Nesta semana destacamos 29 notícias, sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 2 envolvendo Fundos de Investimentos, e 10 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 31/mai a 06/jun/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Destaque para as notícias de que a nova janela de IPOs concentra operações de maior porte, e de uma agitada movimentação em M&A no segmento químico e petroquímico.Humores & Rumores de M&A – 31/mai a 06/jun/2021

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 12 setores, sendo que:

  • 64,3% delas se relacionam a 7 segmentos, considerados AQUECIDOS: Produtos Químicos e Petroquímicos; Instituições Financeiras; Saúde; Companhias Energéticas; Lojas de Varejo; Meio Ambiente; Telecomunicações e Mídia.
  • E os demais 5 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

  • Celg GT: Governo decide vender ativos de Geração e Transmissão em operações diferentes O governo de Goiás, por meio da holding Celg Par, decidiu dividir o processo de privatização da Celg Geração e Transmissão, adiado e previsto para ocorrer na B3 (Bolsa de Valores e Mercado) no segundo semestre, ainda sem data definida. Depois de reivindicações de investidores interessados, a gestão avaliou que…
  • Petrobras inicia venda de sua participação na Deten Química, na Bahia A Petrobras o processo de venda da totalidade de sua participação de 27,88% na petroquímica Deten, localizada no polo industrial de Camaçari (BA), informou a companhia em fato relevante publicado nesta quarta-feira. A Deten fabrica e comercializa as principais matérias-primas para a produção de detergentes biodegradáveis líquidos e em pó,…
  • Corsan avança para ser primeira privatização em saneamento Companhia gaúcha prepara IPO, com perda de controle do Estado O modelo final da privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) deverá ficar pronto ainda neste mês. O plano é fazer uma oferta inicial pública de ações (IPO, na sigla em inglês) com perda do controle acionário do Estado. Ainda…
  • Ultra fica mais perto de vender a Oxiteno Com a disputa afunilada entre o fundo de private equity (que compra participação de empresas) Advent, a fabricante norte-americana de produtos químicos Stepan e a tailandesa Indorama, a venda da química Oxiteno pelo Grupo Ultra deve ser concluída até o fim de junho, apurou o Estadão. A transação, que ajudará…
  • Herdeira dos Steinbruch negocia venda de sua parte no grupo CSN Viúva de Fábio, morto em 2012, Fabiane ganhou na Justiça direito a 17% da holding CFL, dona de participações na siderúrgica CSN, Banco Fibra e Vicunha Têxtil Quase cinco anos após ter seus direitos reconhecidos na partilha da herança de seu marido, Fabiane, viúva de Fábio Steinbruch, avalia vender sua…

M & A – COMPRA

  • Vai vingar? Os caminhos tortuosos da fusão entre Localiza e Unidas Anunciado em setembro de 2020, o acordo que criaria uma gigante de aluguel de carros enfrenta cada vez mais obstáculos. Um dos itens que embasam os questionamentos sobre a fusão é um estudo que mostra como ocorre a prática de preços mais elevados por players com mais participação de mercado…
  • Vila Velha analisa operação com ações da Unipar Carbocloro A Unipar Carbocloro informou neste sábado, 5, que recebeu comunicado de sua acionista controladora, a Vila Velha Administração e Participações, onde esta afirma que “analisa oportunidades de mercado para potencial operação envolvendo suas ações” na companhia. Segundo a correspondência, o modelo da “potencial operação” ainda não está definido. A Vila…
  • A tese dos comprados em Dasa A ação da Dasa subiu 8,8% na quarta-feira depois que a companhia anunciou a compra de seu primeiro hospital na Bahia. Alguns gestores acham que isso é só o começo. A tese dos comprados é que a diferença de múltiplo — entre a Dasa de um lado, e Rede D’Or…
  • Unipar está perto de comprar ativo da Compass Grupo brasileiro negocia aquisição de fábrica de cloro-soda em Pernambuco por R$ 300 milhões Enquanto prosseguem com outros interessados as negociações para venda da Oxiteno, a Unipar, que chegou a participar da etapa inicial do processo de desinvestimento aberto pelo grupo Ultra, está em vias de fechar a compra da…
  • Em sete dias, aquisições movimentam R$ 1,5 bi Grandes grupos buscam diversificação e expansão geográfica Pedro Bueno, presidente da Dasa, vai integrar o Hospital da Bahia aos laboratórios do grupo em Salvador, na Bahia Em apenas uma semana, foram concluídas sete aquisições no setor de saúde, sendo quatro delas anunciadas num único dia. Juntas, essas transações – lideradas…
  • Itaú prevê executar compra de fatia adicional da XP no início de 2022 Pelo acordo firmado entre as duas empresas em 2017, quando o banco comprou 49,9% do capital social da XP, o Itaú compraria mais 12,5% em 2022 O Itaú Unibanco estima que a compra de 11,38% do capital da XP se materialize no primeiro trimestre de 2022. Pelo acordo firmado entre…
  • Além do saneamento: CPP Investments está de olho em ativos de fibra óptica no Brasil A CPP Investments investiu na empresa de saneamento Iguá, uma das vencedores da concessão da Cedae. Agora, o fundo de pensão canadense quer atuar também em infraestrutura digital no Brasil. Em entrevista ao Café com Investidor, Rodolfo Spielmann explica os planos Em março deste ano, o Canada Pension Plan Investments…
  • XP e BTG negociam Giant Steps XP e BTG estão disputando a compra da Giant Steps Capital, a gestora dos fundos quantitativos Zarathustra e Sigma. A empresa — dos irmãos Flavio e Rodrigo Terni, e de Christian Iveson e Jorge Laranjeira — tem quase R$ 7 bi sob gestão. As conversas estão avançadas… Leia mais em Brazil…
  • Vivara não comenta sobre rumores de aquisição da joalheria H.Stern A Vivara (VIVA3) estaria negociando a compra da H.Stern, fundada em 1945, no Rio de Janeiro, por Hans Stern. A informação foi divulgada pela revista Exame. Apesar da negociação ter sido mantida no sigilo, o assunto já circulava no mercado desde a última segunda-feira (31). Em relação à aquisição, ao…
  • Pressionada, XP acelera sociedade com escritórios de agentes autônomos Pressionada pela concorrência e por seus próprios “filhotes”, a XP está atendendo ao desejo de independência dos donos de seus maiores escritórios de agentes autônomos. Desde o início deste ano intensificou a conversa para ser sócia de seus maiores assessores e montou uma equipe dedicada a assessorá-los na estratégia de…
  • Seguradoras crescem com fusões, aquisições e parcerias A transformação digital e o novo marco regulatório fazem com que as seguradoras rompam o isolamento e atuem de forma mais integrada Nos últimos anos, até por uma questão de sobrevivência, as companhias de seguro decidiram romper com o conservadorismo. Foram empurradas para um ambiente de mudanças graças às novas…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

OFERTA DE AÇÕES

  • Como a Bolsa, mercado de fusões e aquisições está nas máximas: isso se reflete em valorização das empresas? A elevada liquidez global tem favorecido as transações. Os estudos mostram que muitas operações não dão o resultado esperado, mas há casos de sucesso Não é só a Bolsa que está em alta e supera suas máximas. O mercado de compra e venda de empresas, mais conhecido pela sigla em…
  • Com 7ª alta seguida, Ibovespa supera 130 mil pontos com otimismo global O giro financeiro do pregão, espremido entre feriado e o final de semana, somou 33,1 bilhões de reais A expectativa de prolongamento da elevada liquidez global manteve os investidores na ponta compradora de ações na bolsa paulista, cujo principal índice cravou a sétima alta seguida nesta sexta-feira, para nova máxima…
  • Rumo a potencial IPO: listagem da Elfa no Novo Mercado é aceita pela B3 Aprovação representa o compromisso da companhia com os mais elevados padrões de governança corporativa A B3 deferiu, na última terça-feira (1), o pedido da Elfa para listagem da companhia no Novo Mercado. Este segmento especial de negociação de valores mobiliários estabelece as mais rigorosas regras de governança corporativa e de…
  • Raízen protocola pedido de IPO, que pode ser um dos maiores da história A Raízen protocolou nesta quinta-feira, 3, pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em uma distribuição que pode ser a maior da história. A Coluna do Broadcast antecipou em maio que o protocolo seria feito no início deste mês,…
  • Trocafone pede registro de IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Receita líquida da companhia cresceu 16,3% no primeiro trimestre deste ano em comparação ao período de janeiro a março de 2020 Na tarde desta quarta-feira (2), a Trocafone, empresa líder na compra e venda de smartphones e tablets seminovos no Brasil e América Latina, registrou pedido de oferta pública de…
  • Provedora cearense de internet Brisanet pede registro para IPO A provedora de serviços de internet Brisanet, com sede no Ceará, pediu registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO), segundo documento publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira. A companhia afirma no documento que pretende usar os recursos da venda de ações novas para expandir sua…
  • Concessionária de infraestrutura Conasa pede registro para IPO A empresa de infraestrutura Conasa pediu registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO), segundo documento revelado nesta terça-feira pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Criada em 2007 e com sede em Londrina (PR), a Conasa atua em concessões públicas e parcerias público privadas regionais de saneamento, iluminação pública…
  • Não é só no Brasil: investidores de Wall Street ampliam descontos e ficam mais seletivos Segundo pesquisa da Dealogic, 13% dos IPOs tiveram seus preços abaixo das estimativas iniciais nos EUA neste segundo trimestre o maior índice desde o início da pandemia Nos últimos meses, não faltaram investidores dispostos a pagar um bom preço para financiar a abertura de capital de uma série de empresas…
  • Nova ‘janela’ para o lançamento de ações deve movimentar até R$ 30 bi Aproveitando as projeções de recuperação da economia, empresas desengavetam projetos para abrir capital na Bolsa de Valores e mercado volta a falar em movimento recorde no ano Com os sinais de recuperação gradual da economia, a despeito da pandemia de covid-19, uma nova fila de ofertas iniciais de ações (IPO,…
  • Nova janela de IPOs concentra operações de maior porte Expectativa é que ofertas tenham participação mais forte de estrangeiros Eduardo Miras, do Citi: para a próxima janela, expectativa de que entre 15 e 20 operações sejam lançadas A próxima janela para as ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) deve ficar mais concentrada em operações de…

ECONOMIA

  • Bancos passam a ver crescimento do PIB acima de 5% neste ano A surpresa positiva com os números do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do primeiro trimestre abriu a porta para uma série de revisões para cima nas projeções de bancos para o desempenho da economia neste ano, com alguns vendo crescimento do PIB superior a 5%. O Produto Interno Bruto (PIB)…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES