Destacamos 42 notícias nesta semana sendo 10 postagens vinculadas à Venda, 22 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 29 a 04/set/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

Setores em Evidência M&A

O “mapa de calor” das notícias abrangem 19 setores, sendo que:

  • 11,9% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
  • 52,4% se referem a 9 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Alimentos e Bebidas; Saúde; Lojas de Varejo; Madeira e Papel; Seguros; Serviços para Empresas; Supermercados; Construção e Produtos para Construção.
  • E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

  • Dasa (DASA3) prepara re-IPO de R$ 5 bilhões – O laboratório de diagnósticos Dasa (DASA3) está prestes a fazer uma nova oferta de ações ao mercado, com o objetivo de captar R$ 5 bilhões.
  • Bradesco pode fazer novas aquisições, diz Lazari – O Bradesco surpreendeu ao anunciar duas aquisições na semana passada. Uma delas foi uma instituição financeira no México, que servirá de base para criar um banco digital em complemento à operação de cartões de crédito que tem no país.
  • Abilio Diniz se movimenta para retomar Pão de Açucar – O francês Casino já tem um plano traçado para a venda em até dois anos dos ativos do Grupo Pão de Açúcar, que controla no Brasil, e envolve até a bandeira de supermercados que dá nome à companhia.
  • Marfrig avança em seu apetite pela BRF – e mercado acredita que fusão fica ainda mais próxima – Em uma partida de xadrez, a combinação de paciência, estratégia, precisão e ousadia costuma dar origem a jogadas surpreendentes. É dessa forma que a Marfrig Global Foods S.A.

M & A – VENDA

  1. O recado do Mubadala no Burger King – Depois de manifestações contrárias do conselho de administração e de um grupo de acionistas à oferta do Mubadala pelo controle do Burger King, o fundo soberano de Abu Dhabi vem tentando aumentar a pressão nos bastidores para tentar viabilizar seus planos.
  2. Petrobras nega venda da Braskem e proposta do BTG – A Petrobras divulgou na noite deste domingo (28) comunicado ao mercado no qual nega notícias veiculadas na mídia referentes ao processo de desinvestimento da Braskem.
  3. Pequenos na mira – Pequenos e médios hospitais, que chegaram a ter perda de até 40% em receitas no auge da pandemia com a suspensão de procedimentos eletivos e o medo dos brasileiros de ir a hospitais e se contaminar com a Covid – serão os mais afetados caso o Supremo Tribunal Federal (STF) não acolha a Ação de Inconstitucionalidade (ADI) contra a lei que definiu um novo piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem de R$ 4.750.
  4. Petrobras inicia fase vinculante da venda da fábrica de fertilizantes no MS – A Petrobras informou nesta segunda-feira que abriu a fase vinculante da venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), no Mato Grosso do Sul.
  5. Cade deve aprovar venda da Reman, da Petrobras, ao Grupo Atem – Última proposta de acordo apresentada pela Atem deve ser aceita pelos conselheiros da autarquia. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deve aprovar, em sessão extraordinária a ser realizada nesta terça-feira, a venda da Refinaria Isaac Sabbá (Reman), da Petrobras, em Manaus (AM), para a Ream Participações, do grupo Atem.
  6. Nas startups, o desejo de ser adquirida sufoca a inovação – Quando uma startup é bem sucedida, não surpreende quando é adquirida por uma empresa gigante. O Facebook comprou o WhatsApp; Amazon comprou o Zappos; Microsoft comprou a LinkedIn; a lista não acaba por aqui.
  7. A venda da Corr Plastik – A companhia de tubos e conexões Corr Plastik contratou a assessoria financeira VGL para encontrar um comprador para o negócio, parcial ou total, apurou o Pipeline.
  8. Pão de Açúcar diz que não há negociação para venda de seus ativos pelo Casino – O Grupo Pão de Açúcar informou “que não tem conhecimento de informações acerca de decisão de venda da companhia pelo Casino e nem da possibilidade de uma oferta de um terceiro pela companhia e que tais informações se tratam de meras especulações de mercado”.
  9. Com crescimento de 232% no ano, Decorafit quer internacionalizar com aporte de R$ 5 milhões – A constr, construtech que centraliza todos os serviços e fornecedores em um único contrato, está fechando uma rodada de financiamento para acelerar sua expansão.
  10. Quicko/Maas Global fecham operações no Brasil – Do lado de fora, as coisas pareciam ir bem para a Maas Global. Em março, a empresa finlandesa dona do aplicativo de integração de serviços de transporte urbano Whim, adquiriu a startup brasileira de mobilidade Quicko.

M & A – COMPRA

  1. Os planos do CEO da Mills (MILS3) após a aquisição milionária que muda a cara da empresa de engenharia – Em um cenário em que muitas empresas ainda tentam se recuperar dos efeitos da pandemia — especialmente aquelas ligadas à construção e infraestrutura, setores bastante castigados no período — a Mills (MILS3) chamou a atenção do mercado com uma aquisição que vai mudar a cara da companhia.
  2. No 1º semestre, quase metade das fusões e aquisições ocorreram no setor de tecnologia – Das 807 fusões e aquisições registradas no país ao longo do primeiro semestre de 2022, o Sudeste dominou com 550 negociações (o equivalente a 68,5%).
  3. Retomada do varejo traz oportunidades no mercado de fusões e aquisições – Em um cenário marcado por dois anos de pandemia, o segmento varejista no Brasil teve um recuo e segue se recuperando do fechamento de lojas físicas, e agora, da perda de renda e da inflação.
  4. Após R$ 2,44 bi em compras, Softys avalia portfólio – Maior produtora de papéis de higiene (tissue) na América Latina, a Softys, que integra o grupo chileno CMPC, destinou R$ 2,44 bilhões a duas grandes aquisições no mercado brasileiro em três anos e, por enquanto, não pretende buscar ativamente novas transações no país.
  5. BofA tem diagnóstico positivo para setor de saúde, mas Qualicorp “inspira cuidados” – Depois de sentirem consequências financeiras nos dois últimos anos de pandemia, com a emergência da Covid-19 gerando o cancelamento de cirurgias eletivas e o adiamento de exames, o setor de saúde começa a mostrar sinais de retomada, segundo diagnóstico do Bank of America.
  6. Afya investe no B2B para se firmar como a “Microsoft dos médicos” – Entre julho de 2020 e maio deste ano, foram 11 aquisições, que somaram quase R$ 500 milhões.
  7. Suzano convoca assembleia para votar sobre incorporação de companhias controladas – A Suzano convocou para o próximo dia 29 de setembro uma assembleia geral extraordinária para colocar em apreciação por seus acionistas a incorporação de 15 companhias que já são controladas, direta ou indiretamente, pela empresa, com 100% de participação nelas.
  8. Weg anuncia reestruturação do Negócio de Automação – O Conselho de Administração da Weg aprovou a reestruturação do Negócio Automação. Com a mudança, a unidade será dividida em duas distintas, a Weg Automação, responsável pelos produtos de automação e eletrificação para indústria, e a Weg Digital & Sistemas, responsável por soluções digitais e sistemas para indústria, setor de energia, infraestrutura e mobilidade elétrica.
  9. Ainda é cedo para falar de fusão entre Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3), mesmo após troca de CEOs – Apesar da eleição de Miguel de Souza Gularte, ex-presidente da Marfrig (MRFG3), para o cargo de CEO da BRF (BRFS3), ainda é cedo para falar sobre uma possível fusão entre as companhias, afirma José Cassiolato, sócio da Nexgen Capital.
  10. Águas do Brasil, vencedora do maior leilão de saneamento do País, já avalia novas concessões – A Águas do Brasil acaba de assumir o bloco arrematado no maior leilão de saneamento da história do País, o da Cedae, e já está de olho em novas concessões de água e esgoto, mesmo diante do horizonte de incertezas que incluem eleições e consolidação do novo marco regulatório do setor.
  11. Silver Hub quer investir até R$ 300 mil em startups focadas na população sênior – Pouca atenção se da a esse mercado, mas a Economia Prateada (soma das atividades voltadas exclusivamente para as necessidades da população sênior) movimentou US$ 15 trilhões no mundo em 2020.
  12. Aspectos jurídicos nas aquisições focadas na contratação de talentos da empresa – Apesar da recente onda de demissões nas startups, caracterizando o denominado “inverno tech”, o movimento acelerado de digitalização dos negócios continua demandando cada vez mais profissionais de tecnologia.
  13. Integração: o grande desafio da indústria de varejo na era das aquisições – Estamos passando pela terceira onda de aquisições no mercado varejista e de bens de consumo no Brasil – um movimento iniciado antes da pandemia, que perdurou durante o isolamento e que deve se prolongar ainda por alguns anos.
  14. Aliansce Sonae: a administradora de shoppings que quer consolidar o mercado – Uma parte da história já é conhecida. Em 2019, a Aliansce Sonae Shopping Centers (ALSO3), a maior administradora de shoppings do Brasil tinha acabado de “nascer”, a partir da fusão entre a Aliansce e a Sonae Sierra do Brasil.
  15. Investimento chinês no Brasil triplica em 2021 e torna país principal destino de aportes – Com novos projetos e grandes aquisições, principalmente nos setores de energia e tecnologia da informação, o investimento de empresas chinesas no Brasil mais que triplicou em 2021, retornando ao patamar pré-pandemia.
  16. ‘Bradesco sempre foi um banco comprador’ – O Bradesco surpreendeu ao anunciar duas aquisições na semana passada. Uma delas foi uma instituição financeira no México, que servirá de base para criar um banco digital em complemento à operação de cartões de crédito que tem no país.
  17. J&F, dona da JBS, avalia fazer proposta pela Braskem – A J&F, holding de investimentos da família Batista, dona da JBS, está avaliando fazer uma proposta para a compra de 100% da Braskem, apurou o Valor.
  18. Marfrig avança em seu apetite pela BRF – e mercado acredita que fusão fica ainda mais próxima – Em uma partida de xadrez, a combinação de paciência, estratégia, precisão e ousadia costuma dar origem a jogadas surpreendentes. É dessa forma que a Marfrig Global Foods S.A.
  19. ‘Itaú saiu da defesa e partiu para o ataque’, afirma Roberto Setubal – O copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, disse o na quinta-feira, 1º, que o banco, o maior da América Latina, tem conseguido responder à altura aos desafios trazidos pela tecnologia e pela facilitação da concorrência que ela trouxe.
  20. Bradesco pode fazer novas aquisições, diz Lazari – O Bradesco surpreendeu ao anunciar duas aquisições na semana passada. Uma delas foi uma instituição financeira no México, que servirá de base para criar um banco digital em complemento à operação de cartões de crédito que tem no país.
  21. Gigante da tecnologia da Itália traz R$ 150 milhões em investimentos ao Brasil – A gigante tecnológica italiana Zucchetti vai mais do que duplicar o valor investido no Brasil, mas especificamente em Santa Catarina.
  22. Abilio Diniz se movimenta para retomar Pão de Açucar – O francês Casino já tem um plano traçado para a venda em até dois anos dos ativos do Grupo Pão de Açúcar, que controla no Brasil, e envolve até a bandeira de supermercados que dá nome à companhia.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. FHE Ventures, que acumula R$ 40 milhões de valuation, tem grandes planos para o futuro – A FHE Ventures tem a missão de desenvolver soluções inovadoras voltadas ou adaptadas para as áreas de saúde e de educação.
  2. Santander pretende captar R$ 170 milhões para fundo da eB Capital – O Santander vai entrar na distribuição de um fundo de private equity por meio de um casamento com a eB Capital, de Eduardo Sirotsky Melzer, Luciana Ribeiro, ex-RBS, e de Pedro Parente, ex-CEO da Petrobras e da BRF.
  3. Como os VCs avaliam as startups – A startupstash publicou artigo em que aborda os principais fatores que os investidores de Venture Capital analisam ao decidir se devem ou não investir.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Com aporte do BTG, Gran Cursos vai a 500 mil alunos e comemora na Nasdaq – A brasileira Gran Cursos Online vai “estrear” na Nasdaq nesta terça-feira (30). Mas não no pregão da bolsa de tecnologia.
  2. A onda de recompra de ações pode movimentar até R$ 64 bilhões em 2022 – Suzano, Santander, Itaú Unibanco, JBS, Cosan, Irani e Mills são algumas das empresas que estão recomprando suas ações. Neste ano, a quantidade ide operações supera média dos últimos quatro anos, com bolsa barata e companhias capitalizadas.
  3. Com queda global de IPOs, grandes ofertas de ações vêm da China – Em um ano em que as ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) em todo o mundo caíram mais de dois terços, seria de se esperar que as férias de verão no hemisfério norte fossem particularmente tranquilas.
  4. IRB precifica ação a R$ 1 em capitalização de R$ 1,2 bi para reenquadramento regulatório – O IRB (IRBR3) precificou a tão esperada oferta de ações com esforços restritos para a captação de R$ 1,2 bilhão na quinta-feira (1), revelando os números no fim da noite da véspera.
  5. Houve overdose de IPOs que eram pastel de vento, diz Ricardo K, da RK Partners – Sócio e CEO da RK Partners, Ricardo Knoepfelmacher atua especificamente na reestruturação de grandes empresas e tem certa predileção pelos casos mais complexos.
  6. Com IPO travado, CSN vai capitalizar cimenteira em R$2,3 bilhões, dizem fontes – O aporte ocorre em um momento de necessidade de caixa da CSN Cimentos, após aquisições da LafargeHolcim no Brasil e da Elizabeth Cimentos. A Companhia Siderúrgica Nacional vai capitalizar a controlada CSN Cimentos em R$2,3 bilhões, diante da baixa perspectiva de realização de uma oferta pública de ações da cimenteira, disseram ao Scoop by Mover duas fontes com conhecimento direto do assunto.
  7. Dasa (DASA3) prepara re-IPO de R$ 5 bilhões – O laboratório de diagnósticos Dasa (DASA3) está prestes a fazer uma nova oferta de ações ao mercado, com o objetivo de captar R$ 5 bilhões.

ECONOMIA

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.