O Banco Modal convocou assembleia de acionistas para 29 de março para deliberar a incorporação da totalidade das ações da instituição pela XP Brasil. Este é um dos últimos atos da aquisição anunciada no início do ano passado pela XP, numa transação feita por meio de troca de ações que avaliou o Modal em R$ 3 bilhões à época.

Segundo fato relevante, os acionistas do Modal receberão ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis da XP Brasil, mediante a entrega de certificados de depósitos patrocinados (BDRs) negociados na B3, lastreados em ações classe A transacionadas na Nasdaq. O grupo fundado por Guilherme Benchimol fez a sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa americana no fim de 2019.

Será atribuída uma ação preferencial da XP Brasil para cada ação ordinária de emissão do Banco Modal incorporada, resultando na emissão, pela XP Brasil, de novas ações preferenciais resgatáveis escriturais, nominativas e sem valor nominal em conjunto com BDRs.

Modal convoca acionistas para deliberar sobre incorporação pela XP Brasil

Na mesma data será aprovada pela XP, o resgate da totalidade das novas ações, com o respectivo pagamento realizado em data a ser divulgada aos acionistas posteriormente.

Os BDRs recebidos por investidores não americanos serão livremente negociados na B3, mas não poderão ser cancelados durante 40 dias, por restrições da SEC, a CVM americana.

O Modal fechou 2022 com R$ 45,9 bilhões em ativos sob custódia, um incremento de 33,9% no ano, com 605,6 mil clientes. O lucro do exercício ficou em R$ 112,2 milhões, um decréscimo de 31,9%.

A incorporação é o penúltimo passo da venda para a XP, que deverá ser seguida pela aprovação em definitivo da combinação dos negócios pelo Banco Central… leia mais em Valor Econômico 08/03/2023