A Minerva anunciou a aquisição da processadora de ovinos Australian Lamb Company Pty Ltd. A aquisição será realizada por meio da joint venture Australia, constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e Salic (35%). O aporte total será de US$ 260 milhões sendo US$ 169 milhões pela Minerva e USS 91 milhões pela Salic.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o valor pago inclui US$ 34,515 milhões de capital de giro positivo e um valor estimado de US$ 4,550 milhões de saldo líquido de caixa.

Segundo a empresa, o contrato de compra tem como condição suspensiva a aprovação da aquisição pelos órgãos reguladores aplicáveis.

Nos termos do contrato, o investimento aportado terá por finalidade a aquisição de novos ativos e investimentos para melhoria das estruturas produtivas.

A Australian Lamb possui 30 anos de experiência e atende os principais clientes do setor na Austrália e os principais mercados premium do mundo, segundo a Minerva. A empresa possui uma capacidade de abate ovinos de 3.780.000 cabeças/ano, que somadas às unidades frigoríficas da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, totalizam uma capacidade nominal de 4.780.000 cabeças/ano, perfazendo, aproximadamente, 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.

A Australian Lamb conta com duas unidades frigoríficas no Estado de Victoria e está entre os principais operadores de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas dedicadas a exportação e acessando mais de 70 destinos internacionais, como Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coreia do Sul e países da Europa e Oriente Médio.

Nos últimos 12 meses, sua receita líquida totalizou US$ 448,5 milhões contabilizados na data-base junho de 2022; e o Ebitda ajustado foi de US$ 53,950 milhões.

“Acreditamos que a consolidação das nossas operações na Austrália e investimentos em melhorias das instalações e maximização das estruturas operacionais e comerciais trarão significativa sinergia nos próximos meses”, destaca a empresa.

Segundo a Minerva, atualmente, a Austrália é a maior exportadora global de ovinos processados, com aproximadamente 42,6% do mercado global, sendo reconhecida mundialmente tanto pela tradição e qualidade dos seus produtos, quanto pelo acesso a destinos de alto crescimento, como Ásia e Oriente Médio e a mercados premium, como Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, entre outros.

“A companhia espera que com a aquisição aperfeiçoará sua penetração em mercados de nicho e ampliará seu portfólio de produtos com maior valor agregado, capturando oportunidades tanto na exportação como também em mercados de alta capacidade de renda e consumo, como o australiano”, diz.

A empresa destaca ainda que a aquisição da Australian Lamb está em linha com a estratégia da Minerva Foods e complementa de forma única nas operações já existentes na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e contribuindo para a estratégia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal, sempre respeitando seu compromisso com a disciplina financeira, sustentabilidade e criação de valor para os acionistas… leia mais em Isto é Dinheiro 21/10/2022

MINERVA S.A. FATO RELEVANTE

A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, em cumprimento ao disposto no § 4o do artigo 157 da Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Resolução CVM n.o 44, de 23 de agosto de 2021 (“Resolução 44”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a aquisição da Australian Lamb Company Pty Ltd (“Australian Lamb Company”), uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano (“Aquisição”).

A Aquisição será realizada por meio da Joint Venture (“JV Australia”), a qual é constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e SALIC (35%).

Para a aquisição da Australian Lamb Company, a Companhia e Salic deverão aportar, proporcionalmente às suas respectivas participações indiretas na JV Australia, o montante total aproximado de AUD$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares australianos ou USD 260.000.000,00), sendo, portanto, AUD$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de dólares australianos ou USD 169.000.000,00) pela Companhia e o montante de AUD$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de dólares australianos ou USD 91,000,000.00) pela SALIC. O valor pago inclui AUD$ 53,100,000.00 (cinquenta e três milhões e cem mil dólares australianos ou USD 34,515,000.00) de capital de giro positivo e um valor estimado de AUD$ 7,000,000.00 (sete milhões de dólares australianos ou USD 4.550.000,00) de saldo líquido de caixa.

O contrato, disciplinando os termos da Aquisição foi celebrado na presente data e tem como condição suspensiva a aprovação da Aquisição pelos órgãos reguladores aplicáveis (“Contrato de Aquisição”).
Nos termos do Contrato de Aquisição, o investimento aportado terá por finalidade: (i) aquisição de novos ativos; e (ii) investimentos para melhoria das estruturas produtivas.

A Australian Lamb Company possui mais de 30 anos de experiência no mercado sendo administrada por uma diretoria altamente qualificada, atendendo aos principais clientes do setor na Australia e os principais mercados premium do mundo. Possui uma capacidade de abate ovinos de 3.780.000 cabeças/ano, que somadas às unidades frigoríficas da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, totalizam uma capacidade nominal de 4.780.000 cabeças /ano, perfazendo, aproximadamente, 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.

Adicionalmente, a Australian Lamb Company conta com duas unidades frigorificas no estado de Victoria e está entre os principais operadores de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas dedicadas a exportação e acessando mais de 70 destinos internacionais, como Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coréia do Sul e países da Europa e Oriente Médio. Nos últimos 12 meses, sua receita líquida totalizou AUD$ 624.900.000,00 (seiscentos e vinte e quatro milhões e novecentos mil de dólares australianos ou USD 448.500.000,00 contabilizados na data-base junho de 2022; e o EBITDA ajustado foi de AUD$ 82.600.000,00 (oitenta e dois milhões e seiscentos mil de dólares australianos ou USD 53.950.000,00), contabilizados na data-base junho de 2022. Acreditamos que com a consolidação das nossas operações na Austrália e com investimentos em melhorias das instalações e maximização das estruturas operacionais e comerciais trará significativa sinergia nos próximos meses.

Atualmente, a Austrália é a maior exportadora global de ovinos processados, com aproximadamente 42,6% do mercado global, sendo reconhecida mundialmente tanto pela tradição e qualidade dos seus produtos, quanto pelo acesso a destinos de alto crescimento, como Ásia e Oriente Médio e a mercados premium, como Estados Unidos, Europa, Japão, Coréia do Sul, entre outros.

A Companhia espera que com a Aquisição aperfeiçoará sua penetração em mercados de nicho e ampliará seu portfólio de produtos com maior valor agregado, capturando oportunidades tanto na exportação como também em mercados de alta capacidade de renda e consumo, como o australiano.

A aquisição da Australian Lamb Company está em linha com a estratégia da Minerva Foods e complementa de forma única nas operações já existentes na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e contribuindo para a estratégia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal, sempre respeitando seu compromisso com a disciplina financeira, sustentabilidade e criação de valor para os acionistas.
A Companhia se compromete a manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto relevante. Barretos, 20 de outubro de 2022 Minerva S.A. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho Diretor de Finanças e Relações com Investidores Leia mais em Minerva 20/10/2022