
- Dois estranhos no ninho buscam US$ 25 milhões para “alimentar” as foodtechs – No mundo do venture capital, a especialização é cada vez mais uma realidade. Depois de gestoras focadas em healthtechs, construtechs, agtechs e SaaS (software as a service), está surgindo um fundo especializado em foodtechs, como são conhecidas as startups que atuam na área de alimentos e bebidas.
- Startups recebem US$ 763 mi em aportes de venture capital em fevereiro – O volume total de investimentos em venture capital recebidos pelas startups brasileiras em fevereiro deste ano foi de US$ 763 milhões em 40 aportes, o que supera em 129% o volume total investido no mesmo mês de 2021 (US$ 333 milhões, em 55 aportes).
- Fundo norueguês diversifica aplicação no Brasil, mas reduz montante – O fundo soberano da Noruega, de US$ 1,3 trilhão, o maior do mundo, diversificou seu portfolio de ações no Brasil, mas reduziu o volume de investimentos no país em 2021, em linha com o que já aconteceu no ano anterior. Segundo dados fornecidos por um porta-voz, o fundo norueguês fechou 2021 com US$ 6 bilhões investidos no Brasil, representando 0,4% de todos seus investimentos no mundo.
- Ações da Saraiva têm forte alta após empresa apresentar aditivo ao plano judicial – As ações preferenciais da Saraiva despontam entre as maiores valorizações no mercado nesta sexta-feira, após a companhia apresentar novo aditivo ao seu plano de recuperação judicial e revelar que recebeu propostas da Travessia por ativos.
OFERTA DE AÇÕES
- Neon tem IPO em NY como meta e mira novas aquisições – O banco digital Neon, que acaba de receber um cheque de R$ 1,6 bilhão do espanhol BBVA, já traça os próximos passos.
- Grupo de participações em empresas de TI Qestra pede registro para IPO – A investidora em empresas de tecnologia Qestra pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), numa surpreendente tentativa de vencer a maré baixa do mercado de capitais que nos últimos meses levou dezenas de companhias brasileiras a desistirem dos planos de listagem em bolsa.
- Empresas desfazem IPOs em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia – As empresas estão freando as ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) planejadas e outras transações no mercado de capitais, à medida que os investidores recuam após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
- Atração de capital pode atenuar efeito negativo da guerra – O Brasil não deve passar imune aos impactos da invasão da Rússia à Ucrânia, com efeitos preocupantes, principalmente na inflação, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
ECONOMIA
- ACI Institute e KPMG elencam nove riscos emergentes para os negócios em 2022 – Um documento elaborado pelo ACI Institute, em parceria com o Board Leadership da KPMG Brasil, cita nove principais riscos emergentes que devem ser monitorados em 2022 e a possibilidade de estar na agenda da liderança das empresas brasileiras ao longo do ano.
- Governo teme sanções a empresa russa que comprou fábrica de fertilizantes em Mato Grosso do Sul – O governo federal teme que as sanções econômicas impostas à Rússia atinjam a empresa russa Acron e impeçam que entre em funcionamento uma fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, segundo revelaram fontes do governo ouvidas pelo blog nesta terça-feira (1º).
- UE exclui 7 bancos russos do sistema Swift, permite negócios ligados a energia – A União Europeia disse nesta quarta-feira que está excluindo sete bancos russos do sistema de mensagens Swift, mas não incluiu aqueles que lidam com pagamentos de energia, nas últimas sanções impostas à Rússia por ter invadido a Ucrânia.
- Brasil pode estar a caminho de novo ciclo econômico de alta, diz ex-BC Tony Volpon, que vê chance de dólar abaixo de R$5 – O Brasil pode estar no caminho de um novo ciclo econômico ascendente, favorecido por uma combinação de números fiscais melhores, possível novo superciclo de commodities, reformas econômicas já realizadas e um futuro corte de juros, avaliou o ex-diretor do Banco Central Tony Volpon, que se diz otimista com o país apesar das incertezas globais.
- PIB do Brasil cresce 4,6% em 2021, melhor desempenho desde 2010 – Após desabar em 2020, o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil fechou 2021 em alta de 4,6%, totalizando R$ 8,7 trilhões, informou nesta sexta-feira (4) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.