Destacamos 44 notícias nesta semana sendo 12 postagens vinculadas à Venda, 17 sobre intenções de Compra, 6 envolvendo Fundos de Investimentos, e 9 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 30/mai a 05/jun/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 22 setores, sendo que:

• 13,6% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras;
• 50% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Meio Ambiente; Petróleo e Gás; Alimentos e Bebidas; Shopping Centers; Companhias Energéticas; Mineração;
• E os demais 14 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• ‘Brasil está barato, mas incerteza freia estrangeiro’ – Diretor da gestora americana Principal Global Investors, com US$ 580 bilhões sob administração, vê oportunidades no país no médio e longo prazos. O mercado tem reagido de maneira exagerada à perspectiva de desaceleração econômica nos Estados Unidos, aponta o diretor e gestor de portfólio da Principal Global Investors, Marc Dummer, gestora de recursos americana com US$ 580 bilhões sob administração.
• Mercado em ebulição – De 2015 para cá, quando foi aprovada a entrada de capital estrangeiro em hospitais nacionais, esse mercado vem passando por uma forte consolidação.
• Shoppings têm onda de aquisições, com 15 ativos e negócios de R$ 3,5 bi – Grandes e médios shopping centers do país estão trocando de mãos nos últimos meses, num movimento muito mais relacionado com a necessidade de grupos reduzirem alavancagem, e pelo surgimento de compras de oportunidade nos últimos meses, do que pela atual retomada do setor.
• Empresas de saneamento podem quebrar jejum de IPOs no Brasil – A BRK Ambiental, que tem a canadense Brookfield Asset Management como acionistas, busca um IPO para financiar sua expansão.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

• Eneva oferece R$ 6 bilhões pela Celse – A Eneva fez uma oferta de R$ 6 bilhões pela Celse (Centrais Elétricas de Sergipe), a maior usina termelétrica da América Latina, com 1.551 MW instalados
• Magazine Luiza de olho na Dafiti? – A Magazine Luiza, e-commerce brasileiro de varejo, quer comprar a Dafiti, um dos maiores e-commerces de moda do país.
• Simpar compra rede de concessionárias Grupo Green por R$ 128 milhões – A Simpar anunciou nesta segunda-feira (30) que comprou a rede de concessionárias Grupo Green por R$ 128 milhões.
• Grupo Pet Care compra hospital veterinário Vet Quality em São Paulo – Com a incorporação, companhia chega a sexta aquisição no setor de atendimento médico para animais este ano. A rede de hospitais Pet Care anunciou hoje a compra de 100% da operação do centro veterinário Vet Quality
• Dasa (DASA3) compra laboratório mineiro que fatura R$ 49,6 milhões por ano – A Dasa, uma das principais empresas do segmento de exames clínicos, segue com uma intensa agenda de aquisições e anunciou na noite desta quarta-feira (1) a compra de uma concorrente de Minas Gerais, a Lustosa, que tem 26 unidades espalhadas pela região metropolitana de Belo Horizonte.

Imagem da Semana

M & A – VENDA

• Eletrobras: privatização fica mais perto com avanço em Furnas – Uma assembleia de debenturistas de Furnas deu mais um passo para remover um dos últimos obstáculos à privatização da Eletrobras.
• Banco do Brasil (BBAS3) desiste de vender BB Américas, diz colunista – O Banco do Brasil (BBAS3) desistiu de vender a agência BB Américas, sediada na Flórida, informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
• Datacenters conseguem driblar a crise – “O mercado só teve alegria nos últimos três anos e deve ser melhor ainda com o 5G”, diz Rodrigo Oliveira, responsável pelo produto datacenter (DC) da Lumen.
• Compass deverá abrir mão de participações em até 12 distribuidoras da Gaspetro – A Compass deverá abrir mão de sua participação de até 12 distribuidoras que integram o portfólio da Gaspetro, informou o CEO da empresa, Nelson Gomes, durante o evento Cosan Day 2022, realizado dia 26/05.
• Banrisul nega negociação para vender corretora de seguros para Wiz – O Banrisul divulgou comunicado ao mercado negando relatos na imprensa de que estaria em negociações para vender sua corretora de seguros para a Wiz.
• Procura-se um comprador: Petrobras (PETR4) divulga teaser para a venda de unidade de produção de fertilizantes – Mostrando que, com ou sem presidente no cargo, sua estratégia de desinvestimentos não para, a Petrobras (PETR4) divulgou nesta terça-feira (31) o teaser para a venda de uma planta industrial de produção de fertilizantes nitrogenados.
• Inbrands negocia marca como garantia a credores – A Inbrands, dona de marcas como Richards, Ellus e Salinas, colocará para votação em assembleia geral extraordinária, no dia 27, a transferência de uma marca como garantia real aos credores debenturistas da quarta emissão de título da empresa, realizada em 2016.
• GPA (PCAR3) receberá quase R$ 390 mi em venda de ações para controlada Éxito – O GPA (PCAR3) divulgou nesta quarta-feira que deverá receber cerca de 390 milhões de reais até o final do segundo trimestre por conta de participação em um plano de recompra de ações de sua controlada colombiana Éxito.
• Localiza e Unidas dizem que estão em negociação com Ouro Verde para vender ativos – A Localiza e a Unidas anunciaram nesta sexta-feira (03) que estão em negociação com a Ouro Verde, controlada da Brookfield Asset Management, para a venda de ativos de aluguel de carros e veículos seminovos.
• Sonae Sierra negocia venda de fatia no Dom Pedro Shopping – Os portugueses da Sonae Sierra estão em negociação para a venda de cerca de 30% de sua participação no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas (SP), e o BTG Pactual já está com mandato de venda, numa transação que pode variar de R$ 600 milhões a R$ 900 milhões, dizem fontes.
• Petrobras inicia processo de venda de fatia na UEG Araucária – A Petrobras disse nesta sexta-feira que iniciou a etapa de divulgação de oportunidade (teaser) referente à venda da totalidade de sua participação de 18,8% na sociedade UEG Araucária (UEGA), conforme fato relevante.
• São Paulo vai conceder parque Guarapiranga à iniciativa privada – O município de São Paulo lançou duas propostas para requalificar a orla da represa de Guarapiranga, na zona sul da cidade.

M & A – COMPRA

• Oi e Vivo consideram devolver concessão, se mudança de regime não valer a pena – As teles Oi e Vivo, maiores prestadoras de telefonia fixa no Brasil, trabalham com a possibilidade de devolver a concessão do serviço no fim do contrato, em 2025, caso as adaptações no regime não sejam economicamente atrativas.
• Appian Capital processa Sibanye-Stillwater por desistir de comprar minas no Brasil – A Appian Capital, gestora de fundos de investimento em mineração, entrou com um processo contra a mineradora Sibanye-Stillwater em Londres, pedindo indenização pelo rompimento do contrato de aquisição de duas minas no Brasil.
• Investimentos em automação de processos fiscais devem crescer em 45% em 2022 – As tendências da tecnologia e a relação com o setor fiscal foram evidenciadas na pesquisa Tax Trends 2022, realizada pela a Dootax, startup especializada em otimizar as rotinas fiscais, em parceria com a Arquivei, uma das maiores plataformas de gestão de documentos fiscais do Brasil.
• Eneva oferece R$ 6 bilhões pela Celse – A Eneva fez uma oferta de R$ 6 bilhões pela Celse (Centrais Elétricas de Sergipe), a maior usina termelétrica da América Latina, com 1.551 MW instalados, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
• Mercado em ebulição – De 2015 para cá, quando foi aprovada a entrada de capital estrangeiro em hospitais nacionais, esse mercado vem passando por uma forte consolidação.
• Startup que monitora o paciente atrai investidor – Problemas e ineficiências não faltam para serem resolvidos no setor de saúde. Ao todo, existem mais de mil healthtechs no Brasil, segundo levantamento feito para o Valor pela Sling Hub, plataforma de inteligência de dados de startups.
• Embraer busca oportunidades de fusão e aquisição em serviços e manutenção – A Embraer está avaliando oportunidades de fusões e aquisições no segmento de serviços e manutenção em um momento em que busca otimizar operações como parte de um plano de crescimento, disse o diretor da área nesta quarta-feira.
• Agronegócio não está no mapa das F&A da KPMG no 1º trimestre – O agronegócio praticamente não entrou no mapa das fusões e aquisições (F&A) no Brasil no primeiro trimestre, sem levar em conta os negócios com fazendas, na maioria envolvendo CPFs, daí não absorvidos pelas estatísticas da KPMG.
• Investidores veem fusão de Aliansce Sonae (ALSO3) e BR Malls (BRML3) como positiva – Os investidores veem como positiva s fusão entre Aliansce Sonae e BR Malls, mas estão céticos sobre a remuneração da administração, diz o Citi em relatório, afirmando que alguns investidores estão declarando publicamente seus votos, enquanto empresas de consultoria recomendam que os acionistas aceitem a última oferta.
• Edtech de neto do fundador da Estácio muda de nome e mira expansão na AL – Educação sempre foi um tema presente na vida de Richard Uchôa. Seu avô, João Uchoa Cavalcanti Netto, fundou em 1970 a Universidade Estácio de Sá, que posteriormente se tornou Yduqs.
• JBS quer expandir na piscicultura após aquisição na Austrália – A JBS, maior produtora de carne do mundo, quer expandir na aquicultura para atender a uma crescente demanda mundial após a compra de uma produtora de salmão australiana por pouco mais de US$ 300 milhões, segundo o chefe das operações no país.
• Magazine Luiza de olho na Dafiti? – A Magazine Luiza, e-commerce brasileiro de varejo, quer comprar a Dafiti, um dos maiores e-commerces de moda do país.
• Educação puxa alta de mais de 70% em fusões e aquisições – O setor de educação registrou 19 do operações de fusões e aquisições no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 72,7% em comparação com o mesmo período ano anterior, quando foram registradas 11 transações.
• Shoppings têm onda de aquisições, com 15 ativos e negócios de R$ 3,5 bi – Grandes e médios shopping centers do país estão trocando de mãos nos últimos meses, num movimento muito mais relacionado com a necessidade de grupos reduzirem alavancagem, e pelo surgimento de compras de oportunidade nos últimos meses, do que pela atual retomada do setor.
• Serasa Experian já investiu em 5 fintechs e prevê mais – Imaginar uma empresa criada em 1968 liderando uma rede de fintechs pode ser um pouco difícil, mas é justamente isso que a Serasa vem fazendo, discretamente.
• Agro tem 334 empresas com potencial para fusões e aquisições, diz estudo – Levantamento da consultoria Hand Investimentos considerou universo de companhias com receita anual entre R$ 10 milhões e R$ 500 milhões. O agronegócio brasileiro tem hoje ao menos 334 empresas com potencial para receber investimentos ou para passar por processos de fusão ou aquisição, segundo levantamento da consultoria paulista Hand Investimentos.
• PetroRio (PRIO3) recebe waiver da Repsol em compra de Albacora Leste e dobra reservas – A PetroRio (PRIO3) anunciou nesta segunda-feira que recebeu da Repsol Sinopec o waiver de direito de aquisição de uma fatia de 10% no campo de Albacora Leste e divulgou a certificação de reservas do ativo, que mais que dobram os volumes da petroleira.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Brookfield lança fintech com previsão de R$ 1,9 bi em investimentos em cinco anos – A Brookfield lançou uma fintech focada em financiar projetos de geração própria de energia (geração distribuída).
• Grupo RIC quer startups bem no seu Quintal – Eduardo Petrelli é um empreendedor e investidor serial. Cofundou o James Delivery, depois vendido ao grupo Pão de Açúcar, a Elektra Bikes, investiu como anjo na EmCasa, FutureFarm e Contabilzei e, em janeiro deste ano, criou a Diferente, voltada para venda de produtos orgânicos.
• Venture capital despenca e startups brasileiras captam 60% menos em maio – Um relatório do hub de inovação Distrito mostra que as startups brasileiras já estão sentindo na pele as consequências da retração global da economia.
• BB Seguros e Moura Baterias “embarcam” em 2º fundo da MSW Capital – Se as gestoras de venture capital estão desacelerando os investimentos em startups, o corporate venture capital (CVC) segue com o vento a favor.
• Sergio Eraldo Salles, ex-Crescera Capital, se une à Treecorp como sócio – O fundo de private equity Treecorp, que tem em seu portfólio Petz, Estapar, Tânia Bulhões, Ademicon e Cabana, entre outras empresas, está trazendo como sócio Sergio Eraldo Salles, ex-Crescera Capital (que antes de chamava Bozano Investimentos).
• VALE: Cia lança fundo de R$ 200 milhões para investimentos em startups – A Vale anunciou a criação de um fundo com a gestora de venture capital KTPL, para investimentos em participações em startups que gerem impacto positivo na área de floresta e clima.

OFERTA DE AÇÕES

• Os unicórnios estão em extinção? Por que as startups bilionárias sofrem com a alta dos juros e precisam se adaptar para sobreviver – Cerca de 66 milhões de anos depois do evento cataclísmico que levou os dinossauros à extinção, um meteoro de dimensões descomunais ameaça provocar a extinção de uma espécie existente apenas nas histórias de fantasia e na mitologia do mercado financeiro: os unicórnios.
• Companhia Riograndense de Saneamento retoma oferta pública de ações visando privatização – A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informou na noite de sexta-feira que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a retomada do pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia.
• BRK aprova em assembleia pedido de oferta pública de distribuição de ações – A BRK Ambiental comunicou que foi aprovado nesta segunda-feira (30), em assembleia geral extraordinária (AGE), o pedido de oferta pública de distribuição de ações emitidas pela companhia.
• Reino Unido busca reavivar IPOs de Londres com novas regras – Número de listagens caiu em meio a concorrência com bolsas europeias e dos EUA. O Reino Unido redobra seus esforços para aumentar a atividade de ofertas públicas de ações (IPO, na sigla em inglês) após as listagens em Londres caírem para níveis não vistos desde a crise financeira global.
• Incertezas adiam IPO que poderia facilitar privatização da Corsan – Autorizada em agosto de 2021 pela Assembleia Legislativa do Estado, a privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foi o caminho escolhido pelo governo do Rio Grande do Sul para a empresa alcançar as metas de universalização de tratamento de água e esgoto impostas pelo novo marco legal brasileiro de saneamento.
• Sem IPO e com juro alto, dinheiro “seca” e fusões e aquisições perdem força em 2022 – O mercado de fusões e aquisições no Brasil, que viu o número de transações explodir em 2021, experimentou uma desaceleração no início de 2022 e deve reduzir ainda mais o ímpeto de expansão ao longo do restante do ano.
• Empresas de saneamento podem quebrar jejum de IPOs no Brasil – A BRK Ambiental, que tem a canadense Brookfield Asset Management como acionistas, busca um IPO para financiar sua expansão.
• ‘Unicórnios’ fazem ajustes no Brasil em busca de eficiência – Com investidores avessos ao risco, o foco passa de crescer aceleradamente para preservar caixa. Demissões, congelamentos de vagas, foco em projetos de rápido retorno e empréstimos estão entre as armas de startups e empresas de base tecnológica no Brasil para sustentar o fluxo de caixa e sobreviver a um período de aversão a riscos, por parte dos investidores, sem data para terminar.
• Stone faz mudança societária, mas não convence mercado e ações voltam a cair – A mudança no controle da Stone, anunciada nesta quarta-feira, 1º, foi recebida com cautela por analistas e investidores, que citam dúvidas sobre o real interesse dos controladores no negócio, já que eles vão perder poder na companhia.
• PetroReconcavo pede registro para oferta restrita de ações de até R$2,2 bi – A PetroReconcavo informou na madrugada deste sábado que seu conselho de administração aprovou uma oferta restrita primária e secundária de ações, numa operação que pode movimentar até 2,2 bilhões de reais.

ECONOMIA

• Diretor do BC fala em momento difícil para economia global e 5 anos “complicados” – O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, afirmou nesta segunda-feira, 30, que o momento atual é difícil para a economia global com uma perspectiva de desaceleração do crescimento em meio à inflação alta e que pode ser necessário uma recessão para o controle de nível de preços.
• Insolvências de empresas devem subir no 2º semestre no Brasil, projeta Allianz Trade – As insolvências de empresas no Brasil podem ter altas de 15% neste ano e em 2023, após quedas no período mais crítico da pandemia, segundo projeções da Allianz Trade (ex-Euler Hermes), líder global em seguros de crédito comercial.
• ‘Brasil está barato, mas incerteza freia estrangeiro’ – Diretor da gestora americana Principal Global Investors, com US$ 580 bilhões sob administração, vê oportunidades no país no médio e longo prazos. O mercado tem reagido de maneira exagerada à perspectiva de desaceleração econômica nos Estados Unidos, aponta o diretor e gestor de portfólio da Principal Global Investors, Marc Dummer, gestora de recursos americana com US$ 580 bilhões sob administração.
• Economia está melhor do que se podia imaginar há dois anos, diz fundador da Macro Capital – Comparada com dois anos atrás, a economia brasileira está melhor do que se poderia imaginar, avaliou Nilson Teixeira, sócio-fundador da Macro Capital, em live do Valor.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.