Companhia começa a gastar o dinheiro do IPO com a maior compra da sua história.

Intelbras está de olho nas possibilidades do mercado.

A Intelbras acaba de anunciar a compra de 75% da Khomp, fabricante de equipamentos para comunicação, redes e controle de acesso sediada em Florianópolis.O valor do negócio não foi divulgado. A Intelbras está tratando a compra como sua maior aquisição dos seus 45 anos de história. As operações de ambas as empresas continuarão independentes.

A Khomp tem 231 colaboradores, 25 anos de mercado e, assim como a Intelbras, é referência no desenvolvimento tecnológico de produtos e serviços nas áreas de telecom.

A empresa tem 40% da receita oriunda de fontes recorrentes e uma linha de produtos mais orientada para o B2B, com foco em contact center, operadoras/ISP, órgãos públicos e iniciativa privada.

A Intelbras também atende esses públicos, mas é uma empresa mais conhecida pela sua operação B2C em câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação.

“Realizar uma aquisição tão importante e estratégica apenas dois meses após a nossa estreia na B3 demonstra o comprometimento com nossos acionistas, parceiros, colaboradores e consumidores”, comenta Altair Silvestri, CEO da Intelbras.

A Intelbras captou em fevereiro R$ 1,3 bilhão em uma boa estreia na Bolsa de Valores.

Do dinheiro, um total de R$ 460 milhões deve ser aplicado nos próximos 18 meses para “otimizar sua expansão orgânica e inorgânica”. Desse valor, R$ 170 milhões serão utilizados na ampliação da capacidade produtiva.

Os R$ 290 milhões restantes devem ser orientados à aquisições e uma ofensiva de marketing.

Recentemnete, a Intelbras comprou os naming rights da Copa do Brasil para os próximos dois anos.

Com a novidade, um dos torneios de futebol mais populares do país vai se chamar Copa Intelbras do Brasil em 2021 e 2022. A ação é parte das comemorações dos 45 anos da empresa.

Fundada em 1976, a Intelbras registrou receita operacional líquida de R$ 1,4 bilhão no acumulado de 2020 até 30 de setembro, alta de 20,2% ante o resultado do mesmo período de 2019.

Leia também demais posts relacionados a Intelbras no Portal Fusões & Aquisições.

A empresa possui quatro unidades no país: duas em São José, cidade da região metropolitana de Florianópolis onde está localizada a sede, uma em Manaus e outra em Santa Rita do Sapucaí, no pólo eletroeletrônico de Minas Gerais… Leia mais em baguete 12/04/2021

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COMUNICADO AO MERCADO Intelbras anuncia a aquisição de 75% do capital social da Khomp

A INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA (B3: INTB3) (“Companhia” ou “Intelbras”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou Contrato de Compra e Venda de Cotas e Outras Avenças (“Contrato”) com os sócios da Khomp Indústria e Comércio Ltda. (“Vendedores” e “Khomp”, respectivamente), pelo qual adquiriu cotas representativas de 75% de seu capital social (“Aquisição”). Adicionalmente, no âmbito do Contrato, os Vendedores outorgaram à Companhia opções de compra de cotas representativas de 25% do capital social da Khomp, as quais poderão ser exercidas durante o período de quatro anos a contar da data de sua celebração, de acordo com termos e condições nele previstos.

Em contrapartida da Aquisição, a Companhia se comprometeu a pagar o valor de R$ 89,1 milhões, sendo R$ 78,6 milhões à vista (já pagos mediante transferência bancária) e R$ 10,5 milhões retidos com a Companhia como garantia de pagamento de indenização pelos Vendedores decorrente de eventual materialização de contingências da Khomp oriundas de fatos ocorridos anteriormente à celebração do Contrato.

O objetivo da aquisição é complementar a linha de produtos e soluções tecnológicas de comunicação da Intelbras e a ação faz parte da estratégia que visa o crescimento sustentável, expansão da capacidade produtiva e comercial da Companhia, em linha com o descrito no item 7.1 do Formulário de Referência da Intelbras. As operações da Companhia e da Khomp continuarão independentes, e o atual CEO da Khomp se mantém no cargo, dando continuidade ao negócio.

A Khomp possui matriz em Florianópolis (SC) e é uma sociedade com 25 anos de história, voltada ao mercado de tecnologia, referência em produtos e serviços nas áreas de telecomunicações, controle de acesso e IOT. Com 231 colaboradores, sendo 119 na área de Pesquisa & Desenvolvimento, a sociedade possui investimentos sólidos no desenvolvimento de novas usabilidades para seu portfólio atual e de novos equipamentos. A empresa possui atuação consolidada no mercado nacional e presença na América Latina, reportou uma receita operacional bruta em 2020 de R$ 55,7 milhões e seus negócios vem crescendo com base em receita recorrente, de modo que este modelo de negócios representa 40% de seu faturamento.

A Aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 07 de abril de 2021. A Companhia informa que a Aquisição não está sujeita à aprovação de sua Assembleia Geral, uma vez que: (i) o preço de compra não constitui investimento relevante para a Intelbras; e (ii) o preço de compra de cada cota de emissão da Khomp não ultrapassa 1,5x o maior dos valores expostos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do artigo 256 da lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada… Leia mais em intelbras 12/04/2021