A oferta, de distribuição primária e secundária de ações, contará também com esforços de colocação dos papéis no exterior

A Interplayers enviou nesta sexta-feira, 17, a minuta do prospecto preliminar para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o documento, a oferta será constituída de distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.

A oferta ainda poderá ser acrescida de lotes adicional, de até 20% do total de papéis inicialmente ofertados, e suplementar, de até 15% do total.

Os recursos obtidos com a tranche primária serão destinados a investimentos em crescimento orgânico e eventuais aquisições.

A operação será coordenada por Itaú BBA (líder), BTG Pactual e UBS BB.

Além disso, no exterior, serão realizados esforços de colocação dos ativos pelo Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital e pelo UBS Securities.

Nos Estados Unidos, será exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no país.

Já nos demais países, será para investidores estrangeiros que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos EUA.

Sobre a Interplayers

A Interplayers, fundada em 2002, é um hub de negócios que atua principalmente no setor de saúde e bem-estar, onde construiu um modelo que possibilita a democratização do acesso a medicamentos e serviços de saúde.

Atualmente, a empresa atua em todo território brasileiro, com mais de 60 mil farmácias e 17 milhões de pacientes.

A companhia possui parcerias estratégicas com grandes empresas, como Microsoft, IBM, AWS e Salesforce. Desse modo, otimiza as relações entre os diferentes agentes, acelerando o processo de transformação digital.

No semestre encerrado em 30 de junho de 2021, a companhia alcançou R$ 6,6 bilhões em Volume Bruto de Mercadoria (GMV), uma alta de 20,7% na base anual.

Seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) passou de R$ 7,2 milhões em 2020 para os atuais R$ 19,3 milhões.

Já a margem Ebitda avançou 14,3 pontos percentuais (p.p) em relação ao ano passado, para 31,5%… Leia mais em Trademap 17/09/2021