O IRB (IRBR3) precificou a tão esperada oferta de ações com esforços restritos para a captação de R$ 1,2 bilhão na quinta-feira (1), revelando os números no fim da noite da véspera.

Cada nova ação do IRB saiu a R$ 1, um valor 50,25% menor frente o fechamento do pregão anterior ao anúncio (R$ 2,01) e 28,6% menor em relação ao fechamento da véspera (somente na quinta, as ações tiveram baixa de 14,63%, a R$ 1,39).

Com o aumento do capital social no valor de R$ 1,2 bilhão com a emissão de R$ 1,2 bilhão de ações, o capital social da passará a ser de R$ 5,453 bilhões, dividido em cerca de 2,468 bilhões de ações e uma ação preferencial de classe especial de titularidade da União (golden share).

Cabe destacar que, para captar o volume de R$ 1,2 bilhão, o IRB tinha se disposto a aumentar em até 200% o número de ações emitidas, o que levaria a venda de suas ações por R$ 0,67. No comunicado, foi informado que a oferta foi equivalente de 597.014.925 papéis do lote principal e mais 602.985.075 dos lotes extras, um acréscimo de 101%.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta prioritariamente para regularização dos indicadores regulatórios estabelecidos pela Susep. Em junho, o IRB precisava de R$ 729 milhões para cobrir as exigências da reguladora do setor.

O prazo para a regularização do capital termina em 31 de outubro e, se a regularização não acontecer, o IRB pode ser submetido a um regime especial de direção fiscal por parte da Susep, que indicaria um diretor fiscal para supervisioná-lo.

“Após a referida regularização, caso haja recursos excedentes, a companhia pretende alocá-los para fins corporativos gerais, notadamente, crescimento orgânico da companhia frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes, incluindo aqueles que podem surgir de acordo com autoridades norte-americanas”, afirmou a companhia em comunicado ao mercado… leia mais em Índices Bovespa 02/09/2022