O conselho de administração da rede de hospitais Mater Dei aprovou nessa quarta-feira (2) a compra de participação de 75% a 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara (HSC), de Uberlândia (MG). O valor do negócio varia entre R$ 175,5 milhões e R$ 187,4 milhões.

Segundo a companhia, o enterprise value da compra de 100% do HSC, incluindo o imóvel, é de R$ 234 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido, implicando múltiplo de R$ 1,35 milhão por leito. A operação foi feita por meio da subsidiária do Mater Dei, RMDS Participações.

O HSC é um hospital geral de alta complexidade e conta com mais de 40 especialidades, sendo um dos mais tradicionais de Uberlândia. Nos 12 meses encerrados em outubro do ano passado, a receita líquida do hospital somou R$ 137 milhões.

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Mater Dei compra fatia do Hospital Santa Clara

O Mater Dei reforça que o fechamento da operação está sujeito a determinadas condições precedentes, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Rede conclui compra do Centro de Tomografia Uberlândia

A rede também concluiu a aquisição de 100% do capital social do Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia (CDI). A operação, feita por meio da aquisição de 94,8% do Hospital Santa Genoveva — concluída no mês passado —, foi no valor de R$ 309 milhões, incluindo imóveis e deduzindo o endividamento líquido de R$ 57 milhões… leia mais em Valor Econômico 02/03/2022

HOSPITAL MATER DEI S.A. FATO RELEVANTE

O HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM no 44/21 e no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 02 de março de 2022, aprovou, por meio de sua subsidiária RMDS Participações S/A, a celebração do contrato de compra e venda e outras avenças da aquisição de participação representativa entre 75% e 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda. (“HSC” e “Operação”), com a permanência da grande maioria dos médicos sócios do HSC.

Inaugurado em 1949, o HSC é um hospital geral de alta complexidade que conta com mais de 40 especialidades. Reconhecido como um dos hospitais mais tradicionais de Uberlândia, o HSC possui uma ampla gama de credenciamentos e acreditações, como Qmentum e ONA III.

A Operação objetiva o fortalecimento do hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade da Companhia na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, aumentando sua presença regional iniciada através da aquisição do Hospital Santa Genoveva (conforme Fato Relevante de 21 de novembro de 2021) seguida do Hospital Premium (conforme Fato Relevante de 11 de janeiro de 2022), o que permitirá à Companhia absorver sinergias geográficas e operacionais.

O Enterprise Value da Operação para 100% do HSC, incluindo o imóvel, é de R$ 234 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido, implicando um múltiplo implícito de R$ 1,35 milhão por leito. A receita líquida do HSC nos doze meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões.

O fechamento da Operação está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly. Belo Horizonte – MG, 02 de março de 2022. Rafael Cardoso Cordeiro CFO e Diretor de Relações com Investidores Leia mais em materdei 02/03/2022