A companhia brasileira de tecnologia para varejo Infracommerce anunciou nesta segunda-feira a incorporação da chilena Ecomsur em uma operação em ações.

“Além da consolidação das operações na Colômbia, Peru e Chile, países em que a Infracommerce já está presente, a companhia também passará a ter maior exposição no México, território estratégico para a sua atuação, e que possui o maior potencial de crescimento do mercado de ecommerce da América Latina”, afirmou a Infracommerce em comunicado ao mercado.

“Esta união com Ecomsur marca a entrada da Infracommerce no Panamá, que é um hub estratégico para atendimento de diversos países e que já estava nos seus planos futuros de expansão”, acrescentou a empresa.

A Ecomsur tem mais de 400 funcionários e fornece serviços voltados a omnicanal e vendas diretas aos consumidores de clientes que incluem Samsung, Levi’s e Phillips, afirmou a Infracommerce. A Ecomsur é apoiada pelo fundo chileno de private equity Igneous.

A Infracommerce vai entregar 16,3 milhões de ações, equivalentes a menos de 5% do capital da companhia, e o restante será emitido pela New Retail Limited, representando participação minoritária de 20,5% da empresa controlada da Infracommerce e que concentra os ativos da companhia brasileira na América Latina.

Segundo a Infracommerce, a definição de quantidade de ações foi tomada tendo como base valores superiores a 5,01 reais, que foi o valor utilizado no aumento de capital por subscrição privada da empresa realizado em outubro. A ação da Infracommerce fechou na sexta-feira a 3,80 reais.

A companhia afirmou que as sinergias com a incorporação da Ecomsur são, preliminarmente, da ordem de 20 milhões de reais em base anualizada… leia mais em ISTOÉ 09/01/2023

Infracommerce compra Ecomsur

Chilena de serviços omnichannel é a primeira aquisição após pausa de um ano.

A Infracommerce, companhia responsável pela operação do e-commerce de outras empresas, acaba de adquirir 100% das ações da Ecomsur, chilena que oferece serviços de omnichannel e vendas diretas.

Parte da transação envolve a entrega de 16,3 milhões de ações da Infracommerce, somando uma participação societária de menos de 5% na companhia, conforme o site Neofeed.

A outra fatia das ações será emitida pela New Retail Limited, controlada da Infracommerce que concentra os ativos da companhia na América Latina. Esta etapa representará participação minoritária de 20,5% da operação.

No momento, a negociação está em fase de diligência e, assim que finalizada, as empresas irão decidir como será feita a integração, etapa prevista para acontecer a partir de 2024.

Fundada em 2011, a Ecomsur tem sede em Las Condes, Santiago, e tem como especializações e-commerce, full commerce, suporte tecnológico, desenvolvimento de TI, marketing digital, operações logísticas e omnicanalidade.

Além do Chile, a comprada tem escritórios no México, Colômbia e Peru.

Desde sua criação, a empresa já processou mais de 3 milhões de pedidos, cumprindo o envio de 99% das vendas de seus clientes. Mais da metade (51%) deles são realizados por meio de dispositivos móveis.

Atualmente, a Ecomsur possui uma taxa média de conversão de 2,74%.

A companhia atende mais de 70 clientes com o auxílio de um time de 400 pessoas, incluindo marcas como The North Face, Coca Cola, Levi’s, Guess, MAC Cosmetics, Wrangler, Timberland, Vans e Swarovski.

Entre seus parceiros de tecnologia, estão FedEx, Mercado Livre, Instagram, Microsoft, VTEX, Shopify, Google e Zendesk.

Em 2022, seu faturamento chegou a US$ 24 milhões.

“A Ecomsur era o último player relevante de full commerce que havia sobrado e o nosso último alvo”, declarou Marcelo Korber, diretor de relações institucionais da Infracommerce, ao NeoFeed.

Segundo a publicação, a compra se dá após um ano de hiato da Infracommerce na suas iniciativas de mergers & acquisitions (M&A). Entre 2020 e 2022, a empresa havia feito seis aquisições e estava se recuperando do endividamento relacionado a elas.

Conforme o Pipeline reportou em setembro do ano passado, a dívida chegava a R$ 295,5 milhões antes de ser reduzida a R$ 60 milhões frente a um aumento de capital privado de R$ 400,8 milhões que acarretou na renegociação.

Com a nova aquisição, a Infracommerce passa a atuar também no Panamá, hub estratégico para países da América Latina no qual já estava de olho.

A companhia espera lucrar R$ 20 milhões ao ano com a Ecomsur, após deduções de despesas em tecnologia, hospedagem, meios de pagamento, custos administrativos e de logística.

Criada em 2012, a Infracommerce é especializada em negócios digitais e atua reunindo plataforma, marketing, conteúdo, pagamento, logística e SAC.

Com presença no México, Colômbia, Chile e Argentina, a empresa tem mais de 2,5 mil funcionários e 83 mil m² de galpões próprios e dark stores, sendo responsável pela operação de e-commerces de marcas como Ambev, Motorola, Nike e Unilever..Leia mais em baguete 10/01/2023