Humores & Rumores de M&A – 29/ago a 04/set/2022
Destacamos 42 notícias nesta semana sendo 10 postagens vinculadas à Venda, 22 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.
Principais notícias divulgadas na semana de 29 a 04/set/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.
TERMÔMETRO
O “mapa de calor” das notícias abrangem 19 setores, sendo que:
- 11,9% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
- 52,4% se referem a 9 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Alimentos e Bebidas; Saúde; Lojas de Varejo; Madeira e Papel; Seguros; Serviços para Empresas; Supermercados; Construção e Produtos para Construção.
- E os demais 9 segmentos operando regularmente.
“INSIGHTS AS A SERVICE”
- Retomada do varejo traz oportunidades no mercado de fusões e aquisições – Em um cenário marcado por dois anos de pandemia, o segmento varejista no Brasil teve um recuo e segue se recuperando do fechamento de lojas físicas, e agora, da perda de renda e da inflação.
- Afya investe no B2B para se firmar como a “Microsoft dos médicos” – Entre julho de 2020 e maio deste ano, foram 11 aquisições, que somaram quase R$ 500 milhões.
- ‘Itaú saiu da defesa e partiu para o ataque’, afirma Roberto Setubal – O copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, disse o na quinta-feira, 1º, que o banco, o maior da América Latina, tem conseguido responder à altura aos desafios trazidos pela tecnologia e pela facilitação da concorrência que ela trouxe.
- A onda de recompra de ações pode movimentar até R$ 64 bilhões em 2022 – Suzano, Santander, Itaú Unibanco, JBS, Cosan, Irani e Mills são algumas das empresas que estão recomprando suas ações. Neste ano, a quantidade ide operações supera média dos últimos quatro anos, com bolsa barata e companhias capitalizadas.
- Houve overdose de IPOs que eram pastel de vento, diz Ricardo K, da RK Partners – Sócio e CEO da RK Partners, Ricardo Knoepfelmacher atua especificamente na reestruturação de grandes empresas e tem certa predileção pelos casos mais complexos.
“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”
- Dasa (DASA3) prepara re-IPO de R$ 5 bilhões – O laboratório de diagnósticos Dasa (DASA3) está prestes a fazer uma nova oferta de ações ao mercado, com o objetivo de captar R$ 5 bilhões.
- Bradesco pode fazer novas aquisições, diz Lazari – O Bradesco surpreendeu ao anunciar duas aquisições na semana passada. Uma delas foi uma instituição financeira no México, que servirá de base para criar um banco digital em complemento à operação de cartões de crédito que tem no país.
- Abilio Diniz se movimenta para retomar Pão de Açucar – O francês Casino já tem um plano traçado para a venda em até dois anos dos ativos do Grupo Pão de Açúcar, que controla no Brasil, e envolve até a bandeira de supermercados que dá nome à companhia.
- Marfrig avança em seu apetite pela BRF – e mercado acredita que fusão fica ainda mais próxima – Em uma partida de xadrez, a combinação de paciência, estratégia, precisão e ousadia costuma dar origem a jogadas surpreendentes. É dessa forma que a Marfrig Global Foods S.A.
M & A – VENDA
- O recado do Mubadala no Burger King – Depois de manifestações contrárias do conselho de administração e de um grupo de acionistas à oferta do Mubadala pelo controle do Burger King, o fundo soberano de Abu Dhabi vem tentando aumentar a pressão nos bastidores para tentar viabilizar seus planos.
- Petrobras nega venda da Braskem e proposta do BTG – A Petrobras divulgou na noite deste domingo (28) comunicado ao mercado no qual nega notícias veiculadas na mídia referentes ao processo de desinvestimento da Braskem.
- Pequenos na mira – Pequenos e médios hospitais, que chegaram a ter perda de até 40% em receitas no auge da pandemia com a suspensão de procedimentos eletivos e o medo dos brasileiros de ir a hospitais e se contaminar com a Covid – serão os mais afetados caso o Supremo Tribunal Federal (STF) não acolha a Ação de Inconstitucionalidade (ADI) contra a lei que definiu um novo piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem de R$ 4.750.
- Petrobras inicia fase vinculante da venda da fábrica de fertilizantes no MS – A Petrobras informou nesta segunda-feira que abriu a fase vinculante da venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), no Mato Grosso do Sul.
- Cade deve aprovar venda da Reman, da Petrobras, ao Grupo Atem – Última proposta de acordo apresentada pela Atem deve ser aceita pelos conselheiros da autarquia. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deve aprovar, em sessão extraordinária a ser realizada nesta terça-feira, a venda da Refinaria Isaac Sabbá (Reman), da Petrobras, em Manaus (AM), para a Ream Participações, do grupo Atem.
- Nas startups, o desejo de ser adquirida sufoca a inovação – Quando uma startup é bem sucedida, não surpreende quando é adquirida por uma empresa gigante. O Facebook comprou o WhatsApp; Amazon comprou o Zappos; Microsoft comprou a LinkedIn; a lista não acaba por aqui.
- A venda da Corr Plastik – A companhia de tubos e conexões Corr Plastik contratou a assessoria financeira VGL para encontrar um comprador para o negócio, parcial ou total, apurou o Pipeline.
- Pão de Açúcar diz que não há negociação para venda de seus ativos pelo Casino – O Grupo Pão de Açúcar informou “que não tem conhecimento de informações acerca de decisão de venda da companhia pelo Casino e nem da possibilidade de uma oferta de um terceiro pela companhia e que tais informações se tratam de meras especulações de mercado”.
- Com crescimento de 232% no ano, Decorafit quer internacionalizar com aporte de R$ 5 milhões – A constr, construtech que centraliza todos os serviços e fornecedores em um único contrato, está fechando uma rodada de financiamento para acelerar sua expansão.
- Quicko/Maas Global fecham operações no Brasil – Do lado de fora, as coisas pareciam ir bem para a Maas Global. Em março, a empresa finlandesa dona do aplicativo de integração de serviços de transporte urbano Whim, adquiriu a startup brasileira de mobilidade Quicko.
M & A – COMPRA
- Os planos do CEO da Mills (MILS3) após a aquisição milionária que muda a cara da empresa de engenharia – Em um cenário em que muitas empresas ainda tentam se recuperar dos efeitos da pandemia — especialmente aquelas ligadas à construção e infraestrutura, setores bastante castigados no período — a Mills (MILS3) chamou a atenção do mercado com uma aquisição que vai mudar a cara da companhia.
- No 1º semestre, quase metade das fusões e aquisições ocorreram no setor de tecnologia – Das 807 fusões e aquisições registradas no país ao longo do primeiro semestre de 2022, o Sudeste dominou com 550 negociações (o equivalente a 68,5%).
- Retomada do varejo traz oportunidades no mercado de fusões e aquisições – Em um cenário marcado por dois anos de pandemia, o segmento varejista no Brasil teve um recuo e segue se recuperando do fechamento de lojas físicas, e agora, da perda de renda e da inflação.
- Após R$ 2,44 bi em compras, Softys avalia portfólio – Maior produtora de papéis de higiene (tissue) na América Latina, a Softys, que integra o grupo chileno CMPC, destinou R$ 2,44 bilhões a duas grandes aquisições no mercado brasileiro em três anos e, por enquanto, não pretende buscar ativamente novas transações no país.
- BofA tem diagnóstico positivo para setor de saúde, mas Qualicorp “inspira cuidados” – Depois de sentirem consequências financeiras nos dois últimos anos de pandemia, com a emergência da Covid-19 gerando o cancelamento de cirurgias eletivas e o adiamento de exames, o setor de saúde começa a mostrar sinais de retomada, segundo diagnóstico do Bank of America.
- Afya investe no B2B para se firmar como a “Microsoft dos médicos” – Entre julho de 2020 e maio deste ano, foram 11 aquisições, que somaram quase R$ 500 milhões.
- Suzano convoca assembleia para votar sobre incorporação de companhias controladas – A Suzano convocou para o próximo dia 29 de setembro uma assembleia geral extraordinária para colocar em apreciação por seus acionistas a incorporação de 15 companhias que já são controladas, direta ou indiretamente, pela empresa, com 100% de participação nelas.
- Weg anuncia reestruturação do Negócio de Automação – O Conselho de Administração da Weg aprovou a reestruturação do Negócio Automação. Com a mudança, a unidade será dividida em duas distintas, a Weg Automação, responsável pelos produtos de automação e eletrificação para indústria, e a Weg Digital & Sistemas, responsável por soluções digitais e sistemas para indústria, setor de energia, infraestrutura e mobilidade elétrica.
- Ainda é cedo para falar de fusão entre Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3), mesmo após troca de CEOs – Apesar da eleição de Miguel de Souza Gularte, ex-presidente da Marfrig (MRFG3), para o cargo de CEO da BRF (BRFS3), ainda é cedo para falar sobre uma possível fusão entre as companhias, afirma José Cassiolato, sócio da Nexgen Capital.
- Águas do Brasil, vencedora do maior leilão de saneamento do País, já avalia novas concessões – A Águas do Brasil acaba de assumir o bloco arrematado no maior leilão de saneamento da história do País, o da Cedae, e já está de olho em novas concessões de água e esgoto, mesmo diante do horizonte de incertezas que incluem eleições e consolidação do novo marco regulatório do setor.
- Silver Hub quer investir até R$ 300 mil em startups focadas na população sênior – Pouca atenção se da a esse mercado, mas a Economia Prateada (soma das atividades voltadas exclusivamente para as necessidades da população sênior) movimentou US$ 15 trilhões no mundo em 2020.
- Aspectos jurídicos nas aquisições focadas na contratação de talentos da empresa – Apesar da recente onda de demissões nas startups, caracterizando o denominado “inverno tech”, o movimento acelerado de digitalização dos negócios continua demandando cada vez mais profissionais de tecnologia.
- Integração: o grande desafio da indústria de varejo na era das aquisições – Estamos passando pela terceira onda de aquisições no mercado varejista e de bens de consumo no Brasil – um movimento iniciado antes da pandemia, que perdurou durante o isolamento e que deve se prolongar ainda por alguns anos.
- Aliansce Sonae: a administradora de shoppings que quer consolidar o mercado – Uma parte da história já é conhecida. Em 2019, a Aliansce Sonae Shopping Centers (ALSO3), a maior administradora de shoppings do Brasil tinha acabado de “nascer”, a partir da fusão entre a Aliansce e a Sonae Sierra do Brasil.
- Investimento chinês no Brasil triplica em 2021 e torna país principal destino de aportes – Com novos projetos e grandes aquisições, principalmente nos setores de energia e tecnologia da informação, o investimento de empresas chinesas no Brasil mais que triplicou em 2021, retornando ao patamar pré-pandemia.
- ‘Bradesco sempre foi um banco comprador’ – O Bradesco surpreendeu ao anunciar duas aquisições na semana passada. Uma delas foi uma instituição financeira no México, que servirá de base para criar um banco digital em complemento à operação de cartões de crédito que tem no país.
- J&F, dona da JBS, avalia fazer proposta pela Braskem – A J&F, holding de investimentos da família Batista, dona da JBS, está avaliando fazer uma proposta para a compra de 100% da Braskem, apurou o Valor.
- Marfrig avança em seu apetite pela BRF – e mercado acredita que fusão fica ainda mais próxima – Em uma partida de xadrez, a combinação de paciência, estratégia, precisão e ousadia costuma dar origem a jogadas surpreendentes. É dessa forma que a Marfrig Global Foods S.A.
- ‘Itaú saiu da defesa e partiu para o ataque’, afirma Roberto Setubal – O copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, disse o na quinta-feira, 1º, que o banco, o maior da América Latina, tem conseguido responder à altura aos desafios trazidos pela tecnologia e pela facilitação da concorrência que ela trouxe.
- Bradesco pode fazer novas aquisições, diz Lazari – O Bradesco surpreendeu ao anunciar duas aquisições na semana passada. Uma delas foi uma instituição financeira no México, que servirá de base para criar um banco digital em complemento à operação de cartões de crédito que tem no país.
- Gigante da tecnologia da Itália traz R$ 150 milhões em investimentos ao Brasil – A gigante tecnológica italiana Zucchetti vai mais do que duplicar o valor investido no Brasil, mas especificamente em Santa Catarina.
- Abilio Diniz se movimenta para retomar Pão de Açucar – O francês Casino já tem um plano traçado para a venda em até dois anos dos ativos do Grupo Pão de Açúcar, que controla no Brasil, e envolve até a bandeira de supermercados que dá nome à companhia.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- FHE Ventures, que acumula R$ 40 milhões de valuation, tem grandes planos para o futuro – A FHE Ventures tem a missão de desenvolver soluções inovadoras voltadas ou adaptadas para as áreas de saúde e de educação.
- Santander pretende captar R$ 170 milhões para fundo da eB Capital – O Santander vai entrar na distribuição de um fundo de private equity por meio de um casamento com a eB Capital, de Eduardo Sirotsky Melzer, Luciana Ribeiro, ex-RBS, e de Pedro Parente, ex-CEO da Petrobras e da BRF.
- Como os VCs avaliam as startups – A startupstash publicou artigo em que aborda os principais fatores que os investidores de Venture Capital analisam ao decidir se devem ou não investir.
OFERTA DE AÇÕES
- Com aporte do BTG, Gran Cursos vai a 500 mil alunos e comemora na Nasdaq – A brasileira Gran Cursos Online vai “estrear” na Nasdaq nesta terça-feira (30). Mas não no pregão da bolsa de tecnologia.
- A onda de recompra de ações pode movimentar até R$ 64 bilhões em 2022 – Suzano, Santander, Itaú Unibanco, JBS, Cosan, Irani e Mills são algumas das empresas que estão recomprando suas ações. Neste ano, a quantidade ide operações supera média dos últimos quatro anos, com bolsa barata e companhias capitalizadas.
- Com queda global de IPOs, grandes ofertas de ações vêm da China – Em um ano em que as ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) em todo o mundo caíram mais de dois terços, seria de se esperar que as férias de verão no hemisfério norte fossem particularmente tranquilas.
- IRB precifica ação a R$ 1 em capitalização de R$ 1,2 bi para reenquadramento regulatório – O IRB (IRBR3) precificou a tão esperada oferta de ações com esforços restritos para a captação de R$ 1,2 bilhão na quinta-feira (1), revelando os números no fim da noite da véspera.
- Houve overdose de IPOs que eram pastel de vento, diz Ricardo K, da RK Partners – Sócio e CEO da RK Partners, Ricardo Knoepfelmacher atua especificamente na reestruturação de grandes empresas e tem certa predileção pelos casos mais complexos.
- Com IPO travado, CSN vai capitalizar cimenteira em R$2,3 bilhões, dizem fontes – O aporte ocorre em um momento de necessidade de caixa da CSN Cimentos, após aquisições da LafargeHolcim no Brasil e da Elizabeth Cimentos. A Companhia Siderúrgica Nacional vai capitalizar a controlada CSN Cimentos em R$2,3 bilhões, diante da baixa perspectiva de realização de uma oferta pública de ações da cimenteira, disseram ao Scoop by Mover duas fontes com conhecimento direto do assunto.
- Dasa (DASA3) prepara re-IPO de R$ 5 bilhões – O laboratório de diagnósticos Dasa (DASA3) está prestes a fazer uma nova oferta de ações ao mercado, com o objetivo de captar R$ 5 bilhões.
ECONOMIA
- Tchau, Big Techs: a próxima grande empregadora do setor de tecnologia é brasileira e vale R$72 bi – Com uma população mundial de 7,7 bilhões de pessoas – e a previsão de que esse número suba para 9,7 bilhões até 2050 – produzir alimento suficiente e de forma sustentável tem sido a principal preocupação de instituições e líderes globais.
- Estrangeiro compra bolsa “barata” antecipando novo governo e juro menor em 2023 – Manutenção de fluxo após decisões do Fed de juros em setembro e eleições de outubro, porém, divide especialistas. O saldo de ingressos líquidos de recursos de investidores estrangeiros no mercado secundário da B3 (B3SA3) somou R$ 17 bilhões em agosto, até o dia 30, o que elevou o valor acumulado do ano para R$ 71 bilhões – montante que já supera as entradas, ao menos, dos últimos seis anos.
- Braço do Banco Mundial destina recorde de R$ 22 bilhões ao Brasil – A IFC, braço de investimentos privados do grupo Banco Mundial, destinou um volume recorde de US$ 4,387 bilhões (cerca de R$ 22 bilhões) ao Brasil no seu ano fiscal de 2022, que terminou em junho.
- PIB do 2º tri deve manter trajetória de crescimento, puxado por serviços; tendência é desacelerar no segundo semestre – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre promete crescer na mesma intensidade em que avançou nos três primeiros meses de 2022 e ficar acima do nível pré-pandemia.
- Quem são e quanto ganham os 10 CEOS mais bem pagos do Brasil? – A revista Forbes divulgou recentemente a lista com os CEOs mais bem pagos do Brasil. Os executivos que atuam no mercado financeiro estão no topo da classificação dos 10 primeiros colocados – todos eles com ganhos anuais que ultrapassam os R$ 20 milhões.
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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.