Destacamos 27 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 8 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 11 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 31/jan a 06/fev/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 12 setores, sendo que:

• 39,3% se referem a 3 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Instituições Financeiras e Tecnologia das Informação
• E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Tecnologia será fio condutor de fusões e aquisições nos próximos anos, diz KPMG – Impulsionadas pela tecnologia e inovação digital, as fusões e aquisições (M&A) devem manter o ritmo em 2022 após um desempenho recorde no Brasil, com 1.963 transações no ano passado, segundo levantamento da KPMG.
• Início de 2022 é marcado por fusões e aquisições de corretoras – Depois da diversidade, a concentração. Assim pode ser descrito o intenso processo de fusões e aquisições de corretoras – até então, consideradas independentes – nos últimos meses, que vêm sendo disputadas palmo a palmo pelas gigantes do mercado financeiro, Itaú, Bradesco, XP e BTG.
• Verzani & Sandrini é a 14ª empresa a desistir de IPO em 2022 – Prestadora de serviços de segurança e limpeza tinha protocolado na CVM seu pedido de oferta pública inicial de ações em outubro do ano passado. A prestadora de serviços de segurança e limpeza Verzani & Sandrini aparece nesta terça-feira (1) na lista da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) das empresas que desistiram de fazer oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

“MÁQUINA DE AQUISICÕES“ DA SEMANA

• A Ambipar quer apagar o fogo. Esse M&A é um começo – A Ambipar acaba de comprar uma empresa canadense especializada no atendimento de emergências ambientais, principalmente no combate a incêndios. A First Response tem oito bases no Canadá, nas províncias de Alberta e British Columbia, e faturou US$ 8 milhões no ano passado, com um EBITDA de US$ 1,6 mi. É A 4ª aquisição no Canadá e a 11ª na América do Norte

M & A – VENDA

• Aeroporto Santos Dumont será leiloado isolado de restante de terminais da 7ª rodada – O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta segunda-feira que o aeroporto de Santos Dumont será leiloado isoladamente, após mudanças promovidas por grupo de trabalho em resposta a queixas do governo do Rio de Janeiro.
• Privatização da Eletrobras pode ser cancelada por erro “gigantesco” – Um erro metodológico identificado nos estudos técnicos referentes à privatização da Eletrobras revelou uma subavaliação “gigantesca” no valor da outorga que deverá ser paga ao governo pelos novos donos da empresa.
• Acionista da IMC vai propor retirada de mecanismo de proteção contra aquisição – A rede de restaurantes IMC informou ao mercado nesta quarta-feira que fundos administrados pela UV Gestora de Ativos Financeiros, uma das principais acionistas da companhia, pediram assembleia extraordinária para discussão de retirada de mecanismos de proteção contra aquisição previstos no estatuto da empresa.
• Amil: o que a venda representa para clientes e o setor de saúde? – A operadora de planos de saúde Amil deve mudar de mãos. Controlada pela americana UnitedHealth, a Amil é uma das maiores operadoras do país, com cerca de 3 milhões de beneficiários.
• Governo de SP começa a ‘vender’ concessões de balsas a investidores na B3 – O governo de João Doria (PSDB) começa a promover a concessão do Sistema de Travessias Litorâneas, que inclui as movimentadas balsas que ligam Santos ao Guarujá.

M & A – COMPRA

• Com apetite de gigantes, setor de corretoras registra explosão de aquisições – O aquecimento desse mercado não deve arrefecer nos próximos meses, pois há mais negociações na mesa. Quem queria usar as corretoras para não ter seu dinheiro nas mãos de um grande grupo financeiro está tendo de rever os conceitos.
• Com queda das ações, Méliuz (CASH3) vira excelente alvo de fusões e aquisições, diz BTG – A queda das ações do Méliuz (CASH3) abre oportunidades para que outras empresas possam comprar ou unir operações com a companhia de cashback, afirma o BTG Pactual (BPAC11), em relatório enviado a clientes.
• Tecnologia será fio condutor de fusões e aquisições nos próximos anos, diz KPMG – Impulsionadas pela tecnologia e inovação digital, as fusões e aquisições (M&A) devem manter o ritmo em 2022 após um desempenho recorde no Brasil, com 1.963 transações no ano passado, segundo levantamento da KPMG.
• Em sua mais nova aposta, Viveo mira mercado de R$ 80 bilhões – Com passagens por empresas como BRF, AB InBev e Tarpon, Leonardo Byrro assumiu o posto de CEO do Grupo Mafra, de fabricação e distribuição de produtos médicos, há exatos quatro anos.
• Presidente da Datora diz que fará aquisições este ano, mesmo sem IPO – Companhia prevê investimentos de R$ 30 milhões e serviços utilizando 5G por meio de rede virtual. O diretor-presidente da Datora Participações e Serviços, Tomas Fuchs, disse nesta quarta-feira ao Valor que o principal impacto pela desistência de fazer a oferta pública de ações (IPO) que estava planejada pela companhia é a desaceleração na compra de empresas.
• Gringos vão comprar o Brasil? País está barato e atrativo para fusões e aquisições, diz especialista – Toda a sangria vista no ano passado, com o dólar disparando, fez com que o Brasil entrasse no radar dos investidores estrangeiros, afirmam especialistas que conversaram com o Money Times.
• No atacarejo, chegou a vez da consolidação – Maior necessidade de compras de abastecimento, queda na renda, aumento do desemprego e a busca por preços mais baixos. A união desses fatores, fortalecida em quase dois anos de pandemia, acentuou o crescimento acelerado que o setor de atacarejo já vinha registrando antes da chegada da Covid-19.
• Início de 2022 é marcado por fusões e aquisições de corretoras – Depois da diversidade, a concentração. Assim pode ser descrito o intenso processo de fusões e aquisições de corretoras – até então, consideradas independentes – nos últimos meses, que vêm sendo disputadas palmo a palmo pelas gigantes do mercado financeiro, Itaú, Bradesco, XP e BTG.
• Fusões e aquisições movimentam setor de viagens rodoviárias – O mercado de M&A (Fusões e Aquisições, na sigla em inglês) bateu recorde no primeiro semestre de 2021, atingindo o melhor resultado em vinte anos, conforme pesquisa da consultoria KPMG.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Fundo Primatec renova aposta no campo – Novo aporte na agtech Olho do Dono pode chegar a R$ 15 milhões, a depender dos resultados alcançados. O Primatec, fundo de investimento em participações administrado pela Antera Gestão de Recursos com consultoria operacional da Brain Ventures, renovou sua aposta em agtechs com um aporte na Olho do Dono.
• Com ou sem barulho, uma visão otimista para o private equity na AL -Dados da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) mostram que os investimentos dos fundos de private equity no Brasil fecharam o ano com uma retração de 19%, para R$ 7,3 bilhões, refletindo, em particular, a desaceleração econômica do País no período.
• Novos fundos brasileiros miram setores específicos de startups – Em apenas quatro anos, o mercado brasileiro de inovação saltou de zero para 22 “unicórnios” (startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão) – só em 2021, as empresas brasileiras com DNA tecnológico captaram US$ 9,4 bilhões em mais de 770 transações, segundo dados da Distrito.

OFERTA DE AÇÕES

• Já são 13 IPOs cancelados e o ano mal começou. O que está acontecendo? – A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) estava em vias de fazer sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
• Turbulência leva a cancelamento de IPOs – Este começo de ano tem sido difícil para aberturas de capital nas bolsas do mundo inteiro. Globalmente, US$ 26,7 bilhões em ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) foram precificadas, representando queda de 60% em relação ao mesmo período do ano passado.
• Empresas “driblam” CVM e fazem mini follow ons para destravar ações no varejo – O banco BR Partners precificou na quarta-feira, 26 de janeiro, a sua oferta subsequente de ações, em que vendeu 345 mil units a R$ 16,50.
• Verzani & Sandrini é a 14ª empresa a desistir de IPO em 2022 – Prestadora de serviços de segurança e limpeza tinha protocolado na CVM seu pedido de oferta pública inicial de ações em outubro do ano passado. A prestadora de serviços de segurança e limpeza Verzani & Sandrini aparece nesta terça-feira (1) na lista da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) das empresas que desistiram de fazer oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
• Mecanismos de funcionamento das SPACs – Durante os últimos dois anos testemunhamos um gigantesco crescimento do fenômeno das Companhias com Propósito Específico de Aquisição, as SPACs.
• Na bolsa, ‘techs’ como Nubank voltam a preços de rodada privada – O Nubank costuma ser citado como símbolo do fenômeno dos neobancos e do interesse de investidores globais pelas startups brasileiras.
• IPO: a alegria e a tristeza dos bilhões que estão na mesa – Com praticamente dois anos perdidos por muitas empresas em função da pandemia, não podemos dizer o mesmo quando olhamos pelo lado do mercado de capitais.
• Braskem (BRKM5) dá mais um (pequeno) passo rumo ao Novo Mercado da B3 – A Braskem (BRKM5) anunciou mais um (pequeno) passo dentro dos estudos de migração para o Novo Mercado, o segmento de empresas com práticas mais rigorosas de governança corporativa da B3.
• Quedas nas ‘techs’ em NY faz Elo estudar IPO na B3 – A queda das ações das empresas de tecnologia no mercado internacional fez com que a Elo repensasse o seu plano de lançar ações em Nova York.
• Senior Sistemas entra com pedido de IPO, o primeiro de 2022 – A desenvolvedora de softwares catarinense Senior Sistemas protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
• Flavio Pripas, novo C-level da Digibee, afirma: ‘Quero levantar um dos maiores IPOs da história do mercado de software’ – Depois de passar quatro anos no Cubo Itáu e mais de três anos como investidor de venture capital da Redpoint eventures, além de atuar como conselheiro, Flavio Pripas volta a colocar a “mão na massa” na gestão de uma startup.

ECONOMIA

• Presidente do Carf admite rever limite que represa quase R$ 1 trilhão em ações – O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) admite abolir o limite de valores nos julgamentos virtuais e colocar em pauta processos tributários vultosos, cujas análises estão paralisadas há quase dois anos por uma portaria que estabelece teto para proferir decisões em ambiente online.
• Copom eleva juros básicos da economia para 10,75% ao ano – Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central (BC) apertou ainda mais os cintos na política monetária.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.